極光大數據：2017年Q3智能手機行業研究報告

2017年第三季度，國內智能手機市場的競爭仍在繼續。雖然在保有率上仍以0.4%的微弱優勢領先，但由於處於新品發布的前夕，蘋果的銷量份額降至連續五個季度來的新低。華為和OPPO的保有率在Q3上旬一度非常接近，最終華為以18.1%的市場保有率獲勝，OPPO、vivo分列第二第三名。而在前幾個季度表現不佳的小米與三星，都由於有給力新品發售而在銷量份額及忠誠度方面都有所好轉。國內領先的移動大數據服務商極光大數據推出《2017年Q3智能手機行業研究報告》，從保有率、銷量份額、忠誠度及用戶畫像切入，解讀2017年Q3智能手機行業發展現狀。

以下是報告節選，完整報告請至極光官網或關注極光微信公眾號下載。

極光觀點：

• 華為市場保有率逼近iPhone，iPhone僅領先0.4%
• 蘋果銷售份額跌至5.4%，為連續五個季度來最低
• 各有給力新品發布，小米與三星保有率及用戶忠誠度雙雙回暖
• 華為的用戶多為中青年男性
• OPPO、vivo的用戶則更年輕化
• 截至9月末，蘋果新發布的手機iPhone8及iPhone8 Plus的保有率僅有0.4%，iOS11系統在iPhone用戶中的佔比僅為10.2%

一、手機保有率分析

2017年Q3國內手機保有率

華為市場保有率逼近iPhone，iPhone僅領先0.4%

• 極光大數據顯示，截至2017年9月，iPhone和華為的市場保有率分別為18.5%和18.1%，意味著國內每10個智能手機用戶中，有接近2個人正在使用iPhone，還有2個人正在使用華為

Q3主流手機品牌保有率變化趨勢

華為、OV保有率穩健上漲，小米三星Q3回暖

• 根據極光大數據統計，華為和OPPO在Q3上旬一度非常接近，最終華為以18.1%的市場保有率獲勝，繼續稱霸安卓市場

Q3各級別城市手機品牌保有率概況

OPPO「農村包圍城市」策略成功，在三線及以下城市表現出色

• 極光大數據顯示，iPhone用戶主要集中在一線及二線城市，每10個一線城市的手機用戶就有接近4個用戶正在使用iPhone

Q3主流手機品牌型號分布

華為、三星機型集中度較低，對明星機型的依賴程度不高

二、手機銷量分析

2017年Q3國內手機銷量份額

華為銷量保持領先，OPPO銷量表現優秀

• 根據極光大數據統計，2017年Q3國內手機銷量市場份額排名前五的品牌依次為華為、OPPO、vivo、小米和三星，上一季度落後於vivo的OPPO在Q3扳回一城

Q3主流手機品牌銷量份額變化趨勢

iPhone、vivo的銷量份額連續兩個季度下降

• 極光大數據顯示，主流手機品牌銷量份額連續兩個季度受到了長尾品牌的擠壓，長尾品牌銷量份額超過兩成

Q3主流手機品牌銷量價格分布

OV聚焦中端機市場，中端機為OV貢獻了超過八成的銷量

• 根據極光大數據統計，華為在高中低端市場均有布局，機型銷量結構在主流手機品牌中最接近智能手機整體市場，小米在這一季度則出售了更多千元機，千元機為小米貢獻了超過七成的銷量

Q3銷量top10手機機型

銷量top10機型中，OPPO佔五席

• 今年6月發布的OPPO R11以3.5%的銷量份額問鼎Q3銷量冠軍，OPPO A57和vivo Y66則分別以3.1%和2.5%的銷量份額名列第二和第三

三、主流手機品牌用戶忠誠度分析

主流手機品牌用戶忠誠度—— iPhone

iPhone用戶忠誠度連續三個季度在50%以上

• 根據極光大數據統計，超過一半的本季度iPhone換機用戶選擇繼續使用iPhone，華為和OPPO對iPhone用戶的吸引力也不容小覷，分別有11.6%和11.2%的iPhone換機用戶選擇了這兩個品牌

