ICCAD2016魏少軍教授：中國IC產業2016年終盤點 | 摩爾精英現場

n n 日前，中共中央政治局就實施網路強國戰略進行第三十六次集體學習，中共中央總書記習近平在主持學習時強調：n n

n n 「中國要加快推進網路信息技術自主創新，大力發展核心技術，實施網路信息領域核心技術設備攻堅戰略，推動高性能計算、移動通信、量子通信、核心晶元、操作系統等研發和應用取得重大突破。」n n

n n 中國半導體行業協會集成電路設計分會理事長 魏少軍教授就這個問題進行講解，並談了意見和建議。n n

n n 在今日（n n n 2016n n n 年n n n 10n n n 月n n n 12n n n 日）於湖南長沙舉辦的「n n 中國集成電路設計業n n n 2016n n n n 年會暨長沙集成電路產業創新發展高峰論壇n n n n 」上，魏少軍教授更是發表了題為《追求卓越——現實與奮鬥之路》的演講，就中國集成電路產業的發展現狀、不同地區的產業分布和產業未來的發展方向做了深入的探討。n n

n n 以下為報告正文：n n

n n 魏教授指出，整個報告內容分成四個部分：n n

n n 1n n n 、n n n 2016n n n 年設計業總體發展情況n n

n n 2n n n 、取得的成績和面臨的挑戰n n

n n 3n n n 、設計業的發展環境n n

n n 4n n n 、總結n n

n n n 一、n n n 2016n n n 年設計業總體發展狀況n n n

n n 2016n n n 年，全球集成電路產業處在新一輪調整的陣痛之中，需求不振，市場萎縮、業績下滑，有關研究報告顯示，今年上半年全球集成電路產業出現-n n n 5.8%n n n 的回調。n n

n n 與此形成鮮明對比的是，我國集成電路產業上半年仍然維持兩位數的高速增長，是全球集成電路產業不可多得的亮點。作為產業龍頭，集成電路設計業繼續保持高速增長，取得了令人驕傲的成績，可以用四句話來概括：n n

n n 「產業高速增長、經營不斷改善、產品有所突破、環境持續優化」。n n

n n 同時中國的晶元設計企業數量大幅增加，主要受以下四個因素影響：n n

n n 1、n n n 隨著《國家集成電路產業發展推進綱要》的頒布實施，各地發展集成電路的熱情高漲，出台了不少鼓勵政策，引發新一輪設計企業的創業熱潮；n n

n n 2、n n n 國內集成電路產業的快速發展對我海外留學人員的吸引力大增，一批留學歸國人員回國創業，出現了為數不少的初創型設計企業；n n

n n 3、n n n 各地政府採取各種優惠措施吸引國內成熟企業異地開設分支機構，抬升了設計企業的數量；n n

n n 4、n n n 部分設計企業在完成併購重整以後，核心人員再創業形成了一批新企業；n n

n n 5、n n n 海外併購的企業回歸後，其在各地的分支機構也納入本次統計的範疇n n

n n 而設計業整體銷售變化情況也是喜人的。n n

n n 2016n n n 年，全行業銷售收入預計為n n n 1518.52n n n 億元，比n n n 2015n n n 年的n n n 1234.16n n n 億元增長n n n 23.04%n n n 。按照美元與人民幣n n n 1:6.65n n n 的兌換率，全年銷售達到n n n 228.35n n n 億美元，佔全球集成電路設計業的比重預計將進一步提升。n n

n n 主要區域發展狀況也不錯：n n

n n 據魏教授介紹，中國主要的集成電路設計區域分為長江三角洲、珠江三角洲、京津環渤海和中西部地區四個區域。當中以長江三角洲的產業規模是最大，n n n 2016n n n 年的產業規模預計高達n n n 540.21n n n 億元，增長達n n n 26.86%n n n 。n n

n n 增長最快的要數中西部地區，從n n n 2015n n n 年的n n n 73.19n n n 上漲到n n n 2016n n n 年的n n n 127.96n n n ，同比增長n n n 74.83%n n n 。n n

