如何看待目前正在眾籌的BigONE?

01-07

BigONE--全民所有的區塊鏈資產交易所 | ICOINFO

BigONE（雲幣網國際版）是 INBlockchian（硬幣資本）旗下全球區塊鏈資產現貨交易所，團隊致力於將其打造成一個區塊鏈世界裡人人可參與的、高可信度的價值投資平台。
作為一家區塊鏈資產交易所，BigONE 將致力於向全球用戶提供安全、可靠、易用的區塊鏈資產交易服務。在區塊鏈資產選擇方面，團隊除了盡責調查以選擇優質區塊鏈資產，還將開啟 ULA（User Listed Assets）的資產上架模式，讓用戶能真正參與交易所的重大決策。

確實有些想法，正好看到這個問題了，就把自己的想法寫一寫吧。

這個BigOne號稱雲幣國際版，秉承了雲幣的一些特色，一開始我是有強烈的衝動想去投資的，這是因為一雲幣的口碑比較好，從貔貅開始就一直是交易所的一股清流，到現在都沒有什麼醜聞，偶爾有的都是捕風捉影，不能當真；二是雲幣網一直是100%準備金，數據公開可查，這次國際平台也採取這個策略，我還是很認可的；三是雲幣雖然硬體不夠，但是技術實力一直是可以的，充值提現、快照、整合Iamtoken等系統都是不錯的，安全穩定性是可以放心的；四是雲幣的幣種類不少但不濫上，基本是經過挑選的有一定質量的幣，雖然這半年明顯頂不住公關壓力有放水了，但總體還是可以的；最後一項算是半個原因吧，Btc-e這次出問題，必然會讓人更青睞透明化的交易所。

基於這些考慮，我認為Bigone將來會有不錯的利潤，按照他們的計劃，代幣持有者分10%的利潤，且40%的利潤用來回購代幣，隨著代幣的銷毀，相當於分紅的人少了，然後交易所市場規模擴大，回報應該是逐漸上升的，所以這是最打動我的地方。

但是在有了大致考慮後，我開始仔細審視這個項目，逐漸又不想投了，下面就是讓我心存疑慮的問題點：

1、回報問題

儘管項目預期是不錯盈利的，但我要判斷我是否能從投資中盈利。現在很多ICO投資者都會陷入這個誤區，誤把項目的成功當作自己的盈利，而很多項目儘管優秀，但未必能從財務上給予充分回報，更多的項目是籌了太多的錢，發了太多代幣，而實際盈利在如此多的代幣稀釋下根本是回報不足的，越是轟轟烈烈的項目越有可能如此。

所以我對這部分的核算是認真的，Bigone這次籌資2000萬美元，發布的代幣佔據40%，但分紅卻是100%的代幣一起分的。我們設計一個模型來理解，假設投資者是一個整體，他投資了2000萬，只能分40%的利潤，那分100%利潤的就是5000萬美元的投資規模。5000萬美元=3.37億人民幣，假設我投資10000元，分紅就是10000/337000000=0.0000296。

白皮書中的演算法是Bigone達到了全球第三的交易量，每周會獲得490萬美金的利潤，這樣算當然高了，但我覺得這樣有些過於樂觀了，它真能做到全球第三么？他的競爭對手有老牌的國內外交易所，什麼三假、P網、B網之類，有老牌交易所的國際站若干，有openaex、coss這樣的的去中心化交易所，有若干個正在建設的交易所，其中不乏實力、團隊、技術卓越者，Bigone憑什麼就就自信能拿下全球第三且以此計算回報呢？

我倒覺得在國際上、在將來，競爭應該更激烈才對，日子不會過得那麼順利。這樣我以年利潤3000萬人民幣來計算，我覺得在當今激烈競爭下，這個利潤不少了，什麼行業能起步就3000萬呢？3000萬人民幣的利潤，其中300萬用於分紅，那麼我1萬塊能分得0.0000296×3000000=89塊，回購款為1200萬，由於白皮書中並沒有明確回購方案，所以我按照平均來算，0.0000296*12000000=355，合計為442元，也就是說我投1萬元，每年回報是442元。

