外匯學習路徑應該是怎麼樣的？
本人是新手，雖然看了很多知乎友的建議，但是總感覺有太多東西要學，而且沒有一條比較系統的學習路徑，所以請教一下大家，謝謝。
條條大路通羅馬，每條路徑都不同，但有一些共通的部分可以跟題主講講。
大量復盤少不了，新手的盤感，每一個指標的驗證，分析都離不開復盤，這是新手最容易忽視的地方。因為復盤枯燥工作量大，而且見效慢復大量盤該虧還是虧，虧錢不是復盤的錯是你自己量不夠。不要理那些復盤無用論，咱就說一點不努力拿個指標就來用都能賺錢，那這市場誰賠錢去！
書不要多看，看越多越混亂，書上說起來都頭頭是道，自己用起來糊裡糊塗。只把最基本的幾本公認的好書看看，比如蠟燭圖啊，專業投機原理啊，至於什麼如何賺百萬啊 ，炒股秘籍啊這類書直接扔廁所！
論壇也不要多去，外匯為例，罈子里魚龍混雜，各種新人陷阱（指偏頗的追求勝率追求收益率這些）掉進去一個就完蛋。不要多去但是要少去，竅門是去論壇只看精華帖，被多數人贊同的帖子多少還有些營養。
條條大路通羅馬但也有條條走不通的路，大抵上一個好的系統包含入場，出場，資金管理，心態管理！其中入場最簡單多分析指標就能找到，出場比較難，需要結合指標多多復盤找到各種利弊下的出場原則，資金管理多跟人學習學習但是還要結合自己系統特點，心態管理是持續你交易一生的事情，不要像很多新人一樣追求戰勝心態云云。心態只能剋制戰勝不了，因為心魔就潛伏在你心底，只要你有絲毫鬆懈就會竄出來，所以只能壓制。
這都是散戶想追求的聖杯碎片，可惜能堅持這麼做，能相信這些的人還是少數，不過這也暗合了市場規律，畢竟市場需要大部分人虧錢！！！1.外匯交易之路——初生牛犢 作為一個想在市場里生存的人，最初應該做的是看懂K線，K線並沒有想像中的那麼複雜，開始你可能會覺得無從下手，但是不要緊，我推薦先看「日本蠟燭圖」這個視頻，在優酷上面有，從蠟燭圖的由來到不同蠟燭圖所表示的含義，看的時候可以做個筆記，把覺得重要的記錄下來，方便隨時查閱。當你把蠟燭圖已經瞭然於胸了，那表示你已經算是初步入門了。
2.蠟燭圖你已經會了，接下來可以看點關於均線、布林、黃金分割等等技術指標了，當然這些東西只是幫助你入門的，至於以後用不用得上就是後話了，每個人的交易方法都不一樣，使用的指標也不一樣，你要做的就是「淘」淘出適合你的東西，所以可能很多總要的指標都要過一遍，這個時期沒有捷徑，需要一定時間的積累學習
3.基本面，所為的基本面就是影響外匯、黃金、石油的一些消息和各國的政策等等，其實這些東西重要，也不重要。之所以重要，是因為你看了這些消息以後，對後市會有一定的概念，黃金是要漲了還是要跌了，美元是利好還是利空，經過你對這些消息的分析，或是你看到的消息分析，都可以給你的腦海形成一個概念，這對你後市做盤是有好處的。之所以不重要，是因為外匯市場是保證金交易，你在這個市場裡面只是一個小投機客而已，一般做盤的時候你看的都是小時圖，一般拿點也不過幾十百把點，我在這個市場里待了7年了，最多也就拿過1200點的日元，那是極個別的情況。所以你做盤的時候重點看下那幾個重要消息就可以了，比如非農。對於新手來說，不建議做消息盤，你們把控不好的。
4.推盤，推盤是非常枯燥的工作，但我卻樂在其中，因為推盤可以給自己帶來很好的大局觀，小時圖看多了以後會局限自己的大局觀，所以不定時的把天圖、周圖拿出來推盤，是讓自己把握好後市的良藥。推盤也是新手找到盤感的重要組成部分，有些時候良好盤感會給你帶來意想不到的收穫。
5.擺正自己的位置，很多人初期入市的時候想法是非常簡單的，賺錢,賺錢,賺錢!!!其實每個人做外匯的目的都是賺錢，但是你一定要擺正自己的位置和心態，這個市場賺錢是非常容易的，幾個重倉下來，可能你的賬戶幾天就翻幾倍了，誘惑巨大。但虧錢是更容易的，一個重倉下來，你就回到解放前了。所以擺正自己的位置，是相對於技術來說更重要的事情，這其中就涉及到更高深的心裏面調節和資金管理問題，這需要長期的實盤摸索積累。
順序應該是，學習、保命、積累、初成、穩定盈利
總結：當你已經可以戰勝自己的貪婪和恐懼，良好的把控倉位做好資金管理，並有了良好的技術沉澱，那恭喜你，你已經不會失業了！
我是學生，我的投資從美股轉到A股再轉到外匯，所以我的經驗你還是可以借鑒的。從我的經驗來看，學習路徑需要兩步走，看書模擬盤實踐，這兩件事做好了，你就能快速入門。看書是站在巨人的肩膀上，模擬盤就是實踐是檢驗真理的唯一標準（新手做實盤是特別容易虧錢的，不提倡新手做實盤）。入門之後，你就可以做交易了。起初。交易的時候切記要小倉位低槓桿，否則很容易爆倉。之後可以根據自己的實際情況，慢慢加大倉位。
- 先給你推薦幾本我看過覺得不錯的入門書
1.駕馭交易（約翰?F?卡特）
這本書一問世就成為日間交易的經典，本書從日間交易者需要具備的心理素質，到市場擇時、風控與期貨交易策略，包含了日間交易者所需的完整投資體系。 2. 金融的本質：伯南克四講美聯儲（伯南克前美國聯邦儲備局主席）執掌最為危難的美聯儲八年的大佬伯南克，在即將退役的時候說出了金融的本質，我讀完這本書才明白次貸危機中美聯儲祈禱的真正的作用。這本書有適合金融初學者鍛煉金融基礎。 3. 投資者的敵人（朱寧上海高級金融學院副院長）投資思維方式與日常思維方式不同，它要求投資者既活在當下，又活在未來。都讀完了，才明白交易最大的敵人是自己，咱們玩金融的都有最起碼的認知，交易是反人性的。作者是SAIF副院長，SAIF也是某種高大上的存在，慕名而讀。本書最大的亮點就是提供了一種投資思維，杜絕衝動，徹底的紀律以及反人性。 4. 動蕩的世界：風險、人性與未來的前景（格林斯潘）作者美國猶太人艾倫格林斯潘，響噹噹的大人物，他是美國第十三任聯邦儲備委員會主席，任期跨越6屆美國總統。大牛就是大牛，太牛了。這本書是屁股決定腦袋的典範，格林斯潘從一個宏觀的角度解讀世界金融經濟，大師的文字順手拈來。其中幾點我非常認同。把時間拉長，全球的經濟生產率直接地決定了經濟發展水平，其表象反映在股價上。就是N年（有美股以來）的長牛，見圖。更為高深得是，文章提出了傑塞爾悖論，價值嚴重偏離的時候，流動性抽離使得需求方快速地消失而啟動的負向循環最終造就了股災。
- 看了這幾本入門級別的書，我相信你可以看一些進階的書目，這些書目如下：
「在《大空頭》中，作者充分發揮專業特長，將美國次級抵押貸款債券及其衍生品的起源、發展直至演變為金融危機的過程融入有趣的故事當中，將次貸擔保債務權證、夾層擔保債務權證 、信用違約掉期等產品的操作技巧和手段娓娓道來。同時，作者也全景式地描繪了一個行業和其中形形色色的人物與故事，次貸市場的金融機構、評級機構、投資者等為了自身利益，形成了混亂的交易網，從一個角度揭示了危機的原因和真相。」
3. 當音樂停止之後：金融危機、應對策略999與未來的世界（精裝版）（[美]艾倫·布林德出版日期：2014-07-01）
「本書是一部解讀金融危機最權威、最準確的大師級著作，也是一部影響未來中國經濟政策的啟示錄。作者捨棄了連篇累牘的道理，而是如同一個歷史的旁觀者，立足於自己的學術研究和獨特見解，進行沙盤推演式的復盤和梳理，將金融危機的前因後果向讀者娓娓道來，將應對政策分析得絲絲入扣。」
4. 華爾街：魔幻歲月（[美]約翰·布魯克斯出版日期：2015-06-01 ）「《華爾街：魔幻歲月》是一部講述20世紀20年代華爾街股市的驚人崛起、全然崩潰、苦難蕭條，以及因羅斯福新政又涅槃重生的生動編年史，真實再現了20世紀20年代旺市催發的人性的無情、貪婪和不顧後果的狂歡，1929年大崩盤前的絕望，以及之後幾年間的低迷荒涼。作者約翰布魯克斯以其權威、充滿神韻而又不乏幽默的筆觸，通過聚焦於這一時期最令人矚目的交易商、銀行家、跟風者和詐騙者的生活和經歷，向我們生動描繪了將華爾街從美國貴族的宮殿聖地變成平民場所的各種力量角逐，旨在讓讀者們，無論其是精英投資者還是普通投資者，都能沿循著那個時期世界資本的脈絡，從中發現惠助當下的謀略與智慧。」 5. 布雷頓森林貨幣戰：美元如何統治世界（[美]本·斯泰爾出版日期：2014-04-01 ）「原來，歷史再次走到了一個特殊時刻：世界如何重新建立一個國際貨幣新秩序？人民幣有能力挑戰美元的主導地位嗎？這些問題，人們在回顧布雷頓森林的故事後，都能找到答案。 一方面，當時身為巨大債權國和貿易順差國的美國，能以一場會議、一紙合約終結英國對世界貿易和金融的控制權，這背後的世界形勢、外交風雲、政治博弈頗值得探究。而作者把布雷頓森林會議作為連接點，將一戰二戰、馬歇爾計劃、國際金融體系、中美問題統統貫通起來，使整部作品相當有深度、有廣度、有經濟政治戰略的高度。另一方面，《紐約時報》《華爾街日報》《金融時報》齊齊稱道本書的歷史細節扣人心弦、充滿娛樂性的同時，又左右著歷史的方向。代表英國談判的凱恩斯，雖然思想光耀千古，卻在決定性時刻難敵美國談判代表懷特。更不為人所知的是，一手締造了布雷頓森林體系的懷特，竟然是蘇聯情報人員，於是布雷頓森林會議的走向和結果都受到了不可思議的影響，包括國際貨幣基金組織和世界銀行的今日格局。」
