新經銷趙波:快消品 B2B 已經是小店進貨的主流渠道之一!
由新經銷主辦的第三屆「快消品+互聯網大會」於2017年11.8~11.9日在重慶悅來國際會議中心盛大舉辦!吸引了上千名行業內的經銷商、廠家和互聯網企業等從全國各地赴會,現場座無虛席,盛況空前。以下內容是新經銷創始人、主編趙波先生在大會上的發言,新經銷特整理出來,以饗讀者。
尊敬的各位來賓、各位領導、各位朋友大家上午好!今天和大家分享的主題,是新經銷團隊在7、8、9三個月全國走訪了22個城市進行了調研,這22個城市是中國GDP排名前40個城市的比較有代表性的22個城市,在東北、華北、華南、華東、西北、西南,我們都抽選了比較有代表的城市,走了8000多個小店,深入的進行了摸底調研。接下來,我與大家做一個簡單的分享。
這22個城市當中,平台數量一共124家,跨城市發展的29家,單一城市95家。
所調研的城市,三線城市以上幾乎B2B平台空白市場存在了,也就是中國主流的消費品市場,中堅力量B2B已經全部覆蓋完成。
在大多數城市,B2B已經覆蓋了70%以上的市場,其中每周對平台下單訂貨的小店達到49.3%,每天下單的小店達到15.5%,我們這個抽樣覆蓋已經非常精準了,這裡有一個關鍵的數據,從未訂過的達到10.2%,這個城市中與B2B有過合作的平台已經達到了90%,也就是中國現在主流的城市,所有小店老闆普遍接受了B2B線上訂貨的方式,當然這是我們這些平台付出的巨大努力的結果。
我們問小店老闆從哪裡進貨方便?哪裡價格便宜,他們普遍回答就是從B2B訂貨特別方便,早上不用早起去批發市場了,所有商品價格是透明的,促銷活動是公開的,不會因為業務人員內部自身的問題而導致很多信息不透明的問題,也就是大多數小店老闆對B2B持接受認可的態度。
中國整個夫妻小店日銷售額3000-5000之間,小店經營能力、專業銷售能力還有所欠缺,急需有比較大的提升。銷售額增長的空間是非常大的,我們知道一個品牌便利店基本營業額8000-20000之間,增加空間還非常大。
從年齡段上來看,有70.3%的小店老闆年齡都在40歲以下,這個行業從業者年齡普遍已經年輕化了。大家知道,最早的80後已經三十六七歲了,也就是說絕大多數小店老闆都是75後,他們對互聯網的接受程度遠遠高於50、60後的從業者,所以接受度還是不錯的。
問他們訂貨最關心的什麼因素,首先是價格,然後是送貨快捷。有66.5%的小店主表示從B2B平台訂過貨,在經濟發達的城市B2B已經成為大多數小店訂貨一個重要的方式了,這個城市裡面覆蓋率最高、滲透率最高的當屬南京市場了,當然南京市場競爭也非常激烈。
我們看整個數據,仍然是業務員送貨佔36%,批發市場是13%,二批23%,B2B平台是28%。
從進貨品類結構上來說,仍然是水飲、休閑食品、啤酒、紅酒、白酒等幾大高頻的品類作為主體品類,糧油相對來說是最低的,然後就是乳製品、調味品。
從訂貨量上來說,我們今年春天看數據的時候還是10%左右,短短半年時間,平台訂貨的佔比達到總訂貨金額20%以上的小店已經達到了77%,這是一個非常恐怖的數據,這已經不再是覆蓋率,而是滲透率。
當然咱們從業者都明白,這半年咱們這個行業是有著天翻地覆的變化。
50.1%的店主認為用B2B平台訂貨更便利,不用出門,不用打電話,而且還有很多促銷活動。B2B已經基本上能夠滿足到24小時內交付,大概70%小店老闆說基本24小時能送到。配送效率滿意度對比,經銷商是32%,二批38.7%,B2B是29.1%,交付能力還是比經銷商和二批差一點,二批商在物流交付能力上是遠遠高於其他二者。
