日本在移動支付領域有什麼優勢？

01-05

Felica

運營商參股銀行

Sony

定製終端一統天下(現在差點了, 但是依然很強大)

日本企業間特有的"共生"關係

沒有其他一個國家有類似的結構, 棒子勉強算一個

SKXX公司, SKXX公司, SKXX公司...........

本答案是做日本市場調研的時候做的調研筆記。幫suji tech宣傳一發。

一句話：本來可以非常方便的移動支付，就是被利益熏心的商家弄成尷尬。

優勢在於種類繁多，積分優惠多，競爭充分，差異化強大。

劣勢在於雖然支付手段很多，但是有很多商家不會去使用。遠不如國內支付寶鋪這麼開。

第一個要提的就是以suica為代表的交通系IC卡家族，所有地區都有不一樣的。雖然基本所有商店都可以刷吧，但是Apple Pay在目前（2017 1 10）只支持suica。我的nimoca是用不了的……

然後日本本來有的手機支付是在3G時代就很流行的おサイフケータイ。說它流行其實一般吧，就是一般的手機內置NFC然後可以充值。對應的是各類錢包賬戶，雖然說不連接到什麼app，因為那些手機都是看上去很強大的功能機，但也能充值消費來用。這類功能整合各類商家推出的自家電子錢包。前面有答案說了，這些卡摞起來能有一大堆，這是真的。這些東西只能在特定店鋪里單獨使用充值，完全沒有通用性。

還有就是所謂キャリア決済的東西。大家很熟悉，就是運營商代收。這個東西就是很多答案一直在說的被蘋果搶走的『運營商的蛋糕』。

後來么智ping能guo機流行了之後，大家給iPhone配保護套的時候就會用翻蓋的可以塞卡的的手帳式手機殼。長這樣的。

出典：手帳型スマホケース使いにくい？メリットデメリットの調査結果まとめ | アンドロイドマニア.com

那有了這個之後大家更是無所顧忌了。更不用手機自帶的NFC。

然後後來2016年12月大家都知道了，apple pay登陸了日本，在日本所有大小JR車站鋪天蓋地的宣傳。apple pay+suica在日本的體驗非常好。等於你手機不用多戴套就自帶了一張西瓜卡，無需密碼，無需按鍵，只要手機放上去就可以。單純的apple pay也支持日本的ID和quick pay兩個通用標準，所以到現在為止的所有NFC設備都無需更新。蘋果也是現成提供渠道，所以最後實際結算還是看信用卡公司？但再怎麼說也比使用日本現有的業界強。