6. 投資最重要的事：全新升級版 ([美]霍華德·馬克斯出版日期：2015-09-01 )「諸位專家就第二層次思維、價格與價值的關係、耐心等待機會、防禦性投資等概念發表了精彩的真知灼見。全新升級版新增一章來探討合理預期的重要性，作者本人也加入了評論，擴充了原先討論的主題。同時，邀請了被《紐約時報》稱為華爾街大師中的翹楚的布魯斯格林沃爾德撰寫前言，就價值投資、生產率、信息經濟等概念娓娓道來。」
7. 股票大作手操盤術（傑西利弗莫爾出版日期：2003-08-01 ）
「本書是美國投資領域的經典著作，首次出版於1940年。傑西·利弗莫爾是一位華爾街傳奇人物，本書詳細講解了他所身體力行的交易技巧和方法。正因為他是一位數十年征戰於證券市場的實踐者，寫的又完全是自己的實踐經驗和教訓，既講解了他的實用理論，又介紹了具體做法，因此，本書具有完全不同於理論書籍的獨特價值。投資是一門藝術，最好有師傅手把手地領我們入門。雖然我們已經無緣得到這位投機大師的言傳身教，但是毫無疑問，本書是利弗莫爾傳道授業的肺腑之言，好好讀一讀，領會其中新意，僅次於受他本人耳提面命。」
8. 《證券分析》(本傑明?格雷厄姆、戴維?多德)
價值投資的經典之作，被譽為投資者的聖經，作者本傑明格雷厄姆是價值投資理論的奠基人，被譽為華爾街教父。他既在美國哥倫比亞大學商學院任過教授，又在華爾街創造過輝煌的投資業績；既經歷過讓投資者得意忘形的大牛市，又經歷過讓投資者沮喪絕望的大蕭條。市場錘鍊了格雷厄姆，也證明了價值投資的意義所在。- 當你基本入門之後，你就可以去實踐了，建議先做模擬盤，再過渡到實盤。
還是拿我自己來舉例子，自從阿里巴巴之後乃至後來轉戰A股，又試水外匯，總是時虧時盈。後來漸漸明白，其實是方法出現錯誤。太早實盤有好處也壞處，第一，實盤你會真正感受那種交易的壓力和刺激，讓你欲罷不能，類似飆車的快感。另一方面，真真正正感覺到自己還是太年輕了，too young，too simple。自從14年8月入市到15年8月，本金幾乎虧光，慢慢體會到正確的順序應該是，虛擬交易→小額實盤交易→真正的實盤交易。從2015年6月的股災以後，我開始做模擬外匯交易，參加模擬投資大賽，不久後我趕上盧布的趨勢大賺了一把，獲得比賽獎金，然後逐漸明白了進入外匯大門的路徑，並找到了自己的投資方法。
給大家分享點我自己的交易心得，如果你想要做長線抓趨勢，這個就需要多看基本面對宏觀經濟形勢有所把握。 比如上個月做多美加，當時通過一月和三月的圖，我看到它突破了1.32-1.34的盤整區間，並且確認了趨勢之後，就在1.3482進場，這一筆我差不多賺了300點的收益。
用最簡單的思路和方法去學習和思考，這個世界不缺乏聰明人，但聰明人在這個行業往往很難成功。
正確的方法應該是學習一套交易系統或規則，配合正確的資金管理方法，不停的模擬訓練直到自己心裡有底，你一定能感覺到，但是這個時間至少半年以上，還有一點，做大周期的圖表，比如四小時圖和日圖，不要做短線交易。不要學太多的技術指標，也無需關注別人的評論和分析，這個行業像傻子一樣堅持一個規則的人更容易成功，最難的就是這點。問 @Alpha。大概就是在實戰中磨練，勤奮+運氣，最終形成自己的系統。
第一階段：初生牛犢不怕虎
這是你開始交易的第一個階段。由於耳聞了眾多百萬富翁的發家史，你知道「外匯交易」是一個能賺大錢的買賣。不幸的是，這就像是你準備學開車，「多容易呀！」，但你一旦開始就知道有多難了。價格不是上就是下，這背後蘊藏著什麼內幕嗎？「我來破解它吧！」
不幸的是，你開始不停地交易、不停地承擔著眾多的風險。有時你一進場，市場就反向運行，於是你又反手做單。「靠！怎麼又反向了」，你再反手...再反手...再反手... 可能你一開始還做得很好，不過這更糟--因為，這告訴你的大腦：「交易太簡單了」，然後你開始「隨心所欲」了。 出現虧損時，你就嘗試加倍去做，就像輸了一塊下次就賭兩塊。有時，你僥倖地贏了回來，但更多的時間卻是損手爛腳。這時，你已經完全忘記你對「交易」還是一個新手。 這個階段通常會持續一到兩個星期，時光易逝，很快你就進入到第二個階段。
第二階段：擁有一顆學習的心
在這個階段，你認識到要更好地交易賺錢還有些工作要做，「嗯，我還要再做點功課」。你意識到你還是一個不合格的交易員，「我還缺少真正可以盈利的技術。」
於是你開始在圖表裡設置「交易系統」。這時，你開始探索一套自己「必殺技」。不過，你卻從未花足夠多的時間去檢驗這個系統是否真正可行。每次你得到一個新的指標你就會欣喜若狂，「這個指標完全不同呀！」 你開始玩「均線」、什麼「菲波納奇線」、什麼「支撐阻力線」、MACD、KDJ...弄了幾百種指標，夢想著你的「魔法系統」今天就可以誕生。你成了一個「抄底摸頂」的「大師」，用你的指標去找市場反轉的精確點位。儘管你發現你還在輸錢，但你還是堅持不懈地「找找找」，因為你堅信你的做法是正確的。 你會問很多很多問題，有些問題你事後想起來覺得還有點笨。你很快成為了一個懷疑論者，「那些喊單的傢伙都是騙子」，他們不可能賺那麼多，因為你也已經「學了」，但是你卻做不到，「嗯，他們是騙子，是托兒」。不過，他們天天在那裡而且帳戶在增長，而你卻還在經歷失敗。就像對一個無知的十幾歲的少年，那些能賺錢的交易員會免費地給你建議，但你卻固執地認為你知道的是最好的。你完全不在意別人的意見，而且開始過度交易，儘管其他人都說你很瘋狂。你開始考慮跟別人的「喊單」，不過，結果很糟。這個階段可能會持續數年，事實上，在現實中的交談中發現，這個階段會至少持續1年，一般情況下接近3年的時間。經過無數的打擊，通常你在這個階段是最容易放棄「交易」的。 大約60%的新手在前3個月就退出比賽了--他們放棄了，不過不失為好事--試想一下，如果「交易」是一件容易的事，我們都成百萬富翁了。另外剩下的20%在堅持了一年後在理所當然的暴倉下也繳械投降了。 可能會令你驚奇的是最後剩下的20%的人會堅持3年之久，他們會想「我已經在游泳中學會游泳了」。不過，就算經歷了3年，也只有5-10%的人能真正地堅持下來，而且他們開始持續地賺錢了。 順便提一句，這些都是真實的數據，不是在我的腦海里憑空想像出來的。所以，就算你真的玩了這個遊戲3年，你也不要真的以為你可以如履平地。 有很多人跟我爭論過這些「時間之窗」--有趣的是他們中沒一個人交易超過3年--不信你可以隨便找一個交易了5年以上的人問問他多久才開始100%地精通。 終於，你準備從這個階段出師了。這時，可能你已經花了比你想像中更多的時間和金錢，暴了10到20個倉，曾經有3-4次想放棄了.不過，這時「交易」已經深深地溶入了你的血液之中。 某一天，在某個瞬間，你突然進入到了第三個階段。
第三階段：頓悟 在第二個階段的後期，你開始認識到不是「交易系統」導致不同的結果。你意識到其實可能一條簡單的移動平均線就可以賺錢了，只要你的心態和資金管理正確的話。你開始讀一些交易心理學方面的書，將書里描繪的角色對自己進入對號入座。然後，「頓悟」就出現了。
「頓悟」好象將你頭腦里的兩條筋給聯了起來。你突然認識到，不單是你，而是所有的人都無法精確地預測到下一個10秒市場會怎麼走，更別說下一個20分鐘了。 因為這個新發現，你停止去關注其他人在想什麼了--「主力」在這個數據公布後將怎麼搞，那個事件會導致什麼變化...你成為了一個按照自己交易方法交易的「獨立人」。 你開始按照你自己的交易方式和交易方法來工作，現在你變得快樂交易了，而且風險也在你的掌控之中。 你開始用你的這把「快刀」來操作，抓住每一個可能盈利的好機會。當你的頭寸變壞時，你也不生氣了，甚至你會覺得「這不是我的錯，我不可能預測市場」。當你覺得你的頭寸不好時，你只是簡單地平倉了事。「下一次、再下一次或者再下下一次將會有越來越高的成功可能」，因為你知道你的交易系統是可行的。 你停止用一單交易一單交易的角度來看交易的結果，你開始以每月或更久的角度來看交易報表，「嗯，一單不好的交易並不是差勁的交易系統造成的。」你終於認識到「交易遊戲」是在做一件事：持續不竭地使用你的「快刀」、遵守你自己的交易紀律，而不管你的喜好是什麼。 你學習到了正確的資金管理的使用，而這時它們已經與你融為一體。你回想初入行時就有人這麼建議你時，你臉上浮出一絲微笑，「那時我還年輕，現在我理解了。」「頓悟」出現在你真正接受你無法預測市場的那一瞬間。第四階段：平常心 你的交易系統告訴你什麼，你就做什麼。你接受虧損就像你接受盈利一樣。你現在會讓你的盈利單放飛了。接受「虧損」和知道你的交易系統將會帶來比損失更多的盈利，當出現虧損單時，你隨手就平倉了，「這只不過是給我的帳戶帶來些微的陣痛而已」。 大多數時間，你處於盈虧平衡的拉鋸狀態，今天贏明天輸，有時這個星期贏100個點，然後下個星期輸100個點，通常你都是處於盈虧平衡狀態而不會虧大錢。這時你知道你總的來說應該算是「好的交易員」了，而且你開始獲得其他人的尊敬。你仍然在繼續研究和思考你的交易，但在這個過程中，你的盈利已經持續地多於虧損。 這天，你開始就贏了20點，過後卻輸了35點，但你對這種回吐已經完全沒有什麼感覺了，因為你知道他們又會回來的。你開始每周持續地盈利了，這周賺25點，下周50點...
