Power Pivot時間智能之計算YTD（年初至今累計）

通過使用Power Pivot中的時間智能函數，能讓我們快速地進行關於時間的計算。比如YTD(年初至今累計）、QTD(季度初至今累計）、MTD(月初至今累計），或YOY同比，MOM環比等計算。而這些在傳統的Excel中是比較難計算的。

今天我們就來看一下如何計算YTD(年初至今累計），以及如何計算財年的YTD，包括如果財年從3月1日開始如何規避閏年的問題。

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要想在Power Pivot中實現時間智能的計算，先要向模型添加一張日期表。

日期表的建立請參考如下要求：

1. 至少包含一列不重複且連續的日期列，也就是每一行是一天。
2. 日期表裡的日期區間要大於事實表裡的日期區間。
3. 事實表的日期列要和日期表的日期列建立關係。
4. 開始計算前要在「設計」選項卡下「標記為日期表」。

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寫公式之前，我們先看一下示例模型。在模型中只有銷售記錄表和日期表

銷售記錄表裡有一個度量值- 銷售總額（訂單金額的求和）

針對自然年的YTD計算，我們可以直接使用TOTALYTD函數：

在這裡我們只需要輸入兩個參數即可：

1. 指定計算的表達式，這裡為[銷售總額]
2. 指定日期表的日期列

看下生成的計算結果：

大家可以看到，YTD銷售額從1月開始累加，直到年底。最後4個月因為尚未發生交易，所以YTD值是一樣的。

這是自然年的YTD計算方法，接下來我們看一下財年的YTD計算方法。我們以財年從7月1日開始為例。

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針對公司自定義財年的情況，我們需要指定TOTALYTD的另外一個參數 - 財年結束日。

通過對財年結束日的指定，TOTALYTD按照我們需要的方式從7月1號開始計算累計值。結果如下：

是不是非常簡單方便？下面我們再深入一下。

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假如某公司的財年是3月1日開始，由於閏年的影響，我們無法在公式中指定財年結束日是2月28還是2月29時該怎麼辦？

解決這個問題我們需要了解TOTALYTD的另外一種寫法。大家可以把TOTALYTD看成一個封裝好的函數，它的計算原理如下：

使用CALCULATE函數對[銷售總額]進行計算，且通過篩選函數FILTER對日期表的篩選限定計算結果：

1. 首先通過ALL限定基於整張日期表進行計算。
2. 在日期表裡的財年等於所選時間裡的最大財年。限制了計算在同一財年進行。（注意此處的財年應在日期表中提前預設好從3月1日開始）
3. 日期表裡的日期小於等於所選時間裡的最大日期。實現了從年初至所選時間的限制。

我們再看一下計算結果，YTD的計算從3月開始累計。

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*PowerPivot工坊原創文章，歡迎轉載，請註明出處

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延伸閱讀：

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圖解Earlier函數

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