他才是亞馬遜的中國合伙人（上）

NO.1

時光回到2015年那個喧囂的盛夏7月。

年輕的A股剛剛從連續暴跌的股災中緩過一口氣來，昔日的明星概念「互聯網+」是重災區。

與此同時，遠在大洋彼岸的美國股市，一家網上賣書的商店剛剛公布了它的財務季報。

出乎市場意料，他季度盈利了9000多萬美元，次日開盤，美國股民以極大的熱情將該股跳空拉升，收盤漲10%，市值高達2500億美元。

剛剛經歷了「互聯網+」泡沫破裂的A股投資者，肯定想不明白，一家季度盈利9000萬的公司，能支撐2500億市值？

然而，它不是一般的公司，它是大名鼎鼎的亞馬遜。

問題又來了：

網上賣書的商店？2500億？

在中國，老闆娘是奶茶妹的京東，才570億美元市值，退市時的噹噹網，才6億美元市值不到。

真正支撐亞馬遜龐大市值的（如今市值約6000億），不是其骨感的盈利，而是它的雲服務：Amazon Web Service (AWS)。

亞馬遜的雲服務從2006年正式發布以來，增長速度那叫一個快，2017年二季報顯示其AWS營收已達41億美元。

你可能對這個數字沒什麼概念，國內牛逼哄哄的阿里雲，2017財年（2016年4月1日-2017年3月31日）營收是66億人民幣。

注意！人家AWS是美元，還是兩個季度營收。

在全球雲服務市場中，AWS市場份額約45%。

過去有個段子：傳統的IT公司奚落亞馬遜是「一個書店晚上業餘搞IT」。

今天呢，他們只能無奈又充滿怨念的稱它是「IT公司順便賣書」。

反正只需要記住，AWS在碼農界是一個牛逼閃閃的東西，可以理解為碼農一套超級順手的工具、軟體。

馬克思說生產關係決定生產力，程序員的工具決定了程序員的生產效率。

碼農的圈子裡，光是寫代碼的軟體工具（IDE：開發環境）都要經常拿出來遛圈的，絕大多數程序員換了IDE，代碼輸出功率可以下降90%

順手的工具，對碼農們是信仰一般的存在，在這裡我們就不爭論究竟哪種編程語言是這個世界上墜吼的了，只說一個方面：

碼農們有一個口號，叫做「不重複造輪子」，這裡的輪子，指的就是組成軟體的各項功能模塊，程序員能用現成代碼的小修小改，決不自己從頭寫代碼。

為毛？

碼農不過想早點下班啊！

NO.2

鋪墊了那麼多，主要是想說AWS牛逼的原因，主要是兩個方面：

1

先發優勢、功能積累

一個軟體產品，如果用戶足夠多，那麼這些海量用戶就會有各種稀奇古怪、包羅萬象的反饋，軟體也會快速迭代，這樣會讓軟體的功能更豐富，使用體驗更好。

如果有競爭者想進入此行業，那麼和它競爭的AWS已經提供了一個產品功能很完善的軟體產品，新客戶會根據自己需要的功能選擇服務商，如果市面上AWS提供的產品功能最全面，價格又差不多，那麼選擇的結果是一件很自然的事。

舉個容易理解的例子：國內騰訊雲的對象存儲COS，Web管理界面無法批量刪除文件，用戶論壇里怨聲載道。

這個帖子反應問題的時間是2016年6月，差不多一年後，一名熱心的開發者（還不是官方）發布了一個Linux環境下基於Python的批量刪除工具。

簡直是日了狗了，我就刪個文件，明明在控制台幾個複選框就搞定的事，我還要去Linux環境下的主機，配置個python開發環境，再寫上500行的代碼？

這個例子說明：進入這個領域的後發者往往功能不完善，積累不足。

更大的問題是：運營能力不足，響應速度慢。

古代有個扁鵲三兄弟的故事：老大擅長治小病，籍籍無名；老三扁鵲擅長醫治病入膏肓者，反而赫赫有名。

IT界都知道，運營是個苦差事，拿錢不多責任大，不僅要把臟活累活干好，關鍵是還要比用戶先發現BUG，最好是在用戶訂單如雪片一般砸過來之前悄悄把BUG改了。

這個活，辛苦不討好。

但如果能比競爭對手少些BUG，多些功能，更快速的響應，關鍵是能讓用戶少些麻煩，那就是運營能力帶來的直接的競爭力。

這種能力，源自先發者踩坑無數的經驗。

AWS的平台起步早，積累厚，服務於百萬級的客戶，那麼就會有一個良好的反饋交互系統，對於某個客戶的新問題，那麼可能是某個客戶早已解決了的老問題，相關的解決方案，在這個系統里就能快速找到。

