SIA：全球半導體產業發展現狀和展望|半導體行業觀察

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n n 來源：本文由半導體行業觀察翻譯自SIAn n n n ，n n 謝謝。n n n n

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n 編者按：美國半導體產業協會每年都會出一份全球半導體產業的相關報告，對美國乃至全球的半導體產業概況說明一下，給半導體產業帶來一個總結和指導。現在我們特意將最新的2017版本報告翻譯如下，以饗讀者：n n n

n 第一部分：產業前瞻n n n

n 全球半導體產業的銷售額已經從1996年的1320億美元增長到2016年的3389億美元。在這期間，大約每年都保持著4.8%的增長速度。根據最新的2016年半導體產業預測，全球半導體產業的銷售額將會在2017年達到3460億美元，2018年則為3540億美元。n

n 美國半導體產業佔據全球半導體產業一半份額n n n

n 眾所周知。1982年至1988年，美國半導體供應商丟失了大量的市場份額。上世紀80年代，美國半導體供應商的銷售額大約佔到了全球銷售額的50%左右。n

n 由於產業技術的轉移和來自於日本半導體廠商的影響，1985年到1986年期間，美國半導體廠商大約喪失了19%的市場份額。n

n 但是，即便如此，在上世紀80年代晚期，美國半導體產業依舊迎來了復興時期。由於DRAM技術的興起和市場的巨大需求，市場對於尖端的微控制器和先進的設備的需求，尤其是存儲市場的爆髮式增長，都在一定程度上刺激了美國半導體產業的復興。n

n 以上種種因素，都刺激了美國半導體產業在1997年左右重新達到了50%左右的市場份額。n

n 時至今日，美國半導體產業依然擁有著48%左右的市場份額。現在歐洲和亞洲的半導體廠商也開始在這一產業中佔有了一定的市場份額。n

n 美國半導體廠商呈現穩定的年增長n n n

n 對於美國半導體產業來說，其供應商的銷售額已經從1996年的609億美元增長到了2016年的1639億美元。幾乎可以說是穩定的保持在每年5.1%的增長速度。對美國那些頂尖的半導體公司來說，這種增長速度與趨勢尤其明顯。n

n 美國半導體公司在世界主要國家的市場份額分布情況n n n

n 2016年，美國半導體廠商大約佔據了48%左右的全球市場份額。在全球大多數的國家的半導體市場當中，美國半導體公司所佔有的市場份額一般都超過50%。n

n 但是美國公司在日本就沒有那麼好的運氣了。根據最新的數據顯示，美國半導體公司在日本的市場佔有40%左右的市場份額。從歷史數據來看，情況也是如此。美國公司在日本市場沒有那麼高的優勢。這在一定程度上也反映了日本企業在半導體領域擁有的很強的優勢。n

n 美國半導體製造商主要為美國公司服務n n n

n 2016年，大約81%的美國半導體製造商為美國公司服務。這些製造商的總部都是設在美國的。而總部設在亞洲的半導體晶圓製造商，只在美國半導體市場佔到了大約11%的市場份額。n

n 美國半導體產業也支持本土的半導體製造產業n n n

n 2016年，擁有晶圓製造能力的美國半導體公司會將大約46%左右的晶圓製造工藝放在美國本土進行生產。亞洲地區成為第二大市場，只佔到了大約33%左右的份額。n

n 半導體為美國主要的出口之一n n n

n 美國在半導體方面的出口總產值。大約為410億美元。緊隨其後的是飛機、燃油和手機。半導體貢獻了所有電子產品出口總額裡面最主要的一部分。n

n 第二部分：全球市場分布和消費者驅動力n n n

n 終端產品和消費者，驅動了全球半導體銷售的增長n

n 全球半導體最主要的驅動力主要來自於終端產品。消費者對於這一類產品的需求，主要分為對於家用電腦的需求以及移動設備的需求。但是，無論是哪一類產品的需求。在亞洲、拉丁美洲以及歐洲和非洲地區，消費者的需求始終是最大的驅動力。n

n 終端產品的種類也驅動著全球半導體的銷售n n n

n 半導體技術的演進愈加頻繁。這主要是因為，終端產品對於先進技術和先進位造工藝的要求越來越高，從而驅使著半導體工藝演進愈加頻繁。n

n 所以我們能夠發現，全球範圍內最大的半導體細分市場，主要包括邏輯晶元、存儲晶元、模擬晶元和mpu。所以有數據顯示，在2016年，這些細分類別的產品大約佔到了整個半導體產業的76%左右。n

