被切開的血管：投資拉美礦產資源，你需要了解這些

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撲克導讀

上一輪的大宗商品暴漲周期里，拉美作為多種重要金屬礦產的原產地，吸引了大量中國資本前去，並引發了一輪不小的投資熱潮。隨著各種巨型礦山的投產和近期大宗商品的暴跌，很多問題也逐步暴露出來，遠的的說，就是最近秘魯頻頻爆發的衝突，已經讓很多中國公司很頭痛。那麼，中國跟拉美礦石投資的是是非非是怎樣的，請跟撲克投資家去一探究竟。

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作者：大衛·希爾來自：中外對話

中國對礦產資源的巨大需求已經成為推動拉丁美洲發展的一支重要力量。在不到二十年的時間內，中國已然變成拉美經濟活動中的一個「主角」。

但是，這個巨大的需求（加上中國貸款和在眾多產業中無處不在的中國公司）引起了人們的擔心，認為它們會造成嚴重的社會和環境影響並且發展失衡影響未來的發展。

「十五年前，中國在拉美國家的貿易和投資根本微不足道，但在過去五年里它就成了該地區所有國家的第一、第二或者第三大貿易夥伴。」墨西哥國立自治大學的安立奎·杜塞爾·彼得斯如是說。

熱潮的中心——秘魯·智利

中國在拉丁美洲影響最大的地方莫過於秘魯了，這裡悠久的採礦歷史和來自中國的移民讓其格外具有吸引力。根據秘魯商會會長的說法，今年7月份已確認的價值70億美元的拉斯邦巴斯銅礦收購方案意味著中方已經控制了秘魯三分之一的採礦業。等到明年拉斯邦巴斯投產的時候，每年的產銅量有望達到40萬噸，其中一半是中國的訂單。

與此類似，中國石油天然氣股份有限公司（中石油下屬的一家上市公司）對巴西國家石油公司資產的收購，意味著秘魯五個規模最大的石油生產特許權中四個都有中石油的股份。

「拉斯邦巴斯如今屬於一家中國企業，如果他們再獲得廷塔亞銅礦的話，整個南安第斯就全歸中國人了。」國際地球權益組織秘魯分部的西莫納·瓦爾納爾斯說。

中國和秘魯間的貿易也發展得很快。2009年兩國簽署了自貿協議，秘魯成為繼智利之後中國在拉美的第二個自貿夥伴。從2003年到2008年，秘魯的人均GDP平均增長率超過8%，2009年到2012年只有不到6%。根據世界銀行的統計，在此期間貨物和服務出口佔到秘魯GDP的四分之一以上，秘魯太平洋大學的阿蘭·法爾列則指出中國自2011年以來一直是秘魯最大的貿易夥伴。

南加州大學的卡羅爾·懷斯說：「秘魯和智利大量地向中國出售大宗商品，鐵礦石、銅、魚肉……這個量對它們來說非常巨大，秘魯絕對是最大的受益者。」

據懷斯表示，中拉貿易主要集中在五個國家：秘魯、智利、阿根廷、哥倫比亞和巴西。2009年中國超過美國成為巴西最大的貿易夥伴，其中出口量占前三位的分別為大豆、石油和鐵礦石。

主要夥伴

但是，中國在拉美貿易中日益凸顯的地位引起了嚴重的關切。除非政府能夠發展其他產業來平衡採礦熱，不然人們很擔心不公平交易（尤其與墨西哥）和未來可能出現的貧困問題。通過吸引外國投資到製造業，中國壯大了目前的經濟實力。，同時勇於冒著被拒的風險堅持要求潛在投資者進行技術轉移。

杜塞爾·彼得斯說：「拉美國家把原材料送到中國，再從中國購買製成品。從中期或長期來說，這不是一種可持續的做法，中國人最清楚這一點了，中國從來都不會接受這種貿易關係。」

另外一個日趨激化的問題是，中國與拉美各國貿易關係在緊密程度上存在差異。中國社會科學院學者張勇在最近的的一篇論文中指出，墨西哥、厄瓜多、帕拉圭、以及「大多數中美洲和加勒比國家」對華出口額仍然相對較小。

