股票跌了我不願意賣(虧本不捨得),股票漲了我也不願意賣(覺得還會漲),怎麼解決?
你這問題三言兩語怎麼說得清呢?說到底,還是沒有明確的買進賣出規則,沒有自己的系統。從感性上來說,如果你知道跌到某個程度後,很有可能還會跌很多,你就不會死扛了。如果你知道漲到頭後,跌起來有多快,你就不會不願意賣了。但是,因為不知道你的具體情況,不知道你所說的虧本了不捨得,到底是在一個正常的回調中呢?還是超過正常的回調了?買入後,一定的容錯空間還是要給的。漲了不賣也是的,有時候就是漲了還要繼續拿著。能給的建議還是多看書,多復盤,以通達信為例,輸入47,就可以進入訓練模式,把以前的走勢多看看。多把自己的交易記錄拿出來研究,你會發現自己的一些行為模式了,盡量改善不好的就可以了。
要麼賣早了,要麼賣遲了,賣到正好,那是人品,你把這個道理想通了就好了。
訓練模式:做長線還是做短線? (續)
上篇文章中,我們回答了一位上海讀者的關於是做長線好還是做短線好問題。原問答見本文的下半部分。
有更多的讀者又有關於那篇 QA 的問題。我也覺得 timeframe 的問題確實對於很多初級和中級的投資者非常 confusing。這也是一個對投資成功很關鍵的一個話題。所以,本文嘗試作補充說明和進一步深入的解答。希望對廣大讀者有所幫助。
補充說明
「長線」,「短線」,不同的人有不同的定義。所以有必要在此補充說明,加以釐清。對我們來說,「短線」是指投資者試圖抓住市場里一天內或一天到幾天的波動。「長線」是指我們的活動是圍繞著市場里幾個月 (如,三個月或三個月以上)到幾年的波動而展開的。
那市場里的幾天到幾周,幾周到幾月(如,三個月以下)的波段怎麼劃分呢?我們不妨把幾天到幾周定義為中短線,把幾周到幾月(如,三個月以內)的波段定義為中長線。你也可以有你自己的具體的定義,但基本的道理不變。
就我們所知,絕大部分的成功投資者都是做長線或中長線。在市場的特殊時期,如美國的1998-1999的大牛市,中國2005-2007的大牛市,甚至是中國最近幾個月的大行情,也不乏做中短線甚至做短線成功的投資者。但,做短線,中短線的順勢而為投資者通常不能 survive 大牛市後市場似乎是無休止的盤整。而逆勢而為做短線的投資者雖在大市的盤整中盈利,又往往把賺的錢在市場開始 trending 後虧回去。
我們為什麼要投資?難道我們投資的目的不是為了賺錢嗎?我們為什麼要賺錢?難道我們賺錢的目的不是為了讓生活更健康,更美好,身心更自由嗎?
你 「經常進進出出」,說明你的操作方法是做短線或中短線。你由此得到的心理結果是 「心情上上下下」,生理結果是 「很累」,財務結果是「一般」。所以,短線操作好不好,值不值,你問題的答案就在你自己的問題之中!希望你能更加了解自己所想要的和自己的心理承受能力,找到最適合自己的 timeframe,早日跨入穩定盈利者之列!
另外,希望你把「老火雞」的文章好好讀上十遍。以後你每次發現自己「經常進進出出」的時候,再把「老火雞」的文章好好讀上十遍。股市是與人類的正常社會生活非常,非常,非常不同的一個世界。在正常的社會生活中,如,一家公司,往往一個人越努力,做得越多,他便越成功,獲得越多。但在股市裡(其他金融市場也一樣),做得多往往 backfires! 如,我們1月6日談到了002107(沃華醫藥),有的讀者於第二天開盤即買進(正確的操作,進價為25元左右)。這隻股票連續漲了幾天後,大市有點不穩(網上,新聞上,還有基金大佬,「私募教父」都說牛市第一波到頭了),002107(沃華醫藥)有一點小小的波動,有的投資者就坐不住了,開始「進進出出」了。結果錯過了昨天和今天的兩個漲停板。所以,在股市裡做得多往往是拔苗助長,吃力不討好!