n n 設計增速最高的十個城市n n

n n 據魏教授介紹，合肥、長沙、濟南、珠海和杭州的增長率都超過了n n n 50%n n n ，排名前十的城市中，最後一名的成都增長率也高達n n n 22.58%n n n 。與去年最後一名的n n n 0.74%n n n 增長，有了大幅度的提升。n n

n n 而增速最大的城市則為合肥，增長率高達n n n 872.46%n n n ，而今年的n n n ICCADn n n 主辦地長沙的增長率也高達n n n 431.40%n n n ，位居其後。n n

n n 設計業規模最大的十個城市n n

n n 魏教授指出，n n n 2016n n n 年設計業最大的十個城市中，深圳將以n n n 420n n n 億元的總額位居全市前列，而上海、北京則分別以n n n 338.3n n n 億元和n n n 325.61n n n 億元的數額位居第二第三名。n n

n n 在設計業規模前十的十個城市中。長沙三角洲地區有n n n 5n n n 個城市，珠江三角洲地區有兩個城市，中西部地區有兩個城市進入前十。京津環渤海地區僅有北京一個城市進入前十。而這十個城市的產業規模高達n n n 1373.96n n n 億元，佔全行業的比重為n n n 90.5%n n n ，比n n n 2015n n n 年的n n n 93.51%n n n 下降了n n n 3.01個百分點n n n 。n n

n n 2016n n n 年十大設計企業n n

n n 而在n n n 2016n n n 年十大設計企業中，深圳的某企業（大家猜一下是哪家）以n n n 260n n n 億元的銷售額位居第一名。n n

n n 十大企業的銷售總和高達n n n 159.68n n n 億元，增幅達到n n n 29.54%n n n 。十大設計企業的平均增長率比行業平均增長率高n n n 6.5n n n 個百分點，n n n 10n n n 家企業有n n n 8n n n 家增長上升，兩家減少。n n

n n 從十大企業的分布來看，珠江三角洲地區有n n n 3n n n 家，長江三角洲地區有n n n 2n n n 家，京津環渤海地區有n n n 5n n n 家，十大設計企業的入門門檻提高到n n n 23n n n 億元，比去年提升了n n n 19.94n n n 億元，提升了n n n 3.06n n n 億元。n n

n n 銷售過億元企業的增長情況n n

n n 魏教授在會上指出，n n n 2016n n n 年預計有n n n 161n n n 家企業的銷售超過n n n 1n n n 億元人民幣，比n n n 2015n n n 年增加了n n n 18n n n 家，增長n n n 12.59%n n n 。而銷售過億元人民幣企業銷售總和高達n n n 1229.56n n n 億元，比去年的n n n 990.01n n n 億元增長了n n n 239.55n n n 億元，佔全行業銷售總和的比例為n n n 80.97%n n n 。與上年的n n n 80.21%n n n 相比上升了n n n 0.76n n n 個百分點。n n

n n 銷售過億企業的分布n n

n n 從魏教授的報告可以看到，在銷售過億的企業中，長江三角洲以n n n 71n n n 家，是四大產業集群中，銷售過億企業最多的地區，珠江三角洲和京津環渤海地區分別以n n n 38n n n 和n n n 32n n n 家位居二三位。n n

n n 而在銷售過億的企業的城市分布中，上海和北京分別以n n n 36n n n 和n n n 33n n n 家遙遙領先。深圳和無錫則分別以n n n 20n n n 和n n n 12n n n 家位居其後，緊跟著的杭州則有n n n 10n n n 家銷售過億的企業。n n

n n 按銷售額統計的企業分布情況n n

n n 上面談了銷售過億的企業，而在五千萬和一億銷售額之間的企業，長江三角洲依然以n n n 89n n n 家領先，緊跟著的是珠江三角洲的n n n 49n n n 家，中西部則以n n n 37n n n 家位居第三。在一千萬到五千萬的區間，還是長江三角洲以n n n 138n n n 家位居首位。一千萬以下的企業長江三角洲更是n n n 434n n n 家遙遙領先。n n

n n 設計企業人員狀況n n

n n 據報告，人數超過n n n 1000n n n 人的企業達到n n n 12n n n 家，與去年的n n n 7n n n 家相比多了n n n 5n n n 家，人員規模n n n 500n n n 到n n n 1000n n n 的企業有n n n 20n n n 家，比去年多了n n n 5n n n 家，人員規模n n n 100n n n 到n n n 500n n n 的有n n n 123n n n 家，比去年多了10家。n n

