6918貨色怎麼樣?
02-01
2Q增長較好,但PE較高,利潤有收到分紅及出售子公司的一次性收益,所以只能看經營利潤的成長性了。
有兩個子項目增長明顯,二季度,全年營業利潤預期增50%,這是單體,以後只能看單體了。就是說他的成長性,今年大致可以認為是50%,但這個可持續吧。扣除分紅4億元、出售子公司9.30億元,實際經營利潤10.70億元,按70%稅後,那麼單體持續盈利應該是7億元,公司預測的是連續利潤,那麼可比較的EPS相當於123,PE=2595/123=21倍,那麼剩下的問題就是增長的持續性問題,這個真很難講。
中期計劃也沒寫目標數值,就一個文字,咋整?看上去似乎介入的把握性不大。
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