如何估算北京共有多少家汽車 4S 店？具體的估算方法應是怎樣的？

01-02

在應聘產品經理時遇到的一個筆試題。

我有整理過這種市場規模估算的問題，貼出來，僅供參考： http://dearjohn.sinaapp.com/?p=129

幾個問題：

請估算廣州市目前的計程車數量（TX某年面試題）；
上周在廣州有多少個煎餅被吃掉?
波音747能裝下多少個乒乓球?

中國人一年用多少草本洗髮水?
… …

諸位看官，您能回答這些看似難以下手，卻有著相似之處的問題嗎？

市場規模估算問題（Marking Size）是很多頂級諮詢公司求職指南中經常出現的問題，並且在國內近幾年的面試中屢屢出現，經過查閱資料，加上個人的一些思考，做個小總結：

這類問題，一般不是要你回答出來具體的市場規模，而是在考察你思考問題的邏輯，看似毫無思緒的問題，往往有著異曲同工的解法，以下提供兩種思考方法：

「三步法則」，來自 Ankora：

1、一分鐘組織答案

利用這一分鐘，分析題目的變數，定義分析流程。

比如拿煎餅這道題來舉例，案例中遇到這種題目的話，先好好理解題目，然後確定以下幾個變數：「上周」、「廣州」、「煎餅」，有個大概的分析流程，比如這道題，我就覺得問題可以一步一步拆分，那麼就可以按照回溯的方法，從題目一步一步往下推，直到能夠確定每一個變數（變數包括假設變數和確定變數）。

2、具體分析

根據上一步驟明確採用「回溯法」可行的方案，具體分析。由於問題可以不斷向下拆分，那麼每一次向下拆分，就更加靠近一個明確的變數，而如果每一個子變數可以確定，那麼通過回溯，目標變數就可以確定。

煎餅示例：
藍色是一些你已經知道或是假設出來的數據，綠色是一些你通過計算得到的數據。
目標：計算出上周廣州被吃掉的煎餅數目
上周廣州被吃掉的煎餅數目 = 每天被吃掉的煎餅數目 * 一周的天數（7）
一天被吃掉的煎餅數目 = 吃煎餅的人數 * 每人吃煎餅的數量（3）
每天吃煎餅的人數 = 每天吃早餐的人數 * 以煎餅作為早餐的人數的百分數（0.20）
每天吃早餐的人數 = 每天吃早餐的人數的百分數（0.80） * 廣州的總人數（1000萬）
可以看到，有條不紊的回溯可以引導你去建立一套樹型計算方法。通過這樣的流程，你可以使用預估的或是已經得知的變數集合，以及通過一步步計算得出的變數來估算問題的答案。顯然，你需要用垂直的方法去展示你的答案，如下所示：
由於我們的目標是計算出上周紐約被吃掉的煎餅的總個數，現在，我將其分解成：首先，我們知道紐約的人口數量；然後計算出吃煎餅的人數；接著考慮這些人每天吃多少個煎餅，每周7天，即可得到最終答案。

3、細分情況

雖然第二部分已經基本上可以計算出來這個市場的規模，但是這還不夠精確，如果想要更好的展示個人的創造力，還得進行變數的細分：

煎餅示例：

每周吃煎餅的數量 = 每天吃煎餅的數量 * 每周的天數（7）
變數拆分：分別計算工作日和周末的數量（早午重餐）
吃煎餅的人數 = 吃早餐的人數 * 吃煎餅人數的百分數（0.20）
變數拆分：分別計算不同類別的人群，如小孩，成人（以最小量計算，百分比）和老人（以最大量計算，百分比）

