拉美人買什麼車

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對於絕大部分中國人來說,整個拉丁美洲都是沒有多少存在感的。這當然很好理解,南美洲正好在地球與中國相對的另一面,在世界各地區中離中國最遠,與中國往來並不多。而整個拉丁美洲也遠離世界政治舞台的中心,對國際事務沒有太多影響力。但就汽車市場來說,拉丁美洲還算是相當重要的一個地區,是中國,北美,歐洲,日本,印度之外的第6大區域市場。

整個拉丁美洲的人口跟東南亞差不多,6億多。而且跟東南亞一樣,以發展中國家為主,內部也有比較多的經貿合作。相比東南亞,拉丁美洲在人種上更為多元化,有像阿根廷這樣以白人為主的國家,有牙買加和海地這樣以黑人為主的國家,有像秘魯這樣以印第安土著為主的國家,還有像巴西這樣以混血人種為主的國家。但在經濟和文化上,拉丁美洲的同質性卻要高得多。絕大部分拉丁美洲國家都是中等收入國家,而不像東南亞低收入國家,中等收入國家和高收入國家同時並存。因為整個拉丁美洲都在近代被伊比利亞半島國家(西班牙和葡萄牙)殖民,都信奉天主教,現代又受到美國的深刻影響,社會文化也較為類似。這種相似性也表現在拉丁美洲的汽車消費上。

本文就以拉丁美洲汽車銷量最大的三個國家:巴西、墨西哥、阿根廷為例,介紹一下拉丁美洲的汽車市場。

如果要說拉丁美洲的第一大國,那麼無疑是巴西。巴西的人口、國土面積、可耕地面積都在全球排在第5位,GDP則排在世界第9位。國際上普遍認為,在接下去的20年里,巴西是除中國和印度外經濟可增長量最大的國家,也是金磚四國之一。

今天的巴西人均收入跟中國類似,但因為發展較早,已經基本完成汽車的初步普及,千人汽車保有量達到了250輛,目前巴西的汽車銷售也以更換型購車為主。2015年,巴西銷售了257萬輛汽車,是全球第7大汽車市場。下表為巴西最為暢銷的50款車型:

拉丁美洲的第二大汽車市場,則是墨西哥。1.2億人口的墨西哥在NAFTA(北美自由貿易協定區)的庇佑下,因為經濟背靠美國,比巴西的收入水平要稍高一些,同樣汽車保有量的水平也略高,為千人270餘輛。2015年墨西哥共銷售135萬輛汽車。下表為墨西哥最為暢銷的50款車型:

2015年銷售了64萬輛汽車的阿根廷則是拉美第三大汽車市場。在20世紀初,阿根廷依靠農產品和礦產出口,收入水平甚至接近德國和法國,但因為工業一直不發達,20世紀中後期的阿根廷經濟一直增長乏力,後來就被踢出了發達國家的陣營。不過,瘦死的駱駝比馬大,今天的阿根廷仍然是拉美最富裕的幾個國家之一,所以雖然只有4000多萬人口,但仍然是拉美的一個重要經濟體。阿根廷的千人汽車保有量超過310輛,也比巴西和墨西哥更高。

比較這3個國家的汽車銷量,我們能發現他們的汽車消費有不少共同的特點。

首先是有很多專門針對拉丁美洲市場的廉價小型車。這在南美洲的巴西、阿根廷尤為明顯。因為巴西巨大的市場潛力,以大眾、通用、菲亞特為代表的歐美汽車公司往往在巴西設立有研發中心,為全球的發展中國家設計汽車。實際上,早期中國市場上的很多車型也都跟巴西有不少淵源。比如桑塔納2000就是由巴西大眾協助研發而來,第一代的別克賽歐大體上基於是巴西通用對歐寶Corsa的三廂本土化改造。

這類車型的代表,就是大眾高爾(Gol)。高爾的尺寸跟Polo相近,但價格卻便宜不少。以阿根廷為例,Polo的起價合人民幣13.4萬元,Gol就只要人民幣8.7萬元。第二代高爾在中國也短暫的國產銷售過一段時間,但是因為空間還是比較狹小,不適合經常需要拉一大家子人的中國消費者,表現並不好。但它在拉美仍然非常成功,2015年,它是阿根廷最暢銷的車型,巴西第6暢銷的車型,墨西哥第14暢銷的車型。

因為高爾的成功,它在南美還衍生出不少其他車型。

三廂版的大眾Voyage:

