用戶研究項目管理——研究計劃
註：該文章來自 Nielsen Norman Group，偶然間接收到訂閱的郵件，發現這篇文章還不錯。雖然是諮詢公司寫的文章，但有些內容對處於甲方公司的用研依然很有用，比如文中的研究計劃的內容、計劃注意事項、腳本包含的內容等。故特意做此翻譯，該翻譯僅用於學習，禁止商業性質轉載。
原文鏈接：https://www.nngroup.com/articles/pm-research-plan/
作者：Susan Farrell
翻譯：Eric Shi（小釋界）
總結：每一個用戶體驗研究項目都應該首先去做計劃。項目計劃記錄了重複研究所需要的目標，方法和流程。
為什麼計劃重要
創建一個項目計劃可以構建你對研究項目的思考。計劃也可以保持利益相關人員參與和知情，這樣可以減少電話和會議的需要。編寫你的項目研究計劃可以幫助你防止誤解，防止不想要的方法變動和不必要的返工。
項目研究計劃是一份活的文檔，可根據需求進行共享和更新。完成研究後，編輯你的研究計劃以記錄研究方法。計劃文檔可以減輕記憶負擔，並提供一個方便的方式來跟蹤每個項目生成的許多文檔。
清單的好處對於做複雜任務的人來說是眾所周知的，例如外科人員和飛行員。忙碌的人儘管有多年的處理事情的程序性經驗，但是在分心的情況下經常忘記做一些重要的事情。這個清單旨在確保你在規劃研究時不會忽略任何重要的要素。
研究計劃中包括什麼
開始時，你的項目研究計劃不僅要包括實際研究階段所需要的信息，還要包括團隊可能會提前用到的各種各樣的信息。大多數的規劃應該包括：
計劃的目的
你將要去實施研究的信息，比如產品的基本信息、方法、基本原理
研究的目的和目標
用戶任務，指標和可用性目標，例如最大任務時間和其他成功標準（如果適用）
用戶個人資料（研究對象的特徵）
篩選問卷和招聘計劃（如適用）
關於可交付成果和時間的預期
團隊
期望和角色
待辦事項列表
為觀察員提供筆記和問答指南，包括如何配合有效的數據收集，避免偏差
時間表
為參與者準備帶有問題的引導性腳本，包括用戶場景（如果適用）和同意書
位置信息和聯繫方式
測試設置，包括設備和用品
重要的計劃事項
讓利益相關者在計划上簽字，這樣每個人都能了解範圍，以及你將如何完成研究目標。儘快提供書面目標，用戶信息，任務和參與者場景，因此可以提前討論任何疑慮和問題。
參與者有時可能是有爭議的，所以按照計劃分享參與者的詳細信息，定期告知利益相關者。但不要在計劃中透露包括參與者的姓名和個人信息——使用數字（P1，P2等）來保護他們的隱私。如果篩選標準需要在招募期間進行調整，告知利益相關者這些信息，以使突變情況更容易完成。
想想所有的流程：
首先，考慮研究階段的時間安排，及時安排試點會議，午餐，參加者之間的彙報和重組時間，以便你可以有固定的招募時間。
選擇你要進行研究的地點。收集後勤信息（如地圖，最近的酒店和旅行聯繫人），以幫助研究團隊獲得較好的體驗。
安排任何所需的現場支持，如IT工作人員，設備，椅子，書桌，桌子，餐飲，飲料和小吃。
決定如何補償參與者。如果你在研究時直接給予補償，計劃好拿到所需的現金，禮券或支票。
如果你有觀察員，考慮下可以容納幾位，以及他們如何最好地幫助搜集數據。
製作用戶研究所需項目的清單。
共享聯繫人，包括每個人的手機號碼以防緊急情況發生。
考慮信息共享：在研究期間和研究之後應該何時以及如何傳遞信息。
所有參與者都需要同意書，以告知他們研究的目的，並以保護每個人合法的方式獲得他們的同意。精確的措辭可能需要提前得到利益相關者和您可能訪問的研究的任何企業的批准。至少包括：研究涉及內容，誰在做研究，為什麼要這樣做，日期，任何形式的激勵性報酬（將此部分用作收據），收集哪些信息以及如何收集（包括記錄詳細信息），以及哪些信息將與誰共享（包括任何保密協議要求）。
為觀察者提供提示。教他們要搜集什麼，如何做好筆記，如何參與並且不干擾。設置期望做什麼和不做什麼，並解釋為什麼這樣對研究很重要。列印觀察員指南，以幫助每個觀察員更好地參與。
