國產供應鏈---手機結構件領域的中國力量
01-26
一部智能手機裡面，最貴的單個部件就是屏幕，在屏幕領域，中國以京東方為首已經開始崛起，2016年京東方的營收首次超過日本目前唯一的顯示面板廠家JDI。京東方也是中國手機零部件產業首家規模達到百億美元級別的公司。 顯示面板行業除了京東方以外，還有多家中國企業的營收都達到了100億的級別，例如華星光電2016年實現銷售收入223.1億元，同比增長23.8%。深天馬2016年營業收入107.37億，同比增長1.97%，凈利潤5.69億，同比增長2.58% 其他還有崑山的龍騰光電，很可能其收入也過了100億。還有信利國際，2016年其營收為221億港元（約196億元人民幣），同比增長13.6％，凈利潤為5.82億港元（約5.17億元人民幣），同比下降31.2％。信利國際是多業務集團，顯示面板是其主要業務之一。 那麼除了屏幕，還有東西最貴呢？攝像頭模組是一個，以處理器，DRAM內存，NAND Flash內存，基帶晶元為核心的各種集成電路，各種被動元件（電容，電阻，電感），各種機械和電子元件（揚聲器，馬達，NFC，電子羅盤，射頻，天線，麥克風），以及主要結構件（玻璃蓋板，觸控屏，PCB，FPC，金屬殼，連接器） 今天我們來看看手機里的其他幾個主要結構件：連接器，觸摸屏，金屬殼和玻璃蓋板，看看在這些領域已經誕生了哪些中國力量。
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1：連接器
連接件將一個系統內的兩個或者幾個物體連接在一起，並且要起到能夠傳輸電力，數據，音頻等作用。在電子設備上，我們最熟悉的就是經常用的USB頭和充電線，充電器等， 另外手機內部和筆記本電腦內部也有各種端子等連接件，看起來簡單，實際上做起來對工藝和技術要求並不低。 立訊精密是中國最大連接件廠家， 2016年立訊精密營業收入137.63億人民幣，增長35.74%；凈利潤11.57億，增長7.28% 該公司的主要客戶是蘋果，微軟，華為三家，其中蘋果是第一大客戶， 立訊精密是Applewatch的無線充電器的唯一供應商，也是蘋果手機閃電充電線的三家主力供應商之一。華為的通信基站裡面也大量使用立訊精密的連接件。 電子產品連接器的未來，各種介面將會逐漸走向統一化，目前數據傳輸，音頻（耳機口），電源口以後都會統一到Type c連接器。我們以後電子產品，包括智能手機，平板電腦，電視，筆記本電腦等耳機介面都會逐漸取消，一個USB形態的TYPC C連接器就可以搞定所有功能。 而立訊精密目前是TYPE C連接器領域的領導廠家之一，其客戶包括了目前市面上幾乎所有主流的手機品牌廠家，也是USB TYPE C連接器國際標準的主要貢獻者之一。 如下圖，值得一提在系統領域聯想竟然也是標準貢獻者，看來聯想並非完全沒有技術。
目前國際上連接器廠家，美國TE Connectivity是世界第一，2016年營收大約為122億美元，可以看下中國第一的立訊精密大約19.9億美元和世界第一TE的122億美元是六倍的差距。
TE營業額那麼高是因為其應用範圍很廣，例如除了通訊和電子設備，汽車也是連接器的主要應用行業之一，其他還有醫療，工業，航空航天等等 美國的Molex也是連接器巨頭，營業收入一年三四十億美元左右。 另外美帝的安費諾，2016年營收大約六十億美元。 其他還有法國FCI，國內的富士康，還有日本的JAE，矢崎，住友電氣，韓國KET等 和國際巨頭的多業務領域比較，立訊精密的業務領域還比較局限於消費電子產品，未來幾年要大規模增長，需要切入到汽車，工業連接器，醫療，航空航天等更多領域。例如汽車產業就佔了連接器產業大概20%的份額。 