藍色投機客：把交易當成你的事業來經營 Trading As Your Business

這個提綱來自於台灣的專業交易員「藍色投機客」。這是他的演示文稿文字版。一切版權歸屬原作者。這裡整理僅是為了學習研究用途。

交易生活的幾種類型

• Trading for Money （為了贏錢而交易）
  • 剛開始接觸交易
  • 缺乏經驗、技術、資金
  • 但大部分人在這個階段都還是輸錢
• Trading as an Interest （為了興趣而交易）
  • 開始研究各種技術，閱讀大量書籍
  • 虧損開始縮小，甚至開始盈利
• Trading as a Job （交易是領薪水的工作）
  • 領薪水，專門做交易，操作別人的資金
  • 幫人代操，自營部門
• Trading for Living （為了生活而交易）
  • 操作自有資金，專職交易。靠交易賺取生活費用
  • 生活自由，但前提是需有穩定獲利
• Trading as a Business （把交易當事業來經營）
  • 當成一生的事業來經營
  • 建立流程，標準化，系統化，制度化

為何交易是一個事業

• 開便利商店，開餐廳，開公司，作交易都是一門事業（Business）
• 這些事業的共同之處
  • 投資資本
  • 賺取利潤
  • 承擔風險
  • 這些事業都有人成功，有人失敗
  • 只是做交易的人，失敗的人比較多
  • 而且多很多

為何交易是一個好的事業

• 自由
• 沒有老闆，沒有客戶，沒有官僚文化，沒有派系鬥爭
• 只有你和市場
• 進入門檻低
• 可以兼職，也可以正職
• 事業規模可以具有彈性
• 沒有地理上的限制
• 隨時隨地可休假
• 競爭者越多越好，創造更好的流動性
• 可先做零風險測試
• 有許多成功範例可學習，有更多失敗案例可供參考

為何很多人做交易失敗

• 錯誤的觀念
  • 不會停損 -> 必然導致斷頭
  • 想要一夜致富 -> 必然導致破產
• 誤以為交易很簡單
• 因而沒有花時間、精力去學習
• 設定錯誤的目標
• 缺乏初始資金
• 沒有交易的Know How和技術
• 缺乏經驗
• 沒有計劃

交易的良好觀念

• 找到具有正期望值的交易策略，並嚴格遵守
• 交易策略越簡單越好，越穩健
• 多市場/多策略可以協助降低風險
• 了解概率和統計，對於交易的重要性
• 虧損不是在出場的那一秒鐘才發生的
• 停損只是讓虧損不要繼續擴大
• 接受你的虧損，這是獲利的成本。沒有穩賺不賠的生意/交易
• 不要看現在的價位是高or低，應該思考的是：進場後漲的幾率高 or 跌的幾率高
• 了解資金管理/部位規模控制，是比進出場系統還要重要的
• 心理建設又比資金管理來的重要
• 不把錢當錢看，交易到最後是很無趣/無聊的

交易事業應該要有的角色

• Funder/Investor （金主）
• Planner （研究，分析，開發交易策略，設計流程）
• Risk Management （風險控制）
• Trader （交易者，最不重要的角色）
• Book Keeper （簿記，會計）
• Management （管理）
• Quality Assurance （品管）
  • 文件化，問題解決，持續改善

建立交易事業的六個步驟

• 1.設定目標
  • 合理的年獲利目標
  • 可承受虧損金額比率 MDD%
  • 最大獲利 or 最低風險 or 有效風險下的最大獲利？
• 2.評量現有資源
  • 初始交易資金
  • 了解本身是什麼樣的交易者 （http://www.tharptradingtest.com）
  • 本身具有的交易技能（交易策略）
  • 是否具有強健的心理狀態
• 3.確認
  • 可行的交易計劃
  • 交易策略的穩健性
  • 資金管理/部位規模控制模型
• 4.建立流程/營運計劃
  • 財務預估
  • 策略開發規格文件
  • 策略檢驗核查流程
  • 策略績效追蹤流程
• 5.執行
• 6.檢討 & 持續改善

原文來自:風雲居 | 康健的博客