如何用兩年時間準備中金、中信等大券商投行部的暑期實習？

12-27

題主本科交大安泰金融專業，坐標上海，開學大四，已保研。未來想要進入券商投行部發展，據說研一的暑期實習非常重要。所以想請教大家，如何在剩下來的兩年時間內好好準備，爭取可以進入中金中信之類的大券商的投行部實習？（外資行太難，估計沒戲…）

實習方面：之前做過券商行研的實習，以及四大審計的寒假實習，目前在券商的宏觀研究部實習，但是感覺和投行部門都隔得有點遠，不知道能否起到作用。
之前針對投行部門的實習遞出去的簡歷全部石沉大海。不知道想要在碩士一年級進入暑期實習的話，是否需要在之前找到一份投行部的實習呢？

證書方面：身邊有人在備考CPA、CFA、司法考試、證券從業考試等，不知道大家會推薦考哪些證書？
CPA：個人感覺努力準備應該可以過兩三門。
司考：題主非法本，17年也不知道能不能考。
CFA：要到大四的6月才能考level 1，不知道能否在研一暑期前考出level 2。（level 2隻能在18年6月考，暑期實習的面試是不是等不到它……以及CFA真的好貴啊啊::&>_&<:: ）
（題主對這幾個的難度也不太清楚；另外，CPA和司考要在每年暑假之後考試，相當於只有一次考試機會。）

軟技能方面：需要著重提高哪些軟技能呢，英語能力？或是Excel PPT技能？（以及研究生階段是否還需要努力刷GPA？）

希望各位前輩不吝指點一二，謝謝大家~~

謝邀了。雖然從業十多年，可惜沒去過中信中金大券商。中等券商實習生比較容易進。985的碩士就很OK啦。不過，真的要入職，那可真的得北大清華。或者拼爹、拼親戚。這是後話。看了幾個回答，以從業人員的角度澄清下
1、保代考試，太早了，實習階段不太需要。再糾正下，國務院取消保代考試資格，但實際上早就放到協會去了。資格依然有效，但人越來越多，所以貶值是趨勢，以後可能會成為投行從業資格。所以要重視
2、投行角度看，目前本土投行基礎盡職調查需要財務和法律知識，所以cpa和司考都是很重要的衡量手段和敲門磚。尤其是新人。
3、cfa是去研究所或者基金公司更需要吧。不過，有這方面知識是必要。未來投行必定是一個比定價能力比撮合能力的行業。
4、小技能方面。第一。ppt要做得漂亮。以前入行培訓時說一個ppt顏色不能超過三種，現在看有的ppt做得顏色晃眼得厲害。所以提高美學修養也是ppt形式漂亮的必須。第二、文字功底。中文能寫好的年輕人越來越難得了。邏輯性差、不知所云的文章越來越多。提高這方面的能力可以迅速脫穎而出。第三，消滅錯別字。對於實習生提交的材料第一次發現錯別字或格式問題我會提醒，第二次直接退回。這些細節必須開始就注意。細節反應態度一點不為過。

才看到是同門師妹，能幹
中金中信等大券商的投行部暑期實習機會是比較難得的。

其實很多投行、PE的實習機會是和經濟狀況，企業盈利和發展收縮有密切關係。有時候沒有機會，再好的條件進不去；而有的時候才對點，條件不符合也進去了。

記得2013年去北京，聽一個同級別券商人員說他們公司入職情況。

當時一個哈佛商學院的美女畢業生想進來，都沒有進去。可以理解，那時候二級市場半死不活。一年後就完全不一樣了。

一般在投行實習，不會安排實習生做很重要的工作，很多都是輔助性或基礎性的工作。也不排除做影帝影后（複印）。

投行，PE，這些東西大部分不是靠別人教的，很多靠個人學習和領悟。

基礎要有，這塊可以加強，比如財務、法律，上面提到的不少，也是學生容易想到的。
CPA，CFA，這些都容易想到。能考出來也很不錯。
考試多說幾句給師妹。
這麼多考試，全考出來可能很難。
CPA和律考，你可以看下興趣所在。這兩項之一能考出來，畢業後去投行，投資都和很受歡迎，畢竟是兩方面紮實的基礎。
CFA和金融投資最直接，不過對學生來說，是很貴。
我最早在道明誠（交大金融畢業生搞的）教CFA，那時候CFA很稀少，就職很顯眼。
現在也只是加分項目，並不能解決全部問題。

