希望大家說一下什麼是交易理念、交易策略、交易系統、技術分析。以及它們之間的區別？

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希望大家說一下什麼是交易理念、交易策略、交易系統、技術分析。以及它們之間的區別

謝邀，舉個例供你理解，你手機導航。

從城南去城北，你要換乘最少，路程最短還是時間最快，這是交易理念。

考慮交通高峰期，堵車路段，是否哪裡在施工，選擇最適合出行方式，這叫交易策略。

確定好出行方式後，先走多少米到某某公交站，乘坐1路車，到了某某站後，下車換成2路車，到達終點站後，就馬上下車，再步行到目的地，這叫交易系統。

坐上公交車，靠右坐不會被太陽曬，靠後坐不用讓座，坐美女旁邊而避免坐摳腳大漢旁邊，這就是技術分析。

感謝邀請。

題主問到的這些，大多是個人投資者都不清晰、然而又是很需要了解的內容。理念、策略、系統和分析本就是四個不同維度的概念。由淺及深、或者說由簡及繁來說，一個投資者會先具備技術分析能力、繼而擁有一定的投資理念、在實際操作上會產生投資策略、進而集大成總結為自身的交易系統（我個人更傾向於稱之為交易體系），最後還有一點很重要，就是交易心理。

01 / 技術分析 - 投資理念 - 交易策略 - 交易體系 - 交易心理

嚴格意義上來說，分析既包括基本面分析、也包括技術分析。所以我理解題主的技術分析，是一個更大意義上的分析話題。基本面分析更多是在非量化、非數據的情報、資訊和邏輯層面的分析，這個與所選擇的投資品種有關。我自己是做外匯貴金屬交易的，以投資黃金為例，基本面分析包括對美聯儲政策分析、各國政治事件、央行政策、關鍵官員發言、美元兌主要貨幣的匯率、戰事等綜合起來的邏輯判斷。技術分析則包括蠟燭圖（K線）、趨勢線、均線、形態、黃金分割、技術指標、波浪理論原理等。更具體一點來說，會包括以下問題：

（1）影響金銀波動的基本面因素有哪些？哪些是主要因素，哪些是次要因素？分析行情時如何進行取捨？

（2）金銀的根本屬性是什麼？金銀歷史演變過程是怎麼樣的，是那些因素導致了金銀的牛熊起伏？

（3）基本面分析在宏觀預測上為何靠譜，有何優勢和弊端？

（4）影響市場波動的根本原因是什麼？如何才能在市場波動中從基本面去找到規律？

（5）採用資金流向分析貴金屬有何利弊？貴金屬投資分析嗎？

（4）採用資金流向分析貴金屬有何利弊？

（7）如何利用基本面分析是把握金銀投資的宏觀大方向。

（8）技術分析的三大假設前提，道氏理論。

（9）從K線入門開始講起，包括趨勢線，均線，形態，黃金分割，技術指標、波浪理論原理等

（10）技術分析的優勢和弊端

（11）各種技術分析方法如果產生矛盾如何進行取捨？

（12）技術分析與基本面分析如何結合？

（13）技術分析實戰演練

可以說基本面分析以及技術分析都只是基礎，一塊入門的奠基石。做好分析有機會成為一個優秀的分析師，但是分析行情並不是投資盈利的充要條件。

02 / 技術分析 - 投資理念 - 交易策略 - 交易體系 - 交易心理

我個人對投資理念的理解，更多是在於風險偏好、投資周期、預期盈虧這幾個主要方面。舉例來說，一般個人投資者可以選擇的投資品種包括理財產品、債券、基金、股票、外匯、貴金屬等，這些品種本身的風險和可能收益都是不同的。一些白領人士認為，只需要有簡單的打理、不需要額外學習投資，每年能跑贏通脹即可，那麼傻瓜式的理財產品、定投、投資國債這一類的產品，相對低風險、相對低收益，但相對精力消耗較低。也有一些進取型的投資者，希望以小資金獲取高倍收益，通過放槓桿、投資股票/外匯/貴金屬，面對更高風險、可能收益更高、也更消耗精力。

