海外市場亂彈之美國照明市場分析

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編輯手記：

美國，向來是發達的代名詞。作為世界第一強國，美國擁有廣袤的領土和龐大的人口基數，並因其經濟的高度發達和成熟的城市化水平，衍生出旺盛的消費品需求，從而在我國照明產品出口市場中佔據無出其右的地位，

而照明外銷可謂「得北美者得天下」，因而，談論國外照明市場，美國市場是重點中的重點。

今天，我們就來談談美國市場為何能成為最受青睞的外銷市場之一。

國家概況

美國國土面積約為 963 萬平方公里，略大於黨國，位列世界第三；人口約 3.2 億，也位列世界第三，發達國家第一。既是能源出產大國，亦是能源消費大國，能源消耗量佔全球能源總消耗量的 30% 左右。

工農業和服務業均高度發達，作為世界第一政治、軍事、經濟大國，其高等教育水平和科研技術水平獨領風騷，以航空航天工業、電子電氣工業等為代表的高端製造業則引領全球。

來，看看從不同角度會有怎樣的結論。

美國照明產業

和日本、德國相同，美國本土照明製造業也很發達，產業鏈配套亦相當完善。

產業鏈中上游：

產業鏈中上遊方面，有著名的五大 LED 晶元廠商之二的總部位於加州矽谷的LUMILEDS（前身是 Philips 和 HP 半導體部門安捷倫的合資公司，後為 Philips 全資收購，歷盡波折終於在去年賣給了 Apollo 基金）和總部位於北卡達勒姆的 SiC 巨頭 CREE；MOCVD 設備廠商方面有和德國 Aixtron 齊名的 VEECO 公司；封裝廠商方面，朗明納斯 Luminus（2013 年被三安光電收購）和普瑞 Bridgelux（2015 年被開發晶收購）在中國市場一直有不俗表現。

照明光電檢測設備廠商藍菲光學 Labsphere 聞名遐邇；著名半導體公司飛思卡爾Freescale（2015 年併入NXP）；五大石墨盤廠商之一的步高（POCO Graphite）；互聯工業巨頭霍尼韋爾 Honeywell 的樓宇自動化和電工產品；杜邦化學 DuPont 的散熱基材；道康寧 Dow Corning（由陶氏化學Dow和康寧Corning合資）的有機硅導熱膠；3M 公司的反射膜、粘合劑和電材；富樺明 Fulham 和德州儀器TI的 LED 驅動電源；路創 Lutron 和立維騰 Leviton 的調光控制系統；英特美 Intematix 的熒光粉等都享譽全球照明行業。

產業鏈下游：

下游應用廠商方面，在全球營收前十的照明公司中，美帝即佔據了半壁江山，包括從中上游借勢進入下游的CREE，幾大傳統燈具公司 Acuity Brands，Hubbell Lighting 和 Cooper Lighting（被Eaton工業集團收購），當然更少不了曾一度與 Philips 和 Osram 並稱為世界三大照明公司的白熾燈鼻祖——通用電氣 GE，這個步履蹣跚的巨人近年來的調整動作實屬不少，其將LED照明、太陽能、新能源汽車等業務整合成立了新公司CURRENT；收購澳洲物聯網公司 Daintree；宣布退出亞洲和拉美市場；並將發家的照明業務作價 5 億美元以待字閨中，頗有些江河日下後積重難返之感慨。

此外，流通領域方面的翹楚包括北美 Sylvania、FEIT、LSG 等；專業燈具品牌 BETA（為CREE收購）、MERCURY、RAB 等；HID 的王者 Venture Lighting，一度推出的超高光效超長壽命的鍍紅外反射膜鹵鎢燈令人嘆為觀止；體育場館照明專家瑪斯柯 MUSCO ；「藍光之父」中村修二的 SORAA；連數據存儲廠商威寶Verbatim也推出了自己的 LED 替換產品；柯達 Kodak 則是 OLED 先驅；當然值得一提的還有華裔老闆奮鬥實現米國夢的範本——強凌 TCP 和華格 WAC。

當地照明市場

1、應用情況

相對於吃穿行，美國民眾對生活居所環境更為講求；而且除了能源緊缺的加州等部分地區，當地人的節能環保意識和能源危機感普遍談不上濃厚，或是「言多行少」；加之本身擁有廣袤的領土和龐大的人口基數，所以無論是傳統照明產品還是LED照明產品，用量均十分可觀，而新項目和替換改造項目幾乎都會採用LED照明產品。

總體上看，美國的 LED 照明普及率高於歐洲，低於日澳，處於兩者之間，依然具備相當的替換潛力。

2、市場情況

得北美者得天下

全球 LED 照明市場份額來看，中美歐三大市場三足鼎立，但中國市場為內銷範疇，打法不同；歐洲市場看似統一，卻又相對獨立；只有美國是單一的超級市場，長期獨霸我國各個照明品類出口目的國的頭號寶座，所以談論照明外銷，可謂「得北美者得天下」。

