2016Q2 中國移動終端市場研究報告

02-01

極光發布目前最全面的 Q2 移動終端市場研究報告，囊括國內移動終端市場保有量和銷量分析，以及移動終端品牌價格分析和應用安裝情況。

2016 年 Q2 手機市場保有率概況終端市場保有率 Top5 品牌：華為、蘋果、小米、三星、OPPO

Q2 前五的主流品牌市場保有率變化蘋果整體保持市場領先位置，OPPO 半年趨勢呈現強勢

極光數據 2016 年 Q2 統計的市場數據顯示，華為和蘋果在近半年的市場爭奪激烈，交替領先，從 Q2 的數據觀察，華為暫時保持微弱的領先優勢
表現強勢上漲的品牌有 OPPO，從今年 1 月到現在保持累計上升狀態，老牌廠商三星的保有率呈現疲態，受其他品牌的衝擊，從 13% 下滑至 11%

Q2 手機市場保有率地域分布

大城市對於大品牌認可度更高，小城市地區多個品牌競爭激烈

極光數據 Q2 的監測數據顯示，一線城市和二線城市的前五位品牌排名基本相同，但整體佔比方面，一線城市的大品牌集中度更強，反映出一線大城市用戶對於大品牌的認可度更高
在三線或以上的城市地區，本土品牌華為和小米優勢顯著，成功將蘋果擠下榜首，但同時這部分市場的終端品牌和渠道競爭格外激烈，大品牌的優勢不如一、二線城市

Q2 手機市場保有率 Top10 機型

蘋果在單個機型市場地位穩固，經典機型包攬前第一二排名

Q2 手機市場保有率各地域 Top5

蘋果機型保有量與城市規模關聯度較強，城市規模越大覆蓋越明顯

蘋果的產品款式相對集中，與以安卓為操作系統的機型差異明顯，憑藉自身封閉式的操作系統和應用程序生態的優勢，面臨競品仿效和同質化的威脅較低，使其產品一直保持市場領先的地位，但在發達程度低的地區的差距已經被國內品牌逐步縮小

Q2 保有量的移動終端兩大 OS 比例

Android 與 iOS 系統用戶在移動終端的比例更有優勢

iOS 操作系統封閉式的特性在機型排名里優勢盡顯，但從整體用戶終端使用的佔比數據觀察，開放式的安卓操作系統對不同機型的兼容性高，因此覆蓋面更勝一籌

2016 年 Q2 手機銷量 Top6 品牌

華為亮劍，OPPO、小米相繼出招，蘋果和三星走下神壇

Q2 極光數據統計顯示，多個國產品牌中國地區銷量揚眉吐氣，分別在今年推出新品，以及促銷策略，通過銷量數據觀察，效果顯著，而蘋果在產品創新方面表現一般，從銷量成績反映出其增長放緩

Q2 銷量排名前六品牌變化趨勢

多個國產品牌揚眉吐氣，外資品牌在中國大陸市場被逐步取代

極光數據 2016 年 Q2 統計的銷量數據顯示，以華為為首的多個國產移動終端品牌表現出色，在今年第二季度的銷量方面交出一張不錯的成績單，均保持顯著增長
相反，外資品牌三星和蘋果卻呈現出下降的趨勢

2016 年 Q1 銷量 Top5 品牌地域分布

華為霸主地位穩固，OPPO、vivo，和小米緊隨其後

華為在華北、華東、華南三個重要市場銷量均保持老大位置，分別占各區域銷量接近兩成的市場份額，形式穩固
OPPO 和 vivo 分別在華東和華北兩區排第二和第三位，兩者實力相當，競爭非常激烈，表現突出的品牌還有小米，分別在 3 地主要市場躋身進入前列

2016 年 Q2 手機銷量 Top10 安卓機型

OPPO、小米、和華為旗下分別有三款機型入圍

極光數據 2016 年 Q2 監測數據顯示，季度最暢銷的機型產品屬於 OPPO R9
小米憑憑藉自身品牌高性價比的優勢，成功將旗下三款產品擠身進入前 10，其熱銷產品紅米 NOTE3 取得季度亞軍
在銷量方面同時表現出相當實力的還有華為，旗下榮耀系列的兩款機型和 MATE 8 進入前十

