《節能與新能源汽車技術路線圖》簡單解讀

前言

國家製造強國建設戰略諮詢委員會、工業和信息化部委託，中國汽車工程學會組織逾500位行業專家歷時一年研究編製的節能與新能源汽車技術路線圖發布會於10月26日在滬正式召開，工業和信息化部裝備工業司副司長瞿國春代表委託方做主旨報告，清華大學歐陽明高教授受國家製造強國建設戰略諮詢委員會主任路甬祥委託，宣讀技術路線圖序言，並代表節能與新能源汽車發展戰略諮詢委員會進行內容發布。技術路線圖開明宗義即指出，大力發展汽車技術是保障國家能源戰略安全、減輕環保壓力、實現《中國製造2025》製造強國目標的重要手段。

政府觀點

瞿國春副司長在發言中指出：《中國製造2025》將節能與新能源汽車列為重點發展十大領域之一，這標誌著建設汽車強國正式上升為國家戰略，並成為汽車行業必然承擔的重大使命。

他還介紹到工業和信息化部作為汽車行業管理部門和節能與新能源汽車產業發展部際聯席會議牽頭單位，會同相關部門在汽車中長期規劃編製、政策優化升級、重大創新工程、技術路線圖深化研究等方面，採取一系列綜合性措施加快推進節能與新能源汽車產業發展。在談到汽車技術路線圖時，他強調，技術路線圖為汽車產業發展指明了發展方向，明晰了重點和路徑，這是振奮人心的專家共識，希望成為行業一致的行動指南。關於路線圖的推進，他指出要持續開展路線圖動態研究和評估，並推動產學研用等各方力量開展廣泛而深入的合作，通過創新資源聯合，成立創新聯盟和創新中心，多渠道布局前瞻基礎技術，依託路線圖院士專家平台，打造滿足汽車強國建設戰略諮詢需求的高端智庫平台，為汽車強國建設提供高質量決策支撐服務。

路線圖設定產業目標

節能與新能源汽車技術路線圖描繪了我國汽車產業技術未來15年發展藍圖。總體目標是：至2030年，汽車產業碳排放總量先於國家提出的「2030年達峰」的承諾和汽車產業規模達峰之前，在2028年提前達到峰值，新能源汽車逐漸成為主流產品、汽車產業初步實現電動化轉型，智能網聯汽車技術產生一系列原創性科技成果，並有效普及應用，技術創新體系基本成熟，持續創新能力和零部件產業具備國際競爭力。

分階段目標為：至2020年，乘用車新車平均油耗5.0升/百公里，商用車新車油耗接近國際先進水平，新能源汽車銷量占汽車總體銷量的比例達到7%以上，混合動力汽車佔比達到8%，駕駛輔助/部分自動駕駛車輛市場佔有率達到50%。至2025年，乘用車新車平均油耗4.0升/百公里，商用車新車油耗達到國際先進水平，新能源汽車銷量占汽車總體銷量的比例達到20%以上，混合動力汽車佔比提升至20%，高度自動駕駛車輛市場佔有率達到約15%。至2030年，乘用車新車油耗3.2升/百公里，商用車油耗同步國際先進水平，新能源汽車銷量占汽車總體銷量的比例達到40%以上，混合動力汽車佔比提升至25%，完全自動駕駛車輛市場佔有率接近10%。

新能源汽車發展目標解讀

去年10月工信部發布的《<中國製造2025>重點領域技術路線圖（2015年版）》指出，2020年中國新能源汽車的年銷量要達到汽車市場需求總量的5%以上，但節能與新能源汽車技術路線圖指出「至2020年，新能源汽車銷量占汽車總體銷量的比例達到7%以上」。可見對於新能源汽車銷量目標，路線圖在「中國製造2025」的基礎上有些許微調，表述上從「達到汽車市場需求總量」調整為「占汽車總體銷量」，最主要的是佔比由5%提升至7%，這意味著新能源汽車銷量佔比需要再提高兩個百分點。

結合9月份工信部發布的《企業平均燃料消耗量與新能源汽車積分並行管理暫行辦法（徵求意見稿）》看，其要求對產量大於5萬輛的乘用車企業，設定新能源汽車積分的年度比例要求，2018至2020年，積分比例要求分別為8%、10%、12%，核算的基數為傳統能源乘用車產量。

結合新能源乘用車單車積分標準及2016年市場實際情況，預計未來新能源汽車單車平均分值約為2.5-3分，故對應2020年新能源積分12%的要求，僅相當於佔總產量的比例4-6%，低於路線圖中7%的要求。