還有就是要對宏觀經濟和金融有基礎，有基礎不是在於你考多少分，而在於你對經濟、金融要逐漸有感覺，有體會。

舉個例子，我上交的師妹，一路報送上交金融系，高盛、麥肯錫那年沒招人，她後來進了羅蘭貝格。
她在上海中學是高材生，考什麼試都輕鬆高分過。另外他人舞蹈也跳得好，不是那種只會讀書的類型。

畢業兩年後，她卻和我說很多諮詢項目涉及各行各業，以前她們外資知名諮詢公司靠品牌，現在也感覺到業務壓力了。不同行業做起來很辛苦，後來她跳槽到DOW Chemical Company - Home了。

在投行，要能說而且要有邏輯。
遇到一個經濟問題，比如客戶問你融資方案，你要能夸夸其談，搞定客戶。
如果你遇到大公司老闆，那些都是千年老妖，人中精華。他不懂投資，但能識別人。他懂得你是否胡說八道，在忽悠他。
PPT是入門基礎，會做而且看著清楚，這些都是基礎。沒有基礎還怎麼玩投行？

看到回答里有人提保代
國務院正式取消保代資格審核最值錢證書猝死
這資格不是已經取消了嗎？現在還有考試？不解

有點我忽略了，補充下。
英語非常非常重要。特別是年輕的金融從業者。未來國內金融市場應該是和國外一體的。從業者必然是全球競爭。
不要看現在很多投行人員，好像英語工作不怎麼用。

在投行裡面，很多人是不願意帶人教人的。如果遇到厚道人，就多殷勤些，多和領導出去看項目。從拎包端茶開始做起。

跟老師談項目時候，勤快些，動筆動手，必要時候一定開口（但注意場合）。
不同的投資從業人員，可能相同從業時間，但能力差別結果會很大。

投資有點象和師傅學武術，武藝，不光是乾巴巴的一招一式，裡面還有態度、哲理和詩意。

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以上~~

用兩年時間準備你肯定是沒機會進的，好吧，安慰一下你，改成95%你是進不了的，給你留5%的希望吧，100份簡歷選5個，面過的人都知道算概率給高了吧。

這種東西本來就是隨緣的。

而且真正隨便進那些人其實兩分鐘準備都不用，只需要拿起電話：

「爸，我暑假想找個地方實習，能幫我安排一下嗎？」

「想去哪？哦，類似中金這些？我給你劉叔叔打個電話吧。」

本來我不回答除保險以外的問題的，但有感於我的知乎發現時間線最近整天被推上來這種亂七八糟的問題還有那些明顯是來騙你信息簡歷的公眾號寫的回答。

再有感於我們之前來過一個專業學芭蕾舞的實習生（別猜了，不可能真的是芭蕾舞，我只是為了說明學歷不相干性），再傻的人也知道她不會建模的，但一看簡歷和打聽了她父母幹啥的，就知道為什麼大老闆要留她做實習了。

也許大老闆的小孩也想著去她父母公司實習呢，或者她父母哪個項目要找機會承銷呢。互利互惠嘛。

我以為大家都懂這個道理啊，這又不是十幾二十年前沒有互聯網大家傻裡傻氣什麼都不知道，光電視劇里都演了很多遍吧？

最後再給大家普及一個我以為很多人知道的東西：就是實習生不佔headcount。你們這種來100個人面試最後只有2個來留下，你們滿腦子想著要如何polishing簡歷要如何複習面經被那些公眾號騙去學模擬面試，競爭真激烈。但其實實習生想招200個都可以啊，只要你爸媽能給我業務，這本來就是順水人情，當然這種交易也不能那麼囂張，小摩因為這個被老美司法部爆菊百來億大家應該知道吧。

我只是想說，對於沒有背景的同學，可以準備，但沒必要為這種事情花太多精力，這東西本來就是兩個字，緣分（玄學）。

2017.10.1更：
看到有些高票答案寫的挺黑暗的，是的，有資源有背景進這些投行很容易，但是題主以及和題主類似背景的同學努力努力還是有機會的。如果沒有個方向，任憑事情發展，最後進入這些投行的概率肯定要很小；我一直認為努力過，即使沒有進去，也會收穫其他不錯的投行offer。這些毒雞湯，太害人。
就這樣。

