董躍鷹 ：2016年中國煤炭行業運行情況及市場前景分析

作者：董躍鷹 中國煤炭工業協會理事長

導語：供給側改革下，煤炭怎麼走？

鋼鐵行業應該說是我們煤炭行業整個煤炭的主要用煤行業，鋼鐵行業和煤炭行業的應對應該說是緊密相關的，下面我們就把整個煤炭行業的情況跟大家進行一下交流，我主要從下面三個方面，一個是當前煤炭經濟運行的基本情況，再一個就是國家推進的煤炭結構性改革進展情況給大家通報一下，第三個是為後期的一些事情做一個簡要的分析供大家參考。

第一個方面是當前煤炭的經濟運行情況，先給大家一個總的概念，今年以來國家積極推動供給側結構性改革，進一步加大了煤炭行業化解過剩產能實現脫困發展工作力度，各地、各部門圍繞嚴控新增、淘汰落後、有序退出、減量生產、兼并重組、調整轉型等方面做了大量工作，4月份以來全國煤炭產量下降，市場供需失衡矛盾有所緩解，但煤炭需求不足，產能過剩的矛盾依然存在，行業利潤下降、企業資金緊張、經營困難等問題依然突出。

當前煤炭經濟運行情況一是消費在減少，全國煤炭消費是在2014年下降2.9%、2015年下降3.7%的基礎上，測算今年前7個月消費21.5億噸，同比下降4%，其中電力行業耗煤10.4億噸，下降4.6%，鋼鐵行業耗煤3.6億噸，下降3.9%，建材行業耗煤2.9億噸，增長0.3%，化工行業耗煤1.5億噸，增長5.9%。7月份受氣溫較高等因素影響電煤炭消耗上升，據監測全國重點發電企業日均耗煤340萬噸，環比增加38.9萬噸，增長12.9%，同比增加22.4萬噸，增長7.1%，8月上旬耗煤358萬噸，同比增長0.6%

二是煤炭產量連續下降，前7個月全國規模以上煤炭企業原煤產量19億噸，同比減少2.14億噸，下降10.1%，從月度產量變化看，4、5、6、7四個月降幅分別為11%、15.5%、16.6%和13.1%，降幅持續保持在兩位數以上。

三是煤炭進口回升，前7個月全國煤炭進口12917萬噸，同比增加807萬噸，增長6.7%，出口491萬噸，增長77.9%，凈進口12426萬噸，增長5%，從月度煤炭進口量變化情況看，前4個月進口量總體下降，5、6月份進口大幅增長，7月份煤炭進口雖與去年同期基本持平，但仍保持高位，當月進口2121萬噸，環比減少54萬噸，下降2.5%，同比下降0.2%。

四是煤炭進口，從海關總署公布的數據看，上半年全國共進口煉焦煤2703萬噸，同比增長25%，增幅明顯高於全部煤炭進口量，佔全部煤炭進口的比例也在25%，進口金額在172.47億美元。從進口企業看，上半年前20家企業累計進口煤炭4729萬噸，同比增長3.8%，約佔全部煤炭進口量的44%，進口金額22.9億美元，同比下降14.9%，其中鋼焦企業進口煤炭1176萬噸，進口金額7.9億美元。

五是煤炭轉運量減少，前7個月全國鐵路發運煤炭10.5億噸，同比減少1.36億噸，下降11.5%，其中7月份發運1.44億噸，同比減少2193萬噸，下降13.2%。7月份受多地連續暴雨影響，水害斷道、太原、呼和局部空車不足，煤炭發運量明顯下降，太原局日均煤炭裝車同比下降34.1%，環比下降9.7%，呼和日局煤炭裝車同比下降8.5%，環比下降15.1%，西安局日均煤炭裝車同比增加3.9%，環比增加10.9%

前7個月主要港口發運煤炭3.65億噸，同比下降4.8%，其中7月份發運5191萬噸，同比下降4.2%。從主要發運港口看，前7個月秦皇島發運煤炭8628萬噸，同比下降33.9%，黃驊港發運1億噸，增長47.5%，天津港發運6787萬噸，增長20.4%，唐山港發運6778萬噸，下降17.5%。

