行業:埃及汽配產業發展現狀及投資機遇

    作為北非地區不能忽視的主要經濟體之一,埃及也是中國「一帶一路」戰略在非洲的最重要支點國家。

    埃及政府非常重視和支持汽車產業的發展,其最終目的是能夠獨立自主地研製出埃及生產的汽車,但完整汽車產業鏈的建立需要走過一段長路,因此目前埃及主要集中精力發展汽配產業。

   01、埃及汽配產業發展基礎

    埃及汽車配件業發展始於上世紀60年代初。當時,埃及政府成立了納塞爾汽車生產公司(NASCO),與德國公司合作生產卡車和客車,要求50%的零部件必須來自埃及本土,這為該產業的發展創造了有利條件。

    1983年,美國通用汽車公司進入埃及市場,在當地組裝卡車和客車,1993年開始組裝轎車。作為埃及第一家國際汽車投資商,為降低生產成本,通用汽車公司指導當地企業按國際行業標準生產零配件,客觀上大大促進了埃及汽配業的良性發展。

    目前,在埃及進行汽車組裝的國際公司有10多家,各種車輛的生產裝配線達到31條,已初具規模,這為埃及汽配業的可持續發展奠定了堅實的基礎。

埃及主要組裝廠家

   02、埃及汽配產業發展現狀

    據埃及工業現代化中心的研究,埃及汽配產業的市場總值約5億美元,其中價值3.5億美元的產品供給埃及當地汽車組裝和售後服務使用,佔總值的70%;1.5億美元的產品以供出口,出口金額佔總值的30%,主要出口到歐洲。

    目前,埃及生產汽車零配件的廠家數量統計不一,有材料估算約為100—300家,但在埃及汽車配件生產商協會註冊的會員有70家,基本上是該產業中比較有實力、有規模的企業。

    據悉,德國LEONI公司是埃及當前唯一一家投資汽車配件的外國公司,廠址在納塞爾城自由區,主要生產汽車用電線、電纜、線路系統等,產品全部返銷歐洲,不供應埃及當地使用。

埃及主要汽配廠家

   03、政府促進汽配業的舉措

    埃及政府非常重視和支持汽車產業的發展,其最終目的是能夠獨立自主地研製出埃及生產的汽車。為實現這一目標,政府制定了務實的發展戰略,先是引進國外先進、高效的汽車生產線,在埃及試點組裝,藉機帶動埃及汽車配件產業的發展,然後再逐步進入汽車設計和生產階段。

    為此,1986年埃及頒布了第33號法,限制整車進口,只允許在外居住一年以上的埃及人可以每四年進口一輛整車,但必須支付60-135%的高額關稅。這樣,當地組裝的汽車在價格上就佔據了優勢,很多國際汽車公司開始紛紛進入埃及市場。

    2000年政府又頒布了第429號總統令,鼓勵在埃汽車組裝廠家使用埃及當地生產的零配件,按照使用當地配件的比例給予不同程度的減免關稅,其中組裝轎車必需至少含有40%(15%的人工活和油漆活、25%的零配件)的埃及當地成分,2003年又提高到45%。

    如果按CKD(completely knocked-down)方式組裝的汽車完全沒有埃及當地生產的零配件,所需全部配件徵收CBU(completely built-up units)成品的90%,也就是說,只減免了進口整車關稅的10%。

汽車組裝所用當地配件比例與關稅遞減比例

埃及進口關稅及銷售稅比較示意圖

    從實際情況來看,這些措施有效地促進了埃及汽車組裝業的發展,目前埃及各種汽車組裝線達到31條,其中14條轎車生產線,9條中型、輕型商用車和重型卡車生產線,8條客車生產線。同時,與此相配套,埃及汽車配件產業也得到了相應的快速發展,主要生產廠家獲得了國際ISO9000、ISO 14000、ISO TS 16949的標準認證,部分零部件已經達到或超過國際標準,如輪胎、內胎、擋風玻璃、電池、板簧、橡膠製件、鋁製件、濾油器、風門、裝飾材料、排氣系統等。

   04、埃及汽配工業園

    經過幾十年的發展,埃及汽車配件產業有了一定基礎,但產品主要是供給國內汽車組裝使用。從實際情況來看,埃及境內車輛總數僅有320萬輛,平均每年增加15萬輛,其中只有35000輛是在埃及當地組裝的,因此,埃及國內市場對零部件的需求量有限,不利於企業發展壯大。

    為了拓展生存空間、擴大生產規模,積極擴大出口就成為埃及汽配加工企業未來的必然選擇。為此,埃及政府制定了相應的發展戰略,鼓勵、支持汽配產業出口,其用意就是成為世界汽車產業鏈中的重要一環,把埃及建成整個中東地區的汽配產業加工出口中心。

    正是在這種背景下,埃及政府提出了建設汽車配件工業園的方案,由埃及投資局、埃及工業發展總局、埃及工業現代化中心具體負責實施。該園區位於開羅十月六日城工業區內,佔地面積200萬平方米,交通非常便利,開車到開羅只需要30分鐘。更為重要的是,該工業園周圍布置著很多汽車組裝廠,生產產品可以就近配套使用。

    為了吸引投資者入駐,該工業園將提供實施一些優惠措施,比如為方便企業入駐,可以提供60天的免費辦公條件;埃及投資局可以現場辦公,幫助辦理各種入駐手續;園區內將設立零部件技術測試服務中心,方便企業生產經營;入駐企業可以享受出口退稅政策等。目前,埃及政府已經開始積極對外招商。

  埃及目前汽車工業發展程度有限,其汽車工業主要以汽車組裝業和汽配產業兩大子產業為主。而在國內汽配產品需求相對有限的大前提下,為將埃及打造成為世界汽車產業鏈中的重要一環,並將埃及建成整個中東地區的汽配產業加工出口中心,埃及啟動了多項務實激勵政策來發展埃及汽配產業,這對意圖投資埃及汽配產業的中國投資者而言是個巨大的投資機遇。

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