皮卡版的大眾Saivero。這種基於轎車的皮卡車型也叫做coupe utility,直譯過來是兩門功能車,勝在價格低廉,舒適性、操控性、油耗都接近轎車。

僅這一款車型還不夠。因為小型轎車的流行,在拉美市場大眾還規划了一款Fox,價格介於高爾和Polo之間,在阿根廷起價合11.1萬人民幣。

這款車也同樣有衍生車款,比如Cross Fox,就是基於Fox加大加高而來。跟Cross Polo和普通Polo的差異僅限於外形不同,Cross Fox確實是一款SUV。

旅行版的大眾Suran,也叫Space fox。概念大概類似中國曾經銷售的賽歐SRV和派力奧周末風,在兩廂小型轎車基礎上將車身加長同時略微加高,既有兩廂轎車後備廂的靈活性,常規空間又能與三廂轎車相比擬,比較實用。這款車就只在阿根廷賣得還不錯。

除了大眾以外,菲亞特在南美也是另外一支重要的力量。比如菲亞特派力奧(Palio)在巴西和阿根廷就都進入了銷量榜的前5名。這款車當年也在南汽菲亞特合資生產,開始的兩年在中國也賣得不錯。

這款車也同樣有衍生的三廂版本菲亞特西耶那(Siena)

也有旅行款的菲亞特Weekend,也就是派力奧周末風

跟大眾高爾一樣,也能夠變化出皮卡車型菲亞特Strada

同樣,菲亞特在小型車領域也不僅僅只有派力奧一款車。在巴西銷量榜排在第7位的Uno比派力奧價格更低,車身尺寸也更小些。

通用玩的套路也差不多,先搞出一款小型車Agile

然後再以此為基礎做出一款皮卡雪佛蘭Montana

再搞個MPV雪佛蘭Spin

再另外研發一款兩廂小型車雪佛蘭Onix

再加個屁股搞出個三廂版雪佛蘭Prisma

但光這樣通用還不滿足,還從鈴木搞來Swift+車型,以cobalt的名義在巴西和阿根廷銷售,售價比Onix更貴

拉美市場的後來者——現代也學會了這一手,一定要專門為南美研發車型,也一定要多讓這款車型

兩廂版的HB20

三廂版的HB20S

SUV版的HB20X

當然,三國的小車也有一些全球車型。比如巴西的福特Ka微車,在歐洲也很流行

雷諾Sandero,這款也同樣是廉價小型車,但在歐洲和中東也都賣得不錯

阿根廷的福特嘉年華

福特翼搏

雷諾Clio

豐田Etios,跟那些在巴西研發或針對南美市場的小型車一樣,這款車也同樣是廉價定位,但除了在南美銷售以外,也在中東和印度

墨西哥因為離美國更近,生產的很多車型還要同時出口美國,所以銷售的全球車型更多些。比如墨西哥第2暢銷的車型是日產Versa,也就是中國的日產陽光。

日產瑪馳

同樣的,墨西哥的皮卡市場也更為接近主流市場,南美的那種轎車化的小皮卡不太受歡迎,流行的都是中大型皮卡。比如在墨西哥最暢銷的皮卡車型,也是所有車型中第3暢銷的車型,就是日產NP300

除了針對澳洲,中東和東南亞的NP300以外,日產在墨西哥也投放了針對美國市場開發的Frontier。相比Navara,越野能力更強,價格也更貴

美國三大皮卡福特F-150,雪佛蘭Silverado和Ram1500在墨西哥都賣得不錯

南美市場的第二大特點,則是老車款的生命周期很長。三國目前暢銷的車型仍然有很多是十幾年前甚至二十幾年前推出的老車款,幾代同堂銷售的情況也非常普遍。而這個現象又在墨西哥尤為明顯。相比之下,收入水平更低的東南亞反而很少有這種情況。

比如墨西哥最暢銷的雪佛蘭Aveo,就是2002年推出的第一代Aveo,在中國叫做樂風和樂騁。這款車在墨西哥的起價僅為14萬比索,合4.7萬人民幣(墨西哥比索在近兩年大幅貶值,導致車價尤為便宜,另外就我個人在墨西哥租車的體驗,墨西哥的丐版車型配置會尤其低一些,很多車輛甚至沒有電子車鎖,電動車窗和電動後視鏡調節),甚至比微車雪佛蘭Spark在墨西哥的售價還便宜。

