2015智能出行硬體研究報告

小飯桌FA團隊出品

厲軼群 荊華

歡迎報名11月30日的「北京智能出行硬體小飯局」！

• 隨著2014智能硬體元年的開啟，硬體概念和技術得到了不斷普及與發展，智能硬體在個人生活中也得到了不斷滲透；
• 而在出行領域，不論是平衡車鼻祖Segway，還是國內廣受好評的小牛電動，每當智能硬體與出行結合在一起，就會引起廣泛關注。
• 作為最實用的智能硬體，出行硬體的發展在2015年迎來了快速發展的機會：今年4月納恩博收購Segway，同時完成了8000萬美元A輪融資，5公里生活半徑布局正式完成；而在去年年底，樂行也已完成了1億元人民幣B輪融資。

資本和市場都開始接受智能出行硬體，需求量在不斷增加，但大部分出行硬體還處在集中創新研發階段，最終形態依舊屬於探索期，還沒有「自行車級別」的真正適合被大眾接受和廣泛應用的產品形態出現，依然在百花齊放的狀態。在未來，平衡車、電動車、電動自行車還是電動滑板更適合都市人的智能出行？城市道路交通壓力加劇，可使用空間更小，使得智能出行硬體在外觀、便攜和易學性等最核心的指標上需要進行突破，而安全問題則是出行硬體普及中首先要解決的。也許，佔地面積更小、更輕便、續航在10公里左右的形態，會成為真正的主流。小飯桌研究小組希望借這個報告，與大家共同探討出行硬體的未來！

智能硬體市場：

? 註解1&2：2014年1月至2015年3月；

? 註解3： 艾瑞諮詢在2015年8月在線調查2019位用戶所得。

出行硬體市場：

市場動態：2014年以來，智能出行硬體不斷接受來自資本、技術等方面的支持，逐步獲得消費市場的關注和認可；2015年國產平衡車公司收購美國「鼻祖」，引起行業熱議，獲得資本高度關注。

市場需求：創新的短途交通工具有望解決城市交通壓力：44%的人開車距離在5公里以內，12%在2公里以內，7%在1公里以內；以80後為主的消費群體對於智能硬體的接受度普遍高高於其他人群；交通出行的智能硬體在市場中滲透率低於其他類別硬體，安全問題是最主要的原因。

政策環境：雖然政府尚未對智能平衡車、低速電動車等新興出行硬體出台統一的技術規範或政策要求，但是在一些地方出現了市場需求倒逼政策作出回應的情況。

個人出行硬體細分領域：

• 「發展差異化，釋放潛力大」

產業鏈結構：

個人出行硬體趨勢分析：

• 隨身代步或將大熱

產品趨勢：

隨著未來中國城市化進程不斷提升，城市的交通壓力將倒逼出行方式朝兩個方向——共享經濟和個人代步快速發展。個人代步硬體的成熟以及更低廉的成本，在不久的將來，可以更快地在城市交通中實現廣泛應用。

傳統形態的自行車和電動車，因為其佔地空間的原因，在未來存在極大的被替代機會。城市空間和樓宇內部空間的限制，必然會使得個人代步工具朝更小體積、更好的便攜性方向發展。

現有的代步硬體產品形態中，可與其他交通工具輕鬆搭配、安全性和技術成熟度均較高的電動滑板車極有可能成為更高效和更廣泛普及的未來個人代步工具。

價格趨勢：

經過近兩年的探索和市場實踐，個人出行的代步硬體技術水平已相對完善，可以有效進行成本控制，未來新產品的市場教育成本投入也有望減少；因此各大品牌勢必將在價格上做出更好的優化，具體來看可能存在以下調整可能

平衡車：將從萬元級別進入到5000元；

獨輪車：市場價格已被眾多小型廠商拉至1500元左右；

電動滑板車：將從平均3K級別進入2000元以內；

電動車：由於傳統電動車市場穩定多年，價格不會有明顯變化；

電動自行車：由於介於傳統自行車與電動車之間，更多的是助力型產品，價格將更多的穩定在千元級別。

材料趨勢：

材料方面，使用更加環保安全的材料，並在此基礎上把成本最小化已經成為趨勢；

我國鎂資源儲量居世界第一位，而鎂合金是一種性能優良的輕金屬結構材料，重量比鋁合金和鋼鐵要輕，比剛度和比強度卻優於鋁合金和鋼鐵；同時具有抗震吸噪性能好、電磁屏蔽性能好、廢料易回收無污染等優越性能，鎂合金將很可能成為未來代步硬體的材料首選。