最大的槽點：星巴克不能刷Apple Pay，你敢信。

出典：http://www.t.daito.ac.jp/~t037785/zemi_10ki/emoney.htm

（不知道這是哪個學校的zemi做的報告，我就拿來參考了）

這些東西都是要很高手續費的

比如黑貓家要4%：

電子マネー決済端末｜決済方法｜通販事業者｜通販?ECの決済代行サービス｜ヤマトフィナンシャル

因為現在的代收資金業界都是3，4，5，6%的手續費。

日本的代收資金業界看上去很牛逼，提供一條龍服務。包括提供介面和定期打錢還有隨時的客服對應，簡直做成了服務業。

然而貴的就貴如狗。

キャンペーン - クレジットカード決済代行ならmaneco（マネコ）

這種就是典型的提供信用卡結賬的公司。基本費用+機器費用+手續費。

直接要3%

然後還有一些商家是不告訴你費用的，非要你直接主動去填表格請求資料他才讓你下載。而且之後還會打電話給你騷擾問你怎麼知道的，你的商業規模多少。

softbank這種級別的也提供資金代收嘛，每個月也就一千八百多億日元的流水。

SoftBank Payment Service

雖然支持銀聯和支付寶，但是你想想這個流水加上好幾個點的手續費他能隨便吃多少錢。

マルチ電子マネー決済端末「kazapi（かざっぴ）」で外國人観光客対策！土産店、溫泉宿など簡単決済！

這家支持交通系，然後嘛手續費要3.8%。萬歲！

イプシロン月額固定プラン｜クレジットカード決済代行 GMOイプシロン株式會社

這家雖然啥都有，但是也要5~3.6%

十分害怕。

總結一下就是雖然日本什麼東西都有，方便了客戶，但是反過來商家要支持這些的話成本非常高。

很多餐廳不支持任何便利支付手段也是因為這個。那支持了的商家肯定會在價格上從顧客身上找回來。或者一些店鋪是1000日元以上才能刷信用卡。

或許信用卡的高昂費用也是促進有能力的商家們搞自己的電子錢包的動力吧。

順便，日本銀行跨行匯款手續費很誇張，直接導致現存的雅虎錢包和line pay錢包等於是沒人用的狀態。line pay的本體就是那張臨時充值可以使用的儲值卡。

然後日本還有japannet銀行，手續費也是很高。類似的網路銀行還有au搞的じぶん銀行吧。反正所有公司都在圈地自己搞自己的。

不像話……

這篇很亂，真的是單純的筆記而已-。-

日本移動運營商有非常厲害的網路，而且有和金融銀行一個集團的

之前發在虎嗅上的，比較切題。寫此文的契機是看到 @蘇菲的分享，特此鳴謝。

日本電子支付考察：日本為什麼沒有支付寶？

很多國人眼中，日本的互聯網產業一向落後於我國，其中最重要的一條理由是，日本還沒有像支付寶這樣成熟的網路支付平台。但現實並非如此，實際上我們的鄰居在電子支付上的發展比我們更快也更完善。下面筆者從信用卡和電子貨幣兩個角度分析日本的電子支付手段。

一、信用卡

日本最常用的電子支付其實是大家都很熟悉的信用卡。據日本信用卡協會統計，截至2014年3月末，日本265家信用卡公司共發行信用卡2億6722萬張，20歲以上的成年人人均2.6張信用卡。[i]以上的數據可以看出，在日本信用卡使用已經高度普及，其中秘訣在於日本信用卡的超高用戶體驗。

日本信用卡的高用戶體驗體現在何處？國內信用卡的缺陷是什麼？看了日本信用卡的支付流程或許能略知一二。

Figure 1 信用卡支付流程圖

首先是支付。在日本亞馬遜等網站上購物時，信用卡的一切信息是儲存在網路端的，免去了多次輸入的麻煩。支付時也不需要確認支付密碼，購物時絲毫感覺不到「支付」這個環節的存在。

當然，如此流暢的支付體驗離不開日本安全成熟的信用環境：

第一，日本的VISA信用卡都有日本VISA卡聯盟VJA提供的VpassID安心服務，對網路盜刷的受害者提供無限額的賠償；

第二，2005年4月1日起正式實施的日本《個人信息保護法》，從法律角度規定了信用卡公司、實體店、網路商店的責任與義務，完備的法條和嚴格的執法，極大地保障了信用卡用戶的利益，使用起來更加放心；

第三，成熟的徵信系統也基本上消滅了信用卡用戶惡意詐騙的可能性。

反觀國內，2014年3月，某知名旅遊網站發生的大規模信用卡信息泄露事件，其脆弱的安防系統、擅自儲存用戶識別碼、各方扯皮的事後處理等行為，都難以讓消費者放心使用信用卡進行網路支付，這反而給了支付寶可乘之機。法律的不健全雖然在短期內減少了公司的損失，但從長期來看失去了的卻是公司的信譽。

日本的還款體驗也優於國內。日本信用卡最常見的還款方式是綁定儲蓄卡自動轉賬還款，與國內儲蓄卡不同，日本儲蓄卡跨行還款非常方便，也沒有地域和金額的限制，部分銀行還支持從他人儲蓄卡還款，還款方式非常多樣化。相較於國內儲蓄卡還款的諸多限制，日本信用卡還款完全自動化，在賬戶的綁定上也更為靈活。

