回歸CRM後,紛享銷客這迴轉向了中大客戶市場 | 愛分析訪談
指導 | 凱文
撰寫 | 李喆 辛穎
摘要:SaaS市場中,最具互聯網基因的紛享銷客一直延續著消費互聯網的打法,靠大規模廣告投放和地推團隊搶佔中小客戶市場。2017年,經過調整的紛享銷客回歸CRM,將客群上移,定位於中大型客戶。羅旭認為,整個SaaS市場滲透率不足10%,潛在CRM市場規模近500億。關於競爭問題,羅旭認為,潛在市場規模很大,先發優勢並不明顯。
中國SaaS市場中,高舉高打的紛享銷客一直備受矚目。
紛享銷客是一家互聯網基因很重的公司,在移動互聯網這波浪潮中興起,試圖將消費級服務的打法複製到2B市場,整個公司轉型速度非常快,一旦瞄準一個方向就大量投入資金,快速獲取客戶,意圖把市場催熟同時佔據大部分市場份額。
自2011年成立至今,紛享銷客經歷了多次業務轉型,公司戰略和打法也隨之進行了多次調整,期間也遇到阿里釘釘等巨頭入場後將市場變成死海的極端情況,但依靠強大的融資能力和團隊調整能力,紛享銷客存活了下來,並在CRM市場佔據一席之地。
圍繞銷售管理和移動辦公進行多次轉型
紛享銷客成立之初,正值新浪微博最火爆的時刻,當時紛享銷客試圖將微博複製到2B市場,效仿Yammer打造一款企業內部交流平台,對傳統OA產品進行替代,但這樣一個輕量型產品很難覆蓋到大企業內部的複雜全流程。
起初,產品定位於中小企業客戶,但這類客戶對內部流程優化的需求很小、付費意願低。即使付費,客戶留存率也較低。
對中小企業而言,生存是第一要務,因此交易需求才是中小企業的痛點,發覺這一點的紛享銷客於2013年進行轉型,瞄準CRM市場,為企業客戶提供銷售管理產品。
依靠銷售日誌管理、外勤簽到、輕量CRM等產品功能,紛享銷客在中小企業市場中發展得順風順水,短短一年時間客戶量增加到5萬家,是剛剛轉型時的4倍。
商業模式初步驗證成功後,按照消費級互聯網的打法,加大資本投入,大量投放廣告觸達客戶,通過補貼、免費等形式迅速獲取客戶,搶佔市場擠垮競爭對手。2014年正值O2O最火的時間點,紛享銷客將這種市場策略複製到2B領域。
短期來看,這種方式效果明顯,依靠鋪天蓋地的營銷廣告,以及超過1000人直銷地推團隊,到2016年,紛享銷客已積累了50萬家企業客戶,其中一萬多家是付費客戶。
理論上,2B市場先發優勢明顯,特別是銷售管理軟體,客戶一旦選擇一家後,客戶數據會大量留存在上面,很難進行更換,因此這種打法似乎可行。
但這裡面忽略一點,企業級市場和消費級市場存在一個很大的差別,羊毛出在豬身上的做法很難在企業級市場走得通,這就意味著只有付費客戶才會產生價值,同時這個價值要能覆蓋獲客成本和研發投入,即LTV/CAC大於3。
只服務中小客戶、解決銷售管理需求的紛享銷客顯然不符合這個要求,只有兩個選擇,向上做、服務中大型客戶;或者仍然定位中小客戶,擴大產品線,提供更多服務。兩種做法的核心都是通過提升客單價使得業務成本結構更加健康。
服務中大型客戶意味著紛享銷客需要調整底層產品架構,同時配備更多交付部署人員,這些需要對原本的研發團隊和銷售團隊進行非常大的調整,會對公司發展速度產生影響。
因此,紛享銷客選擇第二條路,從銷售管理擴展至一站式辦公平台,增加IM、郵件、雲盤功能。
