自閉症高達1%發病率，千億康復市場誰來挖掘？| 愛分析洞見

指導 | 凱文

撰寫 | 付亞章

摘要：隨著自閉症發病率的增加，自閉症康復日益受到關注。無論是美國對康復過程的全部買單，還是我國目前的專項補貼，最後都將由商業機構具體運作。國家政策的支持，多方需求的推動，使自閉症康復的商業化變得必要，而千億級的市場規模和巨大的供給缺口又為自閉症康復機構提供了充足的發展空間。

有人說，他們是星星的孩子，美麗迷人，卻又獨自閃爍。有人說，他們是孤獨的雨人，賦有偏才，卻註定難被世人理解。他們，就是曾在很長一段時間內被忽視和被誤解的特殊群體——自閉症人群。

自1943年首次被美國醫生利奧納多?坎納（Leo Kanner）定義以來，自閉症的相關研究便開始了一段漫長的摸索期。直到上世紀80年代，自閉症的診斷分類才達到統一。

我國的相關研究正是起步於此。1982年，中國兒童精神醫學之父陶國泰教授首次報告並探討自閉症，其後，隨著醫學技術的進步、患者樣本的增多以及社會認知的推動，自閉症研究逐漸成熟。與此同時，自閉症發病率也達到了新的高度。

與中國情況類似，美國的自閉症發病率也呈上升趨勢。據美國國家衛生統計中心2016年報告，美國3至17歲兒童自閉症發生率達1/45（2.2%），而我國自閉症患病率約1%，自閉症人群超1000萬，自閉症兒童超200萬，並仍以每年近20萬的速度增長。（五彩鹿自閉症研究院《中國自閉症教育康復行業發展狀況報告Ⅱ》）

隨著自閉症在兒童中發病率不斷升高，一些自閉症康復機構也如雨後春筍般湧現。這一看似本應由社會公益解決的問題，在面對我國不完善的福利制度和國家、學校、家長及自閉症兒童多方的強烈需求時，選擇了更為高效的商業化解決路徑。

對比美國市場，我們認為，我國的自閉症康復市場可達千億規模，但目前僅有的千餘家中小型康復機構，尚無法滿足高達200萬的自閉症兒童需求，整體市場大有可為。

愛分析經過調研，將通過本報告為大家闡明自閉症康復市場商業化必要性，梳理我國自閉症康復市場各環節的市場狀況和供給情況，為市場新入者及關注該領域的投資機構提供參考。

康復補貼和入學支持的雙重利好

美國作為自閉症研究的先行者，不僅在醫療診斷方面樹立了典範，而且在幫扶方面也一直走在前列。受益於美國的高福利制度，以及完善的社會服務體系，其自閉症康復過程採用了政府全程買單，康復機構具體執行的方式。

而在中國，由於社會福利保障體系的不完善，政府只是採用了專項費用補貼的支持方式。

自2006年自閉症被正式列入精神殘疾以來，國家和地方便出台了針對性的補貼政策。以北京市為例，0-6歲的自閉症兒童每年可以享受北京和中殘聯提供的4.8萬元康復補貼，這筆費用需用於康復療育。實際上，專項的補貼款項直接劃轉至了康復機構名下。

除補貼政策外，國家對自閉症兒童的入學教育也發布了相應的政策。2016年5月，國務院出台「入學零拒絕」政策，2017年正式立法，並已於今年5月1日起開始實施，從法律層面為自閉症兒童接受普通教育提供了強有力的依據。

不完善的福利制度和專項的補貼政策，帶動了康復機構的興辦，「入學零拒絕」政策則打開了康復後市場的大門。雙重政策的利好提供了健康有力的市場環境，但機構發展的動力則來自多方需求的推動。

多方需求推動自閉症康復商業化發展

由於自閉症無法根治，持續的治療康復將貫穿患者一生。漫長的康復過程涉及多項環節，關係多個主體，也因此受到了多方需求的共同推動。

首先，國家挽救經濟損失的需求。

自閉症人群社會能力的缺陷造成了高額的經濟損失。據心知持研究，美國由此產生的經濟損失每年高達1350億美元，與癌症每年1800億美元的損失相接近。據此推算，我國每年自閉症相關的經濟損失達百億元規模。

因此，早期療育和融合教育作為賦予自閉症患者社會化能力，降低經濟損失的有效方式，將享受到更多的政府支持和補貼。

其次，自閉症人群自我發展的需求。

相較於20年前，我國當前自閉症患者數量上升近百餘倍。人數激增，加上無法根治的特性，對自閉症康復提出了新要求，隨著自閉症患者的逐漸成長，其康復需求也將從單一的早期療育，轉變為早期療育和融合教育並重的康復模式。

最後，校方同家長為自閉症兒童提供正常教育的需求。

面對「入學零拒絕」的法律政策，校方迫切需要外部專業力量的支持和指導，而家長又急切想讓孩子融入正常的教學環境。因此，針對自閉症兒童入學前期的行為干預和入學後期的融合教育的需求則變得日益強烈。