六是煤炭庫存有所減少，今年以來煤炭企業、電力和港口庫存出現了「三下降」，7月末煤炭企業存煤1.28億噸，同比減少865萬噸，下降6.4%，重點發電企業存煤5117萬噸，同比減少1413萬噸，下降21.6%，同比年初減少2241萬噸，下降30.5%，可用15天。北方煤炭主要下水港的存煤明顯下降，8月17日環渤海五港存煤1155萬噸，比年初下降2.4%，同比下降36.9%，存煤水平已經連續1個多月位於1200萬噸以下，其中秦皇島港存煤降至300萬噸左右。

七是煤炭價格回升，2012年以來全國煤炭價格連續大幅下降，今年以來出現回升，陝西、山西、內蒙古等主產地市場動力煤價格比年初回升約90元/噸，環渤海動力煤價格指數8月17日為464元/噸，比年初回升92元/噸，升幅24.7%，比去年同期回升54元/噸，升幅13.2%，從變化情況看，價格回升集中在7月下旬以來，4周內累計回升了32元/噸，秦皇島港5500大卡市場動力煤8月17日平倉價465-475元/噸，比年初回升100元/噸，比去年同期高60元/噸，目前價格水平與去年4月初大體相當。煉焦煤價格在今年二季度回升了約100-150元/噸，7月份以來價格基本維持穩定，僅個別地區價格略有上調，目前價格水平與去年同期基本持平。

八是煤炭行業投資明顯減少，全國煤炭採選業固定資產投資自2013年以來連續下降，2016年前7個月煤炭採選業固定資產投資1391億元，同比下降34.7%，降幅比去年同期擴大21.3個百分點，從環比看降幅也在不斷擴大，前7個月降幅比上半年擴大了0.6個百分點，在投資中前7個月民間投資842億元，下降30.5%。

九是行業利潤仍然下降，上半年規模以上煤炭企業主營業務收入10222.1億元，同比下降13%，利潤97.9億元，同比下降38.5%，協會統計直報的90家大型企業上半年利潤24.78億元，與去年同期基本持平。

綜合分析當前煤炭供給側結構性改革已經開始見到成效，煤炭市場供需失衡的局面有所改善，市場環境發生了積極變化，全國煤炭產量降幅超過消費降幅，全社會庫存減少，價格回升，企業經營狀況有所改善，6月份國有及國有控股煤炭企業由虧轉盈90家大型企業利潤由前5個月的虧損40.65億元轉為盈利，貨款回收有所好轉，上半年規模以上煤炭企業應收賬款同比下降5.9恩%。

但是我們還應理性看待近期的價格回升，應該說煤價回升一方面充分說明了黨中央國務院去產能的決策部署是正確的，在這方面各地區、各部門做了大量卓有成效的工作，一大批重點煤炭企業發揮了很好的示範作用，但同時也必須看到，當前煤炭總需求並沒有增加，前7個月全國煤炭消費量仍然下降了4%，煤價之所以回升，主要是因為國家去產能、控產量，煤炭產量比需求下降的更多，而且近期煤炭價格的快速回升還受到很大的季節性因素影響，7月下旬全國大範圍的高溫使得煤炭消耗出現大幅的怎麼，另外局部地區的洪澇也影響了煤炭的運輸，預計隨著後期用電負荷回落，下級部分地區電媒煤供應偏緊的狀況將趨於平穩，價格在恢復性上漲之後將逐步進入相對平穩階段。

下面說一下煤炭供給側結構性改革進展情況

《國務院關於化解煤炭行業過剩產能實現脫困發展的意見》印發後，各地各部門認真貫徹落實，通力合作，紮實推進各項工作，取得了重要的階段性成果，經國務院同意，建立了由國家發展改革委牽頭、23個部門和鋼鐵煤炭兩個協會參加的化解鋼鐵煤炭過剩產能和脫困發展工作部聯席會議機制，機制設立了若干個專門工作小組，建立了日會商、周理會制度、從依法依規加強監管、構建誠信體系、強化行業自律入手，加強政策研究，強化監督管理，全面推動治理違法違規、減量化生產和淘汰落後等化解過剩產能的工作。

一、木任務已經分解，根據國務院明確的化解煤炭過剩產能目標任務和落後產能應退盡退、先進讒能不承擔去產能任務、其他產能按比例承擔去產能任務的原則，經過自下而上、自上而下三輪銜接和綜合平衡，部際聯席會議有關成員單位與地方政府、國務院國資委與中央企業已分別簽訂了目標責任書。