再算算每年銷毀的幣能讓代幣有多稀缺，1200萬/3.37億=3.6%，也就是說第一年會銷毀掉3.6%的幣，在流通市場上是7.2%，第二年略多，看起來確實是逐年減少的，但是注意，從第三年開始，團隊的代幣每年解鎖5%，這相當於市場上流通的幣還增加了供給量，這個解鎖過程會持續10年，10年後所有幣都進入流通，總量是直在削減的。但是十年能發生很多事，變化的東西太多了，畢竟這是二個五年計劃的時間，世界會大變成什麼樣子，誰也不知道，在此期間要賭一個交易所完全按照預期順利發展、其他所有的事物都是靜止不變的？我是不敢，我會找能預期5年內回報的東西。

理論上說，在這裡，我以3000萬計算利潤，以及用利潤的40%直接除以總錢數，是不精確的，但是這個確實只能估計，可能我算低了，也可能我算高了。在銷毀幣數量的模型中，若是幣價上漲，銷毀量就會少於我的計算，使幣沒那麼「緊縮」，若是幣價下跌，銷毀量會多於我的計算，但是幣價下跌又不符合投資者的利益，這裡似乎是成了悖論。當然，這都不是著重討論的東西，市場會給出平衡的選擇，我們只要看到可能性就可以了。

所以，我用不精確的計算，大致估量了一下回報，我覺得對我是沒有什麼吸引力的。這裡的問題出在二方面，一是籌款多導致發幣多，假設按照比例10%代幣的先期投資者是500萬美元，加上此次投資就是2500萬美元，共1.6億人民幣，建設一個網站、搭建一個交易所真的需要這麼多資金？幣是對應著投資額發的，所以這種體量的幣必然是稀釋了回報；二是團隊直接拿走了50%，這個分的太多了，相當於我投了10萬，直接被人白分走5萬，團隊本應是搭投資者的車，這下變成了分投資者的房了。這個問題在bigone代投這個平台上的項目都存在，似乎是主導團隊相當有優越感，有一種「我是帶你賺錢而不是請你投資所以能給你一半就偷著樂吧」的感覺，當然這個是和很多人本身就跪舔分不開的，前幾天那個餅中餅、白皮書像傳銷一樣的歐鏈，大概率是籌款不理想所以退款了，但是有人在群里說，這是因為項目特別好能賺得特別多，帶隊的大佬不想讓散戶賺錢，所以不籌了自己賺....我不知道他有沒有想過，既然這麼賺，為什麼還要籌款呢？

考慮到這些方面，我就決定不投了，若是將來交易所確實很好，那我直接買代幣不就得了，2億個呢，有的是機會。至於說後來項目真的上天了，我是否會後悔，我覺得不必，好項目有的是，你的錢是有限的，多往前看啊。

2、項目團隊不透明

我不知道項目組出於什麼目的，在團隊介紹這就一句雲幣海外團隊就過去了，為什麼不披露信息呢？你說是雲幣海外團隊就是了？且不說我相信不相信的問題，沒有具體成員信息，投資者又怎麼區知道團隊里有多少區塊鏈專業人士，有何等水平的技術人員，有什麼樣的跨國工作者和海外市場營銷團隊呢？沒有具體人，就沒有履歷可查，怎麼去了解隊伍力量、建立信心呢，何況這還涉及到隊伍真實性的問題。

這個問題是嚴重加劇我的不信任的。

3、路線圖問題

從路線圖上可知，這個項目從2017年6月才開始策劃，似乎正是ICO大熱人人都能賺錢時開始的，現在7月就開始籌款了。一個項目的開發，需要組建團隊、制定計劃、分析市場、開發程序、推廣營銷等一系列事務，一個月真的夠用？恐怕找辦公場所開張都要十天半個月吧，ICO的全面策劃是不是也應該至少半個月，除此之外其他的業務在一個月多也沒法展開什麼吧，一個自稱全球資產的交易所就這樣草草開整？一個月就能奠定基礎成為全球XXX？為什麼不做好程序、測試，有一定宣傳和讓人們看到實力後再籌資呢，感覺這匆忙行為之中透露著急切的要錢的態度。