目前立訊精密在汽車領域和醫療領域已經開始布局，預計未來幾年會成為新的成長動力。 2016年，立訊精密消費類電子收入佔比高達46.42%。其次為電腦互聯產品及精密組件，收入佔比達37.94%。剩餘依次為通訊互聯產品及精密組件（6.51%）、其他連接器業務僅有（2.36%） 國內除了立訊精密領先以外， 中國第二大連接器廠家中航光電2016年營業收入58.55億元，增長23.91%，凈利潤7.34億元，增長29.14%得潤電子2016年營業收入45.84億元，增長50.9%，不過凈利潤只有0.39億元，大跌-54.22%
航天電器2016年營業收入22.56億元，增長20.42%，凈利潤2.61億元，增長11.87% 可以看出我國連接件廠家在規模上普遍保持了高速增長，但是和世界最強的差距還很遠。 而且龍頭的立訊精密和中航光電增速較快。同時也可以看出，連接件的世界巨頭，除了我國以外，全部都是發達國家企業。 這個世界上，誰正在產業上挑戰發達國家，一目了然 2：金屬殼 我相信很多人看不起金屬殼，嗯這玩意兒很貴，你手機上面的金屬殼，你至少為它付了100元人民幣以上。原因是加工工藝要求高，而且精密加工過程中鋁合金金屬有浪費。金屬殼這個業務目前主要就是兩岸（大陸和台灣）的公司在玩。 比亞迪是中國最大的金屬殼供應商，是不是有點萬萬沒想到的感覺？ 2016年，比亞迪電子營業收入367.3億元，比上年增長25.43%，凈利潤12.33億，增長35.8%，其中，ODM和OEM等組裝業務佔大頭，收入為218.6億元，增長23.5% 相比於做組裝，毛利率較高的手機零部件收入為148.76億元人民幣，增長28.2%，其中金屬殼為絕對的主要收入來源，為126.44億，比上年增長36.4%，比亞迪包括汽車在內整個集團的銷售收入2016年才剛剛突破1000億人民幣，一個小小的金屬殼竟然就可以佔到集團收入的12%以上。
比亞迪生產金屬殼的一部金屬廠是比亞迪福利待遇最好的部門之一，年終獎大大高於比亞迪集團平均值。目前華為Mate系列，P10為主的P系列，以及三星的S8為首的S系列，其金屬殼均主要採購自比亞迪。 比亞迪的金屬殼加工業務，之前都是購買日本兄弟工業和發那科的CNC加工設備，由於國產CNC設備的不斷崛起，目前比亞迪已經全面轉向購買國產設備，勁勝精密成為比亞迪CNC設備主要供應商，國內設備成本和貨期都優於日本廠商，勁勝精密的CNC設備廠位於東莞，貨期僅為2個月左右，而日系供應商貨期長達3-4個月，這大大降低了比亞迪購買設備的成本。 國內第二的通達集團2016年營業收入78.25億港元（按照1港幣=0.87人民幣換算，大約68億人民幣），增長28.83%， 凈利潤10.2億港幣（8.8億人民幣），增長28.83%。 其金屬殼供應的手機型號包括華為Mate9、P10及G9、Nova、麥芒5、榮耀5C、Oppo R9、R9s、A37、A51及A53、紅米3及4、紅米Note 3及Note 4以及小米Max。 做手機金屬外殼的長盈精密公司也保持了高速增長，2016年，長盈精密營業總收入和凈利潤分別約為61.2億元、6.8億元，分別同比增長57%、52%， 此前2015年度業績同比增幅也超過50%。 長盈精密的金屬殼業務占年度總營收的68.07%。其次為手機及通訊產品連接器，佔總營收的14.09%，還有手機及無線上網卡電磁屏蔽件佔了9.59%， 可以看出連機器是長盈精密的第二大業務，所以有時候也把長盈精密歸於連接器廠家，和前面的立訊精密放在一起。長盈精密公司的主要客戶就是華為,OPPO,VIVO三家，2016年這三家都取得了高速增長，長盈精密業績也跟著一路走高。從中我們也可以看出，國產品牌的崛起對上游國產零部件產業鏈的帶動有多麼大。
