Salesforce簡介

Salesforce是什麼

Salesforce是一個功能全面的雲平台。它是踐行Saas（軟體及服務）概念的先驅之一。

Salesforce的核心功能是CRM（客戶關係管理系統）。系統默認提供大多數CRM需要的功能。

Salesforce也具有很強的可擴展性。管理員可以通過設置界面進行自定義配置，開發者可以基於Apex語言、Visualforce框架、Lightning框架等進行二次開發。

Salesforce系統架構

Salesforce系統架構可以用下圖來闡述：（圖取自Salesforce官方Trailhead）

從圖中可以看出：

• Salesforce的系統完全架設在雲端。這樣做的好處是用戶只需使用瀏覽器即可進入系統進行工作和開發
• Salesforce是基於Metadata（元數據）的系統。系統將服務層和元數據層分離，使得架構靈活，易於擴展
• Salesforce適用於多平台，為移動辦公提供了便利
• Salesforce提供了API介面，方便開發者對系統進行定製

CRM基本概念

CRM的全稱是Customer Relationship Management，即「客戶關係管理」。

Salesforce的核心就是客戶關係管理系統。系統中提供的標準對象、默認操作也是圍繞著CRM打造的。

在CRM中，包含了一些術語，它們也被展現在Salesforce中：

• 客戶（Account）
• 聯繫人（Contact）
• 潛在客戶（Lead）
• 業務機會（Opportunity）
• 個案（Case）

它們之間的關係主要有：

• 每個客戶都有若干聯繫人
• 潛在客戶有可能轉化為客戶
• 每個客戶都包含若干業務機會
• 對於商業過程中出現的問題，可以用個案記錄並安排人員解決

Salesforce界面簡介

Salesforce的基本界面由以下部分組成：

• 頂端部分
• 側邊欄部分
• 主要內容部分 其中側邊欄部分包括了一些基本的操作，以及最近瀏覽的項目。

頂端部分是Salesforce操作的基礎。包括：

• Salesforce的標誌，位於左上方
• 搜索框，用戶可以直接在搜索框中查找數據。符合搜索關鍵字的所有數據，會按照類別分組顯示在搜索結果頁面中
• 用戶信息菜單，位於上方中間偏右的位置，可以進入用戶信息相關界面進行瀏覽或編輯
• 「設置」鏈接，可以進入設置主界面。設置主界面也是管理員和開發者定製功能的開始界面
• 不同軟體雲的切換菜單，位於右上方，可以切換不同的軟體雲，比如「銷售雲」、「服務雲」、「市場營銷雲」等。每一個軟體雲都是一套預先定製的功能集合，它們共享Salesforce中存儲的數據
• 主菜單，由不同的選項卡組成。點擊選項卡可以進入相應對象的主頁頁面

設置界面

Salesforce提供了強大的自定義設置功能，使得管理員不需要懂得編程知識也能很方便地對系統進行自定義配置。

單擊主界面右上角的「設置」鏈接，即可進入「設置」界面。

圖中由紅框圈出來的部分（左側邊欄）就是設置界面的主菜單，所有的設置選項都可以從中進入。

在設置主菜單的上方設有「快速查找/搜索」輸入框，管理員可以在此快速找到想要打開的設置項。

在管理員輸入的同時，主菜單部分會實時顯示搜索結果，一般來說都能很快地找到結果。否則，管理員可以按下回車鍵，在主菜單右邊的主界面會顯示更詳細的搜索結果。

對象的主頁頁面

在主菜單上單擊代表對象的選項卡，可以進入相應對象的主頁頁面。對象主頁頁面的外觀如圖：

對象的主頁頁面包括：

• 左側邊欄：列出了最近訪問的項目，也可以快速創建新的對象記錄
• 主要內容：包括最近訪問的對象列表、報表和工具。最重要的部分是「視圖」下拉列表框。每一個視圖都是一個相應對象的一覽表，用戶可以自定義視圖，讓系統展現符合自己希望的數據一覽表

對象的詳細信息頁面

在對象的一覽表中點擊相應的對象記錄，即可進入該記錄的詳細信息頁面。

對象的詳細信息頁面從上往下依次是：

• 對象的名稱和社交網站分享鏈接
• Chatter摘要
• 對象的基本信息：顯示了該對象的基本屬性
• 相關列表：對於每一個和該對象有關聯的其他對象，都會有一個相關列表，列出了相關聯的其他對象的記錄。比如在「客戶」詳細頁面的「聯繫人」相關列表中，可以直接點擊聯繫人的名字進入該「聯繫人」的詳細信息頁面

Chatter簡介

Chatter是Salesforce系統自帶的通訊工具，和社交網路類似，具有留言、發帖、附加文件、@提及用戶、跟隨用戶等功能。

在Chatter中，用戶可以建立小組，以便於將涉及同一個話題的用戶相互交流。

Chatter用戶信息

每個用戶在Chatter中都有自己的詳細信息頁面。

點擊主界面右上角用戶名字，在彈出的下拉菜單中選擇「我的簡檔」，即可進入用戶的詳細信息頁面。

用戶詳細信息頁面的外觀和社交網路類似，有用戶的頭像、基本信息等，用戶也可以對它們進行編輯。

頁面右邊的部分是最近動態，也有留言板可以直接對用戶留言、添加文件或鏈接等。

在頁面的左下角還有「貢獻度」。「貢獻度」是基於用戶在整個Chatter里的活動得出的統計結果，可以作為用戶活躍度的一個表現方面。

Chatter用戶小組

Chatter中允許用戶建立小組，並邀請相關人員加入。

小組分為公用和專用兩種。

• 公用小組：公用小組允許任何人看到小組的動態，並允許任何人加入
• 專用小組：專用小組是只有成員才可以瀏覽和進入的小組，加入小組需要經過批准

允許客戶

在專用小組中，可以設置是否「允許客戶」。

此處對於「客戶」的定義是不存在於系統內的用戶。

對於設置了「允許客戶」的小組，小組成員可以通過電子郵件邀請系統外的人員進入該小組進行交流。

僅限廣播

在專用小組中，可以設置是否「僅限廣播」。

對於設置了「僅限廣播」的小組，僅有小組所有人和管理員才可以創建新帖子。小組成員可以在帖子上留言。

建立小組

在主菜單中點擊Chatter選項卡，進入Chatter的主界面。在主界面的左側邊欄點擊「小組」，即可進入用戶的「我的小組」頁面。該頁面顯示了當前用戶加入的小組一覽表。

在小組一覽表的右上方，點擊「新建小組」，即可創建新的小組，並設定小組類型和屬性（公用、專用、允許客戶、僅限廣播等）。

AppExchange 簡介

AppExchange是Salesforce提供的一個擴展平台。開發者們可以將自己開發出的擴展軟體包放到AppExchange中，供其它的用戶下載使用。

進入AppExchange

在主界面的右上方點擊下拉菜單，選擇AppExchange即可進入AppExchange頁面。用戶可以搜索、安裝軟體包。

安裝軟體包

當用戶選定了一款軟體包之後，點擊「Get It Now」按鈕，即可將之安裝到自己的系統中。

管理安裝的軟體包

在Salesforce設置界面中，搜索「已安裝的軟體包」，即可進入系統中已經從AppExchange安裝的軟體包列表和已卸載的軟體包列表。用戶可以在此處進行管理。esfor