ICCAD2015魏少軍教授中國IC設計產業年終總結

2015年12月10日，「中國集成電路設計業2015年暨天津集成電路產業創新發展高峰論壇」（簡稱「ICCAD2015」）在天津梅江會展中心揭開帷幕。N3展館B70摩爾精英首秀本次年終IC盛宴，並帶來現場報道。中國集成電路設計分會理事長魏少軍教授發表主題演講：

對設計業總體評價

• 產業規模穩步擴大

• 企業經營不斷改善

• 生態環境持續優化

• 技術資本並肩前行

• 技術進步不快

• 產品亮點不多

• 效益仍然偏低

一、2015年中國集成電路設計產業總體發展情況

集成電路設計業持續高速發展

• 本次統計覆蓋736家設計企業，比2013年的681家擴大了55家；

• 2015年全行業銷售額有望達到1234.16億元，比2013年的982.5（注）億元增長25.62%。按照美元和人民幣1:6.35的兌換率，達到194.36億美元。

• 佔全球集成電路設計業的比重將會有較大幅度的提升。

（注） 按照中國半導體行業的統計，2014年中國設計業的銷售總額為1047億人民幣，為了使數據更有可比性，本報告仍然採用設計分會的統計數據。

各地區產業發展增減互現

主要城市發展概況：增長率

主要城市發展概況：產業規模

單位：億元人民幣

企業經營狀況喜中有憂

• 143家企業的銷售額超過1億元人民幣，比2014年的134家增加了9家，比上年增加6.72%。這143家企業的銷售額達到990.01億元，佔到全行業銷售總額的80.21%，比2014年的81.33%，下降了1.12個百分點；

• 銷售額5000萬元-1億元的企業數量從158家增長到169家，增加比例為6.96%。銷售額1000萬元-5000萬元的企業數量從198家增長到204家，增長比例為4.04%。銷售額小於1000萬元的企業從191家增加到202家，增加比例為15.18%。

• 盈利企業的數量為409家，比去年的427家，減少了18家，減低了4.4個百分點，不盈利企業的數量為327家；

• 前100名設計企業的平均毛利率為29.56%，比上年的30.86%，降低了1.3個百分點，前10大設計公司的平均毛利率為40.25%，比上年的37.05.55%上升了3.2個百分點。

企業人員規模有所擴大

人數超過1000人的企業有7家，與去年持平；

人數規模500—1000的企業共13家，比上年減少1家；

人員規模100—500的有113家，比上年增加53家；

但是，佔總數81.7%的企業是人數少於100人的小微企業。

產品領域有所改觀

單位：億元人民幣

產業集中度有所提高

2015年，中國集成電路設計業前10大設計企業的總銷售規模達到了540.47億元人民幣，佔全行業總收入的比例為43.79%，且過去幾年中這一比例一直保持增長。但是這一比例仍然偏低，相對於美國矽谷的超過80%和中國台灣地區的超過70%，我們仍然有很大的空間。

現場坐無虛席

產業併購拉開序幕

2015年，在大基金的帶動下，集成電路設計業的國內投資風起雲湧。清華紫光繼成功收購展訊通信和銳迪科之後，再次併購同方國芯；而在此之前，同方國芯成功收購了西安華芯半導體有限公司；武岳峰資本成功收購芯成半導體，清芯華創收購的全球最大的CMOS感測器生產商豪威電子成功落地；建廣資本出資收購荷蘭恩智浦公司的射頻功率器件部門等。在國際半導體市場掀起了一股中國資本的併購浪潮。

主要亮點（一）

• 紫光集團在成功併購展訊通信和銳迪科之後實力大增，擁有高、中、低端搭配的完整產品線移動通信終端SoC出貨量接近6億隻，市場佔有率接近30%，穩居世界前三，與第二名的差距明顯縮小。

• 海思半導體的移動智能終端晶元全面應用於華為的整機水平，裝備海思高端晶元的華為智能手機得到廣大用戶的認可，市場供不應求。我國企業的智能手機晶元已經具備了與國際一流廠商全面競爭的實力。

主要亮點（二）

• 上海兆芯研發的桌面計算機CPU，成功實現了「引進、消化、吸收和再創新」，在特定市場領域實現批量交貨，得到了客戶的好評。

• 「龍芯」系列CPU在專用市場打開局面，在數控機床等領域獲得批量應用，向產業化、市場化和商品化邁出了堅實的一步

• 海思半導體採用16nm工藝研發的伺服器CPU取得成功，成為全球為數不多採用最先進工藝研發CPU產品的企業。

• 杭州中天的CK系列嵌入式微處理器累計出貨已經超過2億顆，單品應用超過1億顆，2015年在國產嵌入式CPU市場的佔有率超過70%。

主要亮點（三）

• 海思半導體主導研發的智能電視晶元達到國際領先水平，打破了壟斷，在創維等電視整機企業得到批量應用，出貨量達到百萬顆量級，有望在2016年獲得更多電視廠商的訂單，衝擊千萬顆出貨水平。

• 在DRAM晶元領域，上海瀾起科技研發的DRAM緩存控制器晶元是通過Intel公司認證的2個產品之一，全球市場佔有率繼續保持第一，緩存控制晶元的設計水平處於國際領先地位。

• 在快閃記憶體晶元領域，北京兆易創新在NOR快閃記憶體市場上繼續深耕，全國出貨超過15億隻，全球市場佔有率達到29%，國內市場佔有率超過55%。

主要亮點（四）

• 在CMOS圖像感測器市場，格科微電子和北京思比科在激烈的市場競爭中繼續保持了增長的勢頭。按出貨量計算，格科微電子全年出貨超過10億顆，增長10%左右，保持了近30%的全球市場佔有率，產品檔次向上平移；思比科的出貨量達到4億顆，全球佔有率接近10%，在中低端市場具備相當的實力。如果江青新華創收購的豪威電子的產量也納入計算的話，我國在CMOS圖像感測器領域無論是出貨量還是銷售額都已經穩居世界第一。