目前智能手機外殼在迅速實現金屬化，在未來幾年實現金屬化後，手機外殼材料陶瓷化是可能的下一個趨勢，2017年2月，長盈精密與三環集團聯合成立陶瓷外觀件及模組領域合資公司，投資總額87億，預計年產能達1億件以上。長盈精密在CNC加工能力和手機外殼客戶資源上的優勢，與三環集團在陶瓷前段工藝上的優勢形成互補。 三環集團是國內電子產品陶瓷材料的老大 另外值得一提的是長盈精密公司從2015年開始自造機器人，實施機器換人計劃， 2015年，長盈精密成立了廣東天機工業智能系統有限公司，集中了數百名自動化開發人員，2016年天機智能營收達到1.2億人民幣，主要來自集團內部部署機器人系統的貢獻，到2017年已經自主完成2000多台機器人的集成應用。隨著天機智能各方面能力的不斷提升，截至2017年4月底，天機智能已經獲得外部意向訂單接近1個億。
2017年4月，長盈精密和日本安川機器人在東莞成立合資公司，長盈出資65%，安川35%，成立天機機器人公司，天機機器人計劃2017年生產500台小型六軸機器人，2018年生產2000台，到2021年實現年產1萬台的規模。從長盈精密的例子可以看出，國內有很多公司在機器換人的浪潮中，發現了自己做機器人的好處，在紛紛投錢自己研發製造機器人，並且從中獲取了收益利潤，這是一種良性的循環。 另外國內金屬殼業界廠家勁勝精密公司非常值得一提 東莞的勁勝精密公司， 2016年營業收入51.36億元，增長44%，凈利潤1.31億元，增長127.84%。 是不是看起來利潤很少？要知道2015年，這家公司還處於巨額虧損狀態。2014年的勁勝精密，還是一家以手機塑膠結構件為主要收入的公司，其塑膠結構件佔比達到了81.4%，強化光學玻璃佔大約6%，而金屬精密結構件不到3%等。
在電子產品在迅速金屬殼化的情況下，勁勝精密這樣的產品結構是要被淘汰的， 勁勝精密可以說處於公司關鍵轉折點。 2015年，勁勝精密營業收入35.67億元，下滑10.39%，凈利潤巨虧4.71億元，大幅下滑73.52%，要知道，2014年還能盈利0.74億元。 勁勝精密在生死關頭的大調整挽救了他自己，公司大規模向金屬殼業務轉型，同時通過在2015年11月併購東莞創世紀機械公司，切入更上游的金屬加工數控機床，這是一個大大改變了公司命運的決定。 經過2015年的調整，雖然當年巨虧，但是出現了兩個巨大的變化，一個是金屬殼業務收入佔比從不到3%上升到25%以上，一個是數控機床等高端生產裝備當年銷售收入實現1.07億元，營收佔比2.99% 到2016年，勁勝精密的金屬殼業務收入已經達到13億元，佔比迅速上升到25.3% 不僅如此，製造金屬殼不只是製造工藝技術要求高，勁勝精密還開始製造上游的金屬加工設備CNC（Computer numerical control數字控制）數控機床， 2016年勁勝精密數控機床金屬加工設備等高端裝備製造業務，營業收入15.47億元，佔比為30.12%，較2015年度僅僅2.99%的佔比提升了27.13個百分點。目前國內幾大電子產品金屬殼生產廠家，除了勁勝精密用自家設備外，另外兩家比亞迪和長盈精密也購買勁勝精密的CNC數控機床用來加工金屬殼。該業務毛利率高達40.32%，幾乎高於其結構件毛利率水平一倍。 2016年勁勝精密旗下的東莞創世紀CNC設備銷售超過一萬台。勁勝精密還對數控機床產品主要機型的操作系統申請軟體著作權。
