2014 年全國兩會後，會有哪些投資機會增加的領域值得關注？

01-05

你應該問，兩會過後有哪些投資板塊該退燒了。

非個人觀點，直接貼過來的。

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2014年3月3日

預測：不可錯過的「兩會」投資機會

【醫療改革】

第一：民營醫院萬億蛋糕引資本搶食

為應對不斷上升的醫療需求，國家衛計委年初發布《關於加快發展社會辦醫的若干意見》，要求加快形成以非營利性醫療機構為主體、營利性醫療機構為補充的社會辦醫體系，將引起民營資本辦醫潮。

點評：在A股上市公司中，有17家公司已或多或少涉足民營醫院的相關投資，其中既有一直以來專註於眼科或牙科連鎖的愛爾眼科、通策醫療，也有積极參与公立綜合醫院改革的復星醫藥、金陵葯業、開元投資等，還有為拓展產業鏈積極布局醫院經營的福瑞股份、康美葯業、貴州百靈等製藥企業。

第二：醫療器械三主線把握投資機會

2月12日，《醫療器械監督管理條例》經國務院常務會議審議通過。這意味著，行業的標準大幅提高，這也將推動我國醫療器械行業長期進入到併購重組階段。

點評：分析指出，「基葯創新+大健康+家用醫療器械」三條主線握投資機會：首先，基葯創新標的：康緣葯業、通化東寶、天士力、武漢健民、昆明製藥等；其次，大健康標的：翰宇葯業、恆瑞醫藥、雙鷺葯業、爾康製藥等；第三，家用醫療器械標的：同仁堂、雲南白藥、片仔癀、魚躍醫療、三諾生物等。

【國資改革】

第一：「兩桶油」改革或集中於下游

作為國內最具代表性的兩家大型石化企業——中石油、中石化表現則略有不同。前者對能源局將管網服務向民資開放的舉措三緘其口，後者則公告啟動混合制改革，從而打響央企混合所有制改革第一槍。

點評：分析指出，儘管兩桶油改革調門略有不同，但其選擇的改革突破口都集中在下游。A股市場上，油氣改革概念股包括：泰山石油、龍宇燃油、廣聚能源、儀征化纖、潛能恆信、金洲管道、玉龍股份、遼通化工等。此外，長期來看，將利好恆泰艾普、惠博普等具有潛力的從油服公司轉變為油公司的企業。

第二：地方國資改革吹響號角

目前國務院國資委正在就推進國企改革進行研究和部署，下一步國企改革重點將落腳到推進混合所有制改革上，包括廣東、黑龍江、上海等地國資委已經相繼出台政策，定調地方國資系的「改革」。

點評：國資改革投資機會主要遵循幾大的思路：一是國企轉讓部分股權給民資或者戰略投資者的上市公司，二是實施管理層股權激勵的國企，三是注入部分資產推進證券化的企業。

【國家安全】軍工有望迎來多項政策利好

全國兩會開幕在即，三中全會確立的改革方針將進一步具體化，涉及軍工行業的提案也必將再次成為市場關注的焦點，軍工行業在此期間有望再次迎來多項政策面利好。具體包括：國防預算繼續保持較快增長；航空發動機與燃氣輪機重大專項正式出台；《低空空域管理使用規定》發布；國企改革政策進一步細化等。

點評：兩會期間政策面刺激將帶來的投資機會（如航空發動機、通用航空等產業鏈），長期則持續推薦海空軍裝備的細分領域龍頭以及軍工資產證券化的受益對象，重點推薦中航光電、中航精機、中國船舶、廣船國際。

【城鎮化】智能建築成新興城鎮化主題

智慧城市是新型城鎮化重要內容，新型城鎮化聚焦智慧城市，智慧城鎮化將逐步取代粗放城鎮化。作為探索中國新型城鎮化發展的重要舉措，中國智慧城市試點數量已經增至 193個，其中第一批試點城市中 80多個城市簽訂了智慧城市創建任務書，也標誌著這些試點城市進入了實質創建期。

點評：目前來看，國內市場主要集中在硬體設備和系統集成方面，設備類總投資集中在交通訊號控制、視頻監控、電子警察、系統集成及軟體服務等幾個細分領域。

【環保】節能環保產業成經濟「新主角」

近年來，北京、天津與河北等多個北方主要城市深受空氣污染，陰霾天氣不斷。霧霾在顛覆傳統工業企業之時，也在促成節能環保產業的崛起。從而使得政府環保工作的重心將向大氣治理傾斜，目前國內空氣污染的主要污染源來自汽車的尾氣和工廠的廢氣排放，政府近年來大力扶持的電動汽車以及新能源行業有望繼續受惠。

點評：雪迪龍是環境監測和過程分析領域的市場先入者之一，脫硫脫硝監測產品訂單增長迅速。公司PM2.5監測設備已經完成儲備，目前正處於環保部認證階段，且有部分設備處於試用階段。龍凈環保業務涵蓋了除塵、脫硫脫硝及運營、工程總包等，是國內大氣污染治理領域獲得專利最多、技術及產品類型最全的環保企業，保持在大氣環保領域的技術領先地位。

【其他】

2014國際雲計算技術和應用展覽會3月4日在京舉行

2014中國國際雲計算技術和應用展覽會（Cloud China 2014）將於3月4日在北京國家會議中心舉行。本次展會的主題是「促進雲計算行業應用落地、優化信息消費環境、推動智慧城市建設」。