風險與機會總體分析

機會：

相比於傳統製造商，個人出行硬體創業企業在用戶理解和線上社區方面具有較強的設計開發能力；

擅長通過網路營銷和線上渠道進行銷售；

能將傳統的產品與服務相結合，形成硬體+軟體一體化的新模式，形成規模後利用成熟系統和大數據開發增值服務；

性價比相對傳統產品更高，更容易引發銷售熱潮。

風險：

本土製造商數量龐大且良莠不齊，「山寨」能力極強，對新生互聯網品牌的衝擊較大，樹立品牌過程漫長，容易產生教育市場後被小米等生態級3C公司快速收割；

不滿足剛性需求的「玩具」類產品偏多；

出行硬體供應鏈複雜，生產製造較重，初創團隊較短時間內無法精準把控，易造成產能不足或庫存積壓；

線下渠道拓展能力和銷售經驗不足；

出行設備屬於易耗損硬體，但普遍售後服務體系無法跟上 ，售後服務體驗較差；

細分領域市場規模有限，創業團隊又難以快速覆蓋更多方向。

為了在產業鏈中生存並獲取盈利，線上優勢明顯的互聯網企業需要在供應鏈、庫存、營銷等線下環節合理配置資源，充分發揮互聯網在產業鏈各環節的優勢。

電動汽車

機會：

用戶的人車交互體驗更強，銷售渠道多元化；

電動汽車的核心技術包括電機驅動系統、整車控制系統和電池應用系統，這些都有相應較為成熟的解決方案，國內亦有相關領域權威人士和企業，具備研發能力；

政府政策性引導，補貼和獎勵力度大。

風險：

汽車是世界上最複雜的工業產品之一，衝壓、焊接、塗裝、總裝四大工藝生產線缺一不可；

需要從零自建工廠或大規模改造工廠，成本投入非常巨大；

供應鏈賬期不可控，現金流壓力大，對融資能力要求很高；

現有電動汽車生產商的衝擊;

充電站和充電解決方案等基礎設施上不完備，各大企業均在部署自己的替代方案，預期投入成本較高。

電動汽車領域對專業度、上下游產業鏈把控能力、研發能力和資金能力的要求極高，對創業團隊來說是風險遠大於機會的行業，需謹慎選擇這一方向。

個人代步

機會：

目前國內電動自行車保有量達到1.8億輛。同時，每年新增銷售約3000萬輛，更新換代將構成極大的產品需求；

電動滑板車、平衡車等創新代步工具已逐漸被大眾認可，接受度不斷提高，年銷量超過300萬台，同時仍在繼續增長；

行業成熟度在不斷提升，價格進入消費市場可以接受的主流範圍區間，個人代步硬體區間平均在2000-4000元之間；

城市交通壓力不斷增加，許多擁有汽車的用戶，開始將電動自行車、電動滑板車等作為短途替代工具，個人代步硬體成為潛力最大的增量市場。

風險：

創業企業容易缺失成熟的經銷商體系，需依附傳統渠道和線上平台，渠道利潤加價風險較大；

市場規模最大的目標用戶依然是價格敏感型，成本控制能力將會直接影響創業團隊未來的發展；

市場競爭格局激烈，傳統廠家設定的價格體系很難被創業公司突破；互聯網品牌影響力還未建立；

潛在的安全風險依然存在，政府尚未正式認可各類代步工具上路，存在政策風險。

個人代步工具相對來說形態和市場都較為成熟，有一定的競爭，但格局仍未確立，增量空間依然很大，對創業團隊來說是機會窗口開放的行業，核心競爭力是成本控制和營銷、渠道的能力。

極限運動

機會：

以運動自行車為例，運動自行車市場規模近90億元，中國珠三角地區生產碳纖維車架年產量在500萬左右，車架市場已超過100億美金；

極限運動相關產品時尚感強，可玩性高，且目標人群付費意願高，用戶社區黏性大；

海外市場空間巨大，美國市場僅運動自行車比例就超過40%，銷量超過1600萬輛；海外對於極限運動設備的整體接受度較高，具備較高的利潤空間；

互聯網+極限運動的方向，可以結合app以及雲端計算和分析，提供軟硬體結合的增值解決方案，滿足專業人士需求。

風險：

專業人群對產品的挑剔程度高，市場空間受到傳統極限產品的擠壓；

成本定價短時間內難以突破一個闕值，市場驗證和反饋的時間都會較長；

傳統巨頭的產品研發和渠道能力不容小覷。

極限運動領域的硬體對於產品的研發能力要求較高，面對的目標人群更專業，普通消費者的接受周期相對較長；對創業團隊來說是技術核心驅動的方向，同時會更強調海外市場。

出行周邊

機會：

2014境內外旅遊：37億人次的市場，更多場景催生出行周邊配件的誕生：智能行李牌、防丟器、隨身WiFi、胎壓監測設備等；

功能簡單清晰，使用場景更容易被消費者接受；

售價門檻較低，消費者嘗試成本不高；更多地承擔數據採集的作用，對未來大數據應用有一定的參考價值。

風險：

功能過於局限，使用時的感知度很低，容易造成沒有「存在感」；

市場空間有限，低頻、非剛需類產品，與保險的意義相同，多為預防性質的設備；

難以形成品牌，除非是現有的大型生態公司，如滴滴、小米或BAT推出，否則很難建立品牌認知和口碑；

出行周邊硬體領域，更多地會依附於主要的出行工具，單獨衝出來的機會比較小；對創業團隊來說是很難樹立較強的品牌價值，產品自身的競爭力也較弱。

11月30日北京智能出行硬體小飯局預告：

將邀請產業鏈上多家重量級公司進行私密的頭腦風暴， 一起討論最酷炫的出行裝備和未來趨勢。小飯桌將為大家尋找一個輕鬆私密的場所，帶上你的出行裝備，大家見面詳聊！

--END--

小飯桌新媒體，志在發現和報道未來商業領袖，已融資的項目，如果自認夠酷夠炫，歡迎加微信zuoriyishan聯繫報道。