這類似Google基於PageRank(網頁排名民主投票演算法)的搜索引擎，用的人越多越好用（搜索質量高），從而容易形成馬太效應。

2

領先地位、財大氣粗

雲計算，不是一個屌絲公司、甚至不是幾個天才程序員隨便拿個幾千萬融資玩得起的。

只有一個規模龐大的公司，才能肆無忌憚的壓榨上游的IT硬體供應商，從關鍵成本上鞏固領先優勢。

他還需要一個全球性的龐大數據中心，一套功能全面的軟體管理系統，一支專業的開發團隊和客戶支持團隊。

所有這一切，都需要大量的金錢、時間，並能承受長期的虧損。

最關鍵是還要能理解雲計算部署和運行中的細節。

在這個星球上，唯有在網上進行全球「賣書」且踩坑無數的亞馬遜（其電子商務業務部署在AWS上），集齊了所有這一切。

NO.3

看到這裡，你可能要問，亞馬遜與我何干？又不在A股上市。

你不想想，那麼牛逼的東西，為何國內不聲不響？

這東西要是複製到中國來，還不屌炸天？

那麼，下面我們有請主角登場：

沒錯！就是光環新網（300383）。

在2016年8月，光環新網與亞馬遜簽訂了關於亞馬遜授權基於公司北京及周邊地區的基礎設施， 在中國境內提供並運營北京區域的亞馬遜雲技術及相關服務（「AWS 雲服務」） 的《運營協議》。

這個公告的意思是：光環新網，使用其北京區域的自身機房伺服器作為基礎設施，在上面運行AWS的一整套軟體系統，面向全國提供AWS服務。

同時AWS官網上還發布了《關於亞馬遜和光環新網共同開啟更廣泛的合作關係的公告》，內容中有一段重點表述:

在早期的合作模式中，光環新網是亞馬遜在北京的IDC合作夥伴，即他們為AWS的客戶提供IDC服務，並收取相應的費用，而亞馬遜則負責提供IT和軟體服務。

在新的合作模式中，光環新網將提供全部的AWS雲服務，並收取相關費用。

此外，光環新網將與AWS（中國）北京區域的客戶簽署合同，並通過AWS控制台和其他渠道為客戶提供支持。

這個表述意義十分重大，意味著亞馬遜選擇了光環新網作為其全方位的合作方，而不僅僅是白手套。

雙方合作的模式是：AWS的營收計入光環新網，亞馬遜收取技術服務費。同時，根據年報推測，AWS在中國的推廣營銷費用由光環新網承擔。

AWS進入中國，為什麼要這麼彎彎繞？

因為雲計算，涉及海量信息，而信息安全，則被提到了國家安全的重要戰略地位。

2015年12月，工業和信息化部發布《電信業務分類目錄（2015年版）》，自2016年3月起開始實施。

新分類目錄把雲計算基礎設施納入互聯網數據中心（IDC）業務，此業務屬於增值電信業務，為國家強監管領域。

這意味著，外資企業只能通過與國內持證企業以開展技術合作的方式參與我國的雲服務市場。不能參與實體運營，不能接觸客戶數據，具體經營方只能是國內持證企業，比如光環新網、網宿科技等。

當然，作為一個市場經濟的信徒，你可能覺得國家這個規定有點無恥，說好的開放市場，公平競爭呢？

第三代核心說的好：

Naive！ Sometimes too simple

回顧我們國家30年的汽車工業發展史，1983年，上汽組裝完成了第一輛桑塔納轎車，我們本來指望通過市場來交換外資的技術，但我們讓出了市場，卻基本上沒換來什麼像樣的技術。

