如何定製專屬CRM？

01-27

我用大白話回答你吧。

定製，分成"定"和"制"，"定"是由甲方提出需求乙方協助敲定，"制"則大多是乙方的事。甲方要做好"定"，需要梳理自身業務流程，對企業本身的運營環境要熟悉，也知道原有的流程和工作在結合軟體後能夠提高效率和規範操作。乙方要做好"制"，得有足夠多的項目經驗和靠譜的系統框架。

因此，甲方定製專屬CRM需要以下幾個條件：

1、甲方項目負責人能否清晰的理清業務流程。

2、確定要應用軟體的人員和其職能，將其和系統中的角色映射，便於展開功能和具體的應用討論。

3、找到一個靠譜的乙方。其中包括：

3.1、評估乙方是否具備足夠的業務理解能力。

3.2、評估乙方的產品是否能用較少成本來實現專屬開發（企業需求個性化）。

大家都認為1，2的工作較為繁瑣，其實你要上一下百度你就知道第3條（包括子項）是最難的，不過還好你看到這個答案，我可以讓你輕鬆完成第3步，不信請看我的簽名。

雖然這是一個註定沒有贊的回答，但為了寫軟文，就硬來吧。

不太清楚您說的定製專屬CRM是什麼意思。

如果是針對於企業而言的專屬CRM，就一定要從企業的業務流程出發，以及希望有哪些環節來對客戶的消費行為進行把控，列出想要分析到的數據項目，能夠用到CRM系統的業務部門，最重要的是充分知曉企業定製CRM系統的出發點，因為CRM系統的目標最核心的就是發現銷售機會和實現銷售提升，如果不能做到把設計好的模塊圍繞這個核心來展開研發的話，定製出來的CRM系統也不會有一個清晰的脈絡和實際的功能。

老規矩，先上圖。圖中的CRM是「定製」的！所以定製對於傳統的理解來說，應該是

「開發一套系統」

然而我們都知道，開發人員如果是外包的，根本不了解業務，溝通費勁不說，最後也並沒有能達到想要的結果。導致勞民傷財，更重要的是耽誤時間。6個月之後，開發出來了！3個月之後遺棄。

如何能夠擺脫這樣的死循環？

首先您需要自己了解業務，在了解業務的基礎上，才能夠定製一個「最優化」的解決方案。所以定製系統首先不要把所有的職責和「系統該長什麼樣」完全依賴於第三方。

在建立一個初步的系統之後，可以選擇進行流程優化，再優化的過程中，可以採用一些諮詢服務。通過一些有經驗的流程管理專家，能夠幫助您根據您的實際情況進行優化喝完善，這一點也是非常重要的。

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得先有一套簡單的框架，然後再在框架上定製完善

不知道你說的定製crm是什麼意思，指的是需要一套定製的系統，還是一個適合企業適合品牌的crm方案？

如果是系統，得看企業或者品牌的規模，想要靠crm系統達成什麼樣的目的，一般如果需求不複雜，目前市面上很多標準化的crm系統已經能完成要求。包括，會員數據信息存儲，根據各類條件進行會員標籤分組，設置營銷流程觸發（簡訊、電話、郵件...），忠誠度管理（等級、積分設置）、bi報表（銷售、產品、用戶），有規模好幾億的電商平台用標準化的crm系統仍然非常ok的，所以得看你的需求是什麼？

如果你的業務真的十分複雜，或者從戰略規划上看會有比較多品牌和業務個性化的內容，那可以考慮定製。定製crm系統的關鍵在於前期需求的確認，因為很多項目的失敗在於其實並不清楚自己要的是什麼，前期需求模模糊糊，後面拖拖踏踏，不斷調整甚至有顛覆的可能。

在CRM軟體的基礎上在加上你要的功能，或者刪掉你不需要的功能。雲境CRM 可以幫你定製