新能源汽車：彎道超車能否實現？（上）

周末，兌現諾言，在北京的咖啡店寫下這一篇。

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前文從數據角度對新能源汽車發展的現狀進行了展現，但在觀點上有所欠缺，總結最近的一些思考，總結形成一篇小文章以慰各位看官O(∩_∩)O~，希望大家多提建議，互相交流。

為什麼要發展新能源車？

中國自2013年以來，在新能源汽車產業上加大扶持力度，在天量的財政補貼的加持下，這幾年產銷量幾乎是爆炸式的增長，2015年實現全國保有量達到50萬輛，無論是從資本市場、還是從業界看，2015年是新能源汽車的一個頂峰。在16年初曝光的騙補事件，使得整個16年增長乏力，但是還是實現了50%的增長，中國力壓美國，成為世界新能源第一大國。

回顧完成績，讓我們回歸本心：我們為什麼要發展新能源汽車？這個問題很多人在心底都有自己的答案，一般朋友聊起這個，基本上就是往環保、節能減排、能源安全等方面發散，然而事實真的是這樣的嗎？

1）電動車是否節能減排

電動車是否節能減排，電動車的電能怎麼折算成能耗，仁者見仁智者見智，國內外學界都有很多研究成果，甚至知乎上也有激烈的討論，我們直接看目前監管部門的意見吧。

美國監管部門EPA目前是按照簡單的熱值法來計算，每加侖（美製）汽油完全燃燒可以釋放出115000BTU（BTU是英制熱量單位）的熱量，這相當於33.7kwh的能量。因此，一輛電動車每消耗33.7kwh的電能，就等於消耗掉1加侖汽油。如果一輛電動車的能耗是34kwh/100Ms,那麼換算成MPG大約就等於99MPGe，可見下圖EPA的油耗標籤。

簡單的熱值轉換忽略了前端發電廠發電效率，以及電廠的碳排放，我國有關部門在16年發布了我國的電耗和油耗的折算標準徵求意見稿，折算方法與美國的很像，不過是將電耗折算成升/百公里。

提醒各位，這個標準的重要程度，一旦落地，將影響到未來的企業平均油耗核算，單車油耗限值等，為我國的強制性國家標準，其嚴肅性不言而喻。標準在最後提供了算例，一個百公里15度電的電動車（實際上無論是比亞迪還是特斯拉的電耗都高於該數值，350km以上續駛里程的電動車一般電耗都超過20度），按照碳排放計算油耗達到4.61L（我國煤電佔比過高），事實上與很多小排量增壓發動機以及混動車型認證油耗相差無幾，可見節能完全談不上，從碳排放的角度來說減排也不現實。

2）環保：單從環保來看，電動車還是挺環保的，至少是把污染從大城市轉移到了生產廠所在地（電池產業），不可否認的是，至少新能源汽車不再是移動的污染源了，污染集中後治理起來也更容易。

3）能源安全：我覺得吧，在現在油價跌成這熊樣，美國都開始出口石油的現實下，談能源安全有點不務實了。過去五年，世界能源局勢大變，美國頁岩氣革命後，都要從中東撤出來，重返亞洲了，川普都說我們美國油價這麼便宜，油都出口了，居然還談能源安全，不讓人開皮卡，都得換成混動或者電動，你們EPA是不是瘋了？

在美國，能源安全是在小布希任上提出來的，後來奧巴馬趁機把各種汽車行業油耗政策做起來了。但是新一屆美國政府很有可能轉向，這個背景下，我們國家談能源安全是不是有點想太多了。況且指望汽車行業節能來解決能源安全問題，同時犯了杯水車薪和捨本逐末的問題，能源問題其實是軍費問題，在這就不展開說了。

