驚人的一跳：製造業洞察力登場

一、驚人一跳

當所有人都在用唱衰的眼光，從GE股價斷崖式的曲線來推算工業互聯網的未來的時候。另外一條上揚曲線則是這個故事的拯救者。

圖1：PTC一年股價行情

傳統PLM市場的領導者和物聯網激進的擁抱者PTC公司，在10月25日發布年度財報和Q4報表後，一年以來就一直在堅挺上升的股價，在第二天10月26日股價再次大幅跳升，完成驚人的一跳。

如果沒有這一條靚麗的曲線，那些之前工業互聯網的擁躉者、現今卻對GE工業互聯網戰略開始挑剔指責的華爾街金融分析師們，可能還會繼續唱衰下去。

軟體業的未來：不再是固定資產

2016年PTC開始積極嘗試軟體從許可銷售走向訂閱模式。這像是一個壞的嘗試。轉為訂閱模式後，PTC季度財報的利潤一直是負的。考慮到PTC同時還在工業互聯網平台上的持續投入，這是一步兇險的棋子。

業內人士的一般看法是，考慮到客戶經費申請歷史基礎、客戶軟體資產管理機制等因素，軟體訂閱模式要得到客戶的認可，一般至少需要三年時間。與傳統永久性軟體銷售模式相比，轉型為軟體訂閱模式的盈利均衡點大致在4~5年左右。如果三年的重訂率都比較高，從客戶逐步開始廣泛接受的角度預測，這樣的改制將是成功的。

基於這種考量，PTC還是做了精心的戰術設計。首先在工業互聯網平台ThingWorx上開始推行軟體訂閱模式；與此同時在物聯網技術與傳統PLM的融合基礎上，同步推動PLM工業軟體的訂閱模式，這是一個雙激進的策略。

從市場的認可度、用戶的採用度和股市反應來看，這個雙激進策略，眼下看取得了較大的成功。

圖2：PTC的軟體收入年度

根據PTC2017年披露的財務報表表明，自從2016年開始將重點轉移到軟體訂閱模式，訂閱佔比為69%。受此消息的鼓勵，PTC宣布在2018年度的訂閱收入目標為85%。

然而，這樣一個閃耀的比例，尚不能屬於中國。對於中國市場而言，訂閱，而不是「一次採購多年分攤」的軟體採購方式，意味著軟體將無法成為企業的固定資產。這對於國有企業或者需要政府資助的企業，這種方法幾乎行不通。這一點，也成為中國工業軟體無法快速發展的一個系統性缺陷。

二、飆升的工業互聯網平台

在談及工業未來的時候，GE 再次貢獻了一句經典之言。

GE CEO Flannery說，每一個員工都要理解代碼，每一個崗位都涉及到編程。

這跟前CEO Immelt那句「一覺醒來，發現GE是軟體公司」的經典金句，簡直如出一轍而且更具有可操作性。

在GE的2017年10月「機器+智慧」的年度大會上，眾多供應商的實踐和言論，再次表明了物聯網平台將成為IT和OT融合的最至關重要的粘合劑。OT技術代表了物理環境下實體設備運營的相關技術體系，而IT技術則是數字化虛擬環境下的多層次信息及管理方法。二者只有強力融合，構建面向工業領域的全新APP應用，才能真正實現物理世界和數字化世界的融合。

物聯網發展十幾年來，一直搖搖晃晃地雷聲大雨點小，然而三年取得了重大突破。美國電信公司Verizon認為，2015年是物聯網獲得正統身份的一年，2016年是物聯網在企業端獲得戰略認可的一年，而2017年則是企業進行戰略規劃和初步驗證的一年。物聯網成為企業未來的主航道。

這一刻，所有的商業視角都像激光一樣投射在物聯網上。在Verizon最新報告中指出，73%的企業高管要麼已經研發或者已經部署IoT，通過將他們最重要的資產和業務流程進行物聯化，以獲得未來可持續性、安全和經濟性增長的超級動力。此外，根據福布斯網站的披露，製造業是對物聯網應用最為重要的行業。

