文獻閱讀第一利器：文獻筆記法（Literature Notes）

我們知道閱讀學術文獻、管理學術文獻、整理學術文獻是我們跟文獻打交道時的必經三部曲。今天要介紹的這個工具厲害了，它能串起這三個與文獻相關的全過程，讓你無論在讀文獻還是使用文獻的過程中都事半功倍，遊刃有餘。

不誇張的說，當我們逐漸讀多了文獻的時候會慢慢發現， literature notes幾乎是文獻閱讀和文獻管理最有效的途徑，是一個學者從新手變為高手的必經之路。我有時甚至覺得，把所有學習的過程抽絲剝繭最後還原本質，可能不過就是閱讀----做筆記----複習筆記----使用筆記的過程。

以下以英文社科類文獻為例聊一聊文獻筆記這個東西。

為什麼非要記文獻筆記？

最簡單而又無法抗拒的三個理由：

• 我們讀了文獻之後會遺忘。再聰明的人，記憶力再好的人，也不可能記得兩年之前讀過的一篇學術文章的全部重要細節。記了筆記之後我們可以隨時調出來查看文章的重要內容，而不需要回去把幾十頁的文章重新看一遍。
• 記筆記能教會我們怎麼讀文章。如果你能清楚哪些東西應該記在筆記里、哪些可以不記，那麼你也就逐漸知道了看文章的時候要重點看什麼，略看什麼，不用看什麼。社科類學術文章通常有其獨特的」structure」, 通過多記筆記，你會大大提高自己讀這類文章的效率--有如總結多了八股文的結構自己也能寫得一手好八股。
• 需要引用文獻的時候可以信手拈來。筆記記完了之後通過按主題分類和管理，可以大大方便我們在之後寫文章時的引用效率---寫作和構思中想到了哪篇文章觀點、方法、結論就可以隨時手到擒來。

我的博士導師是我見過最聰明和對文獻最博聞強識的人，也是我見過文獻筆記記得最多、文獻管理得最好的，她通過一門博士課程教會了我們幾個人如何通過記筆記和管理筆記來大大提高自己讀文獻、用文獻的效率。她說，任何一個成熟的學者都有一套自己的文獻記錄和管理系統，這個系統越早建立越好。而對於我來說，這個學習和體會記文獻筆記的過程遠遠超出了上她那門課的那個學期，甚至到了兩年之後我才恍然大悟她當時為什麼非得要我們偏偏閱讀都記筆記。這種記學術筆記的方法雖然在讀文章的時候會耗去一些時間，然而放長遠來看會讓一個學者受用無窮。

無論你是不滿於自己現在的文獻閱讀速度，還是苦惱於文獻讀不懂，抑或是讀了之後不知道怎麼用------我都建議你從現在開始首先練慣用有效的方法做文獻筆記。所有的文獻筆記都不是白記的，慢慢的你會發現最「笨」的辦法才是最有效的辦法。

文獻筆記不是什麼？

• 文獻筆記不是機械的抄寫。我小時候做的最多的作業就是抄寫（如「回家把每個生字抄寫10遍。。。」），所以當我導師告訴我們每周要把所有reading都做出literature notes的時候，我看著我美國同學痛苦的表情，心想這有什麼難呢？不就是把裡面的一些章節段落節選出來抄寫到literature notes table 里嗎？然而按她的要求做起來才發現可真耗時耗力啊！----她給我們的文獻筆記打分時既關注我們是否涵蓋了一篇文章的核心內容，又會看是不是記了太多不重要的內容（於是要分清什麼是「重要」啊！），同時，還看我們是否記錄了自己閱讀時相關的思考和評價。 比如，某個作者在某篇文章裡面使用了factor analysis, 你同意應該使用這種方法嗎？你覺得有更好的方法嗎？作者的某個結論，讓你想起了哪篇別人的什麼文章嗎？這兩篇文章得出了相同的結論嗎？哪些文章會反對這篇文章的觀點呢？如果是你來做這個研究，你會把這個research design設計的不同嗎？---只有這樣的記筆記方式才能鍛煉我們的文獻閱讀能力。
• 文獻筆記不是記給別人看的。記文獻筆記可能有時候是為了交作業，然而最終它是為了自己而記的，使用者和受益者都是你自己。所以記筆記的時候我們可以使用自己習慣的格式、縮寫、和語言，怎麼好用怎麼記，只要自己將來能看懂就行。
• 文獻筆記不是文獻綜述 (literature review)。雖然說記筆記的時候要適當記錄自己當時的想法，然而記筆記並不是讓你花過多的時間去synthesize, 否則重點就不是在閱讀上了，就變成了寫一篇文獻綜述了。