但IM這個市場原本就有一家阿里系公司釘釘,當時釘釘已積累100萬家客戶,紛享銷客與釘釘進行激烈競爭,但釘釘可以依靠背後阿里系的資源獲客,其獲客成本遠遠低於紛享銷客,同時IM這個產品壁壘非常低,各家產品同質化嚴重,這就使得中小企業客戶忠誠度非常低,只會選擇免費產品。
作為一家創業公司,與巨頭系直面競爭並非長久之計,特別是這個市場已經被免費和補貼政策摧毀,不復存在,中小型IM廠商紛紛出局。第二條路走不通,紛享銷客必須再次轉型,選擇第一條路,回歸最擅長的銷售管理軟體,將客群上移,定位中大型客戶。
以連接型CRM為切入,重點服務中大型B2B類公司
自2016年下半年,紛享銷客回歸CRM,業務、客群和市場策略又做了一次重大調整。
當前,紛享銷客重點服務B2B類客戶,這些公司不直接面對終端客戶,產業下游主要是各類分銷商。因此,這個領域的中大型公司都有一套相對複雜的銷售流程,同時需要與公司其他部門、上下遊客戶的系統進行對接。
連接型CRM是紛享銷客主推產品,以IM協同軟體為基礎,以客戶為核心,將CRM產品與企業各系統進行對接,更加偏重銷售人員的業務開展,這與傳統CRM軟體偏重銷售人員管理有很大差別。
連接型這個概念並非第一次提出,2016年紛享銷客更加強調大而全,連接企業所有業務,而這次則是專註在CRM業務,以服務銷售部門為核心。
客群上,紛享銷客將自身服務客群上移,從原本200人以下公司轉變成服務300-500人的中型客戶和500-1000人的大型客戶。客群調整對整個公司的人員組成提出不同的要求,首先是銷售團隊進行了優化,縮減到300人,同時為了更好的服務中大型企業,新增了售前和實施團隊。
客群上移後,紛享銷客面對競爭環境發生改變,銷售易以及各類傳統軟體廠商成為紛享銷客的主要競爭對手。中小客戶市場強調如何以低成本快速獲取客戶,而中大型客戶市場則更加強調產品的穩定性、易用性以及二次開發能力,同時部署交付能力以及後期服務能力都變得更加重要,對企業的要求是完全不同。
這對互聯網基因很重的紛享銷客是個大考驗,所幸CRM市場潛力很大,SaaS產品的滲透率不到10%,還有非常多的客戶亟待開拓。
近期,愛分析對紛享銷客創始人羅旭進行訪談,他對紛享銷客當前的業務模式、公司戰略、過往多次轉型的原因,以及中國SaaS市場未來趨勢等進行系統闡述,現將精彩內容分享如下。
業務&戰略
愛分析:為什麼紛享銷客一直在變?
羅旭:第一,整個市場還處於混沌狀態,而且是一個巨大無比市場里的混沌狀態,大家都在摸索,這時候才需要像鯰魚一樣,不停去尋找更好的方向和機會。
第二,競爭格局在變。最開始是小玩家,後來資本進場把泡沫吹起來,但幾家實力對等,最後BAT巨人進場,格局就變了,打法就要有變化。
第三,理解深度變了。SaaS剛起步時,一些做企業服務的傳統大公司都很不屑,極度自大。紛享銷客在2011-2015年突然暴漲的時候,他們又變得極度不自信,心想自己是不是真錯了。到今年,大家又開始恢復平淡了,因為事實證明,做起來沒想像的這麼簡單。
其實我覺得,萬變不離其宗的還是解決用戶需求。每個人都面臨一個思考:面對這麼大的蛋糕,什麼是好的切入點。
愛分析:紛享銷客從去年開始做了個關於客戶定位的調整,從中小客戶定位,調整到了中大型客戶。現在是如何定義客群的?