圖3：製造業是最大的場子，來源：福布斯網站2017

各個行業的企業，都開始逐步將物聯網納入戰略考量之中，並開始逐步構建圍繞工業物聯網的複雜技術生態體系。而工業物聯網的複雜性主要體現在邊緣層/嵌入式、通訊服務、雲平台、工業軟體、解決方案等多層次的整合，而這些不同層次的整合和新APP的使能，必須通過一個開放式的物聯網平台來實現。

圖4：工業互聯網平台的生態

物聯網平台的定義各種各樣，從目前來看「物聯網應用使能平台」可能是最為恰當。

簡而言之，工業互聯網平台，就是工業領域各種應用的使能平台。它可以將各種功能集成到一個或幾個解決方案套件中。

目前有上百家類似的平台，包括微軟、亞馬遜重量級的選手也紛紛加入該市場領域。

三、舞台背後有明星

物聯網平台重點面向企業級市場，而且會呈現多樣化的部署和應用特徵。根據IDC 2017年11月的數據，到2020年前，新增的企業級物聯網應用，將有一半都是通過物聯網平台構建，物聯網應用使能平台可以讓用戶快速聚焦在自己所需要的功能，並提供強大的分析能力。此外，平台的柔性可以快速應對用戶業務的調整。

在信通院2017年11月最新發布的《工業互聯網平台白皮書》中，提到了ThingWorx、IBM Watson IoT等物聯網平台都集成了REST API技術，可以為多源異構系統的快速集成提供有效支撐，實現設備、應用程序、後端系統的全要素集成。

平台自身的快速部署，也是工業互聯網平台的重要考量因素，這得益於容器技術的發展。PTC ThingWorx物聯網平台2017年6月發布的8.0版本增加了基於Docker（容器）的部署方式，支持平台在不同公有雲、私有雲、混合雲等多種基礎設施上的快速構建和靈活遷移。這些正是ThingWorx得以快速部署的重要因素，也是它可以在工業互聯網領域「連得多、跑得快」的重要原因。

這從側面反映了PTC何以能夠在歐美市場首先獲得第三方諮詢機構青睞的重要原因。

圖5：IDC評估供應商

在歐洲PAC諮詢公司的「工業互聯網競爭力」2017年報告中，以四大指標的雷達象限為基礎，評測了30多家工業互聯網平台，最終PTC、GE 、SAP等共六家獲得了「最具競爭力的物聯網平台」。報告中將PTC ThingWorx平台列為最簡潔、最方便創建IoT應用的平台。各種非專業人士，可以輕鬆自如地將各種數據集成並完成可視化，這為PTC贏得了重要的口碑。PAC物聯網首席分析師Arnold Vogt對此大為讚賞，他認為重要的是，PTC已經贏得了其他平台商的認可，因為很多其他平台商也OEM了ThingWorx的快速創建應用的能力。

四、山雨欲來 風從何處

設計、製造與服務的產品全價值鏈環節，在很多企業一直都是相對獨立的。大路朝天，各走一邊。研發設計端在為數字化設計轉型而奮戰，工廠端在為產線的自動化改造和設備互聯互通而不斷努力，服務端則在備件、維修等方面試圖找出一條產品運維的高效、低成本之路。

是否會有一條主線，會將這些全部都串起來？

2012年PTC收購了4CS軟體服務商，為服務端提供合同、質量、索賠等解決方案。這在當時是一個奇怪的想法。

根據筆者和寧振波先生合作《智能製造五星模型》一文中，服務離設計是最遠的部分。在傳統工業時代，服務是企業不得不背負的一個包袱，這個包袱純粹就是為了贏得用戶品牌的一個成本沼澤地。

