加息了,去高股息里尋寶
本公號作者:騎行客,出自資本主義的「西點軍校」。橫貫風險投資(VC)、槓桿收購(LBO)、A股港股美股市場。解邏輯,授方法,遞數據。
美聯儲chairwoman耶奶奶昨夜無任何懸念加息,前戲已鋪墊足夠。跟得最緊的只有周「政協」。日本和瑞士央行決議都已出爐,維持當前利率不變。這兩國早已是大水漫灌,負利率救市,美國的大腿,抱不緊,就乾脆不跟了。
小川主政的央行今天上調公開市場操作利率10個基點,是年內第二次上調,累計已上調20bp,幅度接近美聯儲加息幅度。你如果對公開市場操作利率不熟悉不能怪你,因為我們的官媒鋪天蓋地宣傳的都是存貸款基準利率,它的變動更遲鈍也更滯後,到今天還按兵不動,不代表今年中國沒有加息。
中國跟著美國加息是有苦衷的。雖然貴為貨幣大國,M2舉世無雙,但骨子裡還是發展中國家。美聯儲加息剪全世界羊毛深入人心,去年一整年的資本外流壓力,讓央行不敢完全無視聯儲加息。因為水往低處流,錢往高處走,資本管制的大壩是很難擋住的。
對我等股民來說,利率猶如地心引力。利率低,貨幣大水漫灌,其它條件不變的情況下,股價就高,股息率也低。如今加息之後,第一件事就兌現我昨晚的承諾,帶你去高股息里尋寶。
先來張股息率高過5%的列表,這收益率勝過一切銀行理財產品。
後三列為每股分紅金額
兩市的股息率冠軍昨晚已說過,是雙匯,2016年兩次分紅。沒我的提醒,你很容易算漏。A股的股票最多一年分兩次紅,大多在年報分一次紅,少部分在中報,極少數一年分兩次。
如果你用行情軟體看股息率,只能看到已經除權除息的。除權除息到分紅到賬之間會隔個幾天,基本可看作差不多。但放在今天3月16號這個時點,2016年年報的分紅,你一個也看不到,因為從年報公布,或有的甚至搶在年報前公告預披露分紅方案,到最後除權除息實施,遠得可以相隔半年。
比如晨鳴紙業,你現在就只看得見2016年7月15號那次除權除息。
實際上,晨鳴紙業的2016年年報已公布最新的分紅方案每十股紅利6.00元,比上一次翻了整整一倍,股息率也逼近5%,就在下面這張4-5%的表單中。
我用金融資料庫寫了個萬能的公式自動每日更新所有3000支股票的股息率。這其中,
既要考慮最新一季財報發到哪個季度,
也要考慮分紅是一次還是兩次,
還要考慮分紅之後有沒有過高送轉(如果高送轉了,股價變了,算股息率還得調整),
還有那些急吼吼通過公告預披露分紅方案的……
總之是個技術含量超高的活兒。
知道為什麼沒有任何行情軟體、股票APP展示股息率嗎?因為它們算不對……
還想往下看股息率3-4%的列表,回復「小三」
A股這些年的總體股息率呈增長態勢,得益於銀行股的大力分紅。原來統計客寫過個帖子, 統計歷年A股整體股息率數據,懶得找了。最近,據說已經超過了住宅的租金收益率,可喜可賀。
住宅的租金收益率如今北京已低於1.5%,全國其它地方估計少有超過2%的,超過3%的應該已從大陸土地上絕跡。
A股的股息率分化比較大,有些從來不分紅,今天我給你的列表裡,有些股票的長期分紅記錄放在港股和美股也都可以排在前列。
這當中,也有些股票比較奇葩,屬於抽風型分紅,要麼連著幾年不分紅或很少分紅,一分就當年創造一個股息率冠軍,比如當年的九陽股份、方大特鋼,今年的常寶股份(002478)都屬此類。常寶前兩年每股分紅才兩毛錢,今年一下子提高到一塊,增加了五倍,股息率一下子飆到7%以上。3月7日公告當天,股價差不多也是一字板,才回落至6.x%。
像這種突然提高分紅的,股息率超高的,市場都報以利好上漲回應。但股價的長期走勢還是取決於,如此高的分紅,能否年復一年地保持穩定,甚至小步上升。對於高分紅的股票來說,某一年突然降低分紅對股價的打擊就像成長股的戴維斯雙殺一樣,也是很可怕的。
正面例子,比如一男一女網紅的福耀玻璃和格力都是在近年大幅提高分紅,並保持穩定上漲,股價也走出了白馬的勢頭。
畢竟,圈了那麼多錢,最後是指著他們還的。這些投桃報李的優等生理應得到市場的更多關注。賈老闆,聽到了嗎?
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