明照資本 · 高大明：工業正處在歷史節點上，社會的動能才剛剛被推動起來

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投投最近一直在想，除了互聯網，還有哪些值得創業的領域？這些領域的投資人在關注什麼？投投有幸採訪到明照資本合伙人高大明先生，想必他的觀點能給您啟發。

工業正處在歷史節點上

我在VC行業里已經很多年了，我現在主投的方向偏工業一些，這和我過去的投資經歷有關，我有兩次的創業經歷都是跟裝備產業和先進位造相關的，平時，我也喜歡閱讀一些關於材料工業和先進位造書籍。

我們國家的工業分散多元，但又體系健全，比德國、美國還要健全的多。美國雖然也是大工業，但最後都變成了軍工企業，現在美國的造船業已經消失，而汽車製造業也快不行了。中國現在倒沒有追趕（德國、美國等）的概念了，我們有自己的發展路徑：先有產能，然後過渡到質量，而高鐵就是一個典型例子。我覺得，所謂的工業4.0一定是連接，未來我們的產品品類越豐富，人家才越容易跟咱們做貿易——兩個相似的國家之間是沒法做貿易的。兩國差異越大，做貿易利潤也就越高，中國和非洲就是這樣的一個關係。

工業4.0要攤開內容是很多的，為了簡單理解，可以這麼講：工業1.0就是蒸汽時代，這是人類第一次用機器的力氣為人類做事的時代；第二個時代是電氣時代，電氣的效率比蒸汽機效率要高，但是電氣化和蒸汽又不一樣，電氣出現了集中式的管理模式；第三就是工業3.0編程器，工業3.0目前還在進行當中；第四個就是（工業）網路化、數據化，如德國提出的工業4.0、美國提出的工業互聯網、中國的2025計劃基本都是在描述現代工業的網路化。

現在中國大部分的工業都實現了自動化，未來人貴、機器人反而便宜。機器換人的趨勢已經在珠三角、長三角做了四五年，在其他製造業強的區域也很成趨勢。舉個例子，比如做一個汽車衝壓板，這需要把一個特別大的鐵板沖成各種形狀。以前需要上線下線四個人一塊做：兩個人送上鐵板、完事了另外兩個人拿下這塊鐵板。現在經過自動化改造公司改造以後，把上料和下料都變成自動的機械手了。從技術上講這並不複雜，投入也不算特別大，基本上來說就是一年員工的工資——第一年把這四個人的工資給我（改造公司），我給你做自對化改造，這四個工人下崗，第一年工資是你的成本，但第二年就是賺的。現在中國人的工資已經很高了，同樣的工人在東南亞的這些國家只要一千來塊錢（人民幣），但現在在深圳、珠三角沒有三四千塊錢，最差的工人都招不來。

我認為，工業4.0在當下極具可行性和緊迫性，移動互聯網的影響和工業的升級壓力會推動這一變革。在未來5年，工業4.0在中國的發展將經歷落子、連線的階段，而明照資本也將會投資那些有潛力成為數據載體、網路基礎設施和可擴展標準件的創新產品。

物聯網才剛剛開始

在連接技術的背後，整個社會的動能才剛剛被推動起來，這個體量可能是移動互聯網的十倍、二十倍、三十倍。移動互聯網革命已經很深刻了，它改變了我們很多行為，如經營行為、購買行為，看診、醫療、服務的行為等等，但是對於物聯網和工業4.0來說，這只是剛剛開始，一個更大的趨勢正在形成。

物聯網是一個主航道的創新，目前正處在修路架橋層面，更多的還是處在基礎設施建設階段。在基礎設施建設里，能玩得起的都是大公司，比如國內的華為，國際上的大通訊公司以及通訊運營商等。小公司做什麼呢？小公司做創新。在修路架橋完成以後跑物流、跑運輸、運海鮮、運豬肉這是創新層面的事。

移動互聯網本身已經相對成熟了，可以改造的行業基本改造也差不多了，而物聯網只是剛剛開始。

萬物互聯標準先行，創業機會會慢慢顯露

單就感測器來說，物聯網和我們用的手機就有很大區別。

物聯網感測器強調廣域、低功耗。
手機主要傳輸數據和語音，物聯網的數據形式不同。
手機和基站是雙向傳輸的，物聯網則更多的是單向傳輸。
通訊頻次不同。
……

這樣的話，就要定義網路通訊標準。我們知道，任何通訊系統跟我們郵遞、寫信或者傳統的系統是一樣的，雖然未來大家還是在一個主幹道跑，但是怎麼把鄉村每家每戶的「信封」標準化，送到高速路上，這是物聯網要面臨的一個問題。巨頭們現在覺得，他們同是一個方向，即萬物互聯。但天堂擺在那裡，通往天堂的路其實更值得關注。我認為，首先要定義這個信封（網路通信標準）怎麼封怎麼寫，這些不是一家公司能做的。這需要全世界大的巨頭聯合起來一起開會定一個標準，在定完標準之後很多縫隙性的創新才會慢慢出來。

比如，我這個信封里是運鈔票的，你那個信封里是運快件的，這都是修路架橋之後的事，那時這種創業就會很多。整體來講，現在還是物聯網的前夜，判斷式、點的創新會有，大致相當於互聯網時代的1996、1997年。

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