二、2016年基礎獎補資金已經撥付到位，中央財政拿出1000億元，設立工業企業結構調整專項獎補資金，重點支持鋼鐵煤炭去產能中的人員分流安置，財政部根據部際聯席會議審定的去產能目標任務、需安置職工人數等基礎數據，5月中旬向各地撥付了鋼鐵煤炭行業2016年基礎獎補資金276.41億元，後續20%的梯級獎補資金將根據化解過剩產能目標任務完成情況進行撥付，並專門下發通知，對各地規範獎補資金使用提出了明確要求。

三、相關配套政策逐步出台，5月中旬，獎補資金、財稅、金融、職工安置、國土、環保、質量、安全等8個專項配套政策文件已全部出台，形成了較為完整的政策文件體系，有關部門還重點圍繞解決職工工資拖欠、規範和改善煤炭生產經營秩序、停止核准新建煤礦項目、加大對去產能金融支持力度、發展媒電聯營等出台了多項政策措施。有關支持企業兼并重組、轉型升級、減量置換、優化產業布局、債務處置政策和先進產能標準等正在制定中。

四、職工安置工作穩步展開，為推動各地做好職工安置工作，人社部制定下發了實施化解過剩產能特別職業培訓計劃、化解過剩產能職工安置工作中突發事件預防與應急預案等專項文件，重點與省區對接，摸清安置職工底數，跟蹤掌握各地職工安置情況，國家發展改革委與京東簽定戰略協議，十三五期間計劃提供10萬個就業崗位。

五、三個專項行動紮實推進，有關部門開展了淘汰落後、違紀違規建設項目清理和聯合執法專項行動，對上半年煤礦違紀違規建設專項稽查中發現的38處未停產停建煤礦，採取了多部門聯合懲戒、通報、約談等措施，督促有關企業和產煤地區立即停產停建。

六、減量化生產措施初見成效，全國煤礦按276個工作日重新確定了產能，核減產能5.9億噸，從春節開始，持續開展276工作日制度執行情況督察暗訪，對督察情況進行了通報，針對部分地方和企業提出的周日統一休息難以操作的問題，及時調整政策規定，允許企業實行彈性工作制，在向有關部門和中介組織備案的前提下，可安排集中休假。

七、調整結構和債務處理工作開始啟動，將去產能與兼并重組、轉型升級、布局優化緊密結合，有關部門深入研究推進企業兼并重組和減量置換辦法，印發了發揮先進產能促進煤炭行業轉型升級的意見，國務院國資委建立煤炭資產管理平台，優化涉煤中央資源配製，銀監會積極推動債務規模較大並有三嘎以上債券銀行的客戶成立債權人委員會，研究金融支持和債務處理措施。

八是典型引路加強宣傳營造良好的氛圍。

聯席會議機制辦公室遴選了山東能源、陝煤化、徐州礦務集團、章丘東風煤炭集團等典型經驗，認真梳理他們在產能退出、職工安置、資產處置、產能轉型方面的有效做法，組織有關媒體開展宣傳推廣，召開了煤炭行業化解過剩產能現場會，隨著各項政策措施的出台，實施和市場預期的改善，煤碳行業化解過剩產能實現脫困發展已取得階段性成效，新增產能得到有效控制，除個別地區外違規建設煤炭全面停建停產，減量化生產措施得到較好執行，煤炭產量出現較大幅度下降，市場出現了一些積極變化，增強了全行業化解過剩產能，實現脫困發展的信心。

最後我對煤炭市場的分析跟大家交流一下。

當前煤炭市場雖然出現了一些積極變化但是仍不穩定，基礎補牢煤炭市場供不應求的局面並未發生根本改變。

從我國宏觀宏觀經濟和煤炭市場走勢分析，一方面我國經濟韌性好，潛力足、迴旋餘地大的基本特徵沒有改變，經濟發展長期向好的基本面沒有改變，煤炭作為我國主體能源的地位沒有改變，我國煤炭需求總量大，市場空間廣闊，行業發展仍具有較大的潛力，另一方面世界經濟和全球市場需求仍然低迷，新的不確定因素不斷增加，同時我國經濟正處於新舊發展動力的轉換期，經濟下行壓力依然存在，將繼續對煤炭市場產生較大影響。