同時雪佛蘭Sonic——也就是我國的愛唯歐——也在墨西哥銷售,起價則是18.3萬墨西哥比索,合人民幣6.7萬元。

在中國就很喜歡玩四世同堂的大眾恐怕也是在墨西哥練出了這一手。Jetta車系在墨西哥就是三代同堂的:

6代Jetta(速騰),在北美買到的都是墨西哥出產的版本。

5代Jetta,也就是老速騰,在這裡叫做Vento,這款車在巴西和阿根廷也都在銷售。

4代Jetta(寶來),在墨西哥叫做Classico,不過這款車並沒像在中國一樣,不斷得改頭換面,與時俱進,看起來仍然是十幾年前的老樣子

這還不是最誇張的,日產仍然在墨西哥銷售1992年推出的3代Sentra(當年作為尼桑陽光引進到過中國),售價只要14.36萬比索,也就是4.83萬人民幣

但與此同時Sentra車系已經進化到了第7代,也就是中國的軒逸。這款車也在墨西哥銷售,售價就要貴的多,23.9萬比索起,合8萬人民幣,甚至比神車速騰在墨西哥的售價還要貴了一點。

同樣兩代同堂的還有雪佛蘭Spark和雪佛蘭Matiz

雪佛蘭Spark

雪佛蘭Matiz

這種現象也存在於巴西。除了上文提到的各種雪佛蘭小型車以外,還有兩款老傢伙也仍然在巴西銷售,就是雪佛蘭Celta和Classic,他們都基於二代歐寶Corsa,而Classic也就是我國一代別克賽歐的原型車

相比之下,阿根廷因為收入較高,老車型相對沒那麼多。此外阿根廷汽車市場的一個獨特特點,是像法國,義大利,土耳其等國家一樣,有相當數量的小型廂式車(LAV),基於轎車底盤,但載貨和載人的能力都比較強,能夠服務於商用和家用多功能的需求。

雷諾Kangoo

標緻Partner

盤點完暢銷車型的特點,再來看看各汽車品牌在三國的格局

雖然三國對於車型的喜好非常相像,但因為移民來源和當代經貿關係的不同,汽車品牌的格局就有比較大的差別。

巴西的歐洲移民絕大部分都來自於義大利和葡萄牙兩國,但因為葡萄牙本身沒有汽車工業,所以巴西人喜歡購買義大利的菲亞特品牌,也很好理解。

菲亞特Punto,另一款菲亞特在南美銷售的小型車

阿根廷的移民來源雖然也是以義大利和伊比利亞半島為主(在阿根廷是西班牙人),但因為阿根廷在1900年前後經濟相對發達,也吸引了一定數量的德國、法國和俄國移民。其中又以德國移民為最多,所以研發能力和工藝水平相比菲亞特更為出色的大眾在德國是最為成功的汽車品牌,也就很自然。當然,整體上巴西和阿根廷的汽車品牌格局還是比較像的。歐洲品牌在南美佔據統治地位,是除歐洲本土和中國以外最成功的地區。

阿根廷最暢銷的微車——大眾UP

同樣,也是因為法國移民更多,法國品牌在阿根廷也有一席之地。相比之下,雖然法國品牌借著在拉丁文化圈的固有影響在巴西也有一定市場份額,但就沒有在阿根廷那麼成功。

小型轎車雷諾Logan

而墨西哥的情況則更不一樣。墨西哥位於北美,本身歐洲移民占人口的比例相對更小,印第安土著人口比例更大。而歐洲移民也幾乎全部是西班牙移民,很少有從德國、義大利、法國等汽車工業發達國家來的移民。相反,墨西哥離美國較近,同時離亞洲也更近,所以反而成為以日產為代表的日系品牌在北美的生產基地,日產反而是最大品牌。

排在墨西哥銷量榜第13位的日產奇駿,受美國的影響,墨西哥流行的也多是緊湊型SUV,而不像在巴西和阿根廷小型SUV更受歡迎,整體上來說,墨西哥銷售的車款也比巴西和阿根廷更大一些。

當然,三國流行的汽車品牌也有共性。在20世紀早期門羅主義出台之後,整個拉美在經濟和政治上都是美國後院,所以福特和雪佛蘭品牌在三國都相當成功。

雪佛蘭Tracker,是90年代末通用和鈴木合作的產物,今天在阿根廷仍然賣得不錯

同樣的,一向擁有良好聲譽的豐田在拉美各國也都據有一席之地。比如豐田卡羅拉在三國的銷量榜上都進入了前25位

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