除了金屬加工數控機床以外，同樣值得一提的是勁勝精密的玻璃精雕機，目前國內的玻璃巨頭藍思玻璃，歐菲光,伯恩光學等主流玻璃蓋板加工企業都認可勁勝精密的設備，月產能已經達到600台，出貨同樣在快速增長。另外勁勝精密的3D玻璃熱彎機也在研發中。 2017年一季度，勁勝精密銷售收入實現16.32億元，增長33.04%，凈利潤1.48億元，增長4.2倍 ，勁勝精密從2014—2016年的自我救贖可以說是中國產業界的一個教科書比亞迪，通達，長盈，勁勝四強之外，還有個蘇州勝利精密公司，2016年營業收入134.77億元，增長129.96%，凈利潤4.29億元，增長61.79%。不過該公司收入大部分來自渠道服務， 其中包括金屬結構件在內的製造業務2016年度實現營業收入34.53億元,同比增長31.13%；毛利率17.05%，同比增長1.34% 該公司的亮點主要來自其兩個小業務，收購了Apple Watch 自動化組裝設備富強科技開展智能製造設備業務，2016年度實現營業收入4.71億元，同比增長58.59 %。另外一個是做鋰電池隔膜，該公司收購了蘇州捷力，2016年在鋰電池隔膜領域實現營業收入2.69億元，同比增長105.3 % 再說說台灣，相對於大陸業者統統快速增長，台灣業者的業績表現相對疲軟了許多，這也反應了兩岸產業實力的此消彼長。 台灣的可成科技是真正的金屬殼大佬，其主要是給蘋果供應金屬殼，2016年營業收入790.95億新台幣（按照4.4的匯率，差不多179.8億人民幣），下降4.03%。這個營收規模比大陸最大的比亞迪還要大。 另外台灣凱勝控股，是一家純金屬結構件公司，給電腦，手機等提供金屬件， 2016年營業收入327.63億新台幣（按照4.4的匯率，差不多74.5億人民幣），下降15.2%。凈利潤28.02億新台幣，大幅下降50.3%另外就是台灣的富士康了，該公司也大量供應金屬殼，但是具體業務收入沒有查到，估計規模不會小，富士康給蘋果供應金屬殼。
不要小看富士康，不要以為富士康只是個組裝廠，富士康是個高科技公司，旗下有夏普的顯示面板，有業成控股的觸摸屏，有金屬殼等結構件業務，還有機器人研發製造業務。 3：觸摸屏 人類進入智能手機時代以後，手機，平板電腦都改成觸控控制了，因此在以前的顯示面板基礎上，還需要加入觸摸屏，便於人類控制手機。 不過由於近年來三星和蘋果這些領頭科技廠家開始推行on-cell和in-cell技術，也就是觸控感測器內嵌到顯示面板之中，所以不少顯示面板廠家的面板可以直接實現觸控功能，不再需要單獨的觸摸屏來貼合到顯示面板上，因此這個市場在日益縮小。 也因為此，最近幾年觸摸屏這個產業在大搞價格戰，市場資源少了，自然競爭就更加激烈了。 目前一些實力相對比較弱的觸摸屏廠家都已經在漸漸淡出。 目前世界五家主要的觸摸屏生產商，中國的歐菲光，合力泰，富士康旗下的業成，台灣的TPK宸鴻，以及日本的日本寫真。 歐菲光是個綜合集團，這裡我們只看其觸摸屏業務， 2016年歐菲光的觸控顯示產品收入113.15億元，下降4.01%，占營業收入的42.31%。歐菲光竟然下降了，是不是覺得很慘？但是其實歐菲光在觸摸屏行業表現算好的了。
我們來看看台灣的業成控股，這家是富士康旗下的子公司，2016年營業收入793.6億新台幣（按照4.4的匯率，大約180.3億人民幣），比2015年的936.8億新台幣大幅下降15.3%。業成控股2016年87.76%的營業收入來自一個客戶，就是蘋果公司，它是蘋果平板電腦的主要觸摸屏供應商，另外也供應一部分手機觸摸屏。同時提供貼合業務。 如果在其手機里應用了in-cell技術，也就是觸控感測器內嵌到顯示面板，必然導致一部分業務直接流失到了顯示面板廠家，不過蘋果在這項技術上也在出現反覆，所以顯示面板和觸控屏貼合仍然是蘋果的選項。 一個是在全面轉向薄膜感測器來取代現在的玻璃感測器。以蘋果的玻璃感測觸控屏為主要業務來源的業成，營收出現下降是必然的結局。 從營業額來說，宸鴻科技目前是世界觸摸屏老大，不過也是過的慘兮兮。 