現在的中國，已經是全球第一大汽車市場，卻沒有配得上這個市場的第一流的中國品牌，依附在外國品牌身上賺錢的中國車（guo）企（qi）卻不少。

這些中國車企，不參與生產經營，無法接觸核心技術，躺在股權上吃紅利，無一例外的淪為外資的白手套。

殷鑒不遠啊！

所以我們國家學聰明了，在信息時代，我們的國家更強大了，說話也更有底氣了，市場換技術的方案升級了2.0版本。

在雲計算的領域，客戶數據、軟體、伺服器是核心競爭力，2.0版本要求這一切都不能在外資手裡，必須在國內持證企業手裡。

這個條件苛刻嗎？當然苛刻。

但是，愛來不來。

上世紀80年代，那些外資車企巨頭還有理由看不起中國市場，但如今沒有任何一個跨國企業集團膽敢忽視中國市場。

強勢的亞馬遜，也不得不向中國市場和主管部門低頭。同時，又有阿里雲、騰訊雲等國內巨頭的步步緊逼，在這場博弈中，亞馬遜手裡的籌碼並不多。

NO.4

在亞馬遜和光環新網簽訂的協議里，還有一個限定條件：即基於北京及周邊地區的基礎設施提供AWS服務。

真正能成就AWS中國霸業的，是其在寧夏中衛市計劃投資150億的三個巨型亞馬遜數據中心。

2016年9月7日，亞馬遜旗下雲計算服務平台（Amazon Web Services，下稱AWS）宣布正式在中國商用。

這家最早向世界提供雲計算服務的公司，將它的全球第十個數據中心選在了寧夏中衛市。今年7月起，裝有3.5萬台伺服器的集裝箱經由北京陸續進駐中衛。

在這裡，我們要回答兩個問題：

1、寧夏的基礎設施，合作方是否還是光環新網？

2、為什麼選址寧夏中衛這個山高皇帝遠的地方？

問題1

總體來看，牽涉的利益各方較多，情況較為複雜，但仔細一想，仍然可以看出一些端倪。

在中衛，亞馬遜的數據中心由寧夏政府共同出資成立的寧夏西部雲基地科技有限公司超標準建設（承擔了部分損失），同時協議約定由雲基地作為其在中衛的運營合作夥伴。

作為地方政府，當然希望本土（親兒子）企業能吃下這個肥肉。

更何況，寧夏政府為了引進亞馬遜AWS，不光解決了選址、土地、能源等問題，還能協調高層，提升中衛市作為國家網路骨幹節點的地位，直連北京、上海、廣州、成都、杭州等，這在三四線城市中是絕無僅有的。

但同時，光環新網總經理楊宇航稱，在中國政策管理嚴格的體制下，如果亞馬遜有兩個主體在中國經營，肯定會有一些問題。

這些問題，不光是政策層面，更存在於很多方面。

站在亞馬遜的角度，它自身也不希望出現兩個主體運營AWS的局面。

其一：兩個AWS主體運營，利益分配如何解決？經營地域範疇如何劃分？難道要硬生生切割不同的AWS功能由不同的主體運營？況且，分裂的運營局面更會衝擊AWS本身的品牌價值；

其二：如果出現一個新的經營合作方，合作的摩擦成本如何考慮？不光是金錢，在雲計算市場各大玩家全力跑馬圈地的今天，時間才是最貴的成本；

其三：寧夏西部雲基地科技有限公司，這是一個除了首頁其他鏈接都是「404」的新公司（http://www.west-cloud.com/），是無論如何也趕不上光環新網在行業內的地位和水平的，既沒有技術積累，也沒有運營經營。

問題2

我們想想，一個由無數計算機組成的巨大實體，要考慮的是什麼？

一穩固；二電費；三散熱；

以上答案里，順序很關鍵。

在四川各大深山老林挖掘比特幣耗能巨大的礦機，貪圖的是四川有全國最充沛的水電資源，它們最敏感的是電費（四川水電上網標杆價是一度電0.288元，礦場們拿到的直購價，往往更低）。