03 / 技術分析 - 投資理念 - 交易策略 - 交易體系 - 交易心理

顧名思義，交易策略是在每一次入場的時候，指導自己具體操作的思路和行動指引。交易策略和交易體系最大的區別在於，策略是點狀的，而體系是線性的。在很多投資社區里，偶爾會看到江湖傳聞一夜暴富的個人投資者，或者那種抓住了某一段行情大幅盈利的投資者，很大可能是在某一次或某幾次的交易策略里取得了成功。交易策略依據是在投資理念和技術分析的指引下，對於所選擇的投資品種在特定時間、特定價格里進行了有思路的操作。但是可以重申，假如只是碎片式地形成交易策略，而無法系統、持續地形成交易體系，那麼終究是無法在較長投資期限里實現穩定收益的。具體的交易策略，我個人認為是在交易體系的思維下產生的。

04 / 技術分析 - 投資理念 - 交易策略 - 交易體系 - 交易心理

交易體系相當於一種相對固定的思維和行動模式，也可以說是個人投資者最難嚴格遵循的一點。舉個簡單的例子，國內某財經雜誌曾經發布過令普通人在60歲退休時擁有600萬自由資金的簡單方法，交易體系也非常簡單，就是從26歲起每個月固定存入1600元人民幣到銀行。這麼簡單的一個交易體系，幾乎也是傻瓜式的操作，但是包括有儲蓄習慣的60後、70後現在也極少擁有一百萬以上的富餘資金。原因也很簡單，在個人執行交易體系和具體實施的時候，是否擁有足夠的約束力。

除此以外，交易體系也是基於投資理念、分析能力以及形成策略能力的前提下，集大成之。我個人總結的交易體系、並且也沿用至今的，主要包括以下一些關鍵問題：

1、盈利的交易體系的基石。

2、交易體系構建的細節，包括：

（1）開倉，開倉的依據是什麼？怎麼把握開倉的時機？左側開倉還是右側開倉？

（2）加倉，什麼情況下可以加倉？什麼時候不能加倉？有哪幾種加倉方式？各自的利弊是什麼？不同情況下怎麼處理？

（3）止損，什麼情況下要止損？止損的依據是什麼？如何判斷行情是假突破？遇到假突破之後怎麼辦？趨勢投資者如何克服震蕩行情等等。

（4）止盈，趨勢投資者什麼時候應該落袋為安？如何面對投資過程中的回撤？（難點）

（5）資金管理以及風險控制：如何掌控投資的風險？每次止損幅度應該是多大？

但是正如我在知乎上堅持的觀點一樣，每個人的交易體系都是唯一而獨特的。前人指路、學習和交流是幫助自己形成僅僅適用於自己的交易體系。每個人的性格、風險偏好、資金量、承壓能力、心理素質、邏輯能力、知識面等等都是不盡相同的，掌握到交易體系的本質和核心，加以個人風格的適應，一定是最適合自己的。

05 / 技術分析 - 投資理念 - 交易策略 - 交易體系 - 交易心理

很多投資者沒有正視過這個問題，但交易心理恰恰是在真實操作過程里最影響行為的一部分。可以說，真實的世界裡沒有絕對的理性投資者，但是我們依然可以通過修鍊情商、邏輯思考、理智判斷來保持自己遵循交易體系的思路和行動指引。我本人、包括我的學員們在真實投資的時候都遇到過這些問題：大幅浮盈後回吐，但技術和趨勢分析沒有打破交易體系的判斷，該不該平倉？趨勢明顯並且出現一部分浮盈後，該不該加倉？即時走勢與交易體系的判斷有背離，該不該繼續持倉……這裡還有非常多細枝末梢的問題，這些問題卻又在每次的投資操作上困擾著我們。

總的來說，題主提出的這些既構成了指引投資者思考、行動的各方面，彼此之間也相輔相成。建議有條件的投資者系統地進行學習和自我整理，不然這些學費交到投資市場里，代價可能是數倍乃至上百倍！

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交易理念就是道理，比如小虧大賺，高拋低吸等等；交易策略就是實現交易理念的交易方法，比如要實行高拋低吸就要制定一套相應策略來執行；交易系統就是把理念和策略量化到具體實施上，形成一套簡單易行的操作模式；技術分析純粹就是扯淡了，對交易毫無用處，只適用於股評和裝13。

謝邀,第一次被邀,我要截圖留念了.

