抓住這條鏈 調查上下游

非權威民間哲學家、居委會李大媽曾說過：要知人觀其友。非著名信貸「磚家」王小二總結：摸不清企業看兩頭，了解他的上下游！這些重要結論正好契合信貸調查的要求。

借款人的生產經營是一條完整的信息鏈，由此給信貸審批提供了調查、分析、判斷的依據。於是，銀行要求必須在調查報告中對借款人的上下游進行調查分析，並至少披露兩個上游和兩個下游的相關信息。其意義不僅在於了解借款人的經營情況，更可以通過上下游掌握借款人的軟信息，包括經營年限、銷售收入、民間借貸、信用情況等，信用情況不僅是銀行借貸信息，還包括對供應商的貨款結算、員工工資發放、下遊客戶的賬期，通過上下游對借款人的人品調查結果是個很好的佐證。 　　

上游：通過借款人的上遊了解他的供應商規模，分析供應商集中度及其風險。俗話話，規模匹配，合作不累，通過借款人的供應商可以了解到借款人的實力，顯然易見，查詢該供應商的相關信息可以判斷其綜合實力、產品質量、品牌形象，更可以通過報表附註或科目明細，在借款人的應付賬款、預付賬款、銀行流水借方得到驗證，進一步分析銀行流水採購的金額、時間、周期、金額變化規律，得到借款人與該供應商的合作深度，借款人的產能或銷售規模變化趨勢等。 　　

下游：同樣的道理，如果借款人的產品賣給不知名小商小販，我們一定會對借款人沒有太多的信心，所以，了解借款人的下遊客戶規模、知名度等也是側面驗證借款人信用或實力的有效方法。通過借款人的下遊了解他的客戶質量，查詢客戶集中度、規模和在行業內的地位，判斷借款人的產品檔次，同樣地，還可以通過借款人報表附註或科目明細，在借款人應收賬款、預收賬款、銀行流水的貸方得到驗證，與上游調查分析方法一樣，只是方向相反。

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