LVMH、香奈兒、赫斯特都看上的公司為何只牽手黃浦江資本?

看著視頻直播,就可以拍到古董名畫!隨著互聯網技術的發展,原本神秘的拍賣行業不再是帶刺的玫瑰——讓大家覺得好奇,很感興趣,卻無法靠近。

Auctionata是全球最大的在線拍賣行,通過網路直播的方式進行現場拍賣,解決了傳統線上拍賣平台中的信任問題。

最新的消息是,繼今年併購美國最大的線上拍賣平台paddle8後,Auctionata又有大動作。它計劃於2018年進行IPO申報,在德國或美國的資本市場上市。為了衝刺IPO,備受資本青睞的Auctionata還將啟動兩次融資,即Pre-IPO和Pre-IPO輪前的可轉債融資。

值得注意的是,在這次可轉債融資中,Auctionata選擇了黃浦江資本作為中國區唯一合作夥伴。這意味著,黃浦江資本再度成功入股Auctionata。此次Pre-IPO的領投方陣容豪華,有LVMH、Chanel家族基金和擁有ELLE等頂級時尚雜誌的赫斯特媒體。黃浦江資本提前布局。

不謀萬世者,不足謀一時;不謀全局者,不足謀一域。

之所以能被Auctionata選擇作為中國區唯一合作夥伴,是因為黃浦江資本的鮮明投資風格,即以自有資金對優秀項目進行提前布局。

黃浦江資本的主要策略是:運用自有資金與國際頂級資本合投早期項目,直至企業成長至行業翹楚,成為全球細分行業寡頭。待企業進入獨角獸榜單後,在Pre-IPO這一最穩定而高爆發階段繼續跟投,並助力其進入中國市場成立中國合夥企業。

在被媒體問及為何投資Auctionata時,黃浦江資本相關人士曾回應說:「我投的項目幾乎都是我認為這個國家、這個地域所獨有的,是不能被輕易複製的。因為如果我投下去後他們都能在中國被複制的話,那投資它們就毫無意義了。所以每家公司都有它的獨特性。」

Auctionata此次Pre-IPO的投資方陣容豪華,領投的有LVMH、Chanel家族基金和擁有ELLE等頂級時尚雜誌的赫斯特媒體等。

Auctionata的投資方陣營

選擇投資Auctionata的邏輯

黃浦江資本創始合伙人也曾披露選擇投資Auctionata的邏輯。一是因為強大的團隊,他們都是做藝術品、奢侈品拍賣行業的,線下經驗都超過20年,對資源和未來的發展模式都非常了解;二是因為它迎合了中產階級的消費需求,解決了中產階級與拍賣的關係。

AuctionataCTO Georg Untersalmberger, CEO Alexander Zacke,COO JanThiel (從左到右)

從創始人背景來看,Alexander Zacke和Georg Untersalmberger在藝術品拍賣行業都深耕多年。Zacke一輩子都在從事藝術品拍賣行業,在許多大型的拍賣會上,人們總是能看到他的身影。

從市場需求來看,Auctionata主要面向中端市場,同高端拍賣形成差異化競爭,中端市場約750億歐元。隨著收藏在近幾年在世界上越來越流行,他也發現了許多問題,例如仿品和贗品的增加,尤其是在網路拍賣上面。由於競拍者無法近距離欣賞和鑒別,導致在線拍賣網站成為了贗品泛濫的重災區。但是Zacke認為,無論是傳統的拍賣會還是在線拍賣,信任才是買賣雙方的基石。

從市場需求來看,Auctionata主要面向中端市場,同高端拍賣形成差異化競爭,中端市場約750億歐元。

而對Auctionata來說,更重要的是,除了財務投資,黃浦江資本可以憑藉中國內地藝術品行業資源,幫助它實現在中國區的戰略發展。Auctionata或於2018年IPO通過創新的業務模式,Auctionata獲得每年近 200%的增長速度,2015年舉辦300場拍賣,委託物品價值超過10億人民幣。

Auctionata曾創下兩項線上藝術品拍賣紀錄:2013年,以150萬歐元的高價拍出了Egon Schiele創作於1916年的水彩畫《斜躺的女人》(Reclining Woman),創線上藝術品拍賣最高紀錄;2015年6月,Auctionata拍出一件誕生於18世紀的報時鐘——被中國收藏家劉益謙以337萬歐元買下,創下新的世界紀錄 。

劉益謙以337萬歐元買下一件18世紀的中國鐘錶

更大的動作在今年。2016年5月,Auctionata和著名的慈善拍賣線上公司Paddle8宣布合併。Paddle8 和 Auctionata 將保留原品牌名稱,Auctionata CEO Alexander Zack 將會成為新公司的掌舵手。兩家公司之前所有的投資人都繼續參與其中。

Auctionata和 Paddle8 的合併管理團隊

合併後新公司年銷售額將達到1.5億美元,在約200個國家擁有79.3萬註冊用戶,成為除中國市場以外的全球十大拍賣行之一,且為最大的線上拍賣行。

從GMV(成交總額)來看,合併後的集團規模是線上拍賣行業第二名的2.5倍

從上圖來看,公司是目前全球最大的在線拍賣公司,收入規模是全球第二名的2.5倍。據市場預測,2015年全球拍賣市場總體規模達到200億美金,全球在線藝術品交易超過40歐元。目前線上拍賣佔比較小,由於視頻拍賣等新技術、新模式的出現,未來拍賣行業線上滲透率將有較快速度的提升。公司預計2017第三季度實現盈利。

作為全球獨角獸公司之一,Auctionata計劃於2018年進行IPO申報,於德國或美國資本市場上市,並將在2017年1月-5月啟動 Pre-IPO輪融資,預計領投方為LVMH。

此前,Auctionata 共累計融資 8800 萬美元,資方包括 Earlybird、Kite Ventures、Hearst Ventures、MCI Management 和 Groupe Arnault 等。Paddle8 則共計募集 4400萬美元 ,曾拿到過知名藝術品商人 David Zwirner,Sony 音樂 CEO Edger Berger 及 Chanel 所有人家族旗下 Mousse Partners 的投資。


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