• 在光通信晶元領域，廈門優迅成功研發出2.5G和10G光通信系列晶元，產品批量進入市場，2.5G晶元國內市場佔有率超過40%，光纖寬頻PON傳輸晶元國內市場佔有率達到20%，2015年出貨量超過3000萬顆，累計出貨1.3億顆，表現出極強的市場競爭力和發展潛力。

面臨的挑戰

1.在微處理器、半導體存儲器、可編程邏輯陣列器件和數字信號處理器等大宗戰略產品上雖然有所突破，但產品尚未進入主流市場。產品性能和國際先進水平差距依然十分巨大；

2.產業總體實力仍然微弱；

3.產品同質化情況嚴重，且近期內看不到解決的希望；

設計企業產品升級換代主要依靠工藝進步和EDA工具的現象沒有改觀，其背後的根本原因是基礎能力亟待提高；

3.創新能力提升十分緩慢；

4.企業價值虛高。

三、《綱要》實施不斷優化產業發展環境

《綱要》進入實施階段

2014年6月，國務院頒布了《國家集成電路產業發展推進綱要》，成立了大基金。這一重大舉措為中國集成電路產業的發展營造了不可多得的良好發展環境。大基金成立以來，已經投資了深圳中興微電子、湖南國科微電子、珠海艾派克、展訊通信、北斗星通等5家設計企業。另外還有很多家企業得到了大基金的關注，可望在未來獲得大基金的支持。

地方政府投資基金

各地地方政府在《綱要》的指引下，也在積極籌建地方性集成電路產業投資基金，例如北京市建立的300億元基金、上海建立的500億基金、武漢正在籌建的300億元基金和廈門市正在籌建300億元基金等，使得已經或正在建立的地方性集成電路投資基金總額接近1400億人民幣。預期其中相當一部分資金會投向集成電路設計業。長期以來，我國集成電路設計業缺乏投資的問題將得到很大的緩解。

社會和產業資本日漸活躍

產業和社會資本正在積極介入集成電路產業。例如，紫光集團收購同方國芯後提出800億人民幣的宏大融資計劃，為打造中國集成電路設計業的航空母艦提供了堅實的資金基礎。社會資本和產業資本的投入具有非常重要的意義。一方面，社會資產和產業資本的介入將從根本上改變前面15年社會對投資集成電路產業的畏懼局面，另一方面，社會資本和產業資本依賴其靈活的機制和對產業的深刻理解，將極大地激活我們這個行業的活力。

國際環境逐漸改善

隨著《綱要》的發布，國際上對我國發展集成電路產業的決心和信心有了全新的認識，在擔心和害怕的同時，也出現了一些積極的變化。例如，我國企業參與國際同行的併購，使得引進先進技術共同發展成為可能，中國台灣地區也在積極應對中國大陸集成電路產業的崛起，逐漸放鬆其對大陸投資其集成電路領域的限制。這些都為我們的設計產業走向球，實現與國際接軌，形成「你中有我，我中有你」的產業新生態創造有利的大環境。

四、關於「十三五」期間設計行業發展的幾點思考

思考一

國家發展集成電路產業的戰略判斷和發展決心已經明確，《綱要》確定的發展路徑也已經確定。我們一是要保持戰略定力，堅持發展集成電路的戰略判斷和對發展路徑的預見的正確性，排除各種干擾、堅定信心、下定決心、毫不動搖。二是要強化我們的戰略執行力，堅決貫徹《綱要》確定的各項方針，努力拚搏，利用未來5年的時間推動集成電路設計業發展上個新台階，滿足國家戰略和產業發展兩個需求。

思考二

集成電路是一個技術密集型的行業，沒有堅實的技術功底，很難形成有競爭力的產品。從全球範圍看，集成電路已經成為成熟產業，摩爾定律所代表的硅時代即將進入10nm以下量級。高額的研發成本，高度複雜的系統和激烈的市場競爭對行業同仁提出了極高的要求。必須重視基礎能力的提升，必須加大研發投入，必須形成有自己特色的技術積累。只有苦練內功，才能贏得未來發展的先機。我們要走出依賴更先進的工藝和EDA工具才能做出有競爭力產品的怪圈，通過持續提升自身的技術水平，靠能力取勝，靠創新取勝。

思考三

近年來，系統整機企業自研晶元的趨勢在加劇，這將對晶元設計公司造成新的困擾，簡單地向系統整機企業享受產品的做法很可能會遇到挑戰。隨著系統整機企業自研晶元的增加，不排除一些涉及企業逐漸淪為系統整機企業的第二、甚至第三供貨商的可能性。要積極探索與系統整機企業的共生關係，形成「你中有我，我中有你」的共贏局面。同時，要進一步加大與工藝廠商的合作，儘快打造一支懂工藝的設計團隊。特別要加大與國內晶元代工企業的合作，形成牢固的戰略合作夥伴關係。

思考四

要堅持開放合作的發展思路。一方面，我們的設計企業要以開放的心態和博大的胸懷正確對待正在到來的產業整合。整合他人和被他人整合都是成功的標誌。另一方面，要打破凡事都要自己做的「小農意識」，充分利用現在的有利時機，加大對外合作。他山之石，可以攻玉。在經濟全球化的大背景下，廣泛和深入的國際合作，是我國設計企業發展的有效途徑。必須破除一談到自主創新，就是自己創新的錯誤觀念，通過走「引進、消化、吸收、再創新」的發展之路，加快企業的成長。

本文來自現場PPT速記

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