2016年全年營收為新台幣892.2億元，人民幣202.8億元（按照4.4的匯率）較前一年度減少26.5%， 宸鴻科技也是和業成控股一樣的問題，90%的營收來自蘋果等歐美企業，而且蘋果在全面轉向薄膜感測器觸控，宸鴻目前還是玻璃感測器觸控。 宸鴻和業成相比，處境比較微妙，因為業成有富士康做靠山，而且富士康旗下有了夏普OLED，兩者結合可以說如虎添翼，而宸鴻處於單打獨鬥的局面，局勢對其不利。 不得已宸鴻盯上了歐菲光尋求合作，搞合縱連橫。而目前歐菲光觸摸屏除了蘋果沒有打進去，其他幾乎所有品牌都已經是其客戶。 而且歐菲光集團得益於攝像頭模組和指紋識別模組的突飛猛進，2016年收入為267.48億人民幣，大幅上漲44.6%，歸母凈利潤7億元，同比增長51 %。 觸摸屏業務不過占歐菲光業務的區區42.3%。所以台灣業成控股和宸鴻科技兩家雖然在觸摸屏領域的營收比歐菲光高，但是雙方的實力和前景不可同日而語。 歐菲光得益於長期在薄膜感測器上面的投入，其薄膜感測器技術儲備很多，只是苦於就是蘋果還沒有突破進去，蘋果的觸摸屏現在主流還是玻璃感測器，其薄膜感測器現在只有一家日本供應商日本寫真，蘋果也想尋找第二供應商。 宸鴻科技一直想突破薄膜感測器，苦於沒錢沒技術，兩者一拍即可，2017年3月，歐菲光出資51%，宸鴻出資49%成立合資公司。從合資公司的控股比例，可以看出雙方實力地位的差距，歐菲光一躍成為宸鴻科技的第二大股東，同時名義上成為蘋果的供應商。 歐菲光的任務，就是真正的徹底打進蘋果的供應鏈，同時搶奪日本寫真的薄膜感測器市場份額。 日本寫真印刷在幾大觸摸屏廠中營收是最弱的，但是其技術實力是最強的 2015年4月—2016年3月Nissha觸控面板部門營收619.12億日元（約合人民幣37.15億元），比上一年減少11.9%。比起歐菲光，宸鴻，業成的超過100億人民幣的營收少了一個數量級，但是其目前獨霸蘋果薄膜觸控感測器的100%的份額，歐菲光和宸鴻聯手以後，如果能突入到正在快速增長的蘋果薄膜感測器市場，將是一件大好事。 在四強以外，還崛起了一家中國的山東合力泰顯示公司，根據其2016年財報，報告期內公司實現營業收入118.45億元，凈利潤8.74億元，分別同比增長139.14％和300.72％。 其中觸控顯示產品實現收入82.2億元，同比增長69.41%。其觸控顯示收入增加這麼快，是因為其在2015年2月收購了比亞迪電子部品件公司，該公司以比亞迪四部的顯示部門為主，2016年開始合併報表所致。 4： 手機玻璃 這個領域目前我國是絕對霸主，蘋果和三星的玻璃蓋板基本來自中國的伯恩光學和藍思科技兩大巨頭。 世界第一是中國的伯恩光學，這是家港資私人公司，主要工廠在惠州市惠陽縣，不過其簡直是中國最神秘的手機供應鏈巨頭公司，至今連個官網都沒有，也一直沒有公布運營數據， 2016年1月，其創始人楊建文接受《每日經濟新聞》記者採訪時說，伯恩光學2015年營業收入為300多億元，是全球最大的手機屏幕玻璃供應商，全球市佔額超過60%，預計2016年營業收入有望突破400億元。不過2016年營收真實數據如何，目前尚未披露，無從知曉。 事實上，有不少人是懷疑伯恩光學的營業收入是否真的有300多億的，畢竟從第三方掌握的進出口數據來看，其出貨量並沒有超過藍思科技太多，可以說不相上下。但是不管怎樣，這兩家是領頭羊是無疑的。 世界第二是藍思科技，2016年營業收入152.36億，下降11.56%，凈利潤12.04億，下降21.96% 隨著世界主流手機廠家最新手機型號都在向3D玻璃進化，並且今年下半年在陸續推出玻璃後蓋的手機，藍思科技今年業績預計會大幅提升，2017年一季度營業收入41.08億，大幅上漲53.54%，凈利潤2.2億，上漲33.66%， 藍思科技目前是三星S8、華為榮耀Magic、VIVO Xplay6、小米6等產品3D玻璃的主要供應商，公司的「3D曲面玻璃生產項目」將在2017年實現全面達產，項目設計產能為年產2700萬片，預計今年公司3D玻璃整體出貨將達到4000萬片以上。 