面試 private wealth management 私人財富管理有哪些準備資料可供參考？

01-28

謝謝邀請，以下謹供參考。

《Alternative Investments: Instruments, Performance, Benchmarks, and Strategies》

《Wealth Management Unwrapped》
《Goals-Based Wealth Management: An Integrated and Practical Approach to Changing the Structure of Wealth Advisory》
《Family Wealth Management: Seven Imperatives for Successful Investing in the New World Order》
《The Ascent of Money: A Financial History of the World》

《The Alternative Answer: The Nontraditional Investments That Drive the Worlds Best-Performing Portfolios》
《The Complete Family Office Handbook: A Guide for Affluent Families and the Advisors Who Serve Them》
《Money, Banking, and the Financial System》

晚點更新。可點讚收藏，以便收到更新通知。

我和前高盛亞洲交易主管合夥的 FinTech 公司正在招聘分析師、Quant、宏觀交易員、數據科學家、及自然語言處理工程師，詳情點擊鏈接：招聘。

我做過的 Live，有興趣可以一看：

如何進摩根高盛工作？www.zhihu.com

我的其它相關答案：

基金經理平時都會看哪些書籍？www.zhihu.com

謝邀。

我面PWM的時候前兩輪是電話，問了一些基本市場問題和motivation問題。最後一輪到紐約總部跟香港視頻，主要是motivation和fit。

作為面試準備，是沒有時間看完一整本或者很多本書的。簡單看一下Vault Guide，雖然outdated但這行業變化也不大。不用去研究財富傳承的書籍（看到題目標籤里貼了這個），PWM的核心是拿到最高凈值的客戶，是一個和人打交道的業務，關係網路是你的核心競爭力，不是對財富傳承的知識。你可以一本財富傳承的書都沒讀過，但只要了解客戶，關係保持的很好，你有一天從公司A調到B客戶願意跟著你一起跳，這才是PWM的王道。

還有就是對二級市場有些sense，絕對沒有ST要求那麼高的壓力面試，但至少需要能說出你做過的一些投資，對股票債券市場有一些看法，比如看好哪些行業，最好準備一個stock pitch，不一定會問到，但萬一被問到能講的比較詳細不會一下子就被問到知識儲備的極限。

另外就是PWM很講究people skills和跟高凈值人群社交的調性，不用全身名牌birkin但至少有基本的穿著行頭，言談舉止。

如果是面實習的話其實這些就差不多足夠了。

謝邀

建議去看中金財富管理十年白皮書

公開資料，網上可以免費下載

中金財管十年總結，看完就有大致了解了。

面試這種東西，基礎難補，但行情易懂，附一個鏈接吧，直接去看吧

http://www.ciccs.com.cn/investhall/news//article.show?articleId=419760url=%2Finvesthall%2FnewsDetailB.xhtmlcolumnId=123

謝邀！

1、需要知道您曾經的經歷，你擅長什麼？

2、私人財富管理，涉獵內容相當廣泛，保險與投資是核心基礎知識。對從業者的要求相對較高，當然也看你應聘的具體崗位，是項目經理，私人管家，還是一般從業人員了。

3、這個崗位，一般會出現在私行，與FO，

4、你的專業背景，從業經歷，溝通能力，過往的榮譽，持續學習的經歷，都是資本。

上面回答基本上都沒說到點子上。。。

HR面基本上是走流程，不犯錯即可，不需要特別準備。關鍵在於最後用人經理的最後一面，這個時候你展示出自己的潛在客戶資料，父母家族好友的經濟實力，基本上就十拿九穩了

2種情況，要麼是忽悠的騙子公司，長得好看就行；要麼初來乍到就別想了