農資+互聯網一定有機會,如果能解決以下問題
文/肖永強
順為資本投資經理
?最近半年,看到這個方向,有點痛苦。14年底開始看這個領域的機會,廠家、批發商、零售商、農民等都跑過很多,也有表姐表哥在縣裡做農藥批發商。
有了一定的認知,但我怕錯過,我很怕錯過,可又不想因為怕miss而隨意的交學費。所以很痛苦,寫下這篇思考文章供大家參考討論,世事無絕對,也很想有人能改變我的認知,讓我看到不同高度的風景。
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現狀&機遇
農資領域的幾個特點——市場大、上游分散、2層中間環節、下游對價格極其敏感。
絕大多數VC,看農村互聯網的第一階段,都是從農資+互聯網開始,因為有幾個特徵,VC很喜歡。
(1)市場足夠大,興奮到流鼻血:粗略的看,每年2萬億的市場規模,其中化肥8000億,飼料8000億,農藥3000億,農機1000億,種子700億;中國2000個左右的縣城,意味著一個縣拿下就是10億的規模
(2)上游上市公司巨多,且集中度低:中國有萬家肥料企業,A股有25家化肥上市公司,TOP10廠家佔有率26.75%,TOP1的山東金正大只有4.32%;農藥企業兩千多家,上市公司22家,TOP30的製劑廠商佔有率也就30%
(3)流通中間環節2層:一般是,廠家->縣級批發商->鄉鎮集市零售商->農戶
(4)農民對價格極其敏感:農資是其主要的生產成本
因為市場足夠大,所以即便是發現直接B2C極其困難,也都在努力進行B2B的探索。
屈指一算,一個縣的農資市場規模都有10億,山東河南等地的縣更大。假如一個公司搞定一個類似駐馬店的大市,都有種可以上市的YY感了。
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難點
互聯網公司拿下農資B2B這個市場,需要先面對什麼問題?
農資的中間環節改造,由於加價空間有限、難以規模化複製、經銷商難以取替,對互聯網創業公司來說相對困難。這是我們細細調研下來看到的幾個現狀:
(1)整體加價空間不大。2萬億的市場中,化肥、飼料佔了80%,而這兩個產品品類標準、技術含量不高,本地廠家都能搞的定,所以每層加價很少,也就不到10%。農藥、種子有點技術含量,又有地域化競爭優勢,是利潤空間相對不錯的品類,每層能加價20-30%左右,但市場佔比只有20%。
(2)縣城以上無空間,多個縣城之間無規模效應。上游廠家的發貨和推廣人員直接覆蓋到縣城:做飼料、種子的大北農,全國推廣人員1.6萬,而且都是農業院校的畢業生,活躍在縣鄉村;化肥廠家金正大,1500多個銷售人員,基本覆蓋到全國的縣城。農戶分散,縣城與縣城之間的經營方式、補貼政策也均不相同,無法形成規模效應。
(3)中間商難以取替。傳統流通環節,中間商總共就只有兩層,且各有功能:第一層,鄉村零售商(農民身邊的老王),兼具農技服務、墊資、售後等服務,砍不掉。第二層,縣級經銷商,承擔墊資、物流等服務,倒是可以取代。但整體的,從廠家到農戶的中間兩層環節,是沒有縮短的,取代後也是要承擔相應的功能。(大戶除外,實際上,即便是大戶,傳統和互聯網模式,鏈條也沒有縮短。)上面的話,總結一點就是:流通環節,傳統模式已足夠高效。
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探討
拿下市場之後,還會面臨什麼新的問題?
但這麼大的市場,總有機會吧,畢竟互聯網B2B核心競爭力之一是有偉大的VC支撐,有無往而不利的模式:降低10%的利潤空間甚至直接0毛利、負毛利,先拿下市場。然後我們看下這樣做後,面臨的幾個挑戰。
(1)與廠家原有經銷體系的PK:很難拿到廠家主流品牌。以金正大為例,全國有3000餘家一級經銷商,10萬餘家二級經銷商,合作過一二十年的比比皆是。外來人入侵,意味著廠家要砍掉原有的兩條腿,插上一個還沒長好的翅膀,這是很難得。所以普遍是拿不到原有品牌的,初始大多是貼牌或者獨立的新品牌(缺乏營銷支撐、認知度),化肥、飼料雖然利潤空間小,但還可以一試,農藥種子就很難很難很難了。
(2)異地擴張的推廣與團隊管理:這點是絕大多數農村互聯網公司面臨的最大挑戰。中國農村地域分散,發展不均衡,經濟文化差異大。讓一個外地人或一個大學生,在鄉村呆3個月以上,幾率極小。這一點毫無疑問,本地人的效率最高、成本最低。
(3)倉儲物流:原有縣城批發商,倉儲就在自家蓋的房子,運輸也是自家司機自家車,已經是成本極低了。
(4)規模效應:原有縣城批發商,規模較大,年銷售一千萬的化肥批發商,和兩三百萬的農藥種子批發商,很多。新玩家在一個縣城沒有更大的規模效應,幾個縣城之間也基本沒有規模提升後的物流效率提升。
(5)墊資問題:對於VC支持的創業公司來說,這個問題其實相對好解決,0毛利,農民也願意付現金了。
總之,取代原有批發商利潤空間不大,但困難較大。
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農資一定有機會
方法總比問題多,農資這麼大的市場,其需求也不僅僅是流通,牽涉到的服務眾多,如金融服務,農技服務。作為一個長期正能量滿滿的樂觀騷年,我相信一定有機會破局,也非常願意真金白銀的支持。
*農村互聯網是順為資本的主力方向之一,我們關注所有關於農民的生產、銷售、工作、消費、娛樂相關的互聯網服務,投資整個賽場,主要投資階段是A、B輪,也會關注天使輪。喜歡有互聯網背景、有執行力,了解農村真實需求且堅韌不拔的團隊。相關BP歡迎投遞 xyq@shunwei.com
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