而從出口企業情況來看，位居前列的20家企業幾乎都在北美市場有著不俗表現，依賴北美市場的巨量需求從而支撐其整個外銷業績。

競爭亦很激烈

談及美國照明市場，一個重點流通渠道就是家居商超，其中家得寶（Home Depot）、好事多（Costco）、羅氏（Lowe』s）位列三甲，各大國際品牌在其中均盤踞了勢力範圍。而各大貼牌廠商間的你來我往、此消彼長的慘烈競爭背後，實際上是國際品牌間針對市場的角力博弈。

美國作為一個具備一定門檻的大市場，企業一旦進入，那麼量價均佳，回報可觀；但也並非高枕無憂，想在此持續發展，還需枕戈待旦，隨時跟進產品服務和技術支持，做好「拼刺刀」和「持久戰」準備。

3、市場准入

安全認證

照明產品進入美國市場都應通過國家認可測試實驗室（NRTL）體系下的北美安全認證。美國勞工部下屬職業安全與健康管理局（OSHA）有權授權第三方實驗室作為國家認可實驗室。

UL 是美國保險商試驗所（Underwriter Laboratories Inc.）的簡寫。UL安全試驗所是美國最具權威的第三方安全測試機構。主要是產品安全性能方面的檢測和認證，其認證範圍不包含產品的電磁兼容EMC特性。

對 LED 照明產品的安全要求主要體現在LED模塊、控制模塊、電源、燈具及相關配件上。其中，UL8750 為 LED 模塊、控制模塊、電源提出了詳細的安全要求。

此外，電源安全還可參照 UL1310、UL1012 或 UL60950 中的相應規定。對於 LED 燈具需結合 UL 具體標準進行考量，包括：UL1598 固定式燈具、UL153 攜帶型燈具、UL1573 舞檯燈、UL48 信號燈、UL924 應急燈、UL1993 自鎮流燈、UL1786 小夜燈、UL 2108 低壓燈系統、UL1574 軌道燈、UL676 水下燈具、UL1838 低壓景觀燈、UL588 聖誕燈串、UL2388 水管燈、UL496 燈頭等。

FCC 許可，美國電磁兼容方面的主管機構為聯邦通信委員會（Federal Communications Commission）。該許可為具有強制性的技術法規。照明設備工作時產生的射頻信號的頻率大於 9 kHz時，應使用 FCC Part 18 來進行測試；否則適用 FCC Part 15。

管制範圍包括：LED 燈具、LED 電源/鎮流器、緊湊型熒光燈、舞檯燈、調光器、變換器、娛樂場所用電子調光設備、管形熒光燈用交流電子鎮流器、管形熒光燈、放電燈用鎮流器、固定式燈具、可移式燈具、嵌入式燈具等。

ETL 認證，是美國電子測試實驗室(Electrical Testing Laboratories)的簡稱，也是一類產品安全認證。

光電和色度性能測試要求

國家電氣製造商協會(NEMA)和美國國家標準照明集團(ANSLG)聯合發布了 ANSI C 78.377-2008《固態照明產品色度規範》以及北美照明工業協會（IESNA）發布的IESNA LM-79-08《批准的固態照明產品電氣和光度測量方法》和 IESNA LM-80-08《批准的LED光源流明維持測量方法》，在 LED 照明光電和色度性能測試方面有著指導作用。

環保要求

大部分氣體放電燈包括各類熒光燈、高壓鈉燈、高壓汞燈、金屬鹵化物燈、超高壓汞燈等都是含汞光源，美國對含汞光源的環保要求主要在《資源保護和回收法》(RCRA)以及《普通廢棄物管理法》(UWR)中規定。

對具有輻射的電子產品控制主要依據《控制輻射、確保健康安全法》(RCHSA),由美國食品和藥物管理局（FDA）負責管理。

4、能效標籤和要求

能源之星（Energy Star）是由美國環保署（EPA）和能源部（DOE）聯合推出的一項產品自願性能效認證計劃，其對 LED 照明產品的能效要求已經涵蓋了燈具、光源及相關配件。包括固態照明燈具認證計劃、LED 光引擎的規定、整體式 LED 燈認證、LED 燈泡、LED 燈具等部分。

貼上了能源之星標籤，就標誌著產品在能效方面已經獲得了官方認可，消費者可依據該標籤來選購節能型產品。同時，獲得能源之星認證的產品還可獲得政府的優先採購。其不僅在美國本土發揮著重要的作用，且已成為一個具有國際影響力的節能標誌。

DLC 認證：

DLC 認證全稱是 The Design Lights Consortium，是美國東北能源效率合作組織（Northeast Energy Efficiency Partnerships ，NEEP）發起一項自願性的能效計劃，所涉及的產品主要集中在尚未被能源之星計劃覆蓋的商業和工業 LED 燈具。