羅旭:人員規模角度,我們定義的中型客戶規模在300-500人,基本有30-50個CRM需求,也就是大概三五十個銷售。大的企業大概1000人,有100多個銷售。這些公司規模已經逐漸龐大,會需要完整、科學的工具去規範工作層面的業務溝通,這時候CRM對他們而言就非常有迫切性。
行業角度,我們主要做2B的傳統銷售企業,,比如醫療器械、製造業、家居建材。首先,因為他們通常有完整的行銷網路,豐富的服務廠商;其次,他們極其重視效率,傳統的模式利潤比較薄了;再次,中國的行銷市場一體化後,已經不局限於某個城市,所以需要一個網路化、平台化的工具,幫助整合市場。
目前客戶公司規模在1000人的是最佳區域。
愛分析: 目前客戶規模還做不上去的原因是什麼?
羅旭:第一是產品能力,大型企業對系統需求的複雜性絕對上一個量級。第二是公司內部IT部門的阻力,他們的研發人員可能會低估我們產品的技術水平。第三是外資背景的公司,需要保證和母公司或者海外合作夥伴數據介面的一致性。
愛分析:客戶定位的改變後,產品的功能和原來相比會有很大差別嗎?
羅旭:我們正在構建連接型產品。傳統CRM是功能型的產品,以管理為主,但是我認為未來的趨勢應該是以業務驅動,不僅能對內,還能對外,解決和外部夥伴的業務關係,這是最本質的區別。
我覺得傳統CRM項目在中國也還有空間,但是真正要想顛覆這個行業,以業務驅動的連續型CRM才會是下一代CRM。
愛分析:現在紛享銷客是如何解決客戶需求的,業務流程是怎樣?
羅旭:比如說分銷型企業,分銷商、經銷商的通知、訂單、培訓這類信息都會通過CRM連通,我可以清晰地看到A客戶在什麼時候做過哪些培訓、產品和活動。上下游互聯企業客戶可以給我提交工單,我可以給反饋響應。
微信服務號必須在後台才能對關注者做輕量級的用戶管理,而不是業務級的。我們把IM、OA都和紛享銷客的業務體系鏈接連接起來了,微信消息也可以顯示。另外,微信沒有的功能,對於關注了但還沒有業務往來的潛在客戶,我的系統會根據他的線索詞給他推送信息。
愛分析:分銷商也必須要裝這套系統嗎?
羅旭:不用,和他的微信企業號連接就可以了,用起來很簡單。
愛分析:現在產品算是對過去的替代?
羅旭:不是替代,是對空白的彌補。其實在中國最早用CRM的都是頭部企業,底部企業都是裸奔,中間這些企業通常找人簡單地寫了一個東西,類似「客戶容器」,既無業務交互,也沒有業務管理過程。
愛分析:發展路徑來看,是以通用型的產品作為出發點,還是做一些垂直行業應用?
羅旭:行業版是產品思維,可我作為廠家,我能做多少?我又能多麼設身處地去理解你?而且行業客戶的狀態是不斷變化的,所以我認為做行業版是走不遠的,應該做用戶思維。
用戶思維就是說,我應該去賦予你一種可配置的能力,我去做PaaS。比如包括從自定義表單到自定義流程,自定義的應用對象,制定界面UI等,我都可以把他們放在「用戶中心」。讓用戶基於這些自定義的能力,去構建和配置他自己需要的東西。
我認為真正的行業化產品,並不是心裡要做一個行業版,而是去提供支撐行業配置的能力,我認為未來是屬於這種產品的。
愛分析:美國市場現在就做得很分散,產品做得更專業化,為什麼不參考他們?
羅旭:一定是要先做加法後做減法。早期在大家都不專業的時候,做大而全是最好的打算,等到大家都相對專業的時候,就得做在某個垂直領域中很專業的公司。
運營&財務
愛分析:產品有四個版本,包括基礎免費版,現在國內的中大型客戶,選擇哪個多一些?
