壟斷非洲40%手機份額後,一家神秘中企開始布局非洲消費金融
消費金融這把大火,燃遍了我國的五湖四海之後,逐漸蔓延向海外市場,例如東南亞一帶。最近清流Club發現,有人開始瞄準萬里之外的非洲,這是捷信都尚未涉足的領域。
近日,業內傳出深圳傳音控股有限公司(下稱傳音)即將布局非洲消金市場的消息。據了解,傳音是一家專註於非洲市場的中國手機廠商,已深耕非洲手機市場達十年之久,目前每年的手機出貨量可達數千萬台,佔據非洲40%以上的手機市場份額。
作為東非門戶的肯亞,常被看作僅次於南非、擁有較強經濟實力的非洲國家,也是傳音重點布局業務的非洲國家之一。很多肯亞人還沒有用上智能機,他們也對小米、華為、Iphone等智能手機品牌感興趣,在收入水平跟不上消費需求的時候,傳音對消費金融的布局,也許正好能滿足肯亞等非洲市場發展的需求。
在這樣的基礎上開展消費分期或者小額貸款業務,傳音已經具備了業務開展的先天優勢。但手機市場和信貸市場畢竟不同,需要對當地開展消費金融業務的條件和背景有充足了解。因此,清流Club對其中具有代表性的肯亞做了深入調查。
移動互聯網高度發達,當地人消費力超越支付寶用戶
炎熱、落後、疾病、貧困、戰亂,這些辭彙圍繞著肯亞多年,這裡其實存在著對肯亞的誤解。肯亞是一個四季如春的國家,其首都內羅畢更有「東非小巴黎」之稱,也是除了南非之外,在非洲地區政治環境相對穩定、擁有較強經濟發展實力的國家。
「肯亞的政治還是保持著英國體系的風格,保護私有財產,相比其他非洲國家,經濟是比較『活』的。而且肯亞靠海,港口位置也不錯,自然環境優美,氣候十分怡人。」一位長期駐紮在肯亞的華人Kelvin表示,這些也是上百萬的中國人選擇留在肯亞的原因。
據了解,肯亞的金融滲透率非常低,只有10%-15%的人擁有銀行賬戶;另外,肯亞的大型商場、電影院、高端餐廳的數量較少,現代娛樂設施的數量佔比遠低於國內,只有少數人才能消費得起;道路、交通等基礎設施較差,即便在其首都內羅畢,馬路上也沒有紅綠燈,僅靠交通警察守在重要的路口進行指揮和檢查,司機開車則主要靠「自覺」。
跟印尼市場類似,非洲的人力成本非常低。Carol是肯亞為數不多讀過大學的女性,目前在一家建築公司做前台,每月薪資1500元,而當地收入穩定的白領階層月薪約為2000-3000元,但大多數基層人民的月收入大約為1000元左右。
即便消費和收入條件如此,肯亞人民的消費需求卻出乎人意料的強。
「我們只能給肯亞員工發放周薪,不能發放月薪,否則他們會在前兩周迅速用光工資,完全不考慮後半個月吃什麼。」一位在肯亞工作的財務人員曾向清流Club透露,喜歡提前消費是肯亞人的一大特徵。
Carol空閑時的愛好之一,就是逛購物網站。雖然不及國內多數人對淘寶、京東的熱衷程度,但肯亞的年輕人喜歡接受新事物,也逐漸加入了網購的潮流中。
肯亞覆蓋面最廣的手機銀行產品——M-Pesa2016年相關數據顯示,其用戶年平均消費額達到1.94萬元,同年,支付寶手機用戶年平均消費額為1.48萬元,肯亞人的消費潛力可見一斑。
移動支付覆蓋肯亞近6成人口,當地手機運營商嘗試現金貸
在肯亞金融滲透率極低的情況下,當地最大的手機運營商Safaricom覆蓋了肯亞80%以上的手機用戶,2007年推出了手機銀行產品M-Pesa,通過Safaricom的手機卡設置M-Pesa應用程序,用戶可通過簡訊進行相關業務操作,不受制於機型,在最老式的諾基亞上也可以使用。
根據Safaricom2017年第一季度年報,M-Pesa的註冊用戶已經達到2700萬,佔比肯亞人口近60%。相比之下,目前支付寶用戶數量達4.5億,在我國人口中佔比僅約三分之一。可見移動支付在肯亞的覆蓋面已經相當高。
