卧龍地產擬6.42億收購君海網路38%股權 對賭5.18億

昨日，卧龍地產發布公告，擬以6.422億元現金收購陳金海、葛坤洪、廣州市動景計算機科技有限公司（動景科技）、大余創興客文化產業投資合夥企業（創興客）、新余瑞翔眾盈投資管理中心（新余瑞翔）持有的廣州俊海網路有限公司（君海網路）38%股權。

交易完成後共計持股51%

截止評估基準日 2017年4月30日，廣州君海網路科技有限公司經審計的總資產賬麵價值值2.27億元，總負債賬麵價值8692.58萬元，凈資產賬麵價值 1.38億元。經收益法評估，君海網路歸屬於母公司的股東全部權益價值的評估結果為16.91億元，增值15.53億元，增值率 1125.46%。

經卧龍地產和轉讓方友好協商，確定標的公司100%股權作價16.9億元，對應本次交易股權轉讓比例 38%，確定交易價格為6.422億元。本次交易價格超過對應賬面值 100%。

此次收購，卧龍地產以1.73億元現金購買陳金海持有的君海網路5.7%股權，以5779.8萬元現金購買葛坤洪持有的君海網路1.9%股權，以1.92億元現金購買創興客持有的君海網路14.25%股權，以1.50億元現金購買動景科技持有的君海網路11.15%股權，以6760萬元現金購買新余瑞翔持有的君海網路5%股權。

交易後君海網路股權結構

此前，卧龍地產曾於2017年1月發布公告，以人民幣1.085億元現金購買陳金海、葛坤洪、動景科技持有的君海網路13%股權。本次交易完成後，卧龍地產將共計持有君海網路51%的股權，君海網路將成為卧龍地產控股子公司，本次交易構成關聯交易。

業績承諾方面，陳金海、葛坤洪承諾，標的公司2017年、2018年、2019年的稅後凈利潤數分別為1.3億元、1.69億元、2.197億元。

君海網路

君海網路成立於2014年，是一家專註手機遊戲發行和運營服務的遊戲公司。「君海遊戲」作為君海網路旗下發行品牌，目前已成功發行包括《劍仙緣》、《全民百戰》等手機網遊。其中，獨家代理RPG手游《劍仙緣》上線數月單渠道月流水破1000萬，公測月流水破2000萬；獨家代理RPG手游《全民百戰》在單渠道月流水破1000萬的同時，月流水突破3000萬。

至評估基準日，君海網路納入合併報表的子公司共有4家，分別為君海網路科技有限公司、湖南君海網路科技有限公司、上海觸萌網路科技有限公司、楓炎科技（北京）有限公司。

至評估基準日，君海網路共擁有「奇蹟西遊」等3款商標，「英雄文明」、「至尊超神」、「征服與榮耀」、「軍團儀式」、「仙界有妖氣」、「縱劍仙界」、「神奇大亂斗」、「天道問情」、「君海」、「君海遊戲」等23款申請中的商標。除此之外，標的公司還擁有「神奇西遊遊戲軟體」、「屠仙戰神遊戲軟體」、「西遊傳奇遊戲軟體」等129項計算機軟體著作權。

卧龍地產

卧龍地產原為東北地區水泥製造企業，2007年實施重大資產重組後在A股上市，主營房地產開發與經營業務。近年，卧龍地產頻頻涉足遊戲產業，曾計劃44億收購遊戲公司墨麟股份97%股權，但最終未成功。之後，卧龍地產又擬53.3億元收購天津卡樂互動科技有限公司100%股權，但最終仍宣告失敗。若此次收購君海網路成功，卧龍地產將成為遊戲、地產雙主業的試水者。

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