新能源汽車雙積分政策解讀

就著剛剛發布的《乘用車企業平均燃料消耗量與新能源汽車積分並行管理辦法》，後面簡稱雙積分政策，聊聊中國電動車發展。

根據已發布的政策原文可以確認這是在全球最大的汽車銷售市場投放的最嚴格新能源政策。雖然經過國外整車廠的斡旋，原定2018年實施的政策推遲一年實施，原定2018年8%的閾值也一併取消。但2019年的新能源車型銷量閾值仍保持為10%，2020年為12%。並且將平均燃料消耗量和新能源汽車一併管理，推行積分制。因此該政策廣泛的被稱為雙積分政策。

積分有3種可能的用途：

1.結轉

2.轉讓

3.交易

↑雙積分成為全球最大的汽車銷售市場投放的最嚴格新能源政策

雙積分政策的特殊之處還體現在它緊抓新能源汽車保有量的同時不放鬆傳統汽車的油耗。

所有年生產或進口汽車總量超3萬的車企都要遵循企業平均油耗指標。該指標按一定速率遞減，目標是2020年將平均油耗限制在百公里5L。如果超出了當年的平均油耗則為負積分。油耗積分可以在企業間相互轉讓或者使用新能源積分抵消。如果不達標的話就要繳納罰款。

而對應的新能源汽車積分則為硬指標。它直接對應2019年10%和2020年12%的新能源汽車總量佔比指標。如果新能源汽車生產過少形成負積分，其不能使用平均油耗積分來抵消。剩下的只有企業間相互轉讓或者繳納罰款兩條路。

↑大眾與江淮汽車宣布合資

這也直接催生了傳統車企尋找新能源導向車企抱團。首先是大眾與主導新能源的江淮汽車合資。其次福特正在合併低速電動車車企。相信很快會有傳統車企新的合併動作浮出水面。

實施方案與措施

雙積分政策對於傳統汽車平均油耗降低和新能源車型產銷的同時推動，使得各個車企既要通過48V弱混、阿特金森循環和小排量發動機等技術迅速降低油耗，又要大力推進新能源車型的開發。

根據IHS的行業報告及英飛凌半導體2017年Q1財報相關資料，在傳統發動機ICE對應的每車平均339美元功率電子的基礎上，48V弱混系統的DCDC轉換器和電機加附件模塊會使總成本小幅提升至415美元。隨著插電式混動的應用，則會將成本翻倍至712美元。其中DCDC轉換器，高壓逆變器，車載充電器將成為成本增加主力。對應的純電動車型減去了發動機和對應的功率電子，但高壓功率電子部分也隨之上漲。總成本和插電式混動相當，達到705美元。

↑新能源電控系統成本增加對比圖（來自英飛凌半導體2017Q1財報公開信息

http://www.infineon.com/atv-call）

英飛凌半導體發佈於EETIMES的文章《Infineons Secret Weapon: Dresden Fab, 48V Car Battery》中重點提到，未來應對越來越嚴格的節油要求將出現兩種不同的應用方案。對應中小型車型成本壓力較大，且本身節油差距較小。48V弱混MHEV系統將成為主要解決方案。針對中大型車型，成本壓力相對較小，但節油差距較大，插電式混動PHEV將成為主要方案。對應的不同級別的功率電子器件將被普遍應用來提到車輛的電氣化程度。從而解決相應的節油問題。

↑不同車型的節油方案（來自英飛凌半導體發佈於EETIMES的文章）

中國已經成為實際上的新能源車型產銷量第一大國

所謂插電式電動車的定義就是純電動汽車BEV加上插電式混合動力汽車PHEV的總量。事情要從2015年說起，2015年中國迎來了插電式電動車銷量的井噴。一舉增長了343%達到了年銷量33.1萬輛。這個銷量已經達到了當年的美國銷量的3倍。比亞迪BYD也因此超越了日產Nissan和特斯拉Tesla的插電式電動車銷量。而基於截至到目前的數據，美國2016年全年的插電式電動車銷量為15.8萬輛，而中國截至11月份的2016年插電式電動車銷量已達30萬輛。依然保持近2倍的領先優勢。2016年的全球插電式電動車年銷量大致為80萬輛。中國已經佔到了其中的超過三成。