從主要用煤行業分析，初步預測今年全年煤炭需求還將有所下降，電力行業預計今年全年用電量將在2.5-3%左右，由於水電、核電、峰巔、太陽能發電等的快速增長，電煤需求還將減少。鋼鐵、建材行業的產品國內需求已出現下降，產量基本達到峰值，預計煤炭需求將與上半年基本持平或略有減少。新型煤化工處於上升趨勢，但規模太小難以對煤炭市場產生明顯的影響。

從國際煤炭市場分析，國際油價預計將拉低震蕩，國際煤炭市場深度調整，主要煤炭消費國需求減少，煤炭出口國資源供應充裕，國際煤炭市場供不應求的局面也沒有根本改變，國際煤炭市場價格或將繼續低位波動，今年以來，國際煤價也出現比較明顯的上漲，8月12日澳大利亞紐卡斯爾港6000大卡優質動力煤離岸平倉價66.75美元/噸，比年初上漲29.2%，海角港優質煉焦煤離岸平倉價108.25美元/噸，比年初上漲31美元/噸，漲幅40%，從比價關係看，進口煤相對於國內煤炭的比價優勢仍然存在，煤炭進口可能將繼續保持較大規模。

從國內煤炭市場分析，當前國內煤炭市場產能過剩的狀況並未發生明顯改觀，市場供求壓力的緩解主要是國家推動煤炭供給側結構性改革，實施去產能、降成本、補短板、脫困發展等一系列政策措施取得成效，但行業改革和發展的任務仍十分艱巨，隨著煤價的回升，一些已經長期停產停工的中小煤礦可能復工，市場下行壓力依然存在。與此同時，還應看到影響煤炭行業健康發展的矛盾和問題依然存在。

一是化解過剩產能需要時間和大量工作，從近期國家發改委通報的情況看，當前煤炭行業去產能總進度仍比較遲緩，截至7月末，全國累計退出煤炭產能9500多萬噸，僅佔全年目標任務量的38%，特別是7月份退出產能不到1000萬噸，部分地區煤炭去產能工作才剛剛啟動，還沒有實現實質性的產能退出，為確保任務完成，還需要進一步加大督察工作力度，需在資金籌集、人員安置、資產債務處置等方面加大力度，做更加細緻的工作，出台一些更具有指導性操作性的政策。

二是行業轉型升級工作任務艱巨，近些年煤炭企業在轉型升級方面做了大量的工作，一些企業取得成效和經驗，這些經驗和鄭國需要認真總結推廣，同時還有大量關鍵技術需要組織攻關，一些大型示範項目需要組織實施，從發展看，轉型升級既要有清晰的思路又要選擇正確路徑，更要轉變發展理念，在這些方面還有大量工作要做。

三是企業資源緊張問題凸顯，近幾年煤炭企業債務負擔比較重，一些大型企業債務負擔都在千億元左右，有的企業超過2000億元，每年支付大量財務費用，近期部分商業銀行降低煤炭授信，壓減貸款規模，提高融資門檻，導致部分企業資金鏈高度緊張，已經出現部分企業債務違約問題。

四是煤礦安全生產值得高度關注，近期隨著煤炭價格回升，一些長期停產的小煤礦開始陸續恢復生產，違紀違規問題時有發生，給全國煤礦安全帶來隱患。

五是困難企業職工穩定問題值得高度關注，持續幾年的行業經濟下行，一些特困企業困難加劇，職工下崗，欠發職工工資和福利待遇問題凸顯，礦區穩定壓力進一步加大。

面對當前依然嚴峻的形勢和行業存在的一系列矛盾和問題，煤炭行業必須堅定信心、增強定力從煤炭工業健康可持續發展出發，堅定不移地推進煤炭供給側結構性改革和去產能工作。

一是要做到落後產能嚴格按照產業政策，應退盡退；二是繼續加大對違法違規煤礦項目的治理力度，通過減量置換的辦法嚴格控制新增產能；三是要堅定不移實施減量化生產制度，穩定煤炭市場和價格；四是要深化改革，推動企業兼并重組，提高產業集中度；五是要推動創新發展，在煤炭行業轉型升級上下功夫。

相信經過結構調整和轉型升級，煤炭行業一定會擁有更加美好的前景，謝謝大家。

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