基礎設施建設是另一個可以大展拳腳的陣地，中國企業在拉美雄心勃勃的大型工程和計劃層出不窮。一個典型的例子就是香港尼加拉瓜運河開發投資有限公司（HKND）計劃修建一條橫貫尼加拉瓜的運河，從該國的西部太平洋沿岸一直通到東邊的加勒比海岸，用來增進全球海上貿易。上個月這條運河的建設得到批准，項目總長172英里，是巴拿馬運河的3倍，它將穿過中美洲最大的湖泊——尼加拉瓜湖。

另外一個具有說服力的例子是中國企業打算建設一條橫貫南美洲的鐵路，這條鐵路將從秘魯的太平洋沿岸一直通到巴西的大西洋沿岸。據新華社7月份的報道，巴西總統羅塞夫稱將「與中國和秘魯合作完成令人滿意的工程」。

基礎設施金融

中國企業還參與了其他基礎設施工程。據法新社報道，繼六月舉辦的「77國集團+中國峰會」結束後，玻利維亞聖克魯斯地區商會會長表示，中國對玻利維亞「工業化項目」很感興趣，項目耗資約為420億美元。去年中國葛洲壩集團（CGGC）贏得了阿根廷的兩個水電站建設合同。據非政府組織「國際河流」中國項目總監孟方樺說，目前中國企業在拉美承建的大壩有24座。

中國在為拉美提供貸款方面發揮著越來越重要的作用，有時是至關重要的，尤其在全球金融危機的背景下。據波士頓大學學者阿莫斯·埃爾文和凱文·蓋拉赫說，2005年到2013年間，中國的銀行機構向拉美和加勒比國家提供了超過1000億美元的貸款，其中超過半數都貸給了委內瑞拉，阿根廷、巴西和厄瓜多則分列貸款額的第二、三、四位。

埃爾文說：「中國貸款的主要作用之一就是它為這些國家提供了其他的融資渠道，可以不再僅僅依靠世界銀行，美洲開發銀行，或者是西方商業銀行。厄瓜多在這一點上體現得尤其明顯，該國主權債務違約導致信用評級直線下跌，嚇跑了所有其他外國借貸者。儘管如此，它仍然能從中國拿到貸款。」

中國國有銀行還把巨額貸款直接發放給在國外經營的中國國有企業。埃爾文和蓋拉赫估計，2002年以來這類貸款總額達到1400億美元，其中80%都流向了石油和採礦部門。

投資海嘯

杜塞爾·彼得斯說：「與貿易關係相比，中國在拉美投資的歷史要短得多，掀起了雙方第二波新經濟關係的浪潮。經濟危機之後，中國用這樣一種海嘯似的方式輸出資本。過去兩三年中，中國海外直接投資已經佔到世界第三位。」

中國各大銀行金融機構如今已經將它們所扮演的角色提升到了另一個層次。上月召開的金磚國家峰會上成立了「金磚國家開發銀行」，總部設在上海，初始核定資本為1000億美元。該銀行將為金磚國家和其他「發展中」國家的「基礎設施和可持續發展項目」提供資金。應急儲備安排初始資金規模為1000億美元，用來在發生國際收支問題時幫助各國渡過難關。

但是，某些產業部門非常擔心中國日益擴大的參與會對拉美社會、環境、甚至國家主權構成影響。一部分原因基於任何投資或工程都會引發人們的憂慮，另一部分原因則是由於中國自身環境不佳、勞動條件惡劣、缺乏透明度和問責機制。

一些中國企業已經買入了一些爭議特別大的項目，其中包括秘魯兩個最具爭議，同時也是兩個規模最大的石油開採權項目。這些項目污染嚴重，已經導致四個不同的流域出現「環境危機」。此外，還包括馬爾科納銅礦、白河銅鉬礦和特羅莫克銅礦等項目。

白河銅鉬礦之前的業主經歷了數千人的抗議、酷刑折磨、殺戮以及一場打到英國最高法院的官司，但以紫金礦業為首的財團還是毫無顧忌地買下了它。收購特羅莫克銅礦的中鋁集團則在安置移民的問題上遇到了難題，起因就是該公司打算將5000多人的莫羅科查鎮整體搬遷。

儘管一些鎮民對於中鋁的搬遷安排態度積極，但另一些人卻遠沒有這麼友善。據萬卡約大主教辦公室的丹尼爾·阿爾瓦雷茲·托倫提諾說，選擇的新鎮址完全不合適，新房子太小，會影響兒童的健康，大約120戶人家拒絕搬遷，如今他們發現自己很可能被拋棄了。今年3月政府因環境問題命令中鋁停止運營。8月6日，莫羅科查的民間組織FADDIM提起了兩樁針對中鋁集團和秘魯能源礦業部的訴訟。