第五階段：無招勝有招 你「搞定」了--就像開車，每天你坐進你的座位和交易--你達到了一種「行雲流水」的水平，就像你坐在自動導航的車上一樣。你開始做真正的「大買賣」了，1天盈利200點，不過不會比盈利1點更加興奮。 這時，你已經進入了交易的「烏托邦」境界，你能控制你的情緒，而且你是一個真正的「操盤手」--一個日進斗金的操盤手。 「交易」現在變得不那麼令人興奮了，事實上，你還覺得有點兒悶。就象世間的其他事情一樣，你就算做得很好你也得繼續做下去，「開始有點悶了，不過，這是給自己打工。真的，就是這樣。」 你現在能大聲地說，「我是一個操盤手了！！」，不過，謙虛的你覺得沒有必要告訴任何人，「這只是一份工作而已。」此時你尤其明白：修身養性，無招勝有招。
學習與實踐，不管對哪行都是如此，學院派的書籍還有必要去看看的，但不能生搬硬套去用，還是需要大量復盤總結以及測試，切勿聽信什麼書籍無用論，真正的技術是不會拿出來分享的一類說辭，而去尋找一些被神話的交易技術，記住書本的知識不能直接致使你盈利，但絕對是學習的基礎，沒有這些基礎理念，你是很難去尋找出自己交易的出路的，任何交易體系都是建立在基礎理念上的具體化，客觀化以及實踐化的衍生之上的，相當於我們不可能把學校的知識直接應用到社會上是一個道理，但學習還是必要的，是提高你高度和維度的重要前提。層次的不同可以幫助你更好的在社會實踐中更加快速的發展，勿信一些論壇和Q群里一些被神話的技術。走入交易傳銷團體。
對於書籍推薦，可以按照我後文推薦的去看，從基本的交易方式，到資金管理，再到風險控制，心態養成。形成階梯性系統學習，這個書單其他帖子有發布過，是我自己從看過的書籍里篩選出的一些經典書籍，貼在後面了。
在學習過後，你會面臨兩個選擇，是成為學院派還是實踐派，這也是從學校出來很多人面臨的問題，能否將所學知識應用實踐至關重要，這裡沒有捷徑，只有一個選擇就是去做，無論好壞，去驗證，實踐是檢驗真理的唯一法則，這句話永遠不過時，對於交易來說就是去復盤，去測試，只有自己在復盤測試之後才能不斷發現問題，找出問題，剔除問題，才能成長。這條路很長，有良師益友貴人給你指點迷津是好的，但交易這行魚龍混雜，難以甄辨的話更大的還是需要依靠自己之前所學以及理解逐漸走出來的。其實仔細想想交易就是如同人生。每個階段和人生階段並無所差。
對於一個交易員來說，成長過程我做了一下四個層面劃分，每個層面相應推薦一些書籍。
第一：基礎知識的學習（這裡的話包括技術面和基本面）
技術面書籍推薦：
《期貨市場技術分析》美約翰·墨菲著《日本蠟線圖技術》美史蒂芬·尼森著對於初學者來說，這兩本書是相當全面的概括了市場兩大主流技術分析的分析邏輯，以及交易技巧，也是初學交易者必讀書籍。當然還有一些技術分析的衍生版像《道氏理論》《波浪理論》以及一些指標等等相關書籍，也可以大體了解。基本面其實推薦平時多看看財經日曆，百度百科搜搜各數據說明，了解一些市場焦點狀況，以及一些大型數據的影響和變化。像利率和議息會議，貨幣政策，通脹報告，非農，GDP，CPI，ADP，PPI，EIA等一些相對較重要的數據對於盤面的影響以及造成的盤面風險點，作為大致了解，不需要深入解析數據。第二：心態的學習和培養（當學習很多交易技巧後，發現市場並不是靠技術就能生存的，很多時候面對真金白銀波動難免會產生心態上的壓力，所以第二階段心態培養也是重中之重，很多時候好的心態決定好的命運）
推薦書籍：
《股票作手回憶錄》美埃德溫·利非弗著《十年一夢：一個操盤手的自白》青澤著《走出幻覺走向成熟》金融帝國著《社會心理學》美戴維·邁爾斯著《金融心理學》挪威拉斯·特韋德著頭三本書，是金融從業者必讀書籍，可以通過了解學習他人成長過程，構建自己的交易理念。每每交易中遇到問題和挫折時，翻來看看，經常會發現內容會有一些自己的縮影，每次翻閱都會有一定收穫。對於第四本和第五本來說，主要是心理學方面書籍，其實金融戰就是心理戰，不懂心理學是不行的。社會心理學這本書寫的非常好，淺顯易懂，不僅對金融交易有用，對日常生活也很有用。有興趣的朋友還可以看看行為金融學方面的書籍，個人認為，行為金融學是未來金融學研究的主流。第三：交易系統的構成（其實第三點基本上和第二點同時構建，看過一些心態培養的書籍，了解到他人的交易理念，從而就需要開始構建自己的交易體系，而同樣來說，交易系統的構建也正是為了更好的控制交易心態問題，以客觀、規則化的制度使交易變得具體化、明確化從而不至於在交易過程中對不確定性產生畏懼與貪婪，相輔相成）
推薦書籍：
《海龜交易法則》美柯蒂斯·費思著《專業投機原理》美維克多·斯波朗迪著《外匯交易24堂精品課》魏強斌著《走進我的交易室》美亞力山大·艾爾德著海龜交易法則對於如何建立、評估、改進自己的交易系統有一個全面的了解。同樣再建議廣大朋友看一些概率統計方面的書籍，因為金融交易沒有那一次是必勝的，所以提高概率也是金融交易的基礎。那麼如何客觀統計概率也是必要學習的。專業投機原理中的量化風險的理念非常值得學習。24堂課的這本書雖然是講外匯交易的，但是很多理念通用於任何交易，尤其是書中的關於隨機強化和一致強化的分析，以及對於勝率和盈虧比之間的矛盾的分析，非常精彩。走進我的交易室是一本綜合性很強的書，交易系統、風險管理和心態控制全面的介紹了，有利於形成全面的金融交易理念。第四：執行與升華（當交易系統形成，並且在歷史統計之中，處於正向發展，那麼所要做的就是執行，改進，以及升華，讓自己處於更高的高度與思想維度去認識市場，其實對於金融市場，我個人認為市場就想一個森林，一味的置身與市場之中反而會被市場局限，很難找到走出市場這篇森林的路，所以提高高度很重要，當我們跳出思維站在山頂去觀察，或許更有利與我們全面的認識市場）
推薦書籍：
《交易心理分析》美馬克·道格拉斯著《幽靈的禮物》美阿瑟·L·辛普森著以及一些提高思維高度的書籍。作為金融交易者，系統，心態，資管，風控，執行力等要形成完整體系，所以完整的認識市場很重要，推薦這兩本書，雖然並不全面，但相對是市場里很優秀的書籍，而且還可以看些有利於提高思維高度跳出原始思維的書籍，比如《道德經》《反經》《了凡四訓》《傳習錄》《烏合之眾》《失控》《思考的技術》《當下的力量》等等。總的來說，金融交易是一個系統工程，基本的經濟學知識、金融學知識、概率統計知識、心理學等等都有所牽扯的，任何行業其實都一樣，初級拼技術，高級拼高度和維度。所以勿要將交易想的過於簡單，意圖去尋找一些捷徑可走，亞歷山大在走進我的交易室一書中說沒有人會認為不經過努力學習就可以成為一個優秀的醫生，但是卻有很多人天真的認為不經過努力學習就可以成為一個交易高手，我很贊同這句話。雖然是外匯新手，但是目前已經找到基本的入門方法。
按照我說的做，可以保證你入門。是的，僅僅是入門。1、把這本書，看了
《日本蠟燭圖技術》
3、看《期貨市場技術分析》
5、看《海龜交易法則》
以上是交易的入門基本知識儲備。
看完上面之後。你可以看看各種交易方法，比如顧比、PR、纏論，了解各種三角形。下面，你要外匯入門了。需要一些外匯的基本儲備知識。
7、雖然很多人不喜歡，但我個人認為這是最好的外匯知識入門書籍。
看完這本書，你可以看看他的這個系類叢書。僅就看看！！
8、最後，搭建自己的交易系統。參考這個。7、復盤，找到自己的交易系統吧。著作權歸作者所有。
商業轉載請聯繫作者獲得授權，非商業轉載請註明出處。作者：yangCC meatman鏈接：實際操作中哪種資金管理方式最好？ - yangCC meatman 的回答來源：知乎這個問題算是知乎裡面比較靠譜的了個人經驗及一些思路。回測是必須的。我回測不是回測勝率。是回測歷史數據里我的策略的最大連損次數是幾次。然後圍繞著這個來構築資金管理。當然。回測出來的也是預估值。實盤中還是要謹慎。比如說。我連損次數是3次。那我就每次按照能損3單。賺1單去分配入場的手數。這是在盈虧比3比1的情況下。損3次。一單就回本。那這就好計算倉位了。實盤中。我的實際手數還要減半。因為你無法百分百確定是不是損了3單第4單一定賺錢。總有超出的情況。就醬。其餘的也沒什麼了。
看一下我的回答如何私人做外匯？ - 余佩磬的回答
先找到最有效的，評價市場的交易工具。然後針對不同的交易品種找出不同品種之間的規律。這樣就可以了。
1.外匯是什麼。2.波動是什麼引起的。3.現在的主流技術分析原理是怎麼來的。4.研究各種市面上有的理論。5.復盤驗證。模擬盤交易。6.拿出一點點錢。找迷你賬戶0.01的開始交易。7.如果半年一年以後你的賬戶還沒賠乾淨。前提是不能重複入金。那麼。你基本上可以進場了。
先搞懂資金管理，然後搞清楚概率和風險收益比的關係。最後學習下趨勢交易。多復盤。使勁復盤。
在你徹底了解交易之前，請勿輕易入市，耐心學習。
隨著互聯網的發展，在線學習外匯交易的網站有很多，樓上很多朋友也推薦了自己認為有用的網站和書籍，我就推薦一個中文網站（原來是英文版，但中文版做得非常好），http://zh.tradimo.cn/Learn-to-trade/，這是一個全視頻教學網站，內容簡單易懂，比較適合初學者。當然也有高階課程。
請注意，由於初學者策略的簡單性，所以強烈推薦在使用模擬賬戶來進行，直至有足夠的經驗來在使用真錢來交易。學習路徑當然是找個好老師。注意是老師，不是營銷號，不是交易群，不是網路大v，是個有血有肉，實實在在的，看得見摸得著，一對一的導師。
7年，交易筆記，學習筆記不記其數，會經歷很多次的蛻變 不要想著一上來就賺錢，尤其看都沒看明白的時候，賺錢比賠錢危害都大 想入這行，有幾點要告訴你，第一要耐得住寂寞，你的成長不在於在這個行業泡多長時間而在於和盤面親近多長時間 第二珍惜自己的每一次虧損記錄，好話誰都愛聽，但批評的話才有養分 第三，別隨隨便便找個招操盤手的公司就進去跟人學了，名師可以指點，基礎的可以自學，關於交易，我只能說防止你少犯一些沒必要犯的錯誤，還要靠自己去總結沉澱，現在好多公司都是在以招操盤手的名義來進行客戶開發，擦亮眼睛 第四，你的成長樂觀估計也要2年多的時間，別輕言放棄
之前看到過一片文章說外匯交易的五個階段。大概是這樣這樣這樣。詳情請百度「頂尖交易員必經的五個階段」
但我走的路很不一樣。我一開始就走了「捷徑」。我並沒有一開始申請一個模擬賬戶，然後各種MA，RSI,CCI指標去測試，也沒有去學習各種蠟燭圖形態，沒有去畫上滿屏幕的波浪，Fibo，趨勢，RS線。我一開始就是在MQL5訂閱別人的賬號做。兩個月賺了不少，夠買一個iPhone4，對，當年iPhone4還是最新一代的iPhone。然後信號爆倉了，我也爆倉了。然後我知道了信號提供者用的是馬丁策略martingale。對呀，當年走的「捷徑」，連馬丁都分辨不出來。還在那裡算著一月收益30%，一年複利就是23倍。真是too young sometimes naive.
然後你以為我就開始看各種書，比如《日本蠟燭技術圖》，《交易心理分析》等等等等了嗎？並沒有，我開始學習mql編程然後自己寫交易程序，也就是EA（expert advisor）。這裡面有諸多好處。第一我可以很快理解一個別人的交易系統，它的出場入場條件是什麼，資金管理方式是什麼，過濾條件是什麼。理解一個交易系統之後，並將其寫成EA，可以很快來驗證和測試，極大提高我對系統的學習和理解的效率。第二則是輔助我交易。凡事有個想法，比如寫一個管理28對貨幣對的儀錶盤，寫一個平倉小EA，寫一個自定義的currency strencth meter,不用求人，自己很快就能寫出來然後極其方便自己交易。或是自己有一個什麼交易想法，分分鐘寫出EA然後拿到測試數據可以來分析。第三嘛，EA自然還是賣了不少錢的。
就這樣，我一邊寫EA的同時一遍回到babypips（外匯基礎知識網站）再夯實自己的理論基本知識。同時，forexfactory上面的帖子我是陸陸續續看了三年了。曾經有一個帖子我竟然連續看了兩個月。現在上面最活躍的那些交易系統我基本都比較熟悉，有很多值得學習的地方。
現在我每天還是會去看看帖。不斷學習和改進自己的交易系統。最後，題主想要入門。那真是超級簡單。大概兩天吧。一天你去學習完babypips上面的基礎課程，不懂的概念再百度或者Google，第二天你找一個外匯交易商開一個模擬賬戶。下幾個單基本你就入門了。如果能夠找到一兩個EA掛上跑一跑熟悉一下就更好了。
還有，樓上提到的一些入門書籍，其實我都有翻閱過的。
先說說自己是怎麼過來的。僅供參考。
1看幾本圈內公認的好書，必須是老書。
2哲學，歷史，物理學。3佛學，禪學，基督，日本的武士道。4生活的磨練與挫折。5交易，復盤6找到之間的聯繫並融合7不斷的重複之前的流程一年之後，便接連有了幾次頓悟的體驗。有了一個交易方法的雛形。但還需通過大量時間的驗證磨練不斷精進。
條條大路通羅巴，本著不忘初心，找到自己的奧馬哈。與君共勉，加油。中國外匯馬上就要開放了，就像1991年一樣，是一個歷史上沒有的361行，中國的銀行改革需要大量的真正的人才，所以這一行業非常適合年輕人。 這個行業挺特殊，特殊性會慢慢說。中國的外匯交易水平非常落後，原因有很多，就像中國足球一樣。你能接觸到的書可能大多數中文的都沒什麼水平，不是專業交易員寫的。 這個行業，需要的創新精神，任何行業都不能比。你必須像007那樣，徹底從精神上改變自己，才可以獲得成就。哲學世界觀，價值觀需要國際化，然後再掌握正確的思維方式就可以勝任了。有點像上喜馬拉雅上，只要心有旁鶩，就摔下重來。很多人追隨時髦的東西，可是很多年到頭來一無所獲，耽誤了時間。需要強大的信念，提高自己心靈能量的決心，不凡的態度。有一天成功了，你會覺得很自然，但眼中目光氣質超凡擋也擋不住。 這是一個海洋民族的遊戲。 這是一種超脫奴役進入自由的歷程。 外匯市場處於全球經濟金字塔最高層，有一天，你會覺得外面的世界不一樣。 在美國，快到21世紀的時候，興起用現代物理學觀念認識市場的潮流，後來，用這種比較符合市場實質的思想，來指揮自動交易系統，那個年代很多不是搞金融的人成為了外匯對沖基金經理，管理著很大的資產。量子三維交易哲學是這種思潮的體現。認為市場是三個維度的，價格時間之外還有能量，變動也是塊狀的，有時像波有時像粒子，內斂和躍遷，這些性質稱為量子性質，合起來叫量子三維。 深入體會這種思想，並把它形象化地運用到交易中，就會成為超一流高手。 而這時你會俯瞰市面各種高手大師像是盲人摸象。 以後再慢慢說
alpha前輩講的很好了，我想補充一下的是不同的系統差異可能還是很大的。我的系統對開倉要求高，離場反而簡單點。我的建議是找個靠譜的人帶你做。自己研究代價是很大的。我覺得這種代價不會低於10萬（包括時間成本，資金成本，機會成本，心態成本，家庭和諧成本等）～純個人感覺，沒經過科學計算。如果有個人說給他十萬學費就教我，我想我會幹的。當然前提是他是靠譜的。
我本來想把此類的問題都回答一遍的，因為，我覺得我最近好像突然打通了。
本人07年開始接觸外匯，斷斷續續到現在還在練習中，有時用模擬，有時投小錢，期間賺過好多倍，也虧過，總體是小虧，還好，是用模擬，或是投小錢練手。不至於有影響生活。去年10月份嘉盛外匯大賽也是進了前10名的。今年開始穩定起來了，得給新人，介紹一下，我的學習過程，讓其少走彎路。不過，重複發同樣的內容，好像很low的感覺，也可能不符合知乎的規定，會被處理。
所以，我還是按約定俗成的規矩，貼一下我在其他類似問題下的我回復的答案吧。請移步查看炒外匯的人只有10%能賺到錢，那我是否不應該炒外匯？ - Henry Hua 的回答這個需要根據自身的性格特點來定，我不知題主的情況只能談談自己的學習道路。其實我的學習套路應該被劃為野路子吧，2010年之前，我一直在使用macd交易，並且我個人的交易系統從來沒有基本面一說，是那種純粹的技術指標交易。當時之所以選擇macd是因為感覺這個圖看得懂，然後自行百度了一下他的定義，慢慢踏上抄底摸頂的道路。之後幾年中，這個指標伴隨我的交易技術不斷深化，可能有的人會說，一個macd還能玩出花來？哈哈，我就是那個玩出花來的人，具體技術在此略過，總之一點，我現在的交易體系中macd仍然是核心中的核心。當然之所以叫野路子還因為我的其他技術知識全部來自於江湖，俗稱QQ群，當時我加入了一個群後就經常看他們的技術分析，學習他們的指標體系，於是有了雙通道，5，60，20均線，直到現在我的系統仍然維持著這些指標。然後我聽到了浪型的叫法，一下子明白macd是研究浪型的好方法，所以浪型成為了判斷交易的核心技術。在這個過程中，我的習慣是不斷分析形態，哪些形態是有用的，哪些是雜波，不要小看了這些，很多交易經驗就是從研究形態積累起來的，當一個人對有效的交易形態積累到一定程度，他就能融匯到一起，形成整個行情的完整脈絡，可是這個過程因為是野路子，卻極其漫長，直到7年後的今天。我才能有自信的說，交易已經如飲水一般簡單。在研究這些的日日夜夜中，你會慢慢發現，所有的行情波動圖形都有一種韻律和美感，那是與生俱來的東西，當他們出現時，從哪裡進入，哪裡出來就變得簡單至極。另外交易其實是對未來的預測，談起預測不得不提一句的就是，如果對某個行情的所有後手變化都能把握清楚，這個行情就屬於可以操作的行情了，多多體會吧
實戰--失敗--實戰--失敗--實戰--失敗--實戰---失敗......實戰....失敗....實戰....