宏觀政策背景：首長的態度代表國家意志

在我國，首長的態度重於天，我們從首長的表態中，可以總結出來國家高層對於新能源汽車行業到底是個什麼樣的看法和態度，未來新能源車這個產業的定位是什麼。

一號首長對新能源車的表態只有2014年的一次：

據新華社報道，2014年5月24日上午，習近平在上海汽車集團考察時強調，

發展新能源汽車是我國從汽車大國邁向汽車強國的必由之路，要加大研發力度，認真研究市場，用好用活政策，開發適應各種需求的產品，使之成為一個強勁的增長點。

二號首長的表態就多了，基本上國務院常務會議隔三差五就提一次：

2015年9月23日：李克強總理主持召開國務院常務會議，部署加快電動汽車充電基礎設施和城市停車場建設，補公共服務短板促進擴內需惠民生。會議認為，建設電動汽車充電基礎設施，是發展新能源汽車產業的重要保障。加快城市停車場建設，是完善城市功能、便利群眾生活的迫切需要。對於打造增加公共產品和服務供給新引擎、拉動有效投資和消費、促進綠色發展，意義重大。會議確定，一是把城市合理規劃布局和建設停車場結合起來，加快配建充電樁、城市充換電站、城際快充站等設施。

2015年9月29日：國務院總理李克強主持召開國務院常務會議——確定支持新能源和小排量汽車發展措施，促進調結構擴內需。會議認為，促進新能源和小排量汽車發展，淘汰超標排放汽車，有利於緩解能源與環境壓力、推動汽車產業結構優化和消費升級、培育新的經濟增長點。會議決定，一是完善新能源汽車扶持政策，支持動力電池、燃料電池汽車等研發，開展智能網聯汽車示範試點。機關企事業單位要落實車輛更新中新能源汽車佔比要求，加大對新增及更新公交車中新能源汽車比例的考核力度，對不達標地區要扣減燃油和運營補貼。創新分時租賃、車輛共享等運營模式。各地不得對新能源汽車實行限行、限購，已實行的應當取消。

2015年10月22日：國務院總理李克強對全國節能與新能源汽車產業發展推進工作座談會作出重要批示——批示指出：加快發展節能與新能源汽車，是促進汽車產業轉型升級、搶佔國際競爭制高點的緊迫任務，也是推動綠色發展、培育新的經濟增長點的重要舉措。要突出重點、合理布局，針對產業發展的「瓶頸」和「短板」，著力突破核心技術和關鍵零部件制約、提升自主創新能力和技術水平，落實和完善扶持政策、優化配套環境，創新商業模式、擴大先進適用的節能與新能源汽車的市場應用，走出一條健康可持續的產業發展新路，為經濟增長和民生改善注入新動力。

2016年2月24日：國務院總理李克強主持召開國務院常務會議，確定進一步支持新能源汽車產業的措施，以結構優化推動綠色發展。其中，首先要加快實現動力電池革命性突破；二是加快充電基礎設施建設；三是擴大城市公交、計程車、環衛、物流等領域新能源汽車應用比例；四是提升新能源汽車整車品質；五是完善財政補貼等扶持政策，督促落實不得對新能源汽車限行限購的要求，破除地方保護，打擊「騙補」行為。

兩位首長的各種表態中，基本上一次都沒有提到過節能、環保、能源等，倒是緊緊攀上了供給側結構性改革的概念，汽車產業要轉型升級加結構優化，搶國際競爭的制高點，定位是為經濟增長注入新動力，培育新的經濟增長點。

看到現在大家應該明白了吧，具有中國特色社會主義的新能源汽車事業，是為了實現產業升級配合我國供給側改革大方針的。首長們都是很務實的，權威人士說了未來是L型增長，這個階段再玩房地產是玩不下去了，要進行動能轉換，所以無論是高鐵出海、互聯網+、一帶一路、新能源車，都是為了經濟，拉動經濟的產業才是好產業，其他亂七八糟的（節能環保等概念）在保增速的前提下都可以忽略。