文獻筆記應該記什麼？

在開始記筆記之前我們首先要分清手裡的這篇學術文章是一篇theoretical paper （理論性文章）還是empirical paper (實證性文章)，兩者一般結構會很不同，記筆記的方法當然也不一樣。

理論性文章沒有數據，寫文章的目的是為了提出一個概念性的觀點或搭建理論框架，而不是去驗證某個假設是否真實---換句話說作者只是過來跟你講個構想，至於是不是真的就撒手不管交給其他做empirical studies的研究者了。這類文章我們在記筆記時一定不能錯過的部分有：

• Primary thesis （文章主旨---文章想說啥？如果不明顯就自己去總結）
• Critical components of the argument that support the thesis (文章通過哪些支持性的的論述去argue 這個主旨？)
• Basic propositions/elements of the theory or framework （文章中理論框架的核心組成都有什麼？基本的命題假設有哪些？）

實證性文章則是通過數據去驗證某個或某幾個實證假設------文章的目的不是給出一個全景，不是給出所有問題的答案，不是構建理論框架，而是只關注某一個假設問題去驗證，只關注某一個或某幾個dependent variable (因變數) 和 independent variable （自變數）。這一類文章，我們記筆記的時候要記錄：

• Research question(s) (文章的研究問題是什麼？---通常好的實證研究都有非常具體的研究問題，我們要把它拎出來)
• Hypotheses (文章的實證假設是什麼？---一般會非常顯眼得列在文章里：Hypothesis1, Hypothesis 2…)
• Methods/measures used (該實證研究用了什麼方法收集數據、測量變數、分析數據？)
• Key findings (該研究發現了什麼研究結果？哪些假設被支持，哪些並沒有成立？)

無論是理論性文章還是實證性文章，我們都應該在文獻筆記中記錄的是：

• 有哪些重要的觀點你想要記住，或是將來可能會引用到 （key citations）；
• 有哪些結論你將來可能用到；
• 有哪些方法你將來可能用到；
• 文章在研究設計上有哪些不足?有沒有更好的改進方法？
• 文章讓你想到了哪些觀點類似或者完全不同的其他文章？
• 你對文章中觀點、論述、方法、討論等部分有什麼想法和critique？

文獻筆記該使用什麼結構？

記文獻筆記的軟體工具有很多不同種類----Word和Excel是常見的記筆記途徑，也可以使用Evernote或其他很多做筆記的軟體--- 其實形式上萬變不離其宗，你自己用著好才是真的好。

文獻筆記的結構也常常依研究者的偏好而異----是使用表格式還是段落式，大家可能各有所好。需要注意的是格式是為了目的服務的，你可以嘗試不同的格式摸索出你自己使用最方便、看起來最清晰有條理的格式 。無論是哪種結構，一般一篇文章的文獻筆記控制在3頁Word紙內為宜。

以下是一個使用段落式記文獻筆記的例子，供大家參考：

以下是使用表格式做文獻筆記的例子，供參考：

隨著文獻閱讀量不斷增加，我們還需要把不同主題的文獻筆記分門別類，把相同主題的文章放到一份筆記之中，以方便查找。以後寫文章的時候想使用哪個主題的quotes就可以直接把該文檔調出來，然後搜索你要找的關鍵字即可。

此外，有的時候為了綜述某一主題現有的諸多實證研究的結果，你也可以用下面這種結構來對比和歸納相關主題的不同研究使用了哪些不同的自變數(IV)，因變數（DV），以及研究結果的關係 (positive/negative/nonsignificant)。 這種方法的好處是可以一目了然的對比不同實證研究的關注重點和研究結果。

關於文獻筆記的記法其實要說的就這麼多，更多的則在於action, action, action，如果你還沒有開始記文獻筆記，那麼現在就開始動手吧，認認真真地記幾十篇文獻筆記之後你會發現自己已不是從前的自己，從閱讀到寫作能力都會有不小的飛躍。

然而讀文獻和記文獻筆記是一個researcher 的終身事業，我們永遠都在路上。

以上拋磚引玉。

十一假期即將結束，祝願大家吃好玩好做好筆記。