本行信用卡只能綁定本行儲蓄卡還款，本意是為了增加開卡量，但在開放的互聯網時代，這種做法無異於作繭自縛。大家為什麼愛用支付寶，因為它支持的銀行卡多。

早些年，銀行還可以躺在政策的樹蔭下乘涼，對信用卡支付中存在的風險與麻煩視而不見。但隨著互聯網時代的來臨，支付寶等互聯網支付平台看準了我國信用卡服務的問題，果斷解決用戶需求，提高用戶體驗，逐漸蠶食了本應屬於信用卡支付的大蛋糕。其實如今熱門的直銷銀行如果能夠利用自身的開放平台屬性，在信用卡支付和還款上進行創新，是有與支付寶一戰的資本的。

二、電子貨幣

Table 1 日本常用電子貨幣

本文所指的電子貨幣是指狹義的電子貨幣，巴塞爾銀行監管委員會將其定義為：「在零售支付機制中，通過銷售終端不同的電子設備之間，以及在公開網路上執行支付的儲值和預付支付機制。」由此可見，騰訊的Q幣和公交一卡通都屬於電子貨幣。

日本的電子貨幣以商城儲值卡、交通卡等非接觸式卡基電子貨幣為主，近年來也推出了基於NFC功能的手機App。和傳統信用卡支付相比，電子貨幣的特點是提前儲值、額度較小、免密碼、支付快捷。大部分電子貨幣都有和信用卡公司合作發行的聯名信用卡，具有自動從信用卡向電子貨幣賬戶轉賬的功能。

目前，電子貨幣的發行商可以分為公共交通、綜合商社、零售超商、網路商城和電子通訊。和國內不同，日本電子貨幣發行方之間跨界合作非常普遍。以札幌站綜合開發株式會社推出的JR Tower Square Card為例，這張卡可以在札幌站內的商店裡消費，消費可以積累全日空的里程，可以和日本大多數公共交通的電子貨幣互通，還可以利用VISA信用卡功能進行信用支付。

比如在北海道大學任教的藤野先生要去東京探望親人，早上坐地鐵去札幌站，在站內商場購買札幌特產白色戀人餅乾，搭乘去新千歲機場的特快列車，在機場餐廳享用午飯，乘坐全日空飛東京羽田機場，再從機場坐車回家……期間大大小小的開銷都可以用一張JR Tower Square Card來支付。

Figure 2 日本的公交卡系統

其中發卡量最大的是JR東日本推出的Suica卡（又名西瓜卡）。這張卡採用Sony的FeliCa技術，於2001年11月18日開始使用，發行時間最早，累計發卡量佔據全日本發卡總量的50%以上，卡片發展最為成熟。截至2012年，Suica卡總發行量約4000萬張，合作商戶數量達到約9萬家，約佔全國與交通卡進行合作的商戶的一半（全國交通卡合作商戶數約18.5萬），該卡的業務服務範圍包括新幹線的車票、電車、地鐵、小額消費、書店、機場、超市、停車場、餐廳、計程車、發展與信用卡合作的聯名卡及與移動手機集成的移動Suica卡等。[ii]其實因為Suica和各地交通卡互通，其使用範圍完全覆蓋了日本各大主要城市。

Suica的案例可以看出，電子貨幣發行商以公共交通機構為主，這是因為公共交通的交通費支付完全符合電子貨幣的小額度、頻率高、快支付等特點。電子貨幣的出現彌補了傳統信用支付操作繁瑣的缺點，同時利用有額度限制的獨立電子貨幣賬戶來保證資金安全。作為同樣以公共交通為主的國家，日本的電子貨幣案例對我國互聯網金融發展很有參考價值。

結語

早年支付寶已經在傳統支付領域超越了信用卡，如今正在日常小額支付領域攻城略地。如果傳統銀行不及時做出應對，等到支付寶佔領日常小額支付的時候恐怕為時已晚。日本的電子支付由比我國更為先進，用戶體驗好，資金更安全，支付更便捷。兩國文化相近，有許多值得傳統金融借鑒的地方。

[i] 信用卡發行數調查結果公示，http://www.j-credit.or.jp/information/statistics/download/toukei_03_a.pdf，2015-05