綜上，無論是美國政府的全程買單，還是國內政府的部分補貼，都只是解決了誰來付費的問題。但面對急待滿足的市場需求，只有商業力量的介入才能提供更優質的服務，實現更高效的運營。因此，就其商業價值而言，自閉症康復各環節的市場情況和供給狀況則顯得尤為重要。

三大環節構建千億自閉症康復市場

廣義來看，自閉症康復包括康復前環節、康復環節和康復後環節。三大環節的有機運行組成了協調統一的自閉症康復市場。

自閉症康復是終身性的服務，最前端是前期診斷，屬於康復前環節；隨後是早期療育，屬於康復環節；再往後就是康復後環節，包括後期教育，自主生活和就業。

受限於無法根治且終身攜帶的特性，自閉症行業幾乎不存在診斷醫療市場，市場重心在康復環節和康復後環節。

由於國內自閉症研究和康復起步較晚，目前還處在早期階段。最早診斷出來的自閉症患者，如今也才三十歲左右，涉及康復後端的事情還比較少，目前市場仍以早期干預和融合教育為主。

隨著自閉症發病人數的增加，政府補貼力度的加大以及自閉症兒童成長發展的需要，預計2027年，早期干預和融合教育兩大環節的市場規模將高達千億元。

早期干預

早期干預，是指通過行為干預，對學齡前自閉症兒童的行為和能力進行改進。據估算，目前早期干預市場規模近600億元，在這個市場中，主要由以下四類主體構成。

首先，政府採購主體，主要為公辦康復機構，包括中央財政項目、地方政府項目和區縣項目。

其次，地方性壟斷機構，一般為民非企。壟斷現象在康復市場普遍存在，一些城市一旦進入某個康復機構，就可以獨享殘聯的補貼，其他機構很難進去。

再次，小作坊式看護機構，平均每家機構覆蓋十餘名孩子，雖營收不高，但數量眾多，也是整個康復市場中不可忽視的組成。

最後，商業機構主體，包括感統訓練機構，如金色雨林。商業機構不拿政府補貼，自負盈虧。

融合教育

融合教育，是指讓自閉症兒童跟同齡學生一起在常規學校接受教育，使他們適應主流學校的校園生活，主要包括義務教育階段和職業教育階段。

融合教育主要是解決自閉症人群將來社會化的問題，目前以學前融合教育和入學後校園支持為主要服務形式，如心知持提供的專業PA（personal assistant）服務和影子教師的一對一陪伴和指導服務。

目前，美國K12階段具有特殊教育需求的學生佔比13%達650萬人，根據各州統計數據匯總，美國政府每年特殊教育經費開支達760億美元，平均每年為每位特殊教育學生負擔1.2萬美元。

因此，對標美國市場情況，並考慮到我國自閉症家庭實際支付能力及政府補貼金額，按國內200萬自閉症兒童，每年人均消費提升至4萬元推算，預計2027年，自閉症教育市場規模將達800億元。

康復環節再往後延伸，就是成人市場，主要包括自主生活和就業，貫穿自閉症患者一生。其中，自主生活指的是自閉症成年人的居住需求。托養和隔離的方式不適用於自閉症成年人，而結伴居住或者有協助地在社區居住，則是成年自閉症患者的主要生活方式。

由於目前成年自閉症人數少，長達40-50年的生活將成為社會難題。考慮到我國最早診斷出來的自閉症患者也才三十多歲，我們預計，大齡自閉症人群的生活服務等需求將持續增加，並將於十年後達到高峰。

康復環節佔比大，市場發展不平衡

總的來看，我國自閉症康復市場仍以康復環節（早期干預）為主，康復環節和康復後環節的比重達5：1，而國際上兩環節比重則為1：1。

我國康復市場的嚴重失衡主要受兩因素影響：第一，政府補貼早期干預機構，如大米小米等，而對於成年服務市場則無補貼；第二，政府投資設立一些康復救助項目，如七彩夢等，而暫時對康復後機構無投資。

機構數量有限，專業老師稀缺

結合自閉症兒童數量來看，即使是佔比最大的康復環節，其供給依舊存在巨大缺口。

據北大醫療兒童發展中心研究，截止2016年9月，在中殘聯註冊的自閉症康復機構共1345家，北京市定點康復機構約50家。其中，近50%的康復機構是由家長特別是自閉症兒童的家長創辦的，服務對象集中在3-6歲區間，但機構呈小型化，學員在30人以下的佔一半左右。

因此，千餘家的服務機構，與多達200萬自閉症兒童之間仍存在巨大的供給缺口。

佔比最大的康復環節尚是如此，處於起步階段的康復後環節的供給則更為空缺，具體表現在以下兩個方面。

首先，專業性融合教育服務機構空缺。

1993年，我國第一家專業性自閉症教育機構星星雨誕生，彌補了自閉症早期干預市場的空白。而在自閉症兒童入學教育方面，相關法律於今年才開始實施，

因此，受制於立法的緩慢推動，國內市場能提供融合教育服務的機構屈指可數。

其次，專業影子教師存在巨大缺口。

影子教師作為融合教育的具體實施者，在融合教育的發展過程中扮演著重要的角色。根據國家統計局數據，截止2015年，我國K12階段教師共1377萬人。參考美國K12階段教師與影子教師比例3：1，考慮我國融合教育仍處於起步階段的情況，預計我國K12階段教師與影子教師比例將達9：1，影子教師數需求量為153萬。