4、白皮書質量

我很驚訝以雲幣的水平，怎麼會做出這麼粗糙的白皮書，就算比不上ETCH、blockCAT、District0x和KDS這樣白皮書的精緻水平，至少也應該比國內的那些草台班子的白皮書強吧，但是我們現在看到的是什麼玩意？非常粗略的內容，所有內容都幾行字一筆帶過，大都是自我抬高，缺乏務實的技術內容和實施方案；財務內容極其簡陋，20%安全10%法務這種寫法完全是糊弄小孩的；缺乏細節性內容，關鍵的回購方法都沒有寫，你是按照市價還是按照競標收購呢？是收購哪一部分人的呢？涉及到最關鍵的回報問題，這裡內容缺失，實在是不可思議；還有你採取什麼樣的計劃、以及有什麼獨一無二的優勢做成「全球的」什麼交易所呢？這些信息都看不到；白皮書最後竟然忽然結束了，連個結尾都懶得弄么？沒有總結，沒有開發者信息，沒有一句結束語，忽然就停止了，這還不如一個小公司的月度總結呢

整個白皮書透露出敷衍，我想哪怕認真做三天的白皮書都不會是這個樣子，哪怕是我對項目一無所知，讓我坐在那改一下午，也不會這樣粗糙，無論團隊是真的就這個水平還是太匆忙要幹嘛，都是讓人失望。

5、網站

一個代投網站，ICO結束就沒用了，一個只有幾行字的測試網站，除此外沒有地址、沒有聯繫方式、沒有發布渠道，這是要幹啥？

綜上所述吧，我越看越對這個項目充滿疑慮和警惕，要是真是雲幣團隊幹得，這麼糙的東西拿出來真是給自己丟臉。上面寫的都是我的所見所想，只代表個人看法，不一定準，也許這就是國內ICO項目的正常水平呢，畢竟殺戮鏈條那種2017年眾籌時官網最後二條信息一個2016的一個2015的、籌資千萬的項目產品就是個150M的不能運行的程序這種項目也能讓那麼多人毫不遲疑地賣單，所以也許沒必要要求太高，也許團隊太忙了是沒時間考慮細節、等兩個月後出山了一個閃亮的產品出現了，這都不一定，所以僅供參考吧，不構成任何投資建議。

利益相關：投了10000個EOS左右在 big.one

1，代幣流通價值，不能用單純的利潤來算，你如果理解為代幣是股票的話，那至少也有幾十倍的市盈率啊。你算下來，1萬的投資回報，一年的收益才幾百塊，那如果算上市盈率的話那是多少呢？

2，代幣雖然是2億，但是團隊前面2年是禁售的，意味著，市面上流通的代幣在一年之內，差不多也就1億不到，包括ICO的8000萬和私募的2000萬。相當於流通股才1億股，才這麼點的股份。而且會越來越少，錨定的價值自然又會提升。

3，還有按照你一年3000萬的利潤的演算法。當然不能用雲幣目前的交易量來看，但是我想說的是，雲幣現在高的時候，一天的交易量是10多個億，進出各一次，手續費就千二了，這是多麼狠的招啊，交易所是一個極度暴力的行業啊。所以，一年賺個上億的手續費還是值得期待的。

4，整體預測，開盤至少10倍以上的漲幅，中長期看到100倍。

如上，立帖為證，再過3個月回來看看。

看了幾個回答，大概知道為什麼會被搶沒了。

一年後回來看你們被打臉....

單純回答一下。

利益相關：雲幣使用者，neo小蟻股投資者，bigone參投

投bigone主要是因為看好這個交易平台未來的發展。雲幣運轉了3年多沒有出現安全問題，更重要的是強審核制度使得雲幣上線的幣種都是具備了實際應用或是有明確投資預期的幣種(etc除外)，光這兩個就足夠為bigone加分了。