n n 產品領域分布情況（一）n n

n n 在通信、智能卡、計算機、多媒體、導航、模擬、功率和消費電子等n n 8n n 個領域中，有n n 5n n 個領域的企業數量增加，n n 3n n 個領域的企業數量下降。從事通信晶元設計的企業從n n 2015n n 年的n n 157n n 家增加到n n 241n n 家，對應的銷售總和提升了n n 15.16%n n ，達到n n 688.4n n 億元n n ;n n 從事計算機相關晶元設計的企業數量從n n 51n n 家增加到n n 107n n 家，銷售額從上年的n n 88.45n n 億元，提升到今年的n n 112.53n n 億元，增長n n 27.23%;n n 從事多媒體晶元的企業數量繼續下降，從n n 2015n n 年的n n 93n n 家大幅下降到今年的n n 43n n 家，但銷售額卻大幅跳升，達到n n 176.69n n 億元，比上年的n n 84.29n n 億元，增長了n n 109.63%n n ，主要原因是豪威科技今年起落戶國內，為這一領域的業績增長做出了很大貢獻。n n

n n 產品領域分布情況（二）n n

n n 從事消費類電子的企業從n n 113n n 家增加到n n 589n n 家，銷售額從n n 20n n 15年的n n 144.25n n 億元n n ;n n 提升到今年的n n 311.52n n 億元，增長了n n 115.96%n n 。一個原因是這一領域的企業數量大量增加，另一個原因是，部分原來從事模擬電路和功率電路的企業在報告統計數據時，將其產品分類按照應用領域重新定位。受此因素的影響，模擬電路和功率電路產品領域的銷售額大幅下降n n ;n n 今年一個出人意料的變化是導航晶元領域出現大幅萎縮，降幅達到n n 83.39%n n 。一是導航晶元本來的市場就不大，經過幾年的發展，基本上處於飽和狀態，增長空間有限n n ；n n 二是與模擬電路和功率電路產品領域大幅下降的因素類似，部分企業在產品分類的時候按照產品應用領域重新定位，將產品劃入消費類電子，進而導致導航產品領域大幅下降。n n

n n 產業集中領域有所提高n n

n 2016n n 年，十大設計企業的銷售總和達到n n 700.15n n 億元n n ;n n 佔全行業銷售總和的比例為n n 46.11%n n ，比上年的n n 43 .79%n n 增加了n n 2.32n n 個百分點，保持了過去幾年一直穩步提升的態勢，但相比美國接近n n 90%n n 和中國台灣地區超過n n 80%n n 的集中度，我們的這一比例仍然偏低。在通信晶元領域，海思半導體、展訊、中興微電子三家的銷售之和達到n n 445n n 億元，占該領域銷售之和n n 688 .4n n 億元的n n 64.6%;n n 在多媒體領域，豪威科技一家佔據n n 50.9%n n 的份額。我國晶元設計業的產業集中度在保持平穩的同時，略有提高。n n

n n 產業併購逐漸落地，資本運作活躍n n

n 2016n n 年，清華紫光併購同方國芯，武岳峰資本收購芯成半導體，清芯華創收購豪威科技等資本運作項目成功落地n n ;n n 建廣資本在出資收購荷蘭恩智浦公司的射頻功率器件部門後，再次以n n 27.5n n 億美元收購荷蘭恩智浦公司的標準產品業務部門，在國際半導體市場繼續了中國資本的併購浪潮。國家集成電路產業投資基金n n (n n 大基金n n )n n 在投資紫光之後，持續投資集成電路設計企業n n ;n n 珠海艾派克、湖南國科、北斗星通、中興微電子、矽谷數模等企業得到了大基金的投資。此外，北京兆易創新在上海，長沙景嘉微電子在深圳成功上市，君正微電子開始新一輪資本運作，標誌著資本市場對集成電路題材的認可和青睞，也為今後集成電路設計企業進入資本市場樹立了較好的標杆。n n