羅旭:取決於業務的特殊性,有些很大的公司管理很簡單,用的和普通商務公司一樣。但有些很小的公司,哪怕就20個人,但老闆對管理學關注得很細膩,可能就用我們的旗艦版,這還真是跟管理程度有大的關係。講真,中國的企業現在不是大而強,很多是大而不強。
愛分析:做大客戶時,是否會配合客戶的財務預算制度調整收費方式?
羅旭:第一,我們一般不做國企,因為國企的預算流程比較複雜,即使有預算,也需要國資委審核,如果沒有做預算,即使產品有用也得等明年再說。但民企不會,即使他有預算限制,但發現這個事情有價值,能解決問題,也會做預算外申請。
第二是分期收費,比如中大客戶一個項目幾百萬上千萬,聽起來會是一大筆投入,但是100萬的產品分10年收,一次收10萬,客戶就不會那麼大的心理障礙了。
愛分析:這種收費模式需要保證客戶連續使用你的產品,會不會很難?
羅旭:其實還好。我們產品是連接用戶內外部各種業務需求的,只要上下游都跑起來了,續費率的活力保障會得到質的變化,根本停不下來。就好像你打單機遊戲說停就停,但是打王者榮耀就很難。
愛分析: 現在續費率大概是多少?
羅旭:70%以上。
愛分析:平均客單價大概在多少?
羅旭:最大的客戶在50-60萬,簽兩三年的,每年15-16萬,中等規模6-9萬,最小2-3萬。公司內部定位KA用戶就是根據賬號的費用大小。
愛分析:KA的比例大概是多少?
羅旭: 數量佔比在30-40%,金額佔比在65-70%,符合二八原則。
愛分析:過去中小企業的產品部署安裝周期很短,現在中大型客戶怎麼樣?
羅旭:挺漫長的,45天左右,還不包括二次開發的時間。
愛分析:二次開發是專門交付部署人員,還是有合作夥伴去負責配置?
羅旭:兩部分都有,我們自己有實施團隊去幫助VIP用戶配置,也有很多技術合作夥伴幫我們完成其他客戶的二次開發,這個商業應該是一個生態。
自己配置是因為要了解產品在配置實施過程中能不能溝通,有沒有問題,要隨時去幫助產品進行迭代和優化。另外一部分藉助夥伴的力量,是為了讓用戶得到更專業的服務,畢竟術業有專攻。
愛分析:去年收入有沒有達到預期?
羅旭:基本達到1.8個億。
愛分析:今年營收增長目標如何?
羅旭:做的跟去年一樣就行。今年是個調整年,練內功。我跟員工也是這麼說,先做自己的事。我們有足夠的能量,外面看不到。
愛分析:去年大概是有1萬家付費的客戶,今年大概付費的會做到多少?
羅旭:大概6000-7000個,但是單筆金額就比較就會大大一些,比如去年平均1萬多,但今年平均一萬五六。
行業&市場
愛分析:在你們這個客戶區間, 你判斷中國大概有多少企業?
羅旭:長期的付費群體大概每年在50萬,這個區間跟智聯、51job的用戶很匹配,每個客戶大概10萬,這就是500個億市場。
愛分析:現在SaaS市場滲透率到多少?
羅旭:應該在10%左右,還是蠻低的。
愛分析:整個SaaS市場增長率怎麼樣?
羅旭:不好說。這個行業認真做就得在垂直領域裡做出口碑和影響力。SaaS整個行業都沒有哪家公司有客戶的集群效益,整個行業營銷管理水平我認為是很糟糕的。
最開始,我們覺得產品簡單的時候就要簡單粗暴,現在走的是深度網路化。明年算是我們真正的、重新的發力期,現在還屬於連接型產品構建的尾期,等把產品構建完,我們就把銷售的節奏和打法調到位。
愛分析:中大客戶有沒有信息安全性的顧慮,比如用雲服務還是本地部署?