[ii]謝振東等，日本交通卡發展模式與經驗剖析，《交通與港航》 - 2014

和許多做移動互聯網的朋友交流，他們都對日本移動互聯網的發達程度印象深刻。很多年以前，在大部分中國人還依然把手機作為打電話和發簡訊工具的時候，日本功能手機就已經可以看新聞、下載音樂、玩遊戲、使用優惠券、看電視、坐地鐵了，日本滿大街都是當時還很時髦的二維碼。對於大部分還沒有感受移動互聯網的人來說，彷彿進入了另外一個世界。當時很希望，中國能夠儘快進入移動互聯網時代。

早期做移動互聯網的人，沒有誰不知道日本的i-mode模式。這種由運營商主導的移動互聯網體系可以稱之為世界移動互聯網的鼻祖，這個模式也曾經對中國的移動互聯網影響深遠。在智能手機發展起來之後，中國的移動互聯網業界關注美國更多一些，但是日本移動互聯網的爆發同樣不可忽視。

日本移動互聯網的基礎很好，3G、4G網路很早就建設好了，而且二維碼、手機支付發達，人們付費習慣良好。從這個意義上來說，日本可以被看作全世界移動互聯網的試驗田，日本多年來在移動互聯網上的經驗和教訓，是全世界移動互聯網的寶貴財富。

但實際上，許多在日本運行很好的商業模式，後來在中國的推行都並不順利。總體而言，我們對日本移動互聯網的研究還太少，日本的移動互聯網是非常特殊的，如果研究消化不充分，反而會讓我們走很多彎路。

我所以理解的移動支付只不過，現金電子貨幣話，不是信用電子貨幣化。

所以跟信用卡發行多少，還款方便與否無關。

日本信用卡分期付款的利息非常高，好像達到3%-10%。

總而言之，日本的銀行活的非常滋潤。

目前而言，日本的銀行除了郵政是全國統一性，其他基本都是地方性質。

比如北海道銀行基本出了北海道就不好用，別的縣市估計也只有個縣分行。

所以日本跨行實在太普遍了，對於銀行跨行匯款的收入是個很大的收入，

其他更不要說其他的業務。

工作時間以外ATM也要收錢，一般ATM早上10點開到下午3點或5點可以用。

除此期限就算工作，銀行卡提款也要手續費。

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上面也有提到日本電子貨幣，就我感覺還真是QQ充值幣化或積分化。

比如可以在自家家買實物的

Aeon搞won，7-11搞nanaco，樂天有edy，amazon有amazon充值，

除了edy使用稍微廣些。。。

交通，地鐵卡

關東suica卡，北海道kitaca卡

虛擬遊戲

sony有sony充值卡，nintendo充值卡，dmm充值卡

電話卡，音樂，電視

更不用說日本商場，超市的會員卡。

總之實體卡片擼起來肯定有30cm以上高。

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但是沒有一個支付寶可以通用的電子貨幣第三方，除了edy。

NFC和二維碼的後台技術是一樣，只不過前台輸入技術有點不一樣。

中國主要使用二維碼是因為沒有日本的硬體基礎，連pos機或nfc機都不全。

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最近日本apple pay出來，一大高潮。終於有一個無敵卡包，不要

再翻遍錢包找不到了。

交通卡suica可以用，信用卡綁定未知

沒有人說日本的NFC嗎。。。這方面的文章其實網上已經非常多了，可以自行搜索一下。二維碼神馬的遠程支付技術門檻過低，無法代表移動支付

一般覺得在中國銀行、運營商、手機廠商各懷鬼胎，在日本基本上Softbank（還是DoCoMo）一家基本可以搞定了，那麼日本移動支付、電子錢包什麼的應該發展的很好。

但是通過和Gartner的分析師交流、以及上次聽了一個日本支付行業的人分享後，其實在日本移動支付發展的一般。尤其NFC方面應用的貌似並不是很廣泛，日本之前發展確實很迅速，但是標準和國際不同，等等原因。

另外現在日本人也越來越多人用iPhone了，這個簡直是日本企業的恥辱。。。