對於外匯學習來說，首先最基本的東西要去知道。第一，外匯是什麼，第二，趨勢是什麼，第三，mt4操作要懂點，第四，外匯保證金要回算下。接下來就是完善自己的做單規則，也可以說是系統。接下來就要克服自己的習慣。
以我個人的經歷回答你，看書只需要看兩本，一本叫日本蠟燭圖原理，一本叫做以交易為生，一個是基本功，雖然用處不大，另一個是經驗，市場中，外匯收益高的背後是高風險，因為風險與收益永遠是對等的，我發現很多新手的誤區永遠是在關注資金量的變化和收益率還有回撤，作為一個已經穩定盈利多年的屌絲操盤手，我自己有一套自己的觀點風控是第一步:我把本金作為基數，乘以風控比不大於0.5%，作為開倉價格（實際我在複利到1手開倉後就沒有再變過），以盈利點數為主要考核目標，每個月為一個計算周期趨勢交易是第二步，完全跟隨自己趨勢追隨系統進出場點位交易，杜絕主觀判斷，再高風險事件（比如最近的脫歐，大選）也只是把裸奔的系統單加上一個止損，系統是個好東西，一定要研究出來，杜絕主觀判斷，不預測不分析，完全隨著市場走才算交易員入門解釋一下趨勢追隨系統的開發過程:其實就是建立一個大概率拿到趨勢單的模型，不管用什麼指標搭建它，只要統計結果是正向盈利的，就是一個好系統，我的系統就是這樣，盈虧單比例2:8 但每年都有4000-9000+點的收益，一單拿個四五百點收益的也挺多，虧損最大135點目前，還有就是交易次數少，我同時交易6個品種，平均一個品種2天開一單，還大概率被損，但就那麼一兩單爆發，就能補平虧損，正向獲利，所以穩定的開倉金額是前提，不要迷信日內交易短平快的獲利方式，我起碼在上面交了3w+usd的學費才發現他不適合紀律性差的人，結果就是來來回回，賺錢的時候900開倉0.3 兩周資金到1w多usd，虧就那麼一兩次，不服輸的我就爆了倉，遠不如我現在，每個小時看一眼盤，然後就該幹嘛幹嘛去了，雖然晚上要定點起比較辛苦，但再也不用動腦子去分析市場了，輕鬆交易，說這麼多就是告訴你趨勢交易才是槓桿市場獲利的王道發個圖給你看看，這是最近十一月月份我交易的黃金在系統里的出入場（我做六個品種，互相對沖，黃金是其中之一）有個直觀印象，綠線（線是我手動畫的，讓你看的直觀點）開倉，紫線平倉，都是1H的k線收盤價格為成交價，系統圖最下面的紅色圖是量化的大趨勢指標，我從來不分析市場，就看下面的趨勢色系，紅空藍多頭市場，只做同趨勢的交易信號，如圖，大趨勢為空頭市場，主圖色帶變紅，中間柱體變紅，1小時收盤價開倉，如果主圖色帶變藍，中間柱體變藍，不管盈利虧損我都必須平倉，從來不看什麼阻力支持，什麼回調斐波那契，劃線交易，那些色帶也不是什麼神秘的東西，都是我們常見的均線布林之類的，我為了可視化效果去馬雲家花幾十塊錢定製的，參數是自己研究的，十一月統計下來，總共交易13手，虧損9單，盈利4單（525+128+220+150點），減去虧損單，總共獲利581點。我每筆交易都會有excel表格記錄，可以說打開我交易記錄的Excel，隨便找出一單，我可以清楚的在系統上找到進出場，什麼點位開平倉
書中自有黃金屋 書中自有顏如玉 多看相關知識的書 多學習相關經驗 去其糟粕 取其精華
不斷的提升自己 這需要長時間的積累 短期是看不到效果的 加油 本人也在不斷的努力當中
本人也是新手學過來的。首先系統基礎入門64篇：外匯階梯學習目錄，外匯入門教程（初級64篇）——轉載自匯商傳媒其次：行業深度了解50篇：匯商琅琊榜：外匯新手入門基礎教程（進階50篇）再次6本經典書籍，建議多讀幾遍：經典書籍
稍微回顧一下我這十年投機生涯來的一些事。本人不是專業投機的，學的不專業，做的不專業，什麼都不專業，你們願意就看看……
一、緣起 2004年我從大學畢業，本科就出來了，學的是商科，不是金融。 找工作時到了現在的單位，做的事情比較雜，大概和金融沾點邊。說來比較有意思，當時來應聘的據說大部分是學金融或財務的，而我是少見的非此專業的畢業生，而且據說我是唯一一個英語四級的·····沒考6級，SARS的時候認為世界末日大概到了，考6級有啥用·····開玩笑呵呵（忘記說了，我是文科生，寫東西又臭又長） 我不知道他們為何聘用我，但面試時我比較開心的一件事就是，我準確的說出了這公司持有的股票，數量，成本，建倉時間，操作動態····現在來看這都小事呵呵，公開信息能查到對吧。 我上學時一直在玩。畢業了當然也後悔虛度青春，上學時除了玩，我還喜歡做一些自己感興趣的事，股票就算是其中一項。 但是當時並沒有花那麼大精力在炒股上，更準確說，我只是對這事有興趣，時不時的找來一些圖書館的股票或金融類書籍來學，有的很深入的學，有的隨便看看。 看的比較認真的也就是《股市趨勢技術分析》《日本蠟燭圖技術分析》《作手回憶錄》之類的····以及我高中時買的一本關於坐莊的書（這本90年代的書是至今為止我看過關於坐莊最好的書，雖然裡面沒什麼圖都）腦子稍微開竅一些，但很奇怪，從來沒想過要炒一下試試，可能我更大的興趣是把這事搞明白，而不是賺錢··· 直到快畢業了，我才開始好好做一些股票作為常識，前幾天搬家，我還發現了自己2002-2003年的一些投資日記，我想那是我作為投機者之前進步最快的時候了。 總之，當時我學的偏向資金運動（坐莊），和技術。二、十年的開始——初識基本面 2004年我開始上班，這裡的工作內容比較雜前面說過，其中一些是涉及到證券投資，沒什麼好多說的了。 但是我作為一個金融業的外行，在這裡確實學到了一些東西，當然，可能這些在我來說像是新世界，對於基金券商私募里的朋友們，這太小兒科了。 在工作以前，我對技術分析有些懵懵懂懂的理解，當時剛用大智慧不久（現在看盤已經回到了古老的通達信），基於成本均線以及量價關係還設計了幾個自己思考出來的指標，有次去東二環的一家基金公司開會，發現那個台灣籍的基金經理在闡述市場為何會出現一定的止跌時，居然用了一個和我設計出來完全相同的指標（是的，基金也用技術分析，這不可恥··），當時很有點自得意滿。但那時候可能更多的是對於自己無知的不知。 雖然畢業前在網上看過一些機構寫的研報（當時的研報比現在的美工差多了），不過對基本面並不太了解。 我在上學時學過的關於坐莊的書，給我留下的思維模式，不管基本面還是題材還是什麼，都是個虛幻的巴拉巴拉，資金的操縱或者說資金的運動，才是根本。 但2004年工作後，我接觸到的基金券商之類的人，大家都在談論的是基本面，有時候我參加一些這種飯局，對他們談論的事情都一無所知，他們會隨口說一些公司基本面的情況，當時在我來看，這些分析簡直細緻到可怕，彷彿一家航空公司空乘衣服上用的紐扣成本都被他們掌握和跟蹤著····· 我對此的一無所知彷彿白痴一樣，而且這也和我過去野路子學的東西格格不入，這些東西，能有什麼用？這些東西怎麼用？想明白這個問題，其實是件不容易的事。 但是我記得李佛魔說過，只要是和投機有關的事，他都不拒絕去學。我想也是，在我當時的思維模式來看：好吧，既然你們的玩法是這樣的，這是你們講故事編故事的由頭，那我也學學，不然你們講的故事我要麼聽不懂，要不會迷信，總要有自己的判斷對吧。 投機這種事，說到底，誰也靠不住，必須用自己的腦子而不是耳朵（這是我當時的想法，不過前一陣看裘國根寫的東西，他說自己懂的部分信自己，自己不懂的信專業人士，我也認為有道理，但前提是，信別人，但要有自己一套方法去應對，這個是我從期貨市場里學來的，後面會說） 總之，開始的兩年里，我看股票市場，自己的投資是做技術，學習的東西是基本面研究和經濟層面的研究，很糾結，我不知道怎麼將二者融合到一起。一邊的聲音是，技術分析，資金運動，坐在。另一邊的聲音是，基本面。 04-05年我記得是機構抱團取暖的一個時期，當時比較火的就是蘇寧電器之類的，我無法理解這種行為，但也無奈，當時人家基本面確實好，市場環境不好，不管市場怎麼跌，公募們也就是擠在一起，市場越跌，大家越抱團····這種情況直到市場最後崩掉以及隨後到來的牛市。 似乎我前面寫的水太多了，不過無所謂了，反正難受的是讀者不是我呵呵，想哪寫哪吧。 三、師傅 我剛工作時部門領導是個老操盤手，九十年代做過紅馬甲，人極聰明，智商情商都高，左右腦都發達，對局面的判斷和細節的計算，都讓我覺得我自己腦子裡裝的大概是屎吧····· 現在回憶，當時他也是在調整自己的思路和模式，他對傳統的技術和資金運動，有著更加內部的了解，但也會從基本面深入分析，更進一步去分析那些採用基本面的公募基金們會做什麼事情，公募們做的是對還是錯，從他們的錯誤中你能抓到什麼機會，尤其是這些機會你應該怎樣抓。 另外我記得有時候他經常會說出一些股票當天開盤會開在多少，最高價是多少，收盤會在多少····於是當天一一驗證了！ 我覺得這真不是我能理解的····不過現在我能理解了，有時候也會能猜到這些，不過也明白，這些只是用來驗證自己對一些事情的猜測是否正確，並不是說你知道了高地價就能做個差價什麼之類的··· 不過我從他身上學到的，更多不是這些技術分析之類的，而是一些思維的模式，關於投資或者投機，你思維的模式。 我感覺他依然是傳統的操盤手，我曾懷疑傳統的那些會不會被拋棄，現在我慢慢理解，有用的東西從來不會被拋棄，世界總在變，不變的是你應該找到自己的優勢，用自己的優勢逐步發展出自己的一套方法，用這些去應對變化。四、初試基本面，經驗及教訓 05年以後，市場轉牛了，記得當時998底部前後，國家隊和監管層來救市，我幾個機構的小夥伴傳遞著上午zjh召集救市的消息，下午到了1點開盤，有個小夥伴問：誒？怎麼沒動手？ 我說：稍等，單子太大，征往裡敲呢····後來大單噴薄而出 雖然後來一段時間又差點回落到998去 但是我們心裡都堅信 那裡就是國家信用的底線啊····· 市場見底了，牛熊轉換了，而且轉換的速度很快 其實當時的宏觀經濟還算不錯，除了03年那會有點過熱導致了對通脹的擔心，以及四朵金花的出現外，其實還是不錯的。 我上學時00-04年，最熱的話題之一是格蘭仕之類的代工企業，外貿挺好，等我04年畢業的時候，實體經濟的好卻吸收走大量的資金，尤其是我記得04-05年似乎礦產也房地產也比較熱了，現在來說，當時似乎是必然的。 而當時的股市，雖然實體經濟好的一塌糊塗，但998前已經跌了四五年了，股市裡缺的是錢缺的是信心，998點後，信心有了，錢也自然就來了，當然，反過來說也行，錢來了，信心也就有了，從學金融的人思維方式上，這倆一樣。 我不記得是哪年哪月了，我記得當時問一個在某地方券商做研究員的師兄怎麼看市場，他說：大牛市肯定有了，錢太多了，錢太多了。