上汽與寧德時代的新能源時代

01-31

前段時間上汽與寧德時代成立合資公司引來眾多關注。今天小星就簡單分析下其背後的意義。純屬個人建議,希望能夠拋磚引玉。合資公司的建立代表雙方針對即將到來的一輪新能源車型的起量提前建立相應的投資和產能。其中部分原因或是限韓令，更大原因可能是建立雙供應商體系保證供貨。

↑嚴格來說上汽和寧德合資還在報批階段

上汽之前就有和A123組成的合資公司捷新。後A123被萬向收購。目前是上汽新能源車型的主要電池供應商。不過2016年起上汽某些新能源車型使用了韓國LG電池。因此收到限韓令政策影響。

其實縱觀國際新能源車型電池市場佔有率。可謂被日韓所把控。除去特斯拉和松下合資的GIGAnfactory。LG和三星SDI有很高的出貨量。繞開有相當大的難度。

↑國際新能源車型電池供應商情況

而就電池供應商的國內產能來說，BYD以6GWh遙遙領先。不過BYD電池只供應比亞迪車型。LG和三星SDI在國內都有1GWh的出貨量。應對限韓令如何更換國內電池供應商。並得到足夠的產能支持就是各車企新能源戰略的重點。

↑電池供應商國內產能概覽（來自JP摩根）

如上表所示，A123（萬向）的產能在0.75GWh左右。正在提升產能中，不過單靠一家來保證上汽新能源車型的供應確實存在缺口。況且A123還剛和上汽通用簽下10億人民幣的48V鋰電池供貨合同。將會出貨260萬套48V鋰電池給對應弱混車型。這也將佔用相對產能。

↑寧德ATL相關產能數據更新（來自行業諮詢機構SA）

據如上最新數據，ATL的產能在第三工廠於青海建立後達到了2.4GWh。且目前ATL是寶馬在國內新能源車型（寶馬530e和之諾）的電池供應商。性能上很有保障。上汽與寧德合資確定投資和產能是個很明顯的信號。上汽將進一步發力新能源。為2020年到來的油耗限制提前做出積極準備。

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