目前藍思科技與伯恩光學佔據3D曲面玻璃市場份額95%以上。 當然，儘管3D玻璃在迅速增長，目前市面仍然以2.5D玻璃為主，以藍思玻璃為例，其今年2.5D玻璃的出貨預計為5.5—6億片，遠遠超過3D玻璃。 世界其他手機玻璃公司跟這兩家都不是一個級別的，排在第三和第四的分別是我國的歐菲光和合力泰，其出貨量不到伯恩和藍思任何一家的三分之一。
安潔自身也意識到這個問題，開始向手機裡面的小金屬件進軍，2017年2月份，安潔科技收購威博精密。威博精密主營小金屬件,主要有手機攝像頭裝飾圈、側面按鍵、指紋識別金屬支架及卡托等，是OPPO、vivo和華為小金屬件的主力供應商。
安潔科技通過收購快速導入OPPO、vivo及華為等國內手機客戶。 目前手機中的小精密結構件也向金屬化方向發展，目前智能手機中小金屬件的單機價值量約20-35元。 材料領域，其他還有東莞先鋒材料也是蘋果供應商，不過沒有查到數據我們總結下連接器，玻璃蓋板，觸摸屏，金屬殼這四個部件， 其中玻璃蓋板中國公司在世界上已經取得了壓倒性優勢，超過全世界其他國家總和。觸摸屏和金屬殼都是主要和台灣企業競爭，其他國家份額不大，並且呈現大陸企業增長遠遠快於台灣企業的趨勢。 連接器則是群雄逐鹿，發達國家佔據優勢地位，但我國企業發展較快。 我們從中可以看出幾個規律呢 1：上面四個產業已經誕生了伯恩光學，藍思玻璃，比亞迪，合力泰，勝利精密，歐菲光，立訊精密7家超過100億的大型公司，除開大部分業務收入來自渠道的勝利精密，那麼就是六家 而且未來幾年還會有東山精密，勁勝精密，長盈精密，中航光電，星星科技，得潤電子甚至信維通信等公司陸續跨過100億人民幣的門檻。光是精密結構件一項就會誕生十幾家大型公司。 2：只有中國的品牌崛起了，中國的零部件產業鏈才會大發展本文提到了十來家中國企業，都保持了高速的增長， 除了伯恩光學，藍思玻璃等少數能給蘋果供貨的公司外，絕大多數公司的客戶都是中國品牌客戶，包括華為，oppo，vivo，小米等，像歐菲光的觸控顯示，90%的收入來自蘋果以外的品牌，可以看出華米OV四家的崛起對上游國產零部件產業鏈的巨大帶動作用。 2016年1-12月，蘋果在中國的營收大幅下滑了145億美元，這145億美元去哪裡了，同時期三星的份額也在下滑，很明顯是轉移到了華為，OPPO，VIVO等中國企業的手中，而華為，OPPO,VIVO等又把這些營收轉移到了自己的中國零部件供應商手中。 零部件產業鏈誰受到了損失？蘋果的日本和台灣供應商受損最大。 反之，如果沒有這幾年華米OV的崛起，那麼這些中國零部件企業的業績絕不會如此靚麗， 反之我們看下本文中的台灣企業，例如做金屬殼的可成科技，觸控顯示的TPK，業成控股，營收高度依賴蘋果，蘋果的業績下滑，無怪乎這些公司的業務也都出現下滑。 3：中國的零部件產業崛起了，還會帶動更上游的生產設備產業大發展 典型的例子是，國內金屬殼公司迅速發展，開始紛紛從購買日系CNC金屬加工設備轉向以勁勝精密為首的國產CNC設備廠家購買； 藍思，伯恩，歐菲光等生產玻璃蓋板的企業也在逐漸開始購買勁勝精密的國產玻璃精雕機，熱彎機等。 長盈精密開始自己做機器人，在內銷1000多台的同時開始對外出售 4：東亞風雲 蘋果和三星對中國產業界來說，是一個亦敵亦友的身份， 蘋果毫無疑問是中國手機品牌最強大的競爭對手，也是創新引領者，是舵手，是燈塔，指引發展方向，中國手機的迅速進步，要感謝蘋果樹立了標杆，沒有人在前面指路，路總是不好走。尤其是OV兩家你懂的。 