主流手機品牌用戶忠誠度——華為

華為用戶忠誠度在Q3達到過去一年的最高點

• 極光大數據顯示，華為在本季度的用戶忠誠度為33.1%，每100個在Q3購買了新手機的原華為用戶有超過33人選擇了繼續使用華為

主流手機品牌用戶忠誠度—— OPPO

接近兩成的OPPO換機用戶轉向使用兄弟品牌vivo

• 可能是由於新機型的推出和舊機型的降價，iPhone在Q3重新獲得OPPO換機用戶的關注，14.8%的OPPO換機用戶入手了iPhone

主流手機品牌用戶忠誠度—— vivo

vivo用戶忠誠度較兄弟品牌OPPO弱勢

• vivo的用戶忠誠度相對上一季度有所提升，28.8%的vivo換機用戶選擇繼續支持vivo，20.4%的換機用戶則轉向使用OPPO

主流手機品牌用戶忠誠度——小米

小米用戶忠誠度幾乎回到去年同期水平

• 小米本季度的用戶忠誠度為25.6%，另外分別有16.7%和13.5%的小米換機用戶選擇了同是安卓陣營的華為和OPPO

主流手機品牌用戶忠誠度——三星

華為是最多三星換機用戶選擇的品牌

• 三星用戶忠誠度從去年Q3開始一路走低，直到本季度才出現回升，但選擇華為、iPhone和OV的換機用戶佔比仍高於選擇三星的用戶

四、主流安卓手機品牌用戶畫像

主流安卓手機品牌用戶畫像——華為

華為用戶：男性用戶為主，25歲以下用戶不足兩成

• 根據極光大數據統計，66.8%的華為用戶為男性，僅有16.9%的華為用戶年齡在26歲以下，中青年組（26-35歲）為主要用戶群體，佔比57.2%，而36歲以上的中老年組佔比高達25.9%

主流安卓手機品牌用戶畫像——OPPO

OPPO：年輕人的手機，逾九成用戶不到35歲

• OPPO用戶女性偏多，52.9%的用戶為女性

主流安卓手機品牌用戶畫像—— vivo

vivo用戶：年輕男孩用戶力捧vivo

• 92.5%的vivo用戶不到35歲，超過五成用戶是男性

主流安卓手機品牌用戶畫像——小米

小米用戶：男性用戶佔六成以上

• 根據極光大數據統計，小米用戶中有64.2%的男性，接近九成用戶不到35歲

主流安卓手機品牌用戶畫像——三星

三星用戶：近六成用戶年齡在26-35歲之間

• 67.1%的三星用戶表現出對音樂感興趣，37.9%和25.5%的三星用戶則愛好書籍和旅遊

五、手機應用安裝情況

高中低端手機應用安裝概況

高中低端手機平均安裝應用數量依次遞減

• 高中低端手機平均安裝的app數量分別為42.7款、36.8款和26.4款，高價位的手機安裝的app數量普遍較中低端手機多

高中低端手機應用偏好指數

高端機用戶偏好使用攜程，中端和低端機用戶則分別偏愛影視大全和樂視視頻

• 極光大數據顯示，在高端機用戶中偏好指數top5的app分別是攜程、大眾點評、滴滴出行、QQ郵箱和京東

主流安卓手機應用偏好指數

快手、WiFi萬能鑰匙進入OV應用安裝偏好指數top5

• 極光大數據顯示，華為、OPPO、vivo、小米和三星偏好度指數最高的app依次是電信營業廳、唯品會、騰訊視頻、百度輸入法小米版和百度三星版

六、iPhone新機型及iOS11專題研究

iPhone新機型市場保有率

iPhone新機型的市場保有率為0.04%

• 蘋果公司於9月13日發布了iPhone 8和iPhone 8 Plus，截至今年第三季度末，這兩款新機型在國內手機用戶中的保有率為0.04%

iPhone新機型在iPhone用戶中的佔比

每10000名國內蘋果手機用戶中有24人正在使用iPhone新機型

• 截至今年第三季度末，iPhone新機型在國內蘋果手機用戶中的佔比為0.24%，其中iPhone8佔比0.07%， iPhone 8 Plus佔比0.16%

iOS 11升級概況

10.2%的iPhone用戶已將系統升級至iOS 11

• 根據極光大數據統計，大約一成的iPhone用戶已將系統升級至iOS 11

關於報告

數據來源

極光大數據，源於極光雲服務平台的行業數據採集及極光iAPP平台針對各類移動應用的長期監測，並結合大樣本演算法開展的數據挖掘和統計分析

數據周期

報告整體時間段：2016年3月-2017年9月

具體數據指標請參考各頁標註

數據指標說明

保有率：根據極光大數據在指定時間段內監測到的至少有一次數據上報的活躍手機數量推算的全國活躍手機總量

銷量：根據極光大數據在指定時間段內監測到的手機數量增量推算的全國手機銷量

用戶忠誠度：某手機品牌的用戶在更換手機時選擇原品牌所佔的比例，比例越高，則認為用戶忠誠度越高

報告其他說明

極光數據研究院後續將利用自身的大數據能力，對各領域進行更詳盡的分析解讀和商業洞察，敬請期待