很難理解PTC高層當時如何衡量這件事情，也許跟PTC另外一款產品ArborText（互動式電子手冊IETM解決方案）有關。但這樣的併購，在當時是不值得一提。

然而，工業上第一次，有一家做前端設計研發的公司，試圖去擁抱價值鏈最遠的一個端點：產品服務。

而8月份對備件服務商Servigistics的併購，意味著這個想法並不是心血來潮，而是一個連續強化的行為。自此，PTC構建了包括維修工程分析、技術資料交付、售後服務合同、備件庫存優化的完整的產品服務解決方案。

而隨後的一次收購，就讓PTC顯得有點「不務正業」了。2013年底收購的物聯網解決方案的平台提供商ThingWorx，離PTC的核心業務實在太遠了。

這些併購，都是在山雨欲來風滿樓的時候。而那個全世界都將感受到的震動，正在德國學術界、產業界進行著激烈地醞釀。同樣，GE推進的工業互聯網聯盟也剛剛醞釀。

這個併購方案，並不被Gatner分析師看好。ThingWorx 的客戶曾被善意地提醒，「保護好你的投資」，因為PTC實在不太懂這塊領域。在新領域收購一個初創公司，對PTC是一個大冒險。

然而PTC不為所動，未來似乎變得清晰，行動也進一步強化，PTC繼續收購了在機器通訊M2M和可視化配置出色的Kepware機器連接解決方案。

2015年，全世界的工業，終於如期響起了炸雷——德國工業4.0在漢諾威展會迅速升溫，而中國製造2025也在5月份如期出台，GE力推的工業互聯網應景而出，三股洪流裹挾在一起，鋪天蓋地而來。整個工業升級浪潮，人人舞浪其中。

這一刻，PTC在其早先不動聲色的布局中，已經確認了物聯網平台在其公司的戰略位置。

ThingWorx讓PTC的核心業務距離客戶更近了。而隨後收購大數據分析應用公司ColdLight，幾乎就是必下的招手。

一切大局似乎已經確定。數字與物理的融合，互聯網+製造業，服務型製造，全部都在數字技術所形成的巨大熔池中，自由流動。數物融合，新動能迎風而出。

當然，還有一個問題：數字世界，是否可見？

柴靜《看見》一書，讓我們看到了良心的澎湃；

那麼，虛擬的數字世界，能夠「看見」比特的流動嗎？

這個疑問的回答並不需要太久。2016年底PTC再次出手，從高通手裡收購VR/AR軟體解決方案Vuforia。通過虛擬現實和增強現實工具的介入，PTC使得工業領域所有的比特，都將是真實可見的。那些虛擬的工業世界，將被工程師和從業者們全方位地得以認知和操作。

五、從產品到產品服務系統

從產品到服務，中間是一個鴻溝。二者的邏輯聯繫並不強烈，如前所述，後者甚至可能是公司的一個包袱。

然而，數字化的製造業有了新的看法。

產品服務系統（product-service-system）開始將產品與服務有機地連接在一起，形成了產品即服務（product-as-a-service）的新格局。

而在這背後，是傳統管理軟體暗流攪動的博弈。

ERP在實際世界中，扮演了訂單、採購、人事和財務。但在更多運營層面上，短板很多。許多OEM廠商是通過ERP或者報表來管理備件，然而ERP儘管在跟蹤成本和部件產地有優勢，但在數字化製造的時代，它對於庫存的管理就非常落後了。例如，ERP對所有的零部件一視同仁（一個軸承和一個螺絲釘的差別僅僅在於成本上不同），它並不關心這些零部件在安全、使用周期等關鍵性備件問題。而後者恰恰是產品服務系統的關鍵。

產品服務系統的關鍵是其目標為提高客戶服務效率、質量並降低服務成本，以此獲得除產品本身之外的附加值，這成為整個工業領域獲取利潤來源的全新衝動。而這也是工業物聯網最擅長的地方：已經透明的比特流，把產品背後的服務闡述透徹，讓零件背後的價值直達客戶眼前。根據摩根斯坦利的報告，「工業互聯網」在提高運行效率方面，可以高達47%。遠勝於任何其他場合的效率提升。