原答案：
該回答幫助一般情況下想進入投行的同學該如何去做，暫時不考慮求職者是否適合投行。另外，有特殊關係或者其他資源的同學也可以忽略以下回答。

中信、招商、華泰、海通、廣發等券商的投行還是非常難進的，但是題主的學校背景已經達標了，只需要在下面幾個環節注意即可（但是中金和上述幾個券商不太一樣，沒有求職過中金，以下只適用於非中金券商）：
按照進入券商的重要性來說：
①學校背景：本碩985名校，樓主本科達標，碩士保研，應該只會比上交好
②專業背景：偏向於金融、會計等，樓主也達標
③學習：能保研的，都不會差，達標
④實習：一份對口的投行實習，非常重要，樓主可以在大三到大四期間實習一段時間
⑤證書：國內投行對cfa不是太感冒（雖然近兩年也逐漸重視cfa），最實用的莫過於CPA和司考，既然樓主是上交大的，說明學習能力不差，可以在大四準備4-6門CPA，10個月左右的準備時間，過4-6門也不是不可能，網上也有一大批人考過。然後有餘力的情況下，可以在研一上學期12月考過cfa一級，如果感覺時間來不及可以在研一下學期考過cfa一級。各大券商暑期實習將在研一下學期開始，樓主可以申請。這時候申請的時候，好的情況下，你應該有了CPA（4-5門），cfa一級
⑥實踐：如果樓主實踐不是特別豐富，可以在研究生參加一些研究生會活動，這個不是特別需要，不過有勝過沒有。

只要個人整體素質不要太差，並且準備好以上，進入大券商指日可待。

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國內投行由於工作性質時常出差與加班，這也是求職者應該關注的一點，自己適不適合？喜不喜歡？要慎重考慮，有時間的情況下，可以通過實習感受一下投行的工作狀態，切勿只被投行的高工資所一葉障目。
另外關於排名前十的大券商一般青睞於本碩均為名校985的學生，本科名校985+名校海龜也是其招聘對象。
在學校硬體有些不足的同學不要僅僅關注大券商，畢竟整體來看招聘需求比較小。其他券商投行也是非常不錯的，可以留意。另外，券商投行是非常看團隊的！

考CPA會計和財管以及經濟法，今年不急，先考出來這三門。然後明後年上研究生後再找實習，不用著急。你的問題在於首先沒有開始讀研第二在於沒有CPA最核心幾門通過的記錄。

1、鍛煉身體，一個月跑一次一萬米
2、找男朋友，穩定關係，畢業儘快領證
3、找個中小券商實習，大券商不要畢業狗
4、CPA和司法必須至少一個，要不你就去死

找BTW公司的黃潔老師，給他買瓶西柚汁，跟他說你夠motivated，能catch到point，非常想進入這個名利場，讓他給你關照下。如果能在BTW金融組留下來的話，第一年起薪估計100+了吧，3年後，4-500，妥妥的。

謝邀。

第一梯隊投行的前台部門所面試的簡歷，大部分都是帶有其他名牌公司實習的。

想要進入名牌公司實習，主要因素包括：學校（包括學科、課程、成績等）、networking和運氣三大部分。金融行業本身具有「金字塔」形的特徵，就是說所有公司、前後台、不同城市之間是有梯隊的。基本上任何一個學生進入金融職場都只能從「目前所在學校」的「最基本能進入公司」開始實習，然後每下一次實習換一間更好的公司或者更好的崗位。以此類推，通常在3-4個正常期限實習（2-3個月 x 3-4個實習 = 兩年左右時間）之後，你的簡歷會到達一個能夠進入自己比較嚮往的公司的水平（因為會已經高於你同樣學校背景的人好幾個梯隊）。