點評：雲教育概念股中南傳媒子公司天聞數媒由中南傳媒與華為合資設立，註冊資本3.2億，是中南傳媒數字內容資源的唯一運營主體和數字資源對外合作的唯一窗口，業務主要涉及數字教育、政企學習、大眾閱讀等。華東電腦已經切入雲安全服務領域，其牽頭的「華雲計劃」投資5個億，為上海近期將重點發展六項重大工程之一；子公司華東電腦存儲網路系統有限公司承擔了基於雲計算框架的網路設備和關鍵技術開發。

中國移動啟動5G研發概念股望爆發

中國移動副總裁李正茂在2014年巴塞羅那世界通信大會（MWC）表示：中國移動將全力支持5G項目發展，希望能引導產業界5G技術研發和技術標準的制定。

點評：分析認為，A股中，網宿科技、烽火通信、富春通信、傑賽科技、科大訊飛、銀信科技、天璣科技等相關概念個股值得關注。（來源：騰訊財經）

如果你在兩會之後才想這個問題有點遲了，不過真要行動倒也不算遲。

首先請把十八大報告仔細研讀一遍，如果你覺得沒看出什麼頭緒出來，請把上一屆政府的歷年報告拿出來，仔細對比下，有什麼不同。

其次，從「用腳投票」的資本市場尋找答案，打開股票軟體，看看去年一年哪些板塊獲利最豐厚，漲幅最大，這就是資本市場給出的答案。

最後，別想著一個猛子扎進去，你想到的別人一定也能想到。耐心等待熱潮告一段落，再觀察哪些行業在裸游，哪些是真正的高富帥。

不管看什麼都要放在大的環境下來分析，就目前而言，人民幣貶值是個趨勢，另外從拆借率來看市場上還是很缺錢的，個人認為釀酒食品有色金屬環保醫藥，當然低估值價格合理的始終有投資價值。

一線城市地段好點的房子

以民營企業為主的安全相關反恐產品

安全相關產品隱形門檻高平時進不去但相關機構在非常時期還是會不拘一格的他們的採購價格歷來誇張利潤空間很大

個人想到幾個產品

城市射擊訓練系統讓警察在人群中勇於開槍切不會怎麼誤傷

數字通信組網對講機

無人機四軸飛行器應急偵查通信中繼

樓上有說到農業，這個我要說一下：話說芝加哥商品交易所的小麥和玉米價格都低到沒法形容了,根據盛極而衰，物極必反，否極泰來，分久必合，合久必分等等這些亂七八糟的歷史發展的客觀規律，農產品的價格未來可謂大有可為。不過，這個跟兩會有什麼關係？

　單就本周而言，恰逢兩會召開，預計不會出現深度下調，圍繞10日線反覆爭奪、震蕩為主。兩會結束，就不好說。要看兩會中出現新的投資主題與投資機遇。

環保：逆勢崛起，關注持續性。環保板塊許久不曾發力，今日早盤大漲有點突然，對於類似這種「突然覺醒」，我們需要更謹慎一下，不能盲目追。前有鋰電池板塊的經驗，最近有醫藥的例子在眼前。都沒能形成持續的上漲，短期追漲容易被套。午後沖高回落，也說明持續性不強，仍舊是超跌反彈與補漲。

科技股IPO綠色通道：這是周五證監會發布的政策，為科技股上市開通綠色通道，尤其是涉及到國家安全的公司，鼓勵回國上市，這不就說的360嗎？上周與360有關的個股大漲，其中中信國安為龍頭，參股360的已經是提前反映了（消息被提前泄露），so短期沒有參與價值。相反，360借殼的「緋聞女友」，基本上宣布沒戲，直接IPO了，哪還有殼資源什麼事，這也算是打擊殼資源的一招。當然還有螞蟻金服等，可以持續關注。

次新股：繼續挖掘超跌股不漲機會。前期龍頭是沒法追的，近期開板早的，回調幅度很大的個股還是繼續有機會。深度挖掘不漲的機會。比如太平鳥3個板開板（僅舉例非薦股），最近不漲得不錯，大家可以按照類似的思路挖掘，提前布局.

5G：短期強勢關注。周末的牛熊榜了重點講了5G的投資機會。這是恰逢世界移動通信大會召開，是未來20年高速增長的行業，短期有望迎來一波炒作。

有色金屬：短期繼續分化。川普的基建熱退潮，期銅價格大跌，導致銅等大跌，雲南銅業關注30日線支撐強度。但鈷與鎢金屬漲價，短期有望繼續上漲，成為有色龍頭。

醫藥板塊：防禦中的價值窪地，可重點關注。受到人社部時隔八年來首次調整醫保目錄的刺激，醫藥板塊表現不錯，但也不是特別突出。表現好的還主要是醫藥次新股，比如易明醫藥等。這一板塊是可以逢低布局，用時間換取價值增長。

汽車行業：低估值汽車板塊，中期保持高度關注。這一板塊在上周論證過，是我很看好的一個行業，很多個股趨勢良好，估值很低，適合中長期布局。很多票小步慢跑，波瀾不驚卻是穩穩的驚喜。

養老，公共安全，保險行業。。。

大文化產業，綠色環保、知識密集，且可迅速提升國家價值觀輸出能力

可以看看國家的資金流入哪些行業。

美股

能夠代表未來的行業，這個行業必須能夠給讓我們更美好，能夠讓我們在經歷了經濟高速發展衣食無憂之後，在一個新的層面，一個更高的層次上帶來更多的滿足。
你覺得，會是什麼行業？
我傾向於環保和服務業。