圖6：工業物聯帶來的好處，來源：摩根斯坦利分析報告

相對於產品生命周期管理PLM而言，這就帶來一個新的服務生命周期管理SLM（service lifecycle management）。物聯網平台就是這種SLM的最好支撐點。

PTC公司的血統是PLM和CAD，一直在為數字化設計、製造和服務提供解決方案。而基於對SLM和物聯網的認識，考慮到IoT對於這些行業的影響，PTC溯流而上，從源頭上開闢一個全新的領地，進行了物聯網的重大轉型，而物聯網平台ThingWorx成為公司制勝的關鍵和產品發展路線的未來。這背後的故事邏輯則是擁抱產品服務系統的新時代。

對於PTC而言，這個挑戰是雙重的，一個是技術，一個則是商業上。PTC一方面在積極地從基於license購買方式，激進地向基於訂閱的方式轉變——巨大的商業跳躍；另一方面還在拚命地進行收購擴大全新的服務疆土。設立雙創挑戰，是一種過於驚險的方式。工業物聯網是PTC增長的全新引擎。PTC必須確保自己全新的市場是一片光明，不會影響增長速度。

製造業的邊界，真的變得模糊了嗎？

2017年在波士頓舉辦的技術大會---PTC LiveWorx上, CEO Heppelmann先生通過博世力士樂的Cytropac產品，現場演示如何通過PTC工業創新平台ThingWorx與PTC傳統解決方案融合，實現博世力士樂的數字化轉型，打通研發、銷售、製造和服務全生命周期。

通過這樣的現場說法,PTC試圖證明在數字技術面前，傳統的業務邊界已經打破。產品服務系統所代表的商業空間，有了更大的未來。

從股票反應來看，它似乎成功做到了這一點。

六、工業互聯網平台的洞察力

數字經濟，正在成為全世界重塑工業版圖的大潮。而工業互聯網平台，則是數字經濟浪潮的橋頭堡。

就在11月27日，國務院印發了《關於深化「互聯網+先進位造業」發展工業互聯網的指導意見》，提及到「到2025年形成3-5個達到國際水準的工業互聯網平台。2035年，建成國際領先的工業互聯網網路基礎設施和平台」。看上去，工業互聯網平台，已經成為中國製造強國路上一個始終貫徹的主旋律。

美國在過去兩年風生水起的工業互聯網獨角獸公司Uptake創始人認為，「現在一切都處於發展初期，但我正在展望未來，預見到洞察力將會成為一個主要的價值驅動因素。」洞察力將產生全新的收入模式，成為數字經濟的新戰場。

展望未來幾年乃至幾十年，來自於洞察力的營收，將可能與部件和服務等其他大業務類別相媲美。筆者認為，洞察力將來自三個：數據連接、可視化、場景驅動。

圖7：洞察力的三個支撐

而對於PTC而言，三足鼎立的故事正在撐起洞察力的未來。無論是前端的設計數據，還是設備的運維和服務數據，都為「數據連接」準備了天然的來源；「場景驅動」由物聯網的泛在連接、數據分析和應用使能而驅動現場問題的解決；人類是「眼見為實」的動物，VR/AR的結合，使得可視化變得真實而鮮活。

數字空間與物理現實，因為物聯網而連接在一起，再因為可視化技術和虛擬現實技術而可見可操作。通過對新技術的擁抱。PTC自己演繹了一個邏輯完整的故事：它正在邀請所有的觀眾去思考，全新的工業革命浪潮正在吹向何方。

作者：林雪萍（南山工業書院創始人，北京聯訊動力諮詢公司）

鳴謝：英諾維盛（北京）新技術有限公司總經理趙敏的修改建議和支持

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