在市場里,做的對才重要。股市賺錢的方法道理很簡單:Buy low, sell high, 或者,The right stock at the right time。但要做到,做對這幾點,卻又十分的不容易。一次講不完。我們會在以後的文章中慢慢講解。
你上次還有一個問題,「股市裡做長線好,還是做短線好?還是要根據市場情況相應調整?」 下劃線的部分我還沒有回答。另外,有一位美國加州的讀者問:「Dr. Zhu, 那你是要投資者現在A股進場還是離場。按你文章所講,好像錯過了7,8,9月,投資者就只有再等好幾年?」 這些問題這次我一併回答。
A股這波行情,做長線的投資者的最佳入場時間為7,8,9等幾個月。如果那時已進場,現在已是利潤頗豐,除非個股出了「賣」的信號,當然不出場。如果錯過了那幾個月,沒進倉,現在怎麼辦?難道真的如加州的讀者所問,要等等幾年時間嗎?No, no, no, of course not! Even if you missed the best entry point, you don"t have to wait for a few years to get into the Chinese market. Life is short, nobody can afford to wait for a few years to take advantage of this "once-in-a-lifetime" opportunity. I may not be totally clear in my previous article. What I intended to say is that master invetors typically get in near the bottom of a bear market (or the beginning of a new bull market), and they hold for a few years of their positions, and then sell their positions for big profits when they senses that a bear market approches. Then they wait for the bear market is over (typically 9 to 12 months). Then they start all over again. They don"t have to sit in cash for a few years, they typically sit with their winning positions for a few years, so that their profit can grow, grow, and grow. Got it?
好,言歸正傳,A股這波行情,我們上海的這位投資者到現在都還沒進場,現在你該怎麼辦?
很簡單,我們建議你把你投資的 timeframe 縮短為中長線,也作為你從短線或中短線操作最終進入長線的一次鍛煉。入場的方法還是一樣,但出場的方法不一樣,如下:
做長線的方法是放長線,釣大魚。給盈利的倉位很大的空間,讓利潤跑呀,跑呀,跑。只有當利潤跑到了頂(通常我們這時並不知道這就是頂哦,否則做股票豈不是太容易啦?!),又跑過了頭,開始明顯地往下跑了,我們獲利出場。這叫 "Sell Weakness",因為你賣的時候股票在跌,已經由強變弱了。這個做法的心理上的挑戰是:「哎呀,早知道,我應該80塊錢的時候就出來啦,你看看,現在只有60塊錢啦」 (Dr. Zhu note: 股票是10塊錢進的)。這種想法的問題是:80塊錢的時候就出來了(因為你「以為」是頂,但幾乎肯定的是,你是錯的),你出來後,這隻股票有可能漲到200,300,等等。
中線怎麼做呢?因為你進倉已經晚了,股指已經漲了60,70%,好股票已經 Double, Triple 了。你現在進的進倉因為沒有之前上漲帶來的的盈利作為cushion, 你當然就不能一味地讓利潤跑呀,跑呀,跑了。In this situation, you cannot afford to let profit run! 那怎麼辦呢?辦法總是有的。這種情況下,你也盡量讓利潤跑呀跑,等你覺得跑的差不多了,利潤大約到了你的風險的2到3倍,就賣出,獲利出場!這叫 "Sell Strength",因為你賣的時候股票還在漲呢,還很強呢。如,你今天買一支股票,假設進價30元一股吧。你的止損點是10%, 即27元。你每股的風險是3元。如果在你進後,這支股票漲20%(36元,獲利6點,為風險的2倍)時,或漲30%(39元,獲利9點,為風險的3倍)時,你就獲利出市。這個做法的心理上的挑戰是你會經常碰到這種情形:「哎呀,早知道,我就不應該出來了,我要是再等一個星期出場,這股就漲到了50塊啦!」 這種想法的問題是: 下次另一隻股票漲了20-30%,你有上次的「出早了"的「教訓」,不出,希望賺更多。但這回它偏偏不繼續漲了,它開始跌,把「你的」20-30%的紙面上的盈利全部虧光,然後繼續跌,給你製造虧損。