三星從去年開始在內存上面狂漲價，從中國企業身上賺走了以10億美元為單位的利潤，不僅彌補了其手機銷量下滑的損失還大賺有餘，從這點看，三星太壞了。 但與此同時三星也大量從中國企業採購了不少零部件，比如金屬手機殼，蘋果主要從台灣買，而三星從中國買，例如比亞迪就大量給三星S系列手機供貨。 三星至少是三家中國大公司的主要客戶， 1）比亞迪電子2016年銷售收入367.3億，其最大客戶就是三星，當然華為在比亞迪電子的業務增長也很快。 三星和華為是比亞迪電子最大的兩家客戶。 2）展訊是三星除了自家晶元以外的最大的晶元供應商，多年來聯發科一直想打入三星供應鏈而不得。 3）三星竟然一直是京東方最大的客戶，京東方2016年營收高達689億人民幣，歷史上首次營收超過了日本最大的顯示面板企業JDI，實現了中日龍頭顯示面板企業的首次逆轉。 這背後，就是三星多年來一直是京東方的最大客戶， 三星不僅在手機裡面大量採購京東方的屏幕，例如2014年和2015年，京東方手機屏幕出貨量的一半出貨給了三星。原因為三星顯示在逐步切換為AMOLED屏幕生產，液晶屏產線逐漸退出。 而且在大尺寸電視方面，例如2017年CES三星展出的110英寸高清屏電池，也是用的京東方的屏。 在京東方2016年年報裡面，第一大客戶佔比為17.6%,購買了121.3億人民幣的京東方屏幕，這家公司就是三星。相比之下，京東方第二大客戶佔比僅僅為6.3%。 當然京東方也要小心，畢竟三星總體來說，還是個唯利是圖的傢伙，先大量購買你的東西，再突然撤單打壓競爭對手的招數，在歷史上就曾經用過。 實際上，千萬不要看到這裡，覺得似乎三星還不錯？ 總體看的話，2016年我國對韓國貿易逆差接近400億美元，韓國人真的從我們這裡賺了不少錢。韓國人要明白中國對他們的重要性，也要明白為什麼中國能容忍巨額逆差。韓國的產品其實可替代性是很高的。 海峽對岸的台灣，和日本一樣，彎彎的電子品牌潰退的比較厲害，現在是靠電子零部件企業撐起一片天，在蘋果供應鏈，還有眾多的台灣優秀企業，但是和日本比，台灣的產業水平顯然還差一個等級，如果蘋果的供應商份額被中國大陸同行逐漸侵蝕，台灣企業的前景是不太妙的。 當然，台灣在半導體方面還是很有技術壁壘，以台積電為首，其IC設計也有相當實力，我們要需要慢慢挖牆腳。 以前我們犯的錯，就是一昧的對台讓利，事實的殘酷就是這樣，你越讓利他越富有，反而越看不起你，反而你想盡辦法把他搞窮，更有利於提高我陸的形象。 中國大陸的零部件企業，有的最大客戶是三星，有的最大客戶是蘋果，有的最大客戶是華為等中國公司，唯獨沒有有規模的公司最大客戶是日企的，可見日本企業相對比較封閉，也可以看出日本消費品牌的衰敗。 從本文可以看出，在結構件領域，日系已經退出了玻璃蓋板，金屬殼，觸控顯示的主要玩家行列， 在連接件，FPC,PCB印刷線路板，手機天線等領域也在面臨中國公司的競爭。 總體來說，由於日本本土的品牌不斷潰退，三星和中國品牌相對更愛用本國產部件，蘋果現在是日系的絕對大腿。 簡單的說就是一個道理：華為，小米，OPPO,VIVO等中國公司的市場份額越高，日本電子零部件產業的份額和利潤就越低。中國品牌裡面也有不少日本零部件，但是比例遠遠比不上蘋果買日本零部件高，而且中國品牌無一例外，都在搞零部件國產化替代，這是客觀規律。當然，日系的技術實力註定這個競爭周期會比較長，不可能短時間內就完全被替代。但是我們要看到，中國零部件產業鏈上各家龍頭企業都在以20%，30%甚至50%的速度增長，而日系企業總體多年來營收和利潤變化不大，雙方力量對比是在不斷變化的。我們要有這個戰略耐性，終端份額和利潤都超過他們了，我們在結構件等零部件上也一定能一步步的實現超越。推薦閱讀：
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