美麗說融資 2000 萬美元,對於社會化購物網站來說這筆融資算多算少?1.5 億美金的估值是怎麼算出來的?

官方消息稱會投入到移動領域,有多少是資本市場方面的考慮,多少業務方面的考慮?是社會化購物的概念足夠大,還是包含更多的概念?


09年10月上線.目前日均覆蓋70w,流量560w.(媒體對外的數據是3000w)
創始人技術背景,商務運營不太靠譜,也是抓蝦的2名聯合創始人之一,抓蝦就是經營不善...
查了下同類網站的艾瑞數據,蘑菇街是130w的日均覆蓋,720w左右的流量.從網站質量來說,個人覺得美麗說略高一些.
但這種網站沒有技術瓶頸,所以用戶的忠誠度比較低,目前也沒有深入粘合用戶的手段.
且流量基本都靠用戶口碑在傳,所以流量投入不大,也沒帶寬費用.

這個估值1.5億主要是根據給淘寶帶去的銷量和一般的廣告分成比例算的吧,我看到有數據說,美麗說單月可以為淘寶帶去7億銷量http://www.techweb.com.cn/people/2011-12-02/1126334.shtml,淘寶的魔方數據確實可以得到這個數據的,但是...如果不是淘寶和美麗說合作,但靠美麗說自己監測或分商戶監測,肯定是得不到這個數據的.
如果基於這個7億的銷量估值,算15%的抽成,以一個月1億,如果這樣算營收,1.5億美金估值是不算高..不過實際上用戶推薦都是隨意的,也不一定是有提供分成的店或產品.
但按3000w的號稱日流量,和7億的月銷售額算,以每筆150元,單月30天計算,每天需要帶入15.5w筆,相當於3.11%的成交率,這不是基於點擊的...是基於曝光的...如果換算成點擊的成交轉換率,起碼是30%,而一般媒體的點擊轉換在千分一左右,淘寶在3-5%左右....

個人覺得如果騰訊.淘寶,甚至新浪微薄和各大女性網站及門戶頻道開發類似產品都是具有先天條件的,只是在於動手不動手而已.只要動手,對於美麗說和同類網站就是毀滅性的災害.
看了融資情況:紀源資本領投,紅杉資本、藍馳創投及清科.這幾家投的,感覺是投資公司包了個殼,等著左手賣給右手,美麗說要是在互聯網第一波的時候建立,還有機會健康成長,現在只有靠賣給大佬倒流量,然後融貫資源才是正理.


不要太當真,蘑菇街和美麗說alexa排名沒差多少,但公開的數據差別太大了,所以也別把估值太當會事了。
美麗說12月2日的公開數據:

12月2日消息,2011創業邦年會昨天在北京舉行,美麗說CEO徐易容在年會現場透露,目前美麗說每個月為淘寶帶去的交易額已達7億元
來自:http://www.techweb.com.cn/people/2011-12-02/1126334.shtml

蘑菇街2012年1月12日的公開數據

據了解,蘑菇街有超過90%的商品指向淘寶,為淘寶每日帶來400萬元交易(一月一億多?),從蘑菇街到淘寶達成交易的轉化率為6-10%。而國內電商平均轉化率為千分之五到千分之十。
來自:http://it.qq.com/a/20120112/000419.htm


模式不錯. 山寨容易


推薦閱讀:

公司註冊資本和公司估值到底是什麼關係?
互聯網創業項目如何估值?
估值到底有什麼用?
怎樣簡單而又詳細地解釋風投、融資、估值三者之間的關係?
滴滴快的估值近千億,還有多大上漲空間?

TAG:融資 | 公司估值 | 美麗說 |