你還可以有至少兩種混合模式(中線和長線的混合):
進場後,盡量讓利潤跑呀跑,等你覺得跑的差不多了,利潤大約到了你的風險的2到3倍,就賣出,獲利出場。但只賣一半,另一半留著,繼續讓它以長線的方式跑呀,跑呀,跑。最後以長線的方式出場 (i.e., sell weakness)。這樣,你一半資金在做中線,另一半資金在做長線。
進場後,盡量讓利潤跑呀跑,等利潤大約到了你的風險的2到3倍,你看看這隻股票的形態是不是好,它漲這20-30%是不是比別的股票快的多?它的整個版塊是不是很強,它又是不是這個很強的版塊中數一數二強的?如果不是,正常賣出。如果是,不賣出。持有它,再看幾周,幾個月,看它能否翻倍。符合這些條件的往往是大牛股,可以漲100%, 200%, 500%, even 1000%+。一般情況下 (約70%),這大種牛股發動它們的行情時與大市行情同步。但還有30% 的不同步。另外,即使你錯過了那些大市行情同步大牛股,它們漲500%,1000%的道路也是曲折的,而非一蹴而就的,Rome wasn"t built in one day(所以要放長線,釣大魚)。如,你錯過了一支最終會漲1000%的大牛股的最佳進入點(最佳進入點很可能在7, 8, 9 月出現了,但你和99.9%的投資者一樣,不知道,而錯過了),現在這股已漲了300%, 它累了,要歇歇,盤整盤整了。等它盤整完,又開始往上漲的時候,你還是可以買 - 它還能漲300%多呢。雖然抓住1000%很爽,錯過抓住1000%的機會很不爽,但不能因為你錯過了抓1000%的機會,不爽,就也放棄一個抓300%的機會呀 - 抓一個漲300%的股票還是相當爽的喲 - 錯過了一個抓1000%的機會,又因此放棄一個抓300%的機會,你會感覺大大的不爽的。當然,你會問你怎麼知道哪些股票最終會漲1000% 呢。但那又是另外一個大的話題啦。
所以,」聰明「人想在股市裡掙錢,一個字:難。」聰明「人最想得到自己「對」的結果。但在股市裡,隨便你多聰明,你都會經常性的「錯」。要」聰明「人真心認錯不容易。他們寧可虧錢,也不認錯 - 他們也許口頭上對別人說自己錯了,但他們不cut losers, 也不ride winners。他們ride losers and cut winners。所以雖然他們口頭上認錯了,行動上沒有。他們不cut losses,因為他們從心底里還在希望虧損的股票還能回來,證明他們畢竟是對的。他們不ride winners,因為他們從心底里害怕這支股票突然反轉,把他們那一點可憐的,原本就不存在的利潤拿走,強迫他們認錯。
The market doesn"t care who you are, how smart you are, what degrees you hold, how much money you have, how highly you are placed socially, how powerful you think you are. The market will do whatever it "wants" to do, rewarding lavishly those who surrender to it, yield to it, and follow it, and punishing severely those who argue with it, fight it, and go aganist it. - Dr. Zhu
Conclusions
股市成功的要領在我們自己。充分地,真誠地,一點都不自欺欺人地了解你自己,是你在股市裡成功最為關鍵的,第一位的因素。股市成功也是一個選擇,你是選擇在股市裡「聰明「 呢(即,「經常進進出出」),還是賺錢?
Appendix, Original QA
Question
Dr Zhu:最近A股波動很大,我不敢長期持有,經常進進出出,心情上上下下,做得很累,結果也一般。請問,股市裡做長線好,還是做短線好?還是要根據市場情況相應調整?