當時我還不知道怎麼看錢太多了這種事，我只知道一隻股票里的資金運動，我卻不知道宏觀經濟中有多少資金，也不知道這些資金究竟在向什麼大類資產里運動。 後來大牛市真來了，我不記得當時做過哪些了，甚至也不記得是否賺到錢以及賺了多少錢。但是有一隻股票，可能算是我初試基本面，也在後面幾年裡不斷讓我反覆思考。那就是···中信證券 2006年初中信證券不到10塊錢，我記得當時它可能是唯一一個券商股，而且我感覺它在業內的上升速度很快，此前它不過是一家第二梯隊的券商（我記得是），後來以及如今，他在業內算是翹楚了吧。 等到中信證券漲到12-14的時候，我依然沒有買，但它當時出現了一段盤整期間。當時我突然想到，我是不是每天都能知道中信證券賺了多少錢啊？ 於是想到，在證監會網站上查了中信證券的市場份額，即使假設後面市場份額不變（按他的狀況其實份額應該逐步上升吧），那我用市場每天的滬深交易額豈不就能推算出它每天的經紀業務收入？ 按一些成本費用率的假設，我把市場的成交額往後推算了一下，發現它市盈率其實非常非常低，低到根本不可能。當時是牛市的開始，我覺得一年後，市場根本就不可能認同中信證券會有那麼低的市盈率！ 於是我就12-14的時候開始進入中信，不久它翻了一倍多。到了30-40元。當時我感覺這種速度未免也太快了，而當時恰好滬市也到了2000點多，翻了一倍，也到了2001年熊市時前的高點。 當時一些研究員，包括中信證券內部的人也覺得，他們自己的估值算，30元左右基本是合理的。後來你懂得···中信證券漲到了接近120元··· 而我已經在30多塊錢的時候下車了，這裡面的教訓，如果總結為：好股票就應該一直拿著，那我想我說這事就算白說了··· 後來我在誰寫的那本《對沖基金風雲錄》里，也看到鬼佬們遇到過這種倒霉事，他們分析後認為，對於周期類股票，最好別看估值！ 那看什麼？其實看什麼是一方面，比如周期是否仍在繼續，或者對周期事先有個大概時間段的估計，或者對周期有個波幅的估計，這樣能提高你的想像力巴拉巴拉，至少你能跟蹤周期是否轉變了再說··· 其實看什麼是一方面，怎麼做才是另一方面 如果按我目前的狀況，我可能有更多的策略和手段去應對這種機會，但當時沒有。我說到的更多策略和手段，其實就包括我下面要說的從期貨市場里學到的 五、期貨市場，我的另一個師傅 工作不久，同樣處於對投機的興趣，我考了個期貨從業資格，算是對期貨知識的入門了解，但是這個被很多股民視為洪水猛獸的市場，雖然波譎詭異，但實在是我鍛煉的一個好地方。 我是06年左右開始做的，但其實斷斷續續，有時候一年都沒做，有時候幾個月里稍微做做，也有不忙的時候，做的多一些，好在期貨軟體都有條件單，我覺得這比股票軟體強多了，也更適合有章法的人。 在股市裡，你總感覺自己能把握到一些事，基本面你似乎都能看的懂，經濟情況，你似乎也可以，我感覺09年以來，我每年對市場大概的走勢都沒出現大的判斷失誤。但期貨市場··· 我只能用水木期貨版上每天都有人說的那句「做期貨好難」來說了。 期貨是個嚴厲的師傅，更何況我這種對它了解不夠深的人來說，如果你要搞基本面，你能搞清楚的也無非歸結到供需平衡表之類的，可是一到裡面各種稀奇古怪詭異的貿易方式、現貨商套利方式、政府的政策思路、外資對外盤品種兇狠異常的操縱方式····你的基本面分析會被分分鐘打碎，而你如果抱著基本面，對於普通投機者來說，那無異於義和團打算去消滅海豹突擊隊···· 至於技術分析和資金運動，期貨的走勢也比股市更難把握，我熟悉的資金運動判斷，在裡面甚至會被一些詭異的資金運動方式給瞬間打暈，尤其是一些比較妖的品種。期貨市場是一個搶錢的市場啊，如果說股市裡，過去大一些的資金，想的是怎樣對付散戶，後來想的是怎樣與其他機構博弈，但那種博弈無非就是搶椅子遊戲，在基金里的朋友你們想是不是。 可期貨市場里的資金····他們想的是掃視一眼，誰身上錢多，哦，你錢多，那我比你有何優勢，你現在的思維模式是什麼樣，你的思維模式有漏洞沒？好吧，我們來挖個陷阱，你跳進去了？太好了，掙扎著往外爬？更加好了，你越掙扎，我從你身上賺的越多····大資金們想的是怎麼去巧取豪奪，真不是搶椅子那麼簡單····· 這麼一個險象環生的市場，我只是個學習者，這和我多年前進股市的考慮一樣，不過不一樣的是，我沒想到從期貨市場出來後，我沒學會更精湛的技術分析，更精湛的基本面分析，我學會的是·····策略，交易計劃。 你眼前彷彿一團黑，一切都是你的猜測，你以為你交易的是事情的真相，其實一切你想的可能都是浮雲···· 那還能不能做交易？ 也可以！最近水木期貨版上有人一年16倍，已經晉陞千萬級了，我不覺得他的成功是偶然或者什麼運氣，對做過期貨的人來說，你只看它做什麼，他的輸贏，你都無法判斷這個人的水平，只有他全面的說了他的策略後，或者你猜他在做什麼策略後，你才敢去評判他。 一個人作空，一個人做的，同一個品種。他倆可能都是錯誤的，也可能都是對的。在你對別人策略了解前，一切都是浮雲。 策略！交易的計劃。我想如果我還在股市裡繼續待幾年，可能這種東西，在我心裡永遠不會變的那麼重要。甚至我也無法真的理解該怎樣做交易的計劃，雖然我剛工作的時候也做過這種東西···· 幾乎所有的人在開始做投機的時候，無論股票還是期貨，都把重點放在預測和猜上面，其實····關於這個我不太想多說具體怎麼做，因為方法和每個人的做法都有差別，我只說說好處吧 一個好處是 避免你預測的失誤，或者預測證券前就失敗。如果你能把基本面經濟面資金運動一切的一切都猜對，那你是上帝。我前面說過，你以為你交易的是事情的真相，其實往往你交易的只是你的觀點。 預測錯誤，或者預測驗證前就失敗的事難道不是很常見么？利令智昏，人往往看到機會後，只想到下注去賺大錢，而不是想，我怎樣去賺這筆大錢，我冒多大風險去賺這筆大錢，如果風險是我承受不了的，我怎麼能通過倉位管理和調整去贏？ 這玩意···我真是覺得懂的人，說了就懂，不懂的人，依然會抱著一些想法去賭（當然，他們自己可能覺得自己在堅持一個什麼理念，比如價值投資之類的）。人非聖賢，你的心裡承受總有個極限，尤其當你事先沒設計過的時候。 你看好基本面的增長，目前的估值低，這股票是個十倍股。別人都對這股票誤解了，而我才真看對了。於是你殺入。 那你想過，如果這樣一隻股票跌了20%的時候，你可能還在想繼續加倉，跌了50%的時候，你無倉可加，但你認為已經到底了，跌了70%的時候····我估計用不了這麼多，大部分人的價值投資或者成長投資信仰就被敲碎了···或許你沒看錯，或許你看對了，但只是運氣不好遇到了意外。總之，我估計你出場的時候，一定是在情緒已經崩潰的情況下出來的··· 而我有個概念，所有情緒指導的交易，都不是什麼好交易 做計劃的另一個好處就是，避免情緒化交易。情緒化交易是99%的新手最常見的問題，能夠影響人情緒的東西太多了，你所相信的一個理念、一個傳言、哪怕只是股價的一個快速拉升，都會讓你忍不住當即下單殺入！ 而最後的結局···運氣往往沒那麼好，你會發現彷彿有人惡整你，為什麼一買就跌，一賣就漲？幾次失敗下來，你的情緒就亂了，我常說的就是有心魔了！於是進一步開始更為混亂沒有章法的瞎做。 這種情況不但期貨市場上新手常見，老手也常見，股票市場上，個人投資者常見。 好運氣並不總在你這邊，情緒化指導的交易，只要錯一兩次，你就要接受壞情緒的教訓了。···所以我有時候看到新手什麼都不懂，就說做投資關鍵是心態好，我只能呵呵··· 關於這個，很重要，但也就說到此吧。 另外期貨市場也讓我增強了技術分析能力，提高了對期貨市場資金運動的把握能力等等 六、也算悟道 08年金融危機，其實07年的時候就已經感覺到情況不妙，不過08年市場還是大崩潰，其實崩潰的速度快也是好事，不過壞事就是···我也賠錢了。 07年底-08年初在忙一個事情，當時手裡仍有持倉，不過已經有點遠離市場，對當時的市場和經濟出現的巨大變化，我都沒有什麼了解，仍停留在之前呢，所以剛開始崩掉的時候，第一波反彈時我還在想：流動性過剩情況下，崩能崩到哪去？可是後來···想起了之前哪個鬼佬說過的一句話，大概意思是：流動性都是膽小鬼，只要有風吹草動就都不見影了···· 等我回過神來研究到底發生了什麼，才意識到我靠，經濟情況這麼差，外需縮減這麼嚴重，流動性這麼緊，貨幣政策居然還做了這麼腦殘的····不過期貨市場的經驗此時也算救了命 做投機最重要的是 知道自己底線在哪裡 如果不斷往下移自己的底線 那就是作死的節奏了 回過頭來之後 工作上要求加強對此時宏觀經濟和一些大宗商品價格的跟蹤判斷 而我用從期貨市場學來的技術分析方式 竟然比較好的預測到了08年下行中的幾次反彈 以及08年的股市見底，另外用期貨市場的方法 也預測到了當時原油價格下跌的結束····這個技術方法後來被我十分重視，以至於今天我還在用它檢測一些什麼，比如在1月份開始，用這個系統檢測創業板指數的over····這個後面再說 這章題目似乎是悟道····我剛想起來。其實在這個時期，是工作以來第一次真正紮實的去了解到底經濟是怎麼運行的，實體經濟、貨幣、資本市場到底是怎麼個關係。從經濟的角度去學，也從投機的角度去學。後來想明白了··· 這一想明白了，似乎一通百通似的，股市、商品的價格漲跌，到底是因為什麼？有哪些因素影響，從什麼角度以什麼方式影響？經濟、貨幣、股市的收益、市場里各路資金的運動···我感覺基本面和投機的東西，我似乎已經可以把他們逐步融合到一起，形成一個完整的分析框架了。 08年09年的時候甚至想寫本書，不過後來想想，尼瑪這些事在那些專業機構眼裡都是小兒科，他們都懶得說，我就別當做什麼新鮮玩意了····不過好處就是，你理解了市場的本質，你也就理解了各種方法···· 索羅斯、巴菲特、格雷厄姆、林奇、李佛魔、科斯特拉尼等等等等···他們對市場本質的認識，其實沒有差別，他們都知道這麼個事，只是他們選擇了不同的方法。 而我們這些人···上來就喊著價值投資、喊著資金運動是一切···你不懂市場的本質，只學方法的皮毛，又沒有合適的策略，那你能否學到真東西，或者能否賺到錢，還真需要不少運氣了···· 書雖然沒寫（還好沒丟人，老婆說我這玩意，寫了也是讓人笑話呵呵），不過後來正好需要寫篇論文，關於原油方面的，我把這套東西拽上去，還評了個什麼獎，也算是有點收穫··· 不過有了對市場本質的理解，有了合適的市場分析方式，09年以後對股市大方向的判斷，基本沒再出過問題，對一些小的轉折，也能夠把握的相對準了。 七、道有餘而術不足 對市場的本質理解了，尼瑪賺錢也不是那麼容易的事啊！