而一個要服務各大IT公司，間接服務上億人群的雲計算平台，放在首要位置的，是穩固（堅決不能掉線、卡頓、停止服務，一秒都不行），其次才是成本（電費、散熱）

而中衛市，從地理環境上來說，首先是地質結構穩定（不易發生地震），被戈壁和沙漠緊緊包圍，是中國陸地的幾何重心，也是光纖網路覆蓋全國的最優路徑選擇點。

其次，中衛市給亞馬遜的電價是以定價方式來實現，價格是度電0.36元。氣候上這裡冬冷夏涼，年平均氣溫8.8攝氏度，有利於降低大型數據中心的冷卻成本。

當然，如前文所述，AWS的落地更離不開我國地方政府在招商引資方面聚集的大量資源和精力。

NO.5

那麼從2016年8月1日起，AWS中國（北京）區域的雲服務由光環新網運營和提供，成績如何？

先看數據：

2016年年度報告，實現營業收入23.18億元，較上年同期增長291%；

實現營業利潤3.42億元，較上年同期增長211%；

實現歸屬於上市公司股東的凈利潤為3.35億元，較上年同期增長195%。

最醒目的，是雲計算及相關服務業務，營收從2015年的0.15億元增長到12.32億元，暴漲8297%！

別興奮，年報這個成績，很大一部分是收購公司並表來的，我們要拆開仔細看：

兩個2016年並表的子公司（100%權益），無雙科技和中金雲網2016年營收分別為：7.35億、4.57億，凈利潤分別為0.43億、1.46億。

與總營收相減，得出光環新網原有業務和AWS業務營收為：11.26億元。

在實質運營AWS之前，光環新網的主要業務是IDC增值、管理服務以及寬頻接入。

其營收情況如下：

2013年3.08億，增長：27.21%；

2014年4.35億，增長：41.02%；

2015年5.92億，增長：36.13%。

從上面的數據來看，在未進行收購併表和實質運營AWS前，光環新網的原有業務增長速度約在30%左右。

那麼在2016年光環新網的原有業務營收應該約為7.7億左右。

由上文計算的11.26億，相減，得出AWS業務營收約3億元。

光環新網與亞馬遜在8月初簽約，9月初商用，也就是說，AWS的「北京版」4個月掙了3個億。

與此同時，據17年半年報告，雲計算及相關服務營收為12.43億，那麼意味著AWS在17年上半年收入應該在6個億左右。

還有，根據最新的三季報預告顯示，總營收約23個億，雲計算及其相關服務收入預計較上年同期增長約190%以上。

這表明，AWS傍身的光環新網的雲計算業務，增長速度在加快。

在不久前結束的AWS技術峰會2017北京站上。

光環新網CEO發表了《引進AWS技術 推進中國雲計算髮展——AWS中國（北京）區域運營一周年經驗分享》的演講。

在演講中，他提到：

AWS和光環新網在精誠合作下，光環新網成功引進AWS技術，實現了本地化運營服務，並順利完成本地化和運營服務體系的構建，包括Amazon ECS/ECR、AWS IoT及Amazon EC2 X1實例等多項重磅服務先後上線，為客戶提供了全球統一標準的雲計算技術、技術升級和新技術開發服務。

更重要的是，光環新網大力投資完善基礎設施布局，包括北京、廊坊和上海等地的數據中心，能夠確保雲計算高速發展的需求。

AWS入華，最大的挑戰，仍然是將其國際版的豐富功能，一一的本土化，實現全球一體的效應，是AWS的最大優勢所在。

也就是說，好戲還在後面。

那麼，雲計算究竟是什麼？作為KK（凱文·凱利）筆下的一個重要技術元素，它究竟有何魔力繁衍的那麼迅猛？

而我們故事的主角光環新網，除了與亞馬遜合作運營AWS外，他還有一項安身立命的業務，堪稱雲計算時代的最佳「賣水人」。

然而，在實質運營AWS後，光環新網整體毛利率下跌，雲計算業務毛利率更是暴跌！

雲計算，已經佔到了光環新網整體營收的60%以上，如今看來卻陷入了「增收不增利」的狀態。那麼光環新網拿下這個業務，難道是到IT界做慈善的？

欲知後事如何，且聽下回分解。