從今年1-9月乘用車企業的產量數據來看，純電動及插電式混合動力乘用車累計產量為21.5萬輛，總產量達到1678萬輛，所佔比例僅為1.3%，要在未來4年中提升至7%，考慮到2015-2020年乘用車市場自然增長率約為4.6%，未來四年新能源汽車年複合增長率約達到60%左右可滿足要求，考慮到規模效應形成後，行業增速下降，該增長率目標所面臨的挑戰不言而喻。

對於高於預期的行業目標值，裝備司瞿國春副司長表示，為了加速實現上述目標，工信部正在會同相關部門研究對節能汽車、新能源汽車相關政策的優惠，包括對1.6升節能汽車購置稅減免政策的延續，以及新能源汽車相關補貼政策的優化調整工作。同時，低速電動車或將成為產業目標達成的有力抓手，前期五部委向國務院上報的《關於低速電動車管理有關問題的請示》，提出了「升級一批、規範一批、淘汰一批」的工作思路，並得到了國務院領導的批示同意，近期國標委已將四輪低速電池技術標準立項，未來將成為「規範一批」的重要依據，對小型、低速、短途電動車這一類新生事物進行界定，建立健全低速電動車市場准入和監管制度。

混合動力汽車發展目標解讀

此次發布的技術路線圖還首次對混合動力汽車提出了「硬指標」。

國家強國戰略諮詢委員會委員、清華大學教授歐陽明高在會上指出，「關於節能汽車，總體思路是以混合動力為重點，以動力總成升級，先進電子電器為支撐，全面提升傳統燃油車節能技術和燃油經濟水平。」

根據規劃，2020年的混合動力汽車銷量佔比要達到8%，油耗達到4L升/百公里；2025年提升至20%，油耗達3.6L升/百公里；2030年提升至25%，油耗達到3.3L升/百公里。

從產量和進口量數據看，今年前9個月，我國總的國產混動車型產量達到了約8萬輛，其中日系企業數量較多，豐田系共計生產了7.3萬輛，占絕對優勢地位。其中一汽豐田卡羅拉雙擎在其整體銷量中的佔比已達到6.8%，廣汽豐田混動車型在其整體銷量中的佔比為7.3%。除此之外，日產與本田以及韓系企業也將未來幾年大規模投放混動車型，以降低油耗。

由此來看，對以豐田為首的日系車企來說，達到以上標準難度不是十分大，但其他一些車企在該領域仍存在產品缺位情況，因此全行業的銷量要在2020年達到8%的佔比，即210萬輛（預計2020年乘用車產量為3000輛），但從其他企業的產品布局來看，未來幾年自主企業投產的混動車型有限。

上海交大汽車節能技術研究所所長殷承良在接受NBD汽車採訪時直言，油電混動技術的複雜程度要遠高於純電動與插電式混動技術，「混動技術的難點歸根結底還是傳統發動機與變速箱技術，在這兩樣上，技術突破難度極大，自主品牌相對落後。」從技術原理上考慮，混動車型的技術難度甚至高於傳統能源汽車，這也使得通過大規模推廣混動車型來實現我國汽車行業彎道超車的戰略不可行，預計未來的各項政策依然會圍繞新能源汽車進行展開。

從目前行業發展情況來看，混合動力技術依然沒能取得突破，相關成熟解決方案依然集中於日系等少數外資企業，無論是自主企業還是歐美企業短期內均無法分取一杯羹。決策層考慮到此，對混合動力汽車的政策將更加日趨保守。

此次路線圖雖然對混合動力車型有比例要求，但缺乏配套政策進行強制執行，路線圖僅提供了遠期目標值，缺乏約束力，對於混合動力汽車將不會出台相關扶持性政策。且從其要求比例遠低於新能源汽車可看出，對於決策層來說，混合動力汽車未來依然不會出台專項扶持政策，發展重點依然是新能源汽車。

結語

節能與新能源汽車技術路線圖大而全,但並非馬良手中神筆，真實市場行為並不是畫幾條線就能確定,若無後繼配套政策繼續跟上，特別是貨幣稅收類強刺激性政策出台，行業走向未必會按如有關部門的意願。路線圖的作用是提供一個上限(空間),而下限(門檻)需要合適的政策體系配合,否則劣幣驅逐良幣還會上演。總而言之，路線圖為產業技術發展指明了方向，也將成為未來工信部等部委轉變行業管理思路，以及政策調整提供了依據。