對大勢把握對了，除非你只去做指數基金，否則也沒多大用，在股市裡，畢竟你需要去進一步博取賺錢的機會啊。 09年之後的兩年，我就在被這事困擾著，而且也措施了一些機會。比如前兩年，想經濟這麼不好，搞點「軟」的東西行不行？ 2012年試著做了做華誼兄弟，不行啊，根本沒資金來玩這個，結果2012年底開始，這玩意用了一年多的時間，彪了6倍多。等我想起來看看的時候，人家已經完成了整個漲幅····· 我過去的選股方式就是這樣，想想經濟，想想各行業哪些有機會，最終往往沒有多少賺錢的機會，大海撈針啊，又沒這麼多時間和精力，從上到下的方式似乎連機構也在大面積的拋棄著····而且效果確實也是不好。 自下而上的選股方式，又有點太過耗費精力··· 我的腦子回到了當初在期貨市場的時候，當初做期貨的時候，我明白了先去看基本面，往往沒多大意義，除非你要搞一票大的。 先去從市場層面找機會，慢慢摸到脈絡了，你再看看這裡面的資金是想幹嘛，這玩意基本面是不是真有那麼好，這幫資金進去了，賭的是個什麼事？要是也沒啥大事，那差不多就得了。 要是他們賭的是個什麼行業翻轉或者行業周期走強之類的，你有沒有什麼更高頻點的數據去跟蹤這個行業？某種關鍵產品的價格或者量？如果也沒什麼好跟蹤的，那就只能用技術和資金運動的方式去跟蹤嘍，基本上也不會出大事，反正這玩意不是擅長么，幹嘛不用。 其實術不足的情況，我現在依然還是覺得有，所以只能繼續磨練，但是···下一個題目 八、勤不可少 我和老婆是在水木論壇認識的，她雖然做過某版版主，但是屬於比較變態的潛水黨，剛認識她不久的時候，我說現在水木的股版真夠爛的，牛人越來越少，當初一些大牛，現在不是財務自由或者移民，要不就是已經成了業界翹楚，無論是買方還是賣方機構里都有名有號的了····老婆說她牛x呢（不是罵人，某人網名，以下同），天x呢，白x呢？··· 好吧，我覺得牛x同學確實很牛x，現在做的股社區挺好的，而且我覺得當初他在水木股票版就不錯，那時候沒看到他水平多高，但是基本上沒他看不到的重要東西，他很勤勞，真的很勤勞。不得不佩服浙江人····現在做的私募是系統交易路線，也算是找到了自己的方式。 我感覺，自己這些年，悟道了，有點術，但是不勤勞。你自稱什麼都知道，什麼都會，那你賺個錢給我看看唄？整天不付出辛苦去研究去看，你以為賺錢機會從天而降啊——老婆大人教育的是！ 這些年，確實感覺勤很差。很多東西沒有去執行，沒執行，自然也就沒賺到更多的錢。所以今年以來，我在變得勤勞···效果也還行···先是猜到了小盤股over的時點，融券作空了一些必死的玩意，同時做多了一些可能強起來的東西，收益明顯提高了一些····當然也許運氣的原因。但是自從勤勞起來，發現自己對市場的把握比過去更準確，制定的策略也更有效··· 我在想，我錯過的那些賺錢機會啊···哎，07年底的時候和某朋友說一個農業股，說這玩意好，沒準能行，這朋友在某賣方機構如今也算聲名顯赫了，對我說：「你丫太能忽悠了，這 玩意都行，乾脆你干賣方得了」····結果這農業股居然成了金融危機期間漲幅巨大的幾個股票之一···還有很多這樣的經歷···我看到了，猜到了，沒賺到，因為我沒去付出辛苦，後來因為這事那事就去干別的了，早把投機賺錢這種事扔腦後了，哪天高興想起來，又回來了··· 似乎我還像十年前一樣，學股票是為了興趣，而不是賺錢，沒有勤勞，錢自然不會來。 怎麼勤勞？ 對於廣大小散來說，我經常說，至少你定期把滬深股票都翻一遍，你對市場的了解肯定天翻地覆。另外做好投資筆記···· 當然，上面說的這種方法，機構的小盆友們是看不上的。不過也沒轍啊，我下面要說的這個題目就是··· 九、你猜哪張牌？ 我前面jjww說了好多，估計很多人早看困了。我最近比較祥林嫂，為了啟發幾個小朋友，不得不用各種活生生的例子和鮮活的比喻去說教···· 你猜哪張牌就是這個 我發現我說的對市場本質的理解，他們有的理解不了或者不會使用。於是我說好吧，來點實際的簡單的 有上、中、下三張牌 上牌：上帝決定的事（公司基本面、經濟、等等機構決定不了的事） 中牌：機構和大資金 下牌：你自己以及其他和你一樣的小散 機構和大的資金猜上牌和中牌，他們每天這研究那研究的，其實研究來研究去，猜的是他們決定不了的事，所以他們才去玩命猜。此外，機構還要猜中牌，和他們一樣的大資金，美之名曰：考慮市場博弈。 那麼，你猜哪張牌？ 你也可以直接去猜上牌，很多雪球網上的小盆友學了架子投資成長投資之類的以後，上來就直接猜上牌。那你面臨的情況也會出現，你猜上牌是大，機構猜上牌是小，於是機構紛紛跑掉，股價跌50%，你忍痛砍倉，過兩天機構玩別的回來了，於是又猜上牌是大，結果猜對了，股價飆升，而此時你去猜別的去了····有時候研究基本面讓小散視野變得又窄又深，投資變得很固化，尤其如果你只學了巴菲特之類的方法，卻沒有他對市場本質的那種了解的話。 你也可以去猜中牌，從技術面和資金運動去猜，如果你完全都不去猜上牌，那可能你說到底也不知道這幫鬼在倒騰啥，當然，人家撤退的時候也不會和你打招呼，所以你會覺得猜他們心思還真是很難，因為你沒看到他們也是在猜····當然，這種東西，如果做好了，你的策略得當，出不了大事。前提是策略得當··· 你也可以上牌中牌都去猜··· 不過我覺得，其實最好的方式，對於普通投資者，先猜中牌，然後再看情況猜上牌。而且對上牌信任的深淺，稍微打個問號，除非你狠專家。 另外就是····策略。這個偶也不想多說了。 十、感悟 做投機不容易，我覺得我不是一個成功的投機者（尼瑪一說這句我就突然想起李佛魔自殺前說「我的人生是個失敗···」） 不過我覺得自己也不算個太失敗的投機者吧 我沒有像有些人那樣玩的傾家蕩產 當然目前也沒有靠投機這事大富大貴 我只是在裡面找到了一點樂趣 不過 在老婆大人的壓力下 我還是把這慢慢當個正經營生賺錢吧··· 沒想到寫了這麼多，快一萬字了··其實廢話不少而且啰嗦，估計上面早有人看的罵娘了。 每個人的境遇都會不同，做好投機這種事，要悟到市場的本質，哪怕只是你認定的一個本質，找到適合自己的方法，做好策略進退有據······ 我經常說：我知道這事可能失敗，不過什麼事都可能失敗，我該最好的策略最好了，如果失敗，我退出後的風險是我能承受的，那我還怕什麼呢？大膽的去做好了！ 留一句話作為結尾吧，投機最大的心魔不是貪婪和恐懼，而是怕後悔，只要你想好了一切，你接受結果不怕後悔，那你就可以勇往直前了！ 十年啊···我進步的太少，還需要努力。出發！作為首次接觸交易的新手，您一定很想馬上就真金白銀地進行「實地演練」，但是這往往會造成您最不想看到的結果。在不了解外匯交易的本質是什麼的時候，就拿著真金白銀開始交易，您往往會無意識的做出很多錯誤的決定，新手剛開始交易就能做成正確的決定的寥寥無幾。
好在許多知名外匯經紀商提供模擬賬戶。這些賬戶讓您在真實的市場條件下進行交易，卻不會損失任何資金。更好的是，您可以通過模擬賬戶學習外匯交易卻完全不用承擔風險。當然您的收益也只是屏幕上的數字而已，但是作為初學者，要最終達到賺錢的目的，先學習市場相關知識和嘗試新鮮事物才是最重要的。
學習交易平台
對於交易新手來說，光是使用外匯交易平台已經很讓人頭痛了。交易平台上往往有大量圖表選項，不同的交易類型，許多止損位需要設置，還有大量的交易指示器等等。僅僅掌握平台功能機制就要花費時間，而且您最不想看到的就是自己的操作失誤。所以模擬賬戶就能幫您解決這一系列的問題，您可以通過它熟悉平台，也能通過它和其他經紀商的平台進行比較。
嘗試不同的交易策略
模擬賬戶能做的遠不止讓您熟悉平台。您可以通過模擬賬戶嘗試不同的交易策略，學習不同的交易圖表和信號，完全不需要擔心風險問題。不過，沒有一項交易策略能保證您的每筆交易都獲利——否則大家都使用它了是不是？——但是通過在模擬賬戶上反覆地練習，您逐漸會知道如何識別高質量的交易機會。
即使您已經掌握了一定的交易經驗，保留您的模擬賬戶仍然是個好辦法。通過模擬賬戶，您可以不斷嘗試新的交易方式，優化自己的交易成果。
善意地提醒
由於模擬賬戶並沒有實際的交易風險，很有可能您會完全不顧風險二字而進行大額的高風險投資。這並不是個明智之舉，您應該通過模擬賬戶優化自己的理財能力，這樣進行真實貨幣交易的時候，才有成功的保障。
還有一點是，開設模擬賬戶的用戶會收到大筆模擬資金，從$2500到$100,000不等。這往往會使您對交易大筆資金不夠敏感，所以即使模擬賬戶內擁有大量資金，您也應該從小額交易開始，這樣在真實交易中，您就不會因為交易量過小而失去交易的耐心；或避免更糟糕的情況，習慣大資金投入而承擔過大的風險。
最後，沒人會因為他們在模擬賬戶上損失 5000 美元而傷心。但交易真金白銀就不同，您的內心慾望都會展現出來了。那時您真正的判斷能力會被扭曲，讓您在真實交易中做出在模擬賬戶上不會做的事。模擬交易不能被平移到真實交易上，除非您有能力根據自己制定的策略進行交易，否則在強大的壓力下您就難以控制自己了。
可以合作的外匯及外匯期權平台：
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第一步：系統的學習外匯基礎知識，匯率的變化受那些因素的影響，外匯匯率的波動反過來怎麼影響國家社會等。
第二步：系統學習外匯匯率分析必須的技術指標，以及這些技術指標的運用方法。
第三步：形成自己的交易系統，結合前兩步所學習到的知識建立交易系統。
第四步：模擬環境測試自己的交易系統並且不斷完善。
第五步：真實環境中磨練自己的交易心態，測試自己交易系統。
第六步：賺大錢走上人生巔峰。
給你講個認識的人：
認識一位做外匯交易的Y先生，Y先生在外匯市場已經搏殺了七八年，他對我說：如果圖表上出現我所熟悉的技術形態，不管是哪一組貨幣，我肯定要做交易，不管是向上交叉還是向下交叉，我肯定要下單交易，反正我預先為每一次冒險準備了25點的虧損額度，一旦觸及這個底限，我就認賠出場。如果市場不能把我淘汰出局，就該我賺錢了。
Y先生一直堅持這個原則做交易，賺錢的交易為80%，賠錢的時候只有20%。而且，每一次賠的錢都在他的控制範圍之內。
我知道，他用在外匯市場上賺的錢買了房子和車子，每年還要攜全家到國外旅遊2-3次。
他開玩笑說：「在方法和交易原則面前，自己就是一個機器人。不要跟我談別人怎麼看待市場，也不要跟我談消息，我只相信我的這一點點技術和交易原則。對於我的每一次交易來說，其他的東西都是毫無意義的。 」
我問：虧損對你的心態有影響嗎?