很多人說李笑來的問題，其實雲幣網真正的騰飛是在2016年也就是邱亮入股雲幣了以後，才開始起飛，所以那些在罵笑來的人，不好意思麻煩你們多去了解下雲幣網的發展歷史。

再就是白皮書雖然裡面的盈利預期有很大的水分，但是從這麼久雲幣的實際體驗上看，bigone躋身進入世界前列的交易所不是不可能，世界上最大的山寨幣交易所就是p網，在這裡我提一下p網的用戶體驗其實非常的差，使用過的人都知道。k線看不了一分鐘的線，而且你在融資融幣交易的時候，遇到交易高峰一定會卡，經常會報單不成功。因為是帶槓桿交易，所以每次波段的震蕩幅度非常小，國內平台一個10%的波段，再p網能漲4%就該燒香了，這樣一個大約5-10秒卡頓足夠要你損失不少。p網交易手續費也是很高。一個來回大約要0.4%。最後就是你永遠找不到p網的客服在哪，工單我提交了一個月沒人回復，提幣，充幣卡住了你就聽天由命吧。是需要一個中國的交易所來教訓一下p網和b網了。

6月靠投資ans(即將更名neo)和短期投機qtum讓我的資產增長不少。持有neo更是讓我躲過了之前幾輪山寨幣的大跌，所以我更加看好bigone將來新上架的幣種，至少那些空氣和山寨要有保障。

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私心希望大家能把眼光放長遠。現在說的難聽點，玩幣的人超過80%都是投機心理，真正有幾個人會去研究白皮書，去研究項目未來發展預期的。雲幣上面就有那麼幾個項目是絕對適合長期持有的，問題是你拿的住嗎？neo從ico的破發到現在的騰飛，你堅持得住嗎？

bigone未來會有10倍甚至100倍的增值。

bigone和icoinfo eos 三個是利益共同體，只有icoinfo提供優質的項目，並且用eos來眾籌，才是最大的商業價值。笑來團隊肯定會大力推動。

同時bigone作為最優質的資產，會吸引來大量用戶

另外bigone是少有的有盈利模式的項目。

要對區塊鏈有信心，泡沫會炸，但區塊鏈還是會繼續前進。交易所是最不容易歸零的，等有價值的區塊鏈應用開花後，交易所也會跟著爆發。

關於能不能擠進前三，我覺著p網這種從來不搭理用戶工單的坑比平台，是時候有個中國的平台來收拾他們了。

先要澄清一點，此篇文章不討論bigone是否為一個好的投資項目。李笑來老師的邏輯我也從來猜不透，但目前看來bigone、雲幣、http://ico.info、eos似乎是個閉環的生態圈，但是個看似還蠻靠譜的生態圈，所以bigone本身可能是個不錯的投資標的，畢竟交易所真的很賺錢呀。

這篇文章僅以法律角度分析bigone的ICO，角度很重要，粉絲勿噴，謝謝！

首先，bigone是個交易所，只不過與火幣等交易所不同的是，bigone以比特幣和以太幣為基礎交易資產。但是，這並不改變他是個交易所的事實。既然是個交易所，如果這個交易所設立在中國，那它就應該是個法人，八成是有限責任公司（以下姑且簡稱「bigone公司」）。

然後，來看看BIG代幣。white paper說BIG代幣代表的是bigone平台手續費收入的分紅權。等等，BIG代幣代表的是bigone公司某一部分收益的分紅權? 那BIG代幣是不是聽起來很像股權的概念。。。。不過，white paper也是很聰明的避開了股權這個概念，代之的是分紅權。也就是說，BIG代幣ICO的標的物是「bigone公司某部分業務運營的收益權」，此類以公司運營收入作為underlying asset的ICO雖然巧妙的避開了股權這個敏感辭彙，但是底層邏輯是相似的，還是有一定的法律風險存在的，李老師也是藝高人膽大啊。

註：本文圖片皆出自bigone的白皮書

bigone和以前的雲幣一樣，都是有白名單機制。我個人永遠不在上面交易，雲幣以前每到漲價的時候就拔網線，普通註冊用戶沒法交易，白名單用戶隨便買賣，太坑了。

bigone未來會怎麼樣我不知道.反正先寫個工具給大家試用一下看看.

有問題私信我.https://pan.baidu.com/s/1cqDr1W

如果可以的話，某團隊可以發起個虛擬幣挖礦項目英文名叫BIG HEAD,發行代幣兩億枚，拿出1億枚眾籌，眾籌資金1到2億，用於購買礦機挖礦，代幣不參與分紅，每周挖礦凈收收入的百分之四十回購代幣並銷毀，百分之十獎勵給交易大戶，具體規則由項目方指定，隨時變動。百分之十用於購買新礦機，剩下百分之四十分配給項目方。