綜上，康復市場中最為重要的兩個環節均存在嚴重的供給不足，市場需要更多的參與者進入。因此，現有市場參與者的表現則具有相當的借鑒意義。

康復市場參與者構成

通過市場分析和愛分析調研，我們選取出了16家代表機構，並從服務形態和康復階段兩個維度進行了如下分類。

康復階段

基於上文分析，自閉症康復階段主要包括康復環節和康復後環節。其中，康復環節主要提供早期干預服務，包括對自閉症兒童的直接干預，和對家長及影子教師的專業培訓，而康復後環節主要提供入學融合教育服務和成人服務，包括校園支持以及成年自閉症患者生活服務和就業幫助服務。

服務形態

此外，隨著移動互聯網普及，康復機構出現了線上和線下兩種服務形態。

由於自閉症康復需要進行一定的行為干預、遊戲互動和情感交流，因此，線下服務是面向自閉症兒童最為有效的康復方式，且多數康復機構都是以線下形式運營的，如成立最早的星星雨和全國性連鎖康復機構五彩鹿等。

但另一方面，自閉症成因複雜，療育困難，康復過程需要多方共同參與，不僅涉及對自閉症兒童的直接干預過程，而且涉及前期評估、方案制定以及對家長和輔助教師的培訓。因此，線上的自閉症康復機構多是以此為出發點，提供療育前專業測評、療育方案制定以及對家長及教師的線上課堂培訓，如首款譜系兒童評估干預平台ALSOLIFE和孤獨症康復教育人員在線教育平台恩啟雲課堂。

自閉症康復潛力機構

綜上，考慮到康復環節的線下機構重資金，難運營，區域分散，機構混雜的特性，我們更看好注重科學測評、教師培訓和家長教育的線上專業平台，並看好入局康復後環節的先發機構。基於此，特選取以下三家代表性機構作為參考。

恩啟自閉症康復平台

恩啟自閉症康復平台，成立於2014年，其產品和服務以線上為主，包括恩啟雲課堂、VB-MAPP評測助手、孤獨症教師機構認證查詢系統、自媒體和社區。

恩啟雲課堂是公司目前的核心業務之一。其在線課程分為免費的公益性質在線課程和收費在線課程，自閉症在線評估軟體VB-MAPP是恩啟引進的一個特色項目，已成為官方推薦的自閉症評估標準之一。通過在線評估自閉症兒童的問題，為對症下藥的康復教育提供參考。

目前，憑藉在線康復教育課程和針對自閉症兒童的評測軟體，恩啟已實現了收支平衡。未來，我們認為，隨著恩啟線上平台的完善和影響力的提升，其將用自己的課件、評估軟體和師資，向外輸出管理模式、課程內容和教材，從而形成新的收入來源。

ALSOLIFE平台

ALSOLIFE平台，創辦於2017年2月，是基於郭延慶教授（中國殘疾人康復協會應用行為分析專業委員會主任委員）「ALSO」理念，由三位自閉症兒童家長打造的首款譜系兒童評估干預平台。

ALSOLIFE的定位是一套給家長使用的評估干預平台，其重要性在於督促家長在家中按照先前設定的計劃給孩子訓練，但ALSOLIFE所提供的功能，只是對學校、機構教育的補充，並不能替代真正老師的作用。

目前，ALSOLIFE仍未完全對外開放，採用限制入群和註冊邀請碼。我們認為，ALSOLIFE從家長端切入，易建立強大的品牌號召力，標準化的產品服務也利於其快速發展，預計未來，ALSOLIFE將延長服務環節，提供全生涯教育服務。

心知持

心知持，成立於2016年9月，是為自閉症兒童提供上學支持的專業機構。

目前，心知持開設有「PAC孵化」項目（上學支持專業服務機構），通過整合心智行業內的優質資源，引入商業化運作模式，解決心智障礙孩子上普學缺乏本地化專業支持的痛點。截止2017年1月，心知持已為北京地區的7所學校的自閉症孩子提供了上學支持。預計2017年，心知持將覆蓋杭州、成都、天津等地區。

我們認為，作為國內融合教育的先行者，心知持具有一定的先發優勢和示範效應。從提供影子教師服務出發，可獲得穩定的現金收入，利於打通融合教育全環節，豐富產品形態。

關注愛分析訂閱號（ifenxicom），回復「自閉症康復」即可獲得完整版報告。

愛分析是一家專註創新領域的獨立投研機構，研究領域包括新金融、企業服務、人工智慧、教育科技、汽車出行和新零售等。關注愛分析公眾號ifenxicom，及時獲取重要信息。

推薦閱讀：