雖然,在肯亞上網費用相對較高,經濟情況稍差的人群不會經常上網,但肯亞平面設計師George告訴清流Club,「大多數肯亞人都會使用手機上網,年輕人也喜歡使用whatsapp、facebook等社交軟體上網聊天,我們每天會玩6個小時左右的手機。」事實上,移動互聯網正在逐步滲透肯亞年輕一代人的生活。
目前,M-Pesa已上線現金借款功能,Kelvin向清流Club展示了他手機上M-Pesa的功能頁面,「不過M-Pesa提供的借款額度還比較低,只有幾千到幾萬肯先令,約等於幾百至幾千元人民幣。」
(用戶展示的M-Pesa的功能頁面)
「M-Pesa是基於Safaricom的實名制電話卡提供金融服務的,可能會根據Safaricom電話賬單、M-Pesa賬戶流水等進行額度審批。」同樣在肯亞工作的華人Ryan保持著中國人使用銀行賬戶的習慣,他在M-Pesa僅獲得2000肯先令(相當於人民幣130元左右)的授信額度。
真實的客群壁壘:不在意黑名單、意識薄弱
「不要用思考國內市場的腦袋思考非洲市場。」Ryan聽說國內的金融企業想進入非洲市場做消費金融時,玩笑似的告誡道,「你真幽默。他們很多人借完錢就跑路,人都找不到,當地很多低收入勞動者甚至連手機都沒有。」
此外,進入肯亞市場,除了考慮前期風控、資金出海等常規難題,還要注意當地的徵信系統並不完善,許多人尚且掙扎在溫飽線上,信用意識較弱。如果不對肯亞客群做深入了解,照搬國內的消金產品和運營模式,必然會「摔跟頭」。
「肯亞的貸款還是以抵押貸款為主,抵押貸款中大概會有20%的人不會還款,如果是無抵押的信用貸款,則大多數人都不會還款。」George坦言,肯亞也有貸款黑名單,不過作用不大。
值得注意的是,信用意識較低的客群發生逾期的概率非常大,海外催收問題隨之而來。「大多數肯亞人不會在乎什麼徵信黑名單,」Ryan說,電催或者上門催收效果都不佳,普通的催收都容易引發群體滋事,即便通過定位等手段上門找到借款人,「能把分期買來的東西還給你就是最好的結果。」
更重要的是,「一旦催收引發民眾抱怨,當地政府就會為了維護社會穩定出面管理,這類消金企業就將面臨隨時出局的風險。」Ryan補充道。
真實的考驗:與「地頭蛇」的正面相遇
另一方面,進入肯亞消金市場進行掘金,除了跟本土的金融機構形成競爭關係,還可能會觸動當地宗教勢力、黑社會等「地頭蛇」的利益。但凡利益之爭,在當地很容易觸發治安問題。
比如,在肯亞開車外出的基本原則是:大多數時候車窗最多只能開一條窄窄的縫隙,「要關到保證手伸不進來。」Kelvin說,這是長期生活在肯亞必須養成的習慣。「如果你出去辦事遇到搶劫,千萬別反抗,要什麼給他就行,因為他們向來都習慣用槍。」他對第一天在肯亞上班的新人提醒道,彷彿這是一件再正常不過的事情。
Ryan曾遇到更驚險的情況。某一次他剛從自家企業門口開車外出不遠,就被一群當地人騎摩托車前後圍堵,幸虧反應機警的他將「踩剎車、開車門、跳車」等動作一氣呵成,迅速跑回安全地帶呼喚來自己人與之對峙,才得以脫離險境。
為了保障安全,肯亞大型的商場、辦公樓,小區,或者華人開的飯店、超市等,一般都在建築外部設有高高的圍牆和電網,不直接對外打開大門,有車輛、客人進入時,會有安保人員甚至持槍警衛通過大門的小孔確定進入者身份後放行。
除了基本的安全保障措施,如何跟當地政府、「地頭蛇」等處好關係,保證井水不犯河水、相安無事,也是一門相當深的學問。
隨著經濟和文化發展,非洲這片土地漸漸揭開神秘的面紗,就像一片未被開墾的土地。傳音對非洲消金市場的躍躍欲試,也代表他們看到了可能存在的新機遇。當然,沖向戰場之前,要拿到有利的武器,做到知己知彼。比如,深諳當地的「小費」制度和宗教文化,就是進入肯亞的必修課之一。
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