↑中美2014至2015年度插電式電動車年銷量對比

什麼是中國插電式電動車銷量井噴的推動力的？

1. 中央和地方政府的直接現金補貼

2015年中國政府共投入了超過500億的補貼，這基本上是美國同期投入的10倍。而眾多地方政府基本上都以1：1的比例參照了中央的補貼數額。平均到每輛插電式電動車的補貼接近10萬元人民幣。而且相關車型還能獲得購置稅減免的稅務優惠。

2. 上海、北京和深圳對於插電式電動車的強力非現金補貼

如之前提到的，上海、北京和深圳的插電式電動車年銷售量已經佔到了全國總量的37%，而其人口佔比僅是全國人口的4%。其中離不開地方政府的強力非現金補貼政策推動。

美國政策正在快速倒車

美國川普政府與2017年8月4日正式向聯合國遞交了撤出《巴黎協定》的申請。一切成為了既定事實。我們來看看美國宣布退出《巴黎協定》會對美國乃至全球的新能源汽車行業產生的影響。

↑美國宣布退出《巴黎協定》

1. 美國宣布退出《巴黎協定》說明政府背後的石油財團影響力之強大。

2. 對於美國剛剛加速的新能源汽車行業將是無法忽視的負面影響。

3. 但對於全球其他地區，特別是中國將無疑是不容錯過的加速發展保持新能源汽車行業領先的機會。

什麼是《巴黎協定》

《巴黎協定》類似於氣候控制方面的5年計劃。每5年制定一輪計劃，然後每5年檢查計劃的實施情況。實際上《巴黎協定》是允許每個國家執行進度存在差異的。它的主旨是通過多個5年計劃逐步推行新能源汽車。計劃本世紀上半葉（原計劃2040年）實現所有汽車零排放。控制全球溫升不超過2度。

↑《巴黎協定》類似於氣候控制方面的5年計劃

這並不是第一次政府背後的石油財團阻止新能源汽車的發展。讓我們來回顧一下歷史。

1996年通用為了迎合消費者對環境保護的需求，推出了一款量產的純電動車型EV1（如下圖）。該車型使用了兩門兩座的輕量化設計，總重還不到一噸。但由於種種原因最終美國政府取消了加州的相關補貼政策。沒有了政策的補貼，EV1車型相對較高的成本迫使通用最終放棄了該車型。在2003年進行召回並停止了相關銷售。大家感興趣的話可以找來文中的《Who killed the electric car》來研究一下。其背後石油財團逃不脫干係。

↑《Who killed the electric car》披露通用EV1停產的原因

時至2009年美國政府終於意識到了環境以及燃油經濟性的重要性。隨著奧巴馬政府的上台，提出了CAFE公司平均燃油經濟性（Corporate Average Fuel Economy）2025計劃。要求在美國銷售的汽車公司平均油耗在2025年必須低於54.5mpg的水平（如下圖），也就是4.3L/100km。這樣激進的政策迫使在美銷售的車企採取相應降低油耗的措施。

↑CAFE公司平均燃油經濟性2025計劃

對於美國剛剛加速的新能源汽車行業將是無法忽視的負面影響

正當美國經濟復甦，美國車企在新能源車型上加速發展之際，美國政府又犯了老毛病。各種原因上面已經分析過了。對美國新能源行業的發展影響則是無法忽視的。剛剛發布的兩大主力新能源車型將直接收到衝擊。通用汽車Bolt和特斯拉Model 3都是主打3萬5千美金售價，300公里續航的走量純電動車型。這些車型受政策影響是巨大的。沒有了政府補貼，售價勢必上漲。勢必打擊銷量和剛剛培養起來的消費群體。

綜上所述，雙積分政策可以確認這是在全球最大的汽車銷售市場投放的最嚴格新能源政策。它緊抓新能源汽車保有量的同時不放鬆傳統汽車的油耗。一方面直接催生了傳統車企尋找新能源導向車企抱團。另一方面使得各個車企既要通過48V弱混、阿特金森循環和小排量發動機等技術迅速降低油耗，又要大力推進新能源車型的開發。

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