「Educated Estimation」，來自yzhang

也可以叫做「拍腦門2.0」從具體操作方法來說，有兩種：一種是從上到下（top down），另一種是從下到上（bottom up）。以洗髮水的例子，假設我們知道中國一年消費1億瓶洗髮水，這個數字是諸多分析師費勁巴拉拋出來的。我們去了幾個超市，仔細觀察每一個顧客的購物框，或者蹲在垃圾箱翻出100個購物收據，發現每10個洗髮水就有1瓶是草本的，然後我們認為每年的草本洗髮水大約是1,000萬瓶。這就是從上到下的方法。當然，實際操作起來，是很難的，不同地域，哪怕一個城市的不同地方消費習慣都是不一樣的，不同超市的進貨、銷售策略也是不一樣的。萬一有個草本洗髮水促銷，您的結果就高了，萬一這個超市和某最大的草本洗髮水公司不對付，堅決不進貨，或者放在貨架最下面，或者比其他店裡貴好多，數字就低了。怎樣讓這個數字更有說服力，恐怕還需要精巧的進行抽樣，再結合問卷調查等多個渠道，才能最終讓數字經得起推敲。

從下到上也需要更複雜一些，還是草本洗髮水，假設只有2家企業生產草本洗髮水，甲公司和乙公司，碰巧銷售總監一個是你大爺，一個是你舅舅，你趁著拜年的時候分別問了一下今年的銷售數字，一個說500萬瓶，一個說400萬瓶，而且全都是終端購買數量，工廠、超市沒有存貨，恭喜你，消費量900萬瓶。或者你設計了一份問卷，然後和統計局打了個招呼，讓人口普查調查員在入戶調查的時候捎帶手問了這個問題，總共有150萬人回答了問題，佔總人口15億的1/1000，你發現在這150萬人買了9,000瓶洗髮水，然後你用9,000 x 1000 = 9,000,000。這也是bottom up。

孰優孰劣，應該說bottom up更好一些，但是如果洗髮水是200家企業生產，而且生產規模大小都差不多呢；要是只知道生產數量，不知道銷量，或者知道銷往渠道的量，而不知道多少買到了消費者手裡呢。。。那麼將是死守bottom up將是諮詢顧問的災難。這個時侯你可以用top down可以先大概有個數量級的概念，然後結合一部分bottom up的信息，也算是「盡人事」了吧。

比較這兩種方法，發現「三步法則」更實用一些，不能說「Educated Estimation」不好，但是比較Top-down，bottom-up這兩種操作方法，前者誤差比較大不可控因素太多，後者的所列的終端購買數量一般不容易拿到，很難保證每個人都有一個在洗髮水公司的大爺。

個人覺得，在參加各種相關面試前，利用「三步法則」，好好練習，這種思維的邏輯也就慢慢就有了。比如，要估算廣州市計程車的數量，就可以用這種方式，小練習如下：

1、確定，「廣州市」、「計程車」這倆變數，以及最後要得出的是廣州計程車的總量這個變數，所以基本上可以按照回溯法來做；
2、具體分析：
廣州市計程車數量 = 每個區的計程車數量 * 廣州市市區的數量（12）
每個區的計程車數量 = 每個計程車公司的計程車數量 * 每個區的計程車公司數量（4）
每個計程車公司的計程車數量很容易查出來。
回溯上去就可以得到廣州市計程車數量的一個估算。
3、市場細分
對於這道題，已經相當精確了，如果要細分，當然更好。

參考文獻：1、http://article.yeeyan.org/view/149012/102986

2、http://blog.sina.com.cn/s/blog_53be2d310100l5az.html

鑒於是同行的筆試題，就不講了，關鍵字market sizing，問Google吧。

另，這種問題應當是面試題而不是筆試題，考察短時間內是否有良好的思維習慣和反應速度，以及對常見行業的常識性了解。

百度地圖

市場規模估算方法論： http://wiki.mbalib.com/wiki/%E5%B8%82%E5%9C%BA%E5%AE%B9%E9%87%8F%E6%B5%8B%E5%AE%9A%E6%B3%95