行業雖然快速發展,小店下單的習慣已經養成,但是B2B現階段仍然是小店老闆的一個補充的訂貨方式,小店現階段仍然依賴於經銷商訂貨為主。但是從數據反映來看,B2B在一些方面的優勢,已經普遍能讓小店認可和接受了。
我們調研22個城市,三線以上的市場平均單個城市14家,可以說這個市場打的非常慘烈。
去年春我去廈門做過一次調研,那個時候還只有13家,現在漲到了18家。
京東掌柜寶覆蓋的最多是21個,大城市發展平台,124個平台中有29家,單一城市有95家,單一城市是土生土長的沒有跨地區創業的便利店,他們就是本地區域性的平台,這部分已經成為全國一個不可忽視而且是非常有力量的一股勢力了。
我們看到絕大多數的市場可能沒有跨區域,但是是無縫覆蓋的,就是靠這些本地原生的B2B平台。
平台競爭力的情況,覆蓋率、滲透率、商品豐富程度、服務口碑、配送時效等多個因素進行評估,
綜合競爭力最強的的確是阿里巴巴零售通,第二是中商惠民,阿里巴巴在各個城市投入的資源非常的猛,我們看到小店老闆對互聯網大品牌真的很迷信,品牌虹吸效應還是有的。
各個城市綜合影響力第一的平台,杭州是阿里巴巴的零售通,成都是中商惠民,大連是鏈品,重慶是易生活,中商惠民應該是最大的贏家了,它做的最久,業務人員拜訪時間最長,所以小店老闆第一反映就是中商惠民最好。當然還有很多本地化的B2B平台做的還不錯的,比如大連的鏈品、蘇州店達等。
市場格局有一個典型的特點,大巨頭+區域平台+垂直個性化平台的百家爭鳴、百花齊放的狀態。為什麼會出現這樣的情況?昨天晚上我們討論的結果是這個超大的市場+超長的長尾,才能產生出百花齊放的局面。所以各位從業者,不用擔心哪個巨頭顛覆掉你們,你們只要做好服務,做好品類的專業化,這個市場還是足夠大的。
我們看一下經銷商的生存狀態,
我們調研了全國近300家的經銷商,40%的經銷商說今年銷售收入比去同期增長了,但是70%的經銷商說今年的錢比去年花更多了,工資漲了,費用多了,銷售額增長和費用的投入是不成正比的。
有77%的經銷商說想要轉型,糧油酒水行業轉型意願比較低,個人家庭護理轉型意願比較高,因為這兩個行業被B2B滲透率太高了。線上已經是品牌商不可忽視的渠道了,這個時候線下渠道商會變的異常痛苦。
大概有56%的經銷商是給B2B平台供貨的,那麼B2B是否影響到經銷商的生意呢?有影響的,有64%的經銷商表示有向B2B轉型的意願,有47%的經銷商清晰的認識到自己不具備這種能力,還是傾向於加盟,只有6%的經銷商說一點興趣都沒有。
由於經營環境逐步惡化,經銷商對B2B無論是認知還是轉型意願上都有比較大的改變了,而且B2B已經成為經銷商越來越認可的渠道轉型的主要方式,但是我們也要看到,B2B是否能夠替代經銷商,大家還是持保留意見,認為不一定,很難講。
新經銷的觀點,B2B對小店的覆蓋率已經達到一個比較客觀的數量,但是滲透率還是有待提升。大市場+大長尾,巨頭、區域、垂直電商並存局面。品牌商因為存量,在與B2B的合作方面,仍然面臨很多困難。B2B綜合供應鏈能力有待提升,650萬家小店的升級,翻牌已經成為主流模式,快消品B2B已經成為中國快速消費品渠道內的獨特的,具備生態性的新勢力!
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