n 亞洲市場已經成為世界最大的區域性半導體市場n n n

n 根據數據顯示，2001年，在全球各大區域性的半導體市場當中，亞洲地區作為其中的一個區域性市場，在半導體銷售方面與其他的地區大致相當。當時亞洲市場的銷售額大約在398億美元左右。在2016年增長到了2080億美元。n

n 以下這些數據反映了電子設備製造商對於半導體的銷售情況，這些廠商生產的電子產品隨後會被運往全世界各地消費。n

n 第三部分：資本和研發投入n n n

n 維持美國半導體行業競爭力的驅動力n

n 美國半導體公司（包括無晶圓廠）的研發和資本支出總額在2016年達到了569億美元。1996年至2016年期間，複合年增長率約為5.3%。投資水平在銷售額中所佔比例未受市場周期性波動的影響。n

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n 為了在半導體行業保持競爭力，企業必須不斷地在研發和引進新設備上投入大量資金。半導體行業的技術變革步伐要求企業開發更複雜的工藝技術，並引進能夠製造較小尺寸器件的生產設備。生產最先進的半導體元件的能力只能通過持續投資來維持，力爭與整個行業的投資率（約佔銷售額的30%）保持一致。保持技術領先優勢的需求導致了2001年的一些極端波動，當年的銷售額急劇下降，但研發和設備的支出卻並未以同樣的速度下降。n

n 從1996年到2016年，每位員工的總投資（以研發和新廠房設備為單位）以每年約5％的速度增長。2001年，該支出超過了10萬美元，但在2001年的經濟衰退後，2003年的支出下降到約8.5萬美元。2006年，每位僱員的投資增加到超過10萬美元。2008-2009年的經濟衰退導致2009年和2010年的人均投資下降，但在2012年反彈，並在2016年達到了前所未有的超過15萬美元的水平。n

n 注:員工反映了美國整個行業的全球就業情況。n n n

n 在1996年至2016年期間，美國半導體行業研發支出的複合年增長率約為8.1%。美國半導體公司的研發支出持續走高，無論年度銷售周期如何，這反映了投資研發對於半導體製造的重要性。n

n 在過去的20年里，每年的研發支出占銷售額的百分比已經超過了10%。這個比例在美國主要製造業中是前所未有的。總支出(以美元計算)在這段時間內年均增長近20%。研發支出對於半導體企業的競爭地位至關重要。技術變革的快速步伐需要不斷提高工藝技術和設備能力。2001年和2002年的研發增加是由於公司對技術的未來的承諾，儘管行業不景氣。2003-2004年的下降並不是由於研發預算的削減，而是由於比預期更強勁的行業復甦，從而使收入的增長比預期更快。在經歷了2010-2011年的大衰退之後，2013年的回報率達到了19%。n

n 美國半導體行業研發支出的比例是主要高科技行業中是最高的。根據2016年歐盟工業研發投資記分牌，美國半導體行業在研發支出占銷售額的比例方面僅次於美國製藥和生物技術產業。n

n 研發支出占銷售額的百分比n n n

n n 註：*不包括半導體。n n

n 注:由於方法和源數據的差異，半導體行業份額與第18頁的表格略有差異。n

n 美國半導體行業的研發支出占銷售總額的比例，是其他國家半導體行業所無法比擬的。n

n n 研發支出占銷售額的百分比n n n

n 注:日本和韓國的半導體行業研發占銷售的比例很可能很低，因為他們的許多半導體公司都屬於大型企業集團，而這些企業的研發密集程度較低。n

n 半導體行業的總資本支出在2016年為230億美元，比2015年增長了6.6％。由於1999—2001年期間主要新設施的完成和代工廠的使用增加，資本支出在2001—2003年出現下降。2004年出現反彈，2005年，在資本支出占銷售額的比例方面，該行業處於一個平衡的位置。在經歷了2009年的急劇下滑之後，2011年，資本支出達到了240億美元，創歷史新高。n

n 第四部分：美國就業n n n

n 美國半導體行業約佔美國直接就業崗位的四分之一，另外還有超過100萬個間接就業崗位。n

n 第五部分：美國的生產力n n n

n 自1996年以來，半導體行業的勞動生產率已經增長了一倍多。通過維持較高的資本投資水平和研發支出率，生產率的提高得以實現。2016年，美國半導體行業每位員工的平均銷售收入超過48.9萬美元，創歷史新高。n

n 注:員工反映了美國整個行業的全球就業情況。n n n

n 今天是《半導體行業觀察》為您分享的第1306期內容，歡迎關注。n n n

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