n n 二、取得的成績和面臨的挑戰n n

n n 1、成績

取得的成績：智能終端核心晶元

紫光展銳的手機晶元全年出貨將超過n n 6n n 億套（含基帶和射頻晶元n n )n n ，全球市場佔有率將接近n n 30%n n 。n n

n n 海思半導體的「麒麟」應用處理器晶元性能與高通」驍龍」相當，強有力支撐了華為高端智能手機的發展。n n

n n 君正微電子成功研發出智能手錶n n SOCn n 晶元，其卓越的低功耗特性可以支持智能手錶正常使用n n 11n n 天，在運動模式下可連續工作n n 5n n 天，裝備該晶元的智能手錶自發布以來在京東商城等電商平台上銷售旺盛，一直佔據第一的位置。n n

n n 海思半導體的智能電視晶元n n 20n n 15年進入市場，當年銷售約n n 450n n 萬片，今年上半年，銷售量已接近去年全年，n n 2016n n 年有望達到n n 800n n 萬顆，市場佔有率接近n n 20%n

n n 取得的成績：伺服器n n CPUn

• n n 天津飛騰、華為等企業繼續在n n ARMn n 架構n n CPUn n 上深耕有望今年推出實用化的n n 32n n 核心伺服器n n CPUn n ，並進入特定市場。n n

• n n 貴州華芯通與美國高通公司聯手正在研發基於n n ARMn n 架構的伺服器n n CPUn n 。n n

• n n 蘇州中晟宏芯承接n n IBMn n 公司的n n Powern n 架構n n CPUn n 技術，已經研發出n n 6n n 核心n n CPUn n 一n n CPIn n ，主頻達到n n 3.5GHzn n ，並開始進入小規模試產。n n

• n n 天津海光承接n n A MDn n 公司n n X86n n 技術轉移，正在全力開展國產兼容n n X86n n 伺服器n n CPUn n 的研發。n n

• n n 上海瀾起科技與清華大學、英特爾公司合作，結合其獨到的內存緩衝器技術，共同打造融合n n X86n n 和可重構計算機技術的新型伺服器n n CPUn n 架構，向互聯網數據中心提供全新的伺服器n n CPUn n 產品解決方案。目前，上海瀾起科技牽頭打造的「子晉」產業聯盟不僅擁有聯想、浪潮等國內伺服器廠商，還包括戴爾、惠普等國外伺服器巨頭。n n

n n 取得的成績：嵌入式n n CPUn n 等領域n n

• n n 阿里巴巴投資杭州中天，並派出強大的技術團隊與中天一起研發麵向物聯網的n n YoCn n 平台。杭州中天的n n CKn n 系列嵌入式微處理器在國產印表機、列印耗材，全融智能卡等領域累計出貨已經超過n n 4.5n n 億顆，單品應用接近n n 2n n 億顆，在國產嵌入式n n CPUn n 市場的佔有率穩步提升。n n

• n n 豪威科技、格科微、思比科等企業共同支撐中國成為該領域的世界第一。通過進一步加大研發投入，向高端邁進，有望在高端n n C MOSn n 圖像感測器領域從並跑走向領跑。n n

• n n 芯成科技在國內落地後，將為國產存儲器晶元的發展注入了強勁動力。北京兆易創新成功登陸資本市場，為後續發展積蓄了力量。隨著武漢長江存儲器項目的建設n n ;n n 紫光國芯的存儲器設計技術必然會發揮應有的作用。n n

n n 取得的成績：國際影響力不斷提升n n

• n n 隨著我國集成電路設計業的崛起，我們的國際影響力在穩步提升。今年，展訊公司的n n CEOn n 李力游博士當選n n GSAn n 全球董事局主席，成為第一位擔任該職務的中國人，值得我們慶賀。n n

n n 2、挑戰n

n n 面臨的挑戰：整體水平不高n n

• n n 設計業「整體技術水平不高、核心產品創新不力、企業競爭實力不強、野繭生長痕迹明顯「等問題依舊存在，影響設計業持續高速發展的深層次矛盾尚來緩解。n n

• n n 設計業的主流產品水平不高。雖然部分產品已經擁有了一定的市場規模，但總體上看，仍然處於中低端，在高端市場上還無法與國外產品展開競爭。從產品種類上看，我國晶元設計業的產品範圍已經涵蓋了幾乎所有門類，每年的出貨量不算少，可產品單價很低。少數技術性能達到國際同行水平的產品，也由於成本等因素，無法形成規模。n n