市場規模估算案例：

1.http://article.yeeyan.org/view/149012/102986

2.http://www.cnii.com.cn/20030218/ca137686.htm

這種數據，搜索便可知

根本不需要自己去統計，完全涉及不到統計學的各種基本原理

在面試產品經理的時候問這樣的問題，肯定是為了考察產品相關的知識，我曾經在面試騰訊總見面的時候遇到了這樣的問題，利用的也是統計學的方法，但是最後的結果是掛了，這樣的問題，核心還是在於產品思維邏輯和常識。

遇到提問：A地區有多少的B，這樣的問題,比如：北京有多少餐廳（不含家庭廚房）？

回答的邏輯大概如下：

第一步）跟進B產品的功能思考滿足了人們的什麼需求

比如餐廳是用來吃飯的，滿足人們飲食的需求，這樣的產品屬於強需求產品

第二步：根據A的地區特點以及B需求的廣度和用戶的不同來判斷B產品的存在場景，按照層次分類——從B需求和A特點細分場景和用戶群

在北京，可能存在：

1.公司食堂，來滿足員工吃飯的需求

2.學校食堂，來滿足學生吃飯的需求

3.小餐館，來滿足農民工等低消費人群的需求

4.快餐店，比如德克士，麥當勞之類，滿足遊客，白領

5.品牌餐飲，比如海底撈之類，北京人聚會等

等

第三步：預估分類場景下的人群數以及佔比，預估總數和。

這種估算問題其實都是Fermi problems (費米問題)，具體解法有很多，主要在於問題分解（要合理）和預測（起碼在一個數量級）。

這種技巧在平時的工作和生活中還是很有實際意義的，尤其是在做決策的時候。

參考鏈接：Fermi Questions Tutorial 拋磚引玉吧~

確實都如上面的大神說的，重要的是考察你的邏輯思維能力。參照上面的分析方法是否可以採用下面的分析思路：

1、北京的汽車4S店數量= 單個商圈4S店數量*汽車商圈數量（譬如5個）

2、單個商圈4S店數量=汽車品牌入住數量* 單品牌4S店數量（現在的規定，單個商圈一般為1個4S店鋪）

3、汽車品牌入住數量=汽車品牌總數*入住率（汽車品牌總數可以查詢各大行業網站）

4、入住率= 各大品牌區域數量/汽車商圈數量（估算值）

其中入住率可以採用抽樣調查的方式：分為超豪華品牌（法拉利、阿斯頓馬丁等），豪華品牌（ABB）、中端品牌（VW、通用、本田、豐田、福特），自主品牌（長城、江淮、奇瑞等），採用權重佔比的分析方法來確定品牌平均的入住率。

思路如下：

什麼人會去4s店呢？當然是在北京想買車而而且能買到車的人。（每月2萬人通過搖號獲得車牌，等於每月新增2萬人要去4s店）

什麼人想買車而且能買到車呢？

－大多數為白領80% 假設這些人90%周末買，10％工作空隙上下班路上買

－退休的快退休的20% 什麼時候買都有可能

這些人有的自己去，有的帶伴侶去，平均一個車牌1.5個人看車

平均逛10個才會買，一天能逛2-3個。所以2-2.5個周末才能買到車。

周末其中一天買車人數＝每月新增要去4s店的人數＋上個星期沒買到的人數＝20000*80%*90%*1/2＊1.5*2.5

4s數量＝周末其中一天買車人數（20000*80%*90%*1/2＊1.5*2.5)/4s店某一時刻最大客流量100=270家

即：假設這些人周末某一天某一時刻都去買車了，4s店同時能裝下200人，會有多少4s店才能滿足需求。

考的應該主要是解決問題的思路似乎清晰吧

費米估演算法，樣方法，目測估計法，標誌重補法

去汽車之家查詢一下不就行了么。。。

隨便找個汽車垂直網站各種品牌各種地方4S店一覽無餘........

百度地圖搜索北京的4s店，掃一眼就估出來了

一般處級以上領導比較了解問他們就行