至此，一個完整的思路就出現了，汽車產業從國外的歷史上看，一直都是一個大產業，上下游供應鏈能管全國幾千萬人的生機，是最有希望接替房地產成為經濟新動能的。而從這麼多年市場換技術換來各個萎靡不振的國企和央企自主品牌，高層們已經失望了，這個時候某院士上書：既然發動機底盤干不過你們這些先發國家，我們就玩新能源彎道超車的。於是，新能源就變成國策了，舉全國之力來實現產業突破，成為世界的領軍者。

2016年新能源汽車發展情況

2014年定下來的發展方針，到2016年也有三年了，雖然受到了查騙補的影響，但是總的來說16年新能源車推廣還是成績喜人的，在補貼延遲發放，推廣目錄遲遲不出，政策不明朗的情況下，依然實現了50%的增長，真的很不容易。

工信部公布的數據：2016年新能源汽車生產51.7萬輛，銷售50.7萬輛，比上年同期分別增長51.7%和53.0%。其中純電動汽車產銷分別完成41.7萬輛和40.9萬輛，比上年同期分別增長63.9%和65.1%；插電式混合動力汽車產銷分別完成9.9萬輛和9.8萬輛，比上年同期分別增長15.7%和17.1%。

高銷量下的隱患：

1）銷量集中在若干個大城市

從交強險數據看，2016年延續前幾年的趨勢，因政策影響的限購城市和大城市成為了目前新能源車的主戰場。在這其中，又根據不同的地方政策形成了不同的趨勢影響。比如2016北京的新能源車達到53705台，其中基本是純電車型，插混佔到1%。而上海總量為3.8萬台，其中80%是插混，近20%是純電動車型。限購政策在16年還是扮演了重要的角色。

2）自主占統治地位，合資基本沒開始發力

2016年新能源乘用車產量合資還佔不到1%，還不如進口，自主佔了95%，如何理解這個現象？有的分析師說是合資僵化，動作慢，有的說是人家戰略部不看好新能源，加上中國政策不明朗，先等等看。也有說是合資等市場環境成熟了，再一波流來收割，各種觀點眾說紛紜。但可以明確的一點是，這些跨國企業在歐洲和美國基本上也是在應付政府，大部分都沒有把重心往電動化上轉。人家菲克的CEO馬總有句名言：你們都別買電動版500，賣一台虧兩萬，造出來就是為了合規的。

3）中國特色：純電動A00為主流，插電佔比不到3成

2016年1-12月的銷售級別來看，純電動A00級車成為車市的絕對主力車型，增長表現突出。而A級電動車爆發增長到純電動份額的37%，這是長安、吉利電動增量和比亞迪等產品轉型的原因。總體來看16年A00級的比例還是降了很多，但是2017年1-2月又干到70%了，考慮到低速電動車16年據說賣了200萬輛，純電動車也從技術到價格全面向低速車看齊了。而在美國，A00的銷量佔比不到5%，就兩款菲亞特500和smart而已，我國則是百花齊放百家爭鳴，知豆眾泰奇瑞吉利江淮五菱就不提了，連上汽北汽這種「根正苗紅+血統高貴」的都造A00，一口老血噴出來，騙錢無底線啊。

2016年的新能源乘用車中插電佔比達到25%，相對15年度佔比36%的比例還低，遠低於歐美的50%。插電混動主要是以A級車為主，比亞迪秦、榮威550是絕對的主力。

4）合資規劃：PHEV為主，19年開始引入純電

具調研，合資企業普遍17年也不玩新能源，大部分從18年開始試水導入一些PHEV，然後19年才開始試水純電，還有部分企業甚至就不玩兒新能源了，愛咋咋滴吧。上文說過，國內很多國有企業並不考慮營業指標，就當成政治任務來做，合資是要考慮賺錢的，從側面也能看出，現在新能源乘用車並不是那麼好賺錢的。

其二，當純電動的大眾通用們19年後真的來搶市場的時候，自主企業還能不能抵抗得住，那個時候補貼已經不多了，限購也沒潛力了，市佔率會不會一潰千里，是我們值得思考的。

未完待續。。。
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