Y答：開玩笑，與一般的人相反，我喜歡在我的虧損計劃之內的虧損，這些小小的計劃內的虧損，只能說明我的分析和方法還有缺陷，它有助於我完善我的技術和交易方法。
我問：你如何執行自己的交易原則和止損的紀律?
Y答：交易其實很簡單，任何時候，止損都是第一位的，懂得止損才有資格賺大錢。每次到了我的虧損額度，我都毫不猶豫地止損出場，儘管有時證明我只需要忍受多幾個點的虧損就能賺大錢，但是，我從來都不後悔，因為，自己的交易原則是不能破壞的。 你想想看，在一個激烈搏殺的市場上，你的生存之道就是這麼一點點原則，你都不自覺遵守，你難道有十個腦袋不成?一個頭腦正常投機者必須對市場和自己誠實守信，必須老老實實做人，老老實老遵守原則和紀律。 一旦發現自己判斷錯誤，就老老實實把自己準備好的銀子交給那些判斷正確的投機者。反過來，你一旦判斷正確，別人也會乖乖地把錢交給你的。市場其實就是這麼簡單，沒有太多的理論。它是所有投機者之間的資金實力、技術和紀律的博弈。
我問：你從來不聽別人的建議嗎?
Y答：從來不聽任何人的建議。這個道理很簡單。我經常反問那些給我建議的人，你自己做了嗎?請你按照自己的理解去交易吧。許多人告訴我，他自己沒做。哈哈!他們對自己都沒有信心，怎麼去指導別人交易?這個社會很有意思，有些人總是想當師爺，自己又不動手交易。哈哈!不可思議。
我問：你就只做自己熟悉的形態嗎?
Y答：難道這還不夠嗎?你知道，一年之內，我有120次交易機會。經過優選之後，我只做其中的60次交易。我有50次賺錢的機會，每次賺120點以上，我每次至少做一手交易，就算一手吧，一次就賺1200美元!通常這筆交易只需要幾個小時就完成了，一年下來就是6萬美元!這難道還不夠嗎。一個人打工一年能賺多少?
我問：你在這個常人不敢做的市場長期搏殺的秘訣是什麼?
Y答：自信：絕對的自信，無條件的自信。其實，市場是很簡單的，在我交了大量學費之後，我才弄明白這一點，是我們自身的性格缺陷把簡單的事情弄複雜了。市場再兇猛，在我的交易原則面前，它也對我無可奈何，因為我的交易原則和紀律是尊重市場規律的。 我每時每刻都以市場為尊，市場就是我的上帝，也是我的飯碗。我能不尊重它嗎?!同時，我尊重市場，這也正好是我的自信所在，應該說，是我的信仰。如果你要我信仰一種宗教，我會毫不猶豫地信仰「技術指標背離教」。
我問：你的止損單是如何設定的?
Y答：一旦下單交易，就把止損單設置好。我非常相信自己的技術，我的每一次交易都有可能賺錢，僅僅是『可能』而已。我明白一點，只有止損技術能夠保證我的本錢不至於出現大的損失。所以，我在任何時候做交易，都在第一時間把止損單設置好。其實，你要當賺錢的大爺，首先要學會當賠小錢的孫子。這一點，在任何一個行業都是通用的。
我問：非常明智，但是，你不怕那些刻意掃蕩止損的行為嗎?
Y答：我的技術分析已經包含了對付這種行為的因素，至於那些在我的考慮之外的掃蕩止損行為，我必須把它當成正常的交易。我從來不認為市場會刻意欺負我。市場對每一個投機者都是公開公平公正的。而任何人的判斷和單方向的交易技巧都是有缺陷的，只有止損是永恆的。 正因為如此，投機者永遠要對市場保持敬畏之心，不要抱任何僥倖心理。我錯了，那一定就是我錯了，而不是市場有什麼問題。我錯了，就認賠，沒有什麼借口。一個人要是錯了，賠了錢，還要找一大堆客觀理由，那是可恥的，是弱者的表現。要是你錯了，又不認錯，沒有任何人能夠幫你，除了止損。
我問：準確地講，你是如何理解止損技術的
Y答：止損的原理其實很簡單。假如你在外匯市場存放了5萬美元的保證金，做槓桿交易，在20-400倍之間選擇，假定你每次只做一手(歐元/美元，或英鎊/美元，或澳元/美元)，如果做錯了，你計劃每次止損25點，也就是250美元;如果做對了，按照我的技術，每次最少可以賺120點，也就是1200美元。從理論上講，你的5萬美元夠你止損200次，而我的技術賺錢的概率是80%，賠錢的概率是20%，這意味著在200次交易中，我可以賺19.2萬美元，而賠錢最多只有1萬美元，這樣，我就可以賺到18.2萬美元。這個道理誰都清楚，非常簡單。
我問：這就是你在外匯市場上的贏利模式了。
Y答：對，可以這麼說。這就是我在外匯市場的生存之道，也是我的贏利模式。我們這些投機者，要在激烈的市場上賺一點銀子，就要不斷地複製自己成功的贏利模式。
他是這麼說的，也是這麼做的。你可以說他是一個偏執狂，但是，市場上的投機者不得不佩服他，他就憑那麼一點點技術：5分鐘和120分鐘的指標同時交叉，頂背離和底背離，簡單得不能再簡單了。他就憑這一點點技術謀生，而且，生活得比這個地球上的99%的人還要輕鬆，而且簡單。
1、先學習交易理念2、交易思維3、基本面（知道幾個比較重要的數據）4、技術面（重點是蠟燭圖K，其它的那些指標不要過分沉迷）5、綜合上述，交易感悟交易心得交易體系上傳一張最近交割單
我看不到我認為的正確答案，即使我失敗過很多次，但我目之所及自認為看到了一部分理。再好的心態都無法保證你的盈利，反之卻可以。你需要的不是心態，而是心境，不因外物滋擾而增益或減少的心境，強大的內心可以讓你夢想破碎時不至於癲狂，也能讓你在最黑暗的時間裡心有光亮。這些是最重要的。你去看一個破釜沉舟的人能否成功就看這個人的言談舉止是否依然平和，心胸是否寬容。再個談方法，這不是一朝一夕的事，抱著投機或是暴富的心態易有輝煌，難現成就。去復盤，去觀察，去推理，去嘗試不同的方式。最後，對90%的人不建議專職交易，對70%的人不建議接觸交易
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我花很多時間在圖表訓練上. 在你看過足夠多之前,不要盲目總結經驗. 不要花太多時間去向別人討教和學習, 在一個淘汰率95%的領域, 那是一種徒勞.
想學習方法 其實有很多種方法 比如 看書 看視頻 看直播 要不我給您留下一個直播的網址 您到時候可以去看一下 全網24小時直播 名師講解 有問題現場 棒您解答http://www.ilive8.com/
一賠錢（賠錢是一個開始也是一個契機貫穿交易全部交易之路） 二反省 三糾錯 四認真反省 五認真糾錯 （如果你始終不能領悟何為腳踏實地 還不願放棄就在這裡一直循環. 大體上走到這裡很可能就負債纍纍了 身處絕境 又坐井觀天 此生天塹在眼前 再進或能破而後立 退人生破境基本無望） 六一邊糾錯一邊讀書慢慢養性（外債累累 養性之路極難 人生造化此處可見一斑） 七三觀重塑 八悟得金剛不敗基本不虧（入交易之門 上山上得半山腰） 九上得山腰才知任重道遠 （一路山河破碎行至此處 才知原來這是起點. 此時外債仍在 身敗名裂只一步之遙 好在心性益堅） 十 人說一寸光陰不可欺 我九年光陰 卻未鑄得一劍 然又憑何九年就該得了一劍？ 盡了人事 能得一分是一分 能得一寸是一寸 胡適說 能有此精神 便不會失望 甚好.