• n n 創新能力不強。雖然有些企業也在嘗試差異化的策略，但由於基礎技術還不夠堅實，時時顯露出為了創新而創新的痕迹，資源導向的創新明顯，市場導向的創新不足。n n

n n 面臨的挑戰：實力不強、價值虛高n n

• n n 產業總體實力仍然較弱。雖然n n 2016n n 中國n n 10n n 大設計企業的第一名和第二名已經進入世界排名前十的行列，但全行業的銷售總和依然只有n n 228n n 億美元。預計在全球今年n n 3200n n 億美元左右的產品市場中，我們僅佔n n 7 .1%n n 。與我國龐大的市場需求極其不符。n n

• n n 產品升級換代主要依靠工藝和n n EDAn n 工具進步的現象沒有改觀，基礎能力提高不快。國內設計企業還很少能夠根據自己的產品和所採用的工藝，自己定義設計流程、並採用n n COTn n 設計方法進行產品開發。儘管部分企業採用最先進的製造工藝，但做出的產品要比國際同行相差不少。n n

• n n 企業價值虛高的情況愈演愈烈。隨著國家集成電路產業投資基金的建立和社會資本加大對集成電路產業的投資，部分設計企業在盲目拉升自身價值，深刻影響到正在推進的產業整合。n n

三、設計業的發展環境n n

n n 資金困境有所緩解，但研發投入不足n n

• n n 自《國家集成電路產業發展推進綱要》頒布實施以來，我國集成電路業的發展環境不斷優化。除了大基金的強力投資，地方政府籌建的地方性集成電路產業投資基金中，有相當一部分投向了集成電路設計業，直接受益最快的是設計企業。我國晶元設計業缺乏投資的問題得到了很大的緩解。n n

• n n 資本、技術兩個輪子運轉的並不一致；不少企業抱怨現在的投資人只看重股權投資，不看重技術投資。這些抱怨有一定的道理。研發是企業發展的源泉，沒有足夠的研發投入，後續產品一定跟不上；企業早晚會遇到發展瓶頸。n n

• n n 國家科技計劃體制改革正在進行之中，一定程度上影響了研發投入的節奏。一方面，這需要企業認識到加強自身研發投入的重要性n n ;n n 另一方面各級政府確實應該想方設法加大研發投入，讓資本和技術兩個輪子運轉的更和諧、更順暢，推動產業發展少走彎路。n n

n n 國際環境出現不確定性n n

• n n 一是海峽對岸發生政權更迭n n ;n n 兩岸合作交流出現障礙，不僅台灣的企業受到影響，也波及到大陸設計業n n ;n n 二是國際上對我國資本開展的國際併購行動高度警覺，最近出現了一系列由於擔心不被批准而放棄，或被否決的收購案n n :n n 三是今年n n 9n n 月日本軟銀收購n n ARMn n 公司。帶來新的不確定因素。n n

• n n 晶元設計業是最需要開放合作的產業，我們將以合作的心態繼續與海內外同行精誠合作，尋找共贏的發展之路。但是，合作是雙方的事清，有的時候強求不得。n n

• n n 對於我們設計業來說，一是要立足自己、自力更生，那些幻想通過收購一步登天的想法是要不得的。設計企業只有不斷提升自身的實力，才能在競爭中發展壯大；二是在進行國際化併購的時候，應該認真學習國際上的通行做法，學會用國際同行理解和認同的方式進行併購，強買強賣、相互叫價的做法只會引起別人的反感，結果反而往往適得其反。n n

n n 四、總結n n

n 2016n n 年，我們通過拼搏取得了令人稱讚的成績，展望未來，中國已經成為全球集成電路產業發展最重要的基地。我們擁有市場、技術、人才、資本、政策等各項生產要素，只要各位企業家朋友們清醒地認識自己、揚長避短、趨利避害、扎紮實實地做好自己的工作，晶元設計業就一定能夠持續發展，最終實現把我國建成集成電路強國的戰略目標。n n

n n 本文來自現場魏少軍教授演講速記n n

n 歡迎大家來摩爾精英展台37-38n

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