2016 年 Q2 安卓機型銷量分區排名

OPPO、小米，和華為在各個地區熱度相當

華北、華東，和華南區域季度銷量的冠亞軍一致，分別為 OPPO R9，紅米 NOTE3，和華為榮耀 4A，對於熱門主流機型的追捧，各地區消費者表現出接近的偏好
小米在安卓設備市場銷量方面表現突出，分別在華北和華南有 5 款產品登榜，反映出品牌迎合市場需求能力較強

Q2 銷量的移動終端兩大 OS 比例

Android 與 iOS 系統用戶在移動終端銷量的比例更有優勢

由於蘋果在 Q2 期間銷量受挫，兩大智能終端 OS 系統的比例出現較大的變化，安卓系統以明顯優勢力壓 iOS 系統

國人境外出遊目的地分布

出境游用戶使用國產品牌 Top10

華為、聯想、和小米領銜國產排名的前三甲

出境游用戶使用機型 Top10

前十機型排名中，華碩、華為，和聯想各佔兩席

Q2 各地區城市移動終端均價概況

大城市生活成本更高，與移動終端價格接受度成正比

在一線城市的用戶群體中，平均一台移動設備的價格在 3k 左右的水平，大概為二線城市的 1.2 倍，三線城市的 1.6 倍

3 月北上廣深移動終端均價概況

北上兩地不僅房價高，購買移動終端的價格也高

極光數據 Q2 的數據統計顯示，在北上廣深經濟發達地區的用戶群體普遍能夠接受價格偏高的機型價格，表現突出的有上海地區，使用機型價格高於 3.5k 的用戶量占當地全部用戶的 4 成以上，高端機型用戶群體較多的還有北京，佔比接近 37%
廣深兩地的用戶則表現出對經濟機型更加青睞的偏好，尤其是廣州的用戶，選擇價格在 1.5k 以內的用戶佔比高達 44%，情況與上海整體相反

國內與海外用戶安裝應用 Top10 對比

社交屬性的大應用為全球市場的主流

不同價格的終端應用安裝使用情況

越高檔的手機讓用戶更方便地使用更多的應用

通過數據發現，機型價格與用戶平均安裝狀態的應用個數成正比，反映出高端機型用戶對不同應用的需求和機型對更多應用的承載能力

不同價格的終端偏好應用

低端用戶關注社交應用，中高端用戶關注電商、辦公，和影娛應用

中高端價格的用戶對於移動設備豐富的功能使用需求更強烈，低端價格的用戶更滿足於基本的社交通訊功能

不同價格的終端非偏好應用

中高端用戶對工具應用無感，低端用戶對影娛應用不屑

中高端用戶更傾向用自帶輸入法工具，而對多個輸入法應用興趣都偏低，低端用戶則對於社交通訊以外的應用興趣度都不高

報告說明

1. 數據來源極光數據服務，源於極光雲服務平台的行業數據採集和各類公開數據的長期監測，並結合大樣本演算法開展的數據挖掘和統計分析

2. 數據周期報告整體時間段：2016 年 4 月~ 2016 年 6 月具體數據指標請參考各頁標註

3. 報告其他說明本次報告聚焦於國內移動設備市場變化和行業趨勢，是針對移動設備的品牌、機型，地理區域等多維度數據的綜合展示。極光數據研究院後續將利用自身的大數據能力，對各領域進行更詳盡的分析解讀和商業洞察，敬請期待

關於極光

極光是開發者服務平台和大數據平台。核心團隊由原華為、騰訊、新浪、Oracle 等員工為班底組建。自 2011 年成立以來，已服務超過 30 萬款移動應用，覆蓋超過 10 億獨立智能終端。極光始終秉承「創造價值」的理念，以消息推送、即時聊天、聚合支付等開發者服務為基礎，以移動大數據為依託，打造了獨具特色的三大產品體系。

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