DOE Lighting Facts label 是美國能源部（DOE）實施的能效標貼項目，與 CALiPER 項目（Commercially Available LED Product Evaluation and Reporting）類似。

標籤和在線目錄上會標註關鍵性能指標：初始光通量（lm）、輸入功率（W）、初始光效（lm/w）、顯色指數 CRI 以及相關色溫 CCT。以及新增可選項質量保證和光通維持率。

FTC Lighting Facts label 則是美國聯邦貿易委員會（FTC）針對所有中型螺口即 E26 燈頭的燈泡，要求其加貼該標籤，註明光通量、年耗能、亮度、壽命、功率、是否含汞等信息。

DOB與FTC標籤的區別分類DOB標籤FTC標籤針對產品所有固態照明產品僅中型螺口即E26燈泡效力自願強制是否在包裝上不需要需要適用對象廠商消費者是否標註壽命否是是否需要檢驗需通過測試程序驗證基於製造商聲稱目的提供產品性能指標，讓消費者比較選擇；希望消費者開始關注光通量而不是瓦數。

能源指南能效標識（Energy Guide）則是強制性比較標識。

美國聯邦貿易委員會（FTC）負責建立能效標識制度，頒布了《電器標籤規定》，要求大多數家用電器製造商在電器上加貼「Energy Guide」標籤，給出產品能源消耗或能源效率的估計值；能源部（DOE）則負責制定能源效率目標，即最低能源效率標準（MEPS）。涵蓋照明產品主要為熒光燈鎮流器、緊湊型熒光燈、其他熒光燈、白熾燈、金屬鹵化燈等。

CFR 要求，即聯邦法規（Code of Federal Regulations）對照明產品能效的明文規定，其對照明產品能效的要求主要列在10 CFR 430消費產品節能計劃（家用）和 10 CFR 431 特定商用和工業設備的能效計劃（公共）中。

CEC 認證，依據由美國加州能源委員會（California Energy Commission）發布的加州電器效率法規實施，該法規是基於能源之星計劃發展起來的適用於全美最缺能源州的地方性能效法規，是照明產品進入加州的必經程序。

5、行業組織

國家電氣製造商協會（National Electrical Manufacturers Association）

該會於 1926 年由全美電力俱樂部（EPC）與美國供電設備製造商協會(AMES)合併而成，作為整個電氣製造行業的協會，其照明系統分部（Lighting System Division）負責照明行業方面的業務。該會在照明標準化方面工作卓著，其作為美國國家標準協會（ANSI）照明標準的秘書處，包括 C78（Lamps）、C79（Bulbs）、C81（Lamp Bases and Holders）和 C82（Ballasts）四個工作組。

NEMA 總部位於弗吉尼亞州阿靈頓，成員包括 PHILIPS、GE、Acuity Brands、OSRAM Sylvania、OS、CREE、LUMILEDS、Schreder、Hubbell Lighting、Eaton、Lutron 等知名照明企業。

該會與中國照明電器協會（CALI）同為全球照明協會（GLA）理事。

照明產品出口美國情況：

美國首先本身是照明生產大國和強國，具備相當的照明產品自給自足能力，但和其全球第一大經濟體的地位相符，美國也一直是我國整個照明產品出口的頭號市場且遙遙領先，佔到整個照明出口額的 20% 以上，並且在幾乎每個品類中均獨佔鰲頭。

據筆者統計，除去 2016 年受整個經濟形勢低迷導致的照明產品出口下滑的影響，我國照明產品對美國出口額一直維持較高增速，2015 年一度接近 100 億美元大關，佔總出口額比重也呈上升趨勢，俞發彰顯其作為頭號出口目的國的重要地位；LED 照明產品保持增長，只是增幅趨緩。

1、主要傳統光源產品

白熾燈：

鹵鎢燈：

熒光燈：

HID：

熱輻射光源方面，消費習慣使然，美國一直是該類產品的超級消費大戶。在全球逐步淘汰高耗能的白熾燈背景下，兩類普通照明用白熾燈產品尤其是稅號為 85392999 的其他白熾燈類別出口還是呈現出下降趨勢，出口單價則穩中有升，體現了白熾燈在逐步淘汰階段「黃金尾巴」的特點；鹵鎢燈數量、金額和單價則進入震蕩下行通道。

熒光燈類產品中，無論是緊湊型熒光燈還是直管和環形熒光燈，因性價比快速提升的LED照明產品的逐步替代而進入明顯下行區間，量價齊跌。

HID 類產品方面，趨勢類似，原因各有不同。高壓汞燈因其高耗能的特點近年來一直處於高速下降狀態，目前採購主要集中在單價較高的特種領域；高壓鈉燈的相對穩定體現其依然佔據著戶外照明應用場合的一席之地；金屬鹵化物燈在近年來金額和單價的下跌則折射出 LED 照明產品對其市場的直接衝擊。

2、燈具產品