阿爾瓦雷茲·托倫提諾說：「仍然居住在莫羅科查鎮老城的人對中鋁十分抵觸。」

原住民權利

與此同時，鄰國厄瓜多最聲名狼藉的採礦項目——米拉多銅礦也在兩家中國國營企業的控制之下。中石油計劃勘探開採的新石油區塊則位於亞馬遜雨林深處世界聞名的亞蘇尼國家公園內。

這些項目已經受到了來自厄瓜多國內外的批評，並且原住民組織克丘亞族聯合會（ECUARUNARI）也對此提起訴訟。此外，厄瓜多最近還進行了一次爭議巨大的石油開採權拍賣，原本21項開採權項目最終只拍出了3項，其中兩項都是被中國企業安第斯石油公司購得。

這兩項被稱為「79號區塊」和「83號區塊」的開採權均與亞馬遜河流域的原住民薩帕拉人的領地重合。今年早些時候，薩帕拉族的首領科勒瓦爾·路易茲和格洛里亞·烏施瓜曾遊說聯合國表示拒絕在他們的土地上進行石油開採。

他們在信中寫道：「我們族人的生存正處於嚴重危險之中。無論在各級眾議院、參議院還是原住民宣言中，我們都已表明不希望在我們的領地上進行任何石油開採之類的採掘活動。」

國際河流組織的孟方樺指出，中國企業「連別人嗤之以鼻的項目也會接手」，並且舉了宏都拉斯帕圖卡大壩的例子。根據設在華盛頓的非政府組織「權利與資源行動」成員安迪·懷特的說法，中國企業在社會和環境治理上的標準較低。

他還說：「中國公民影響決策者或者與其合作的渠道和方式都非常少。

綠色金融規則

但另一些人認為，中國銀行貸款業務相關法規要比西方更為嚴格。兩年前中國頒布了《綠色信貸指引》（簡稱GCD，一項要求銀行在決定發放貸款時把社會環境影響考慮在內的政府法規），儘管對於其落實情況見仁見智，但一些人認為它超越了西方的綠色金融模式。

「GCD設置了一個很高的門檻，」厄瓜多經濟與社會權利中心（CDES）的寶麗娜·加宗如是說，不過她也指出落實是另外一回事。

她說：「中國的銀行和拉美的許多國家有兩件事是一樣的：它們的環境法規都很完備，但執行和監督體系卻非常薄弱。中國在厄瓜多的投資規模很大，但迄今為止他們給這個國家的環境帶來的都是悲劇。」

相比於其他地區，中國企業在厄瓜多的經營活動引起了人們更多的關切。除了在亞馬遜地區進行採礦和石油開採，中國企業如今還參與了一系列水電大壩工程，並且計劃在太平洋沿岸建一座煉油廠。

中國的銀行機構為厄瓜多提供了大量貸款，以至於某些人認為厄瓜多國家債務已經失控，國家主權也已經受到威脅。該國公民社會正在做出回擊，採取了諸如遊說中國銀行機構、訴諸法律、發行有關中國海外貸款和投資社會環境影響相關規定的小冊子、向美洲國家間人權委員會等國際組織投訴等一系列措施。

國際地球權益組織的瓦爾納爾斯說：「中國企業的問題在於它們不太關心人權，儘管他們在環境問題的討論也很多。這就是厄瓜多那些反對米拉多銅礦項目的人在給美洲國家間人權委員會的投訴中的感受。」

但另外一些人的看法要積極得多，或者對於中國和非中國企業間的差別說得輕描淡寫。

「無論從長期還是短期影響來說，在秘魯我們只看到一個案例，即經營馬爾科納銅礦的首鋼，這個糟糕的案例簡直是眾所周知。首鋼的案例中存在很嚴重的用工問題，但在環境和社會勞動條件等方面，他們與秘魯其他企業並無二致。」

華盛頓智庫「美洲對話」的瑪格麗特·邁爾斯則認為，中國企業已經經歷了一個「真正的學習過程」。雖然首鋼是一場「災難」，但中鋁在特羅莫克卻「做得很好」。

她說：「如果頒布了法規和標準，中國企業就傾向於遵守；如果沒有，企業就會用盡各種辦法追求自己的最大利益。這並不只是針對中國企業，無數跨國公司都是這麼乾的。」