我先逐一發表對這些辭彙的看法,然後再總結一下.

1.交易理念我們可以理解為對交易的認知,對市場的認知.

2交易策略我們可以理解為買點加倉點減倉點賣點.

3.交易系統我們可以理解為裡面包含交易策略和資金管理.

4.技術分析其實就是在交易理念認為市場會有自身規律的情況下,為了設計交易策略的一個方法.

連貫起來應該這麼說,交易理念應該第一位,這是最基本的,最底層的,像地基一樣,只有認識到本質才能有後面的一系列操作,否則肯定是錯的,理念正確至少保證了大方向不會錯,然後遇到問題解決問題.現在市場上可以分為兩種理念,基本面分析和技術分析,我不在這說誰對誰錯. 同樣交易理念也應該是最高的境界,隨心而不逾矩其實可以用到這,只要理念正確,什麼方法理論技術指標都明白其背後的意義,都可以隨心運用,明白一切交易理論方法,和交易策略背後都是一個追求"盈虧比"的問題,這也就把交易策略交易系統和技術分析也解釋了.

你這個問題泛指的就是投機是什麼，問的這幾個詞語是目前成功者定義的幾個標識詞語，所以不同的交易理念的成功者會有不同的交易系統，針對其交易系統會出現市場針對性的交易策略，而交易理念、系統、策略的根本又是其交易技術之根邏輯逆向推導出的東西，當然基本面互導的也有，總是是邏輯延伸的東西；

所以這問題應該是成功的投機者通過交易技術和對基本面的理解邏輯形成交易系統，交易系統經過市場的沉澱與洗刷形成了個人針對市場的理念，那當下的市場狀態想切入品種做交易就會根據交易理念與系統出現針對性的交易策略，大致如此。

交易理念做價值，做投機，做趨勢，做數學概率，做產業鏈，選其一為核心價值觀

交易策略遇到不同的時期，不同的市場狀況，制定未來的交易策略。比如，判斷市場可能會調整了，主動降低倉位，主動放棄或者關注某些品種，長短線策略的調整

交易系統什麼時候進，什麼時候出，倉位是多少。

技術分析換個方式來判斷價格走勢。

這四者依次從大到小，交易理念是你對市場的理解，交易策略是市場行情不同交易方法不同，交易系統是具體到進出場點，技術分析尋找進出場點。先有正確的交易理念是最好的，但都是在市場中摸爬滾打才會形成對市場的正常理解，所以會有交學費的說法一說。

謝邀。

交易理念這些屬於道的層面。至於具體的做法則屬於術的方面。二者的銜接匹配是成敗的關鍵。單獨研究技術技巧肯定是行不通的。

比如，當技術還稚嫩時只要匹配好相應的規則去銜接你的技術從而套住行情的走勢來達到盈利的目的。

常用的具體技巧則是以對賭的方式採用小虧大盈去賭行情。實現低贏率下高盈虧比的獲利。

當技術有所突破後，隨著理念的深入，可以配合一些技巧去駕馭你的理念。比如技術提升後優化的入場點，在盈虧比沒變的情況下提高了勝率自然就提升了盈利能力。

而技術達至爐火純青時所要匹配的則是不動如山動如雷霆的心境。此時才能不被規則所束縛。隨心所欲卻不逾矩。完全跟隨市場，做到隨而不測的境地。

總之隨著技術與理念的深入，規則將漸漸逐步退出舞台。而在初期階段為技術建立匹配的規則高於一切，是交易成敗的關鍵。