羅旭:還真沒有太大問題。現在大家對雲服務的安全問題接納度已經很高了,除非幾類敏感性的企業,比如金融和一些很傳統的企業。2011年,有80%的客戶覺得你不安全,現在大概只有5%了,所以安全問題已經不對雲服務發展構成阻礙了。
愛分析:現在真正阻礙雲服務發展的是什麼?
羅旭:我認為是產品本身,也就是需求的解決能力。還有就是性價比、實用性,甚至客戶的心理落差,之前期望值太高。
愛分析:關於競爭對手的先發優勢,怎麼看? 企業軟體的先發優勢還是挺明顯的,客戶一般不會更換。
羅旭:要看市場容量多大,如果市場小,你一進來就佔了那麼多,你有先發優勢,但現在市場是一個無邊界的市場,所以我認為這個先發優勢可以忽略不計。
愛分析:這個行業的銷售模式您怎麼看?
羅旭:我覺得可以分成三派,但這三派我覺得都有問題。
第一是傳統軟體廠商,他們的銷售能力並不強,對渠道的管控能力也很糟糕的;第二是阿里系,他們特別適合賣標準產品,比如58趕集,他們有極強的戰鬥力;第三是海歸派,先做諮詢然後賣產品。老外這套東西還是太高大上,是做大客戶的方法,穩健而慢。
我覺得這三個方法都沒法徹底把軟體這塊搞通,因為它既是產品驅動,也是銷售驅動。
我們喜歡做組合拳,比如我在做全國招商的時候,先用廣告全部炸一遍,然後我的銷售再去敲門陌生拜訪,客戶接單、成單的概率就大幅提升。
愛分析:對積累的數據有什麼打算嗎?
羅旭:這是一個大戰略,當前先做基本功。第一,AI人工智慧的核心是場景,而場景是CRM高頻使用、產生大量活數據構成的,所以要先把這第一件事情做好;第二,數據用的時長不夠也不行,持續幾個月到一年半的數據價值度有限。
數據是個拐點,不要把現在看的太高,也不要把未來看得太低。現在把AI看太高有虛火,容易自嗨;把未來看太低,你會忽略它真的有顛覆性。
軟體行業是可以顛覆諮詢公司的,當你數據足夠飽滿時,從這裡整個深度學習系統中跑出來東西一定是諮詢公司拿不到的,他會徹底顛覆諮詢公司,但這有可能是四年以後的事情,還是挺長的。
愛分析:您覺得SaaS領域還會出現一些新公司嗎?
羅旭:細分領域還會再跑出一些更加細分的公司。我反而覺得細分領域要早點做,要有足夠的耐性,就像以前類似像差旅報銷這些,產品要足夠好,直擊客戶痛點,才能擊穿這個市場。
他們要有一些核心的壁壘,能力壁壘、特殊數據的資源壁壘。跟我對接的B類服務領域一定會跑出一些小而美的好公司,收入最多1-2億,利潤率很高,但是成長性空間小,往往會被想上市的公司作為優先收購的對象。
愛分析:紛享銷客還會對標Salesforce嗎?
羅旭:我覺得蠻難的,很多觀點不一樣。比如說夥伴雲,坦白講我個人對這東西不認可,因為進來的下游是沒有主權的。我覺得最好是郵件連接模式,互相獨立。所以其實我覺得和傳統的CRM確實不一樣。
強行要對標的話也行,比如把Salesforce比作eBay,我們是阿里,我有我本土化的東西,有獨特的創新,這才是關鍵,完全做成一模一樣的不會有前途。
愛分析:去年市場給這類企業做定價時,P/S大概是15倍,到了今年怎麼看?
羅旭:我覺得今年理智很多,但是也沒掉到哪裡去,大家看到了它未來的價值,雪球只會越滾越大。這還不像廣告行業工作今年做五個億,明年進展不好收入會下降很多。
愛分析:最近有考慮融下一輪?
羅旭:現在有不少投資者來找我們,但是我覺得自身最寶貴的精力還是得去做事。
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