市場如戰場，雖然沒有硝煙，但搏殺一樣慘烈。在戰場上，贏得勝利的關鍵在於謀略而非僅憑將士的勇猛。 同理，要想在市場中生存下來，並不是看你膽子有多大，敢於逆勢，敢於重倉；而是靠你的謀略和策略。 在白銀原油市場搏殺，最好的策略就是建立自己盈利的模式。當一個策略剛構思出來時，能穩定盈利我們就可以在市場中不斷複製它；盈利不穩定或無法盈利時我們可以不斷對其修改和完善，直到符合要求為止。當我們建立起這樣的策略並反覆地去複製它時，資金的利用效率自然就提高了，就等於拿到了打開財富之門的金鑰匙。所以，黃金原油投資難就難在創建策略；容易就容易在可以複製策略。
一、無規矩不成方圓,堅持四個不開倉 不突破不開倉；見不到信號不開倉；找不到止損位不開倉；止損位大了不開倉。
二、只做自己看懂的行情 看不懂的堅決不做，秉持「寧可不做也不做錯」的原則。
三、行情是空倉等來的，不是持倉熬出來的 可能某天只做一兩筆交易，甚至無行情可做，那你要耐心等待。
四、如果某天連續三筆交易都出錯，那就給自己放假，堅決不再做第四筆人往往會一錯再錯，錯上加錯。這天是你的「背運日」，弱小的你碰到強大的市場這個對手，只能乖乖罷手，惹不起，總能躲得起吧？很多人就是在這一天出現大虧損。想想吧，人失去理智時做的事，有幾件最後不是後悔得要死？
五、一錯就跑 一旦虧損，立即砍倉，絕不猶豫等待。止損位堅決不變，保證最小的損失。
六、讓利潤奔跑 出現盈利，要抱緊單子，不要急於獲利了結。隨著行情發展，逐步提高止盈位。當然，別忘了金字塔加碼法。
七、急漲不追多，急跌不追空 等待回抽再介入。
八、抓熱點，抓大行情 不要鬍子眉毛一把抓，重點關注品種一次不超過四個。
九、不加「死碼」 在行情明朗的情況下，回抽時使用「倒金字塔」手法做單，否則絕不加「死碼」。
十、絕不讓賺錢的單子變成賠錢 賺錢了，只要價格回到開倉價附近，堅決止盈。最起碼也要吃到賬面利潤的60%，這是我做單的底線。
十一、趨勢線決定做單方向 趨勢線向上傾斜時，逢低買入，只做多單；反之，只做空單。
十二、培養自己的盤感，絕不人云亦云 千萬別做「游擊隊長」，那樣只會亂了心態，心亂了世界就全亂了。
十三、隨時保持警惕，不要忽視行情的細微變化 當你放心的時候，也就是要出事的時候，記住一點：不知道哪塊雲彩會下雨。
十四、資金安全是第一，一定要選擇一個正規的平台，不滑點不卡盤，手續費和點差中等。
十五、合理分配資金 三分之一長線，三分之一短線，留出三分之一做備用金。開倉不要一次完成，最好分成三次（喜歡滿倉的朋友這樣做會很壓抑。但請你想一想，當別人準備加倉的時候，你被迫止損，那是何等的痛苦）。
十六：做盤前我必先確定以下三個點位：開倉點位，平倉點位，止損點位，出手絕不給自己猶豫等待的機會。做單要的就是乾脆果斷，特別是止損，一定要及時「咔嚓」！
十七、用市價開倉 這樣只要決定開倉，在十分之一秒的時間內保證成交。我也用限價交易，但會隨著行情的變化及時調整。永遠記住，市場是老大！你的思路要隨著行情及時調整！
十八、千萬不要賺錢不出賠錢出 必須明確一個觀念——賺錢就好，不在乎多少。每次都賺錢出來，這叫「聚財氣」，財氣旺了，信心有了，形成良性循環自然會導致穩定盈利；每次都是賠錢出來那是「損財氣」，財氣受損乏力，賺錢自然越來越難，這是絕大多數交易者虧損的重要原因。
十九、進場之前，你先確定好自己做的是短線還是長線 短線有短線的思路，長線有長線的手法，千萬不要等套住了再做長線，那樣你會死得很慘。
以上十九條交易原則供大家參考，也希望沒有交易系統的朋友可以據此設計一下自己的交易原則，大神請忽略。
PS：（筆者是以交易為生，我的操作系統是同時滿足三個條件開平倉，實盤多年盈利穩定，誠心可交流）
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首先，需要學習外匯的基礎知識，最基本的就是要懂得外匯的基本術語。
對於想要投資的人來說，想要真正進入到外匯交易市場，接下來這幾個術語，你肯定是要了解的。大通金融集團給你一一講解一下
1.貨幣對及報價
貨幣對，由兩種貨幣組成的外匯交易匯率。例如：EUR/USD
報價，分為「直接報價」與「間接報價」。
直接報價是由其他貨幣表示的每一美元的價格。
間接報價是由美元表示的每單位其他貨幣的價格。
2.點差
點差，也就是手續費，通俗說法就是買價和賣價的差。
3.保證金
通俗來講也就是押金，在外匯交易的過程中，交易者需要根據所買賣的合約價格支付一部分的押金(外匯交易中根據交易槓桿大小計算，保證金為100,000美金除以槓桿倍數)。 4.建倉
也叫頭寸(open position)，在外匯交易中建倉時，買入合約後所持有的頭寸叫多頭頭寸，簡稱多頭;賣出合約後所持有的頭寸叫空頭頭寸,簡稱空頭。
5.平倉
是指外匯交易者買入或者賣出與其所持合約的品種、數量相同但交易方向相反的合約，了結交易的行為，簡單的說就是「原先買入的就賣出，原先是賣出的就買入。」
6.止損
止損訂單(Stop-LossOrder)是以協議價格買入或賣出的定單。交易商可以預設一份止損定單，並可憑此在到達或超過指定價格時，自動清算未結頭寸。也就是說，當建立頭寸的一段時間後，若發現訂單價格與自己開的頭寸方向相反，則設定一個可以承受的虧損值，當虧損達到一定值以後自動平倉。
7.鎖單(對沖)
鎖單也是在虧損時最常用的技巧之一。當投資者開頭寸一段時間後，發現訂單價格與自己開的頭寸方向相反，為了避免更大的虧損，通常會開設一個相反方向的頭寸(利用外匯的雙向交易)。此時，訂單相重合部分將自動抵消。這種方式非常常見，通常也稱為對沖。
機緣+格局+勤奮，缺一不可。
格局基本等同於正確的世界觀。
以戒為師，戒可入道。挺可笑的
先弄明白什麼是外匯保證金交易
你也就明白為什麼多數人虧錢了
再接受和承認有效市場理論
你才有可能看到交易的門檻
引用Alpha回答里的一句話「條條大路通羅馬」但是百分之八九十的人都無法在一條路上堅持走到羅馬…現在的人都太浮躁…都試圖想要去走捷徑…也都希望能夠找到立刻賺大錢、立刻翻倉的方式…殊不知…堅持…時間才是檢驗真知
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最基礎的肯定要學，力薦http://babypips.com，看不懂英文的可以找中文版本，比如 Babypips 中文版 完整版 外匯基礎必看 目錄
來個提綱吧～對於新手而言是個不錯的學習方向。。。
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做現貨投資關鍵是做對方向，不要做錯了還一直死扛著 這是交易之大忌 我們要常懷敬畏市場之心 才能在這個市場中長期生存。
給你一張當下美元指數截圖
正規的途徑是進銀行。進不去的話，就找個做mt4平台的公司，三個月，黑幕你應該都了解了。接著找有cme境外資質的期貨公司。
1.書籍，建議從技術面開始。
2.模擬，主要用來熟悉軟體功能以及各個品種的規格啦！
3.實盤，小資金小倉位練習。至於能不能練出來，就看個人悟性，造化啦。
4.建立可行的規則，完善規則，知行合一。
5.體驗孤獨。
若是你完全沒有投機的概念和經歷，建議你先不要碰外匯。從股票先做起。
按風險和收益來說 股票&<（國內）期貨&<外匯首先，國內還沒有官家認證的外匯平台，炒外匯一直都屬於灰色地帶，只有一些銀行的自營業務在做。這就意味著你需要把錢匯到國外的代理商那裡。國內這些小平台，你敢放心把錢給他們？其次，外匯是個強有效市場，是全球同步的，24小時不間斷交易。這就意味著基本面分析基本和神棍預測差不多。這還意味著，你要和索羅斯羅傑斯這些大鱷競爭（想想是不是還有點小激動呢），而且國外的交易者，大多都是理性的。若是你剛做投機就碰這個，我只想說，請不要拿父母的錢不當錢！
國內的股市和期貨就好很多，大多數參與者都不是那麼理性，只要你能做到冷靜分析冷靜操作，大行情來的時候還是有機會的。
最後我想說，市場是個不歸路，不要輕易碰外匯交易，說難不難，說容易也不容易，關鍵是你打算怎麼走。
有人在這條路上，走了10年都不一定有收穫，還虧進去不少；也有人幾個月就小有收穫。
我提供有書籍和快速學習的方法，你可以去找一下。這樣可以節約你很多的時間。
我們的口號是「 滿倉干不要慫！搏一搏單車變摩托，梭一梭蹦蹦變汽車！」 當然了這只是說笑。就拿我來說，一名交易員或者合格的投資者他們共同的出發點是指標與均線KD等等，到後來的各種指標然後再次回到了K線均線。這是我個人轉變的過程。
其實這個也是因人而異，個人建議不要把這個作為主要經濟來源。可以適當的拿出閑錢入匯市學習一下，作為投資的一種手段。我相信大家都明白的，這個行業確實是暴利，但是暴利的同時也是要面對相應的風險，請大家理性看待投資。
學習的話不敢說 每個人對外匯學習的理解不一樣 所以每個人的方式方法和內容都不盡相同 在這裡推薦一個迷你交易 在初學者熟練了模擬交易之後 可以嘗試進行迷你交易 沒有點差 這是重點 其他標準外匯交易都有點差 這個是你的交易成本 這個迷你交易裡面唯一的交易成本是極低的手續費 一手才1塊人民幣 迷你交易由紐西蘭CJCapital開發 是紐西蘭正規的註冊公司 受到FSP(紐西蘭金融服務監管局)監管 有興趣的可以搜索公眾號紐西蘭CJCapital了解一下
沒有實戰經驗說啥都是白費，學會外匯交易沒有學費肯定不行
復盤，看書，多練，正中靶心的對症下藥，才是道。有人帶，比較好。提供基礎培訓，長期合作提供高級培訓。
基本面和技術分析都要關注吧，基本面就是平時多關注外匯新聞事件，了解不同時間的重要程度對貨幣對的影響。技術分析找一本經典的技術書籍慢慢研究，各種基本的技術形態都了解，比較經典的就是《期貨市場技術分析》這本書吧。然後找一個平台開個模擬賬號玩玩。邊學邊練習。
推薦一個不錯的移動端外匯資訊平台--「外匯分享俱樂部」公眾號，每天更新技術分析和基本面解讀，手機每天看看挺方便，希望對你有幫助。不是每個人都適合做外匯的，所以不是努力就能成功
花的時間比別人多，自然知道的比別人多
學習可以分幾個部分學習，一是對外匯市場的認知，二是技術分析 三是基本面分析 四是認知自己。 交易系統的建立需要一個漫長的時間，了解自己是一個修鍊的過程，總言而之外匯的學習是需要腳踏實地，需要做好一顆反覆被市場蹂躪的心。
總愛用交學費一次來解釋自己虧錢的原因，其實是你沒有好好跟在這個市場中浮沉的人好好交流，上戰場，你得有槍，還得擦得鋥亮，做到有的放矢，做盤就是在做人，這是我接觸外匯第一天，一個在外匯市場中歷練的10年的外匯操盤手和我說的，一開始沒感覺，三年下來，我才有點感覺他這句話的意思，做盤能將你的性格缺點體現的淋漓盡致，做人沒差的人做盤不會很差，但是你做盤怎麼做怎麼虧的人，你個人就有很大問題，不要嗔怪市場無情，風險極大什麼的，錯誤可以改正，風險可以規避，但是如果你明明知道錯了，還是義無反顧的堅持你錯誤的做法，那麼不就更加證明你是一個有錯不糾的人嗎？
交易者是天生的還是後天塑造的？沒有簡單的答案。天分和學習都很重要，只不過不同的人需要兩者的比例不同而已。處在一個極端的是幾乎不需要學習就能精通交易的天才，而處在另一個極端的則是賭徒和傻瓜，任何培訓課都不會對他們有所幫助。如果你認為自己是處在這兩個極端的人群當中，那麼學習對於你的意義不大。
我們大多數人都處於兩者之間，交易的天分我們沒有辦法控制，唯一能控制的就是學習，在這個層面上來講，你學習的方向和努力的程度決定你能否成為一名合格的交易員。
成功的交易者十分自由，一台電腦，一根網線，可以在任何一個地方生活、工作，可以對日常事務充耳不聞，可以不理任何人。這就是成功交易者的生活寫照，許多人渴望達到這種境界，但成功者卻是鳳毛麟角。
為什麼大多數交易者都會賠錢？情緒化交易和沒有計劃的交易是兩個最主要的原因。另外一個原因就是，遊戲的規則就是要讓大部分人賠錢的。這個遊戲並不好玩，大部份市場參與者太無知。
還有一個很好玩的現象，情緒化和沒有紀律的人更容易迷上交易，就像一個賭徒陷入賭博一樣無法自撥。千萬不要自認為自己不會情緒化和擁有足夠的紀律，如果你尚且還不能做到穩定的贏利，你有很大的可能屬於這兩種人。要知道市場上90%以上的人都是如此。
除了天才和傻瓜不需要學習之外，其他人都需要學習，請務必正視學習的重要性。學習交易需要付出的努力會遠超你的想像。
除了努力學習之外，學習的方向也很重要。網路上存在太多的誤導人的東西，如果你一不小心走錯了路，那再怎樣努力你也不可能到達成功的彼岸。交易場迷霧重重，當你真正明白交易的真諦之後，你會發現市面上大部分言論、理論都是在誤導人，說兩個比較有名的：比如艾特略波浪理論、江恩理論。當你發現這兩個理論在網路上被追隨的程度之高，人數之多，而且你也真正意識到這種理論的誤人之處的時候，你就會明白為何大部分人會虧錢。
這也許會給你帶來一絲失望，如此有名的理論竟然是誤人子弟的東西，那市面上還有什麼是值得可信的呢？有，那就是你自己思考得出的東西，這也是我一直對於學員強調的獨立思考的重要性。
擦亮你的眼睛，捂緊你的口袋，在自己還不明白如何交易之前，不要拿自己的真金白銀去驗證別人理論的真偽。
看到這個回復 覺得自己學習到的太多
想持續獲利就要學會Coding！學會Coding！學會Coding！
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表示不看教人交易的書，交易其實是人與人之間的博弈，是哲學，只能自己體會，是學不來的想要提升自己的能力只能不斷思考，就是思考這裡產生的差距，所以才有所謂的天才
這麼多回答，拋開那些做廣告的，講的都是廢話。
你多拿些錢去虧，虧多了，經驗也就來了。交易能夠領悟人生的 以敬畏之心入市 很不錯哦
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