衛星製造業收入下降背後是行業真的變得更蕭條了么？

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《衛星與網路》雜誌【碰撞】欄目出品

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作者 | 張晟宇

審校 | 農燕

編輯 | 朝暉

SIA（美國衛星產業協會）發布了2017年度的衛星產業報告。和往年的報告相比，最為明顯的區別就是在幾乎所有組成部分都在實現或多或少增長的同時，「衛星製造業」收入卻成為了唯一出現下降的領域。在過去的四年中，衛星製造業的收入都一直在保持著增長，然而到了2016年度，與上一年相比，無論是美國國內還是全球範圍，衛星製造業的收入都出現下滑。2016年全球衛星製造業收入為139億美元，比2015年減少了13%。

那麼是否衛星製造業真的出現了行業蕭條呢？

1.數據與真實情況

如果僅從SIA的報告就得出這個結論，是不妥當的。

首先，這個對於衛星製造業收入的統計實際上是以當年的發射量來計算的，所以即便有衛星製造業收入下降的現象存在，這份報告所表現的，也是一個延遲後顯現的狀況。也就是說，如果製造業的確在萎縮，那麼現在的實際情況有可能比報告體現出來的還要嚴重。

其次，我們需要注意到的是政府投資的民用衛星並不在此列，所以這個收入實際上是比較純粹的商業衛星分攤到所有衛星製造業上的利潤。

另外，這些統計依據的是公開的數據，這就意味著一些投資巨大的軍事衛星並未計算在內。基於以上的分析，2017衛星產業報告所體現的衛星製造業的收入下降，應該主要體現在面向商業衛星的製造業的收入下滑。

如果是這樣，受到影響最大的應該是接收大額商業衛星訂單的傳統企業，如波音、勞拉公司等。而實際上，近期出現的一系列消息也從側面印證了這樣的趨勢——包括勞拉公司裁員，波音公司希望利用技術革新來應對下滑的同步軌道通信衛星的訂單量，ATK公司的業務下滑等等。幾乎過去以同步軌道通信衛星為主要業務的傳統衛星製造企業都在經歷著日益蕭條的寒冬。而實際上倍受影響的並不僅僅是這些以大衛星為主業的企業，像薩瑞這樣專門開拓微小衛星市場的衛星製造企業也因為感受到了寒意而不得不調整布局。

總之，SIA2017年衛星產業報告中有關近年首次出現衛星製造業收入下滑的內容，雖然不能代表最為真實全面的情況，並有一定的時間滯後性，卻真實地反應出了以商業通信衛星製造為主的企業所面臨的艱難局面。而且這種困境並不局限於通信衛星製造領域，大有向其他類型衛星製造領域蔓延的趨勢。我們不妨來探究一下究竟是什麼原因造成了這樣的局面。

2.GEO/LEO商業通信衛星的格局變勢

我們可以再看看2017衛星產業報告中的其他項目，例如衛星服務的收入。可以看到，基於衛星通信的業務收入保持了增長，雖然增長的速度放緩，甚至在固定業務還出現了局部的下滑。這一現象背後實際上也值得我們去思考。

首先，基於同步軌道的衛星通信服務通過幾十年的發展，已經基本形成一個比較穩固的格局，如今發射入軌的衛星都實現了非常驚人的系統容量，而這些通信服務商並不只靠增加衛星、增加容量來獲得更高的收入。實際上，幾大衛星通信服務的運營企業都希望將手上的容量賣出更多錢、而不是增加更多的容量。這是由於提升容量要麼需要更先進的衛星，要麼需要更多數量的衛星，這都需要增加在衛星製造方面的投入，大大增加成本。

另一方面，持續增長的系統容量也對系統容量的利用率提出了更高的要求，也恰恰說明，在軌的通信衛星系統容量尚有餘量，對衛星通信運營商來說，提升容量的利用率，顯然比購置新衛星更有吸引力。

此外，這些傳統的衛星通信巨頭也在造衛星以外尋找解決辦法。例如Inmarsat就採用通過建立地面基站、增強航空衛星網路服務的ATG技術，在歐洲地區逐步形成了面向航空網路服務的優勢，這些地面站的建設顯然比製造發射衛星更「物美價廉」。Inmarsat因此被競爭對手告上了法庭。這一事件的背後也反映出了為何衛星製造行業拿到的訂單越來越少。

還有一個重要因素需要考慮。基於其他軌道，尤其是LEO軌道的衛星通信業正在崛起，以OneWeb為代表的公司計劃在LEO軌道上部署數以百千計的衛星來實現更低時延、更多接入的網路服務。這樣的趨勢也使得傳統的衛星通信企業在布局時更加謹慎，避免對傳統業務過大投入帶來的隱患。同時，OneWeb等中低軌衛星星座企業，必然會對傳統基於同步軌道衛星的業務形成一定的分流，而這些企業的衛星都還處於研製階段，並沒有計入到年度的衛星製造收入中去。但可以預見，他們對衛星通信行業所產生的影響已逐步體現，未來可能還將進一步擴大。

值得注意的是，像OneWeb這樣的衛星公司，可能引發衛星製造領域的重大變革——實現衛星批量生產，其目的在於最大程度削減由製造衛星帶來的成本。所以隨著這些企業的出現，衛星製造業的收入並不會增加，反而可能進一步下降！

因為在衛星大規模批量生產的背後，還隱藏著OneWeb這樣的公司為了獲得更大的收益，而採取對整個通信衛星服務行業垂直整合的計劃。也就是逐步將衛星設計、製造、測試進行最大程度的內部整合，最大程度壓縮製造成本，從而在服務運營端獲得更大的利潤收入。

綜上所述，我們從SIA這份2017年的衛星產業報告中，看到了整個衛星業正在醞釀中的劇變。衛星產業加速的商業化進程將對衛星產業部門分賬產生巨大的影響，也將帶來整個產業不小的變革。