計劃數據的搜集，分析和報告。仔細考慮如何分析數據並報告。然後計劃滿足你需求的數據搜集方法（和備選方法）。考慮觀察者的能力，情況和參與者的關注點。保持數據保密，並確定誰將負責適當地保護這些數據。
制定計劃B。可能會出什麼差錯？不要認為你將能夠錄製音頻或視頻，即使這是計劃的部分。計劃周圍可能無法列印，接收簡訊或使用設備。如果任何人遲到或在最後一分鐘取消，那麼要做決策該做什麼。
制定詳細的腳本，包括介紹，說明，任何材料交換所需的提示，切換任務、打開和關閉工具的時間點提示，任務情景，打算詢問的問題等。計劃如何根據需要在不同研究階段之間優化腳本。腳本通常包括以下部分：
介紹
感謝參與者
介紹自己，並解釋為什麼做這個研究
設置關於研究階段如何進行的預期
獲得參與者的書面同意
如果參與研究，給予參與者補償
瀏覽一遍說明，如果你使用出聲思維方式，向參與者朗讀該指示，並向他們展示想要的出聲思維的方式。或者，請參與閱讀說明，然後詢問他們是否對這個過程有任何疑問
最開始的問題
根據你做的研究類型，你可能想在研究開始時提出一些問題。例如，你可能想詢問有關人員的角色，經歷的任務範圍，行業，產品，競爭對手等開放式問題。它可能有助於詢問參與者期望什麼，以及當使用你這樣的系統時希望做什麼。
訪談或觀察
根據你的研究，你可能會問結構化的訪談問題或觀察參與者做任務。你的腳本應該根據需要去包含一些計劃的措辭，以便你不會意外地引入可能影響答案的變數。
在每一次訪談結束後，經常需要改變措辭，或者在腳本中添加或刪除問題。在某些情況下，當有趣的事情發生時，你可能需要及時去探索這樣的趣事。和利益相關者一起設置一些例外情況，因為有些事情會發生一些變化。
場景
如果你的研究包含一個動手操作的部分，請參與者閱讀場景說明（一次閱讀一個），並讓參與者向你展示他們是如何進行操作的，而你需要靜靜地觀察和記筆記。
可選項：在每個場景完成後，你可能需要請參與者評估該操作對他們來說是多麼容易或困難。單項難易度問卷適用於此種情況。在定性研究中使用評分問題的最好的原因是問「為什麼給它這個評分」？，之後，在每一次評分完都問一次。你可能還想比較具有相同場景的許多研究項目的評級。然而，人們在給予可用性進行評分時總會不一致，因此你可能發現人們對他們的評分所給予的數字或原因與在研究中觀察到的不一致。即使如此，評分的理由可能反映頭腦中的關注點。
最後的問題
研究快要結束時，詢問你不了解的信息或想要知道的更多信息。其他有用的問題包括：關於[X]你最喜歡什麼，最不喜歡什麼，為什麼？你今天是怎麼做[Y任務]？有什麼什麼是容易和困難的？什麼可以使[Y]任務]更容易做？你還有什麼問題問我嗎？
為觀察員的問題和答案預留一些時間。
考慮請求獲得後續跟進問題的許可權。如果參與者想到任何想要告訴你的事情，請讓參與者聯繫你。你還可以詢問參與者是否希望在以後的研究項目中取得聯繫。如果你使用外部招聘人員，你應該與招聘人員談談，而不是參與者。
最終的研究計劃包括什麼
你的項目計劃的最終版本應作為一個詳細的研究記錄，以便在以後重複該研究。從你使用的研究計劃開始，刪除不需要的細節或根據需要添加新的部分。請務必更新任何更改的內容，例如腳本和場景的措辭。
包括以下信息：
團隊和產品基礎
研究目的，方法和目標
用戶個人資料和匿名參與者個人資料
篩選問卷和招募計劃（如果使用）
清單，時間表，腳本，文檔和表單
任何可能有助於了解地點和旅行的東西
任何測試原型，任何照片，截圖或研究中的其他重要工具
交付物列表（文件名，格式，負責人，地點），原始數據，記錄和報告（如果有）
交付物
初步結果列表
錯誤列表（對於開發人員）
報告，幻燈片或最終原型
記錄和其他原始數據
最終研究計劃
結論
研究項目計劃是幫助利益相關者了解情況的重要工具。計劃幫助你記住做什麼，並跟蹤你在研究過程中的進程。每個研究項目都有些不同，因此計劃在結構和內容上有所不同。製作研究計劃模板，你可以根據需要修改，以節省將來的時間。
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