Answer
對於個人投資者來說,毫無疑問應該做長線投資,而非短線。
你去看,幾乎所有的股市大師,巴菲特,林奇,費雪, 奧尼爾,鄧普頓,羅傑斯,凡是你能找得出來的,無一例外的都是長線投資者。他們通常在熊市的末尾或牛市的開端進場,抓住幾隻股票二到三年,然後出場,賺幾倍。然後又等,等下一個熊市的來臨,然後進場。然後又等幾年,讓手中的股票漲幾倍,出場。周而復始。這就是大師們的主要方法。當然,風控, 市場判斷, 選股也很重要,但在這裡就不講了。以後我會專題講解。
前幾天,我發了一篇關於「老火雞」的文章。你應再仔細閱讀,理解其深意。老火雞寧可讓市場回撤,吃掉他的利潤,也不放棄他的"position",因為他知道,按他的方法,一定可以抓到大的波動,賺大錢。但如果他出來了,市場萬一不回撤,或回撤後他由於各種原因又沒再進的話,他就抓不到大的波動,賺不到大錢了。
市場里雖然機會無窮,但大的機會,那種"once in a lifetime"的機會卻幾年才有一次。如這次的A股的行情,距離上次的2009年的行情已四五年了。錯過了這波,又得等幾年!
你心情起伏可能有多種原因:
你入市太晚了。所以,現在市場稍有波動,因為你沒有什麼大的利潤,現在面臨回吐大部份,或全部利潤, 甚至有虧本的可能, 你當然就坐不住了 (要是我,也會坐不住的,也會心情上上下下,做得很累,結果也一般的)。這波行情的最佳入場時間為2014年的7,8,9月(本公司的系統於七月份出了「買」的信號)。
你買的量,相對於你的賬戶大小而言,太大了。因為你害怕虧,所以坐不住。要想在市場里做不倒翁,風險控制要天天講,月月講,年年講。每個人的風險承受力不一樣,所以你得自己慢慢發現自己的風險承受能力。
你現在做的方法和你天生的性格不合。也許你的性格更適合做中,短線。所以做長線你坐不住。這個你也得好好反思。知市場易,知己難! 為了幫你發現長線和短線操作各自的優,缺點,現附上兩張表,你自己好好看看,希望有所幫助。
最後再講兩點:1. 幾乎所有股票大師都是做長線。2. 幾乎所有股票大師都很老,很多都是骨灰級的了,或者已經老得掉渣。什麼意思呢? 做長線,多年堅持下來,利用複利來賺大錢是大師們的不二法寶!
「Compound interest is the eighth wonder of the world. He who understands it, earns it ... he who doesn"t ... pays it.」 ― Albert Einstein
典型韭菜心理,建議買完股之後刪了交易軟體。
謝邀,今天先不談交易,談人。
我周圍有這兩種人,第一種,生活挺挺瀟洒,看到什麼買什麼,工作開心了做,不開心了扔著,佔了便宜還想占更多,受到損失卻總會問憑什麼是我,天馬行空的生活,著實瀟洒。
還有另一種,購置物品都會去想想有沒有價值,處理任何工作都會提前計劃。明確自己什麼階段需要完成什麼樣的目標,階段性的規劃自己,實現目標。雖然中間會有波折但是最終目標都會實現。
第一類人沒有方向,沒有目標,一直平平淡淡。但第二類有目標有方向,或許中間會有波折,但一有機遇就會抓住機遇實現自己的目標。
其實交易也是如此,沒有計劃的交易不正是第一類,有計劃的交易也正是第二類。這不正是計劃性交易和任意交易的區別么。
沒有計劃會讓人迷茫,當你有了計劃這些也就迎刃而解了。
交易你的計劃,計劃你的交易。注意看成交量就行了,凡是突然爆大量的不是封漲停的基本就是頂部了。如果暴大量又振幅極大,那就八九不離十是頂部了。
指數基金定投 賬戶留給下一代
無解,股票就是根據你的尿性打造出來的,要不莊家不都失業率。
2年多過去了,題主怎樣了?有木有刪交易軟體
題主你不寂寞,我也是這樣,但是我只是不會止盈,一直讓利潤跑啊跑,等股票掉頭才意識到危險要把股票拋,不過有利潤還好。有時候因為開倉點高,只要庄出必殺技「大陰棒『』就會把我的利潤全部捅出了,老是只能止損離場。而最近就是這樣一個大陰棒就把我守了一個禮拜的利潤全吐出來。
錨定效應
炒股第一天就知道的鐵律:止盈止損!
多套個幾年就好了→_→匿了
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