所以回答你的問題，如果目標是中金IBD，而目前的學校是清北復交以外的非金融專業，兩年時間基本上是不夠的（排除一些能夠找到特殊渠道的大神），但如果目前是在名校讀金融，可能性則會高很多。如果有可能，最好在學期中間就能在其他知名機構實習，會有加分。每一年的暑假會是關鍵時期，一定要在年後開始密集找實習，實習經歷比考證、軟技能等都要重要得多。因為你之前的實習都不是投行部，所以目前最欠缺的就是一份投行部實習，可以是之前的公司或者更差一點點的公司，但一定要有相關經驗。千萬不要再去做一個研究部實習，因為那樣簡歷在面試官眼裡就是一個行研簡歷，很難翻身。

參考：
如何進入外資頂級投行？ - 朱英楠David 的回答
年輕人如何積累人脈？ - 朱英楠David 的回答

以上。

題主硬性條件挺好的。有個人推薦是極好的，校友圈是個好東西，當用則用

背景：Base在香港 CUHK 開學三年級 Quantitative Finance 在中信的實習還有一周結束

先說中信這個老東家吧。
業內喜歡叫他「大平台」，體量的確也配得上這個稱謂。但是北京總部的投行部一定是要從研究生起的，明文規定不要本科生:)跟iBB正好擰著業務上不說別的換領導之前人員素質絕對一流，有學弟的mentor是在HK Barclays干過的MFE SVP 不過未來在Mr.ZHANG的領導下不好說具體的細節不公開透露了樓主想知道的話可以私信長線不看好但是老牌子還是很硬

中金公司業內喜歡叫「3C」 CICC么哈哈摩根士丹利的血統滿眼清北海歸（是真正的海歸）的配置曾經的老大哥經歷了幾年的沉浮去年承銷的業績也能重歸前五有逼格有工資有大神個人都很傾向中金在國內

不好意思答到現在才發現樓主問的是怎麼準備首先拋開一切外界的關係的因素自身的經歷「夠格」才是最基本的starting point，既然是已經要四年級交換這方面可能空間不大但是我感覺GPA樓主還是可以嘗試提一提我記得內地的一些學校可以重刷分的可以關注一下那個數字還是十分的重要的對於「高端」的投行:)
最有很重要很重要的一點就是自己之前的實習經歷夠不夠strong了 base在上海的話機會應該很多比我們hk這彈丸之地好多了個人感無必要只去找券商投行的實習而忽略其他 consulting firm啊mega fund啊VC啊都可以只要這個東西擺上來很convincing就好了
校友很重要多去networking吧 LinkedIn上條件一匹配能搜出很多選項跟他們多聊一聊讓他們知道你很有能力有想法有決心事情會好辦許多當然要是親戚朋友能幫上忙是最好的能抓到老鼠就是好貓現在體會這句話尤其有理

至於CPA CFA那些問題參考別的大神的答案吧這個跟hk的情況不太一樣個人也不了解

知乎第一次長答諸位海涵歡迎交流

以上。

不知道題主的大券商包不包括招商和廣發證券，曾有幸實習於招商證券併購部和廣發證券投行部TMT組。
題主的學校背景匹配中金不知道是否夠了，但其餘的應該是夠用了。然後在其他條件上，按我對進入投行實習的重要性程度排序吧：
1.日常實習轉暑期實習，是一個比較重要的方式。國泰、招商都有這樣的通道。但日常進去實習的競爭壓力會相對暑期直接進去會稍微小一些。
2.CPA證書，最好多考幾門，司考也很有用。我在廣發實習時有6門CPA加司考全過的大神。
3.相關實習經驗，先去個中小型投行實習再跳也行。
4.校友資源可以適用使用內推。
5.相關知識儲備，比如併購和IPO，可以去春暉投行在線等網站找資料學習，如果面試時可以答一些乾貨，大大的加分項。

學歷：上海交大本碩金融背景
實習經歷：四大審計、2份賣方行研。

學校背景還是之前的實習經歷來看，申請到top券商ibd實習還是有較大把握的。國內ibd用人：研一階段實習考察一年後可以得到校招留用機會，所以在找實習的時候，最好能在實習初期詢問一下boss是否有留用的機會，以免耽誤別的留用實習。

題外話：ibd還是其他研究所、資管部門，招人和國內的宏觀經濟以及當年股市有莫大的關係，像上一次牛市，認識的本科學歷朋友就被場外部錄取了。

我覺得應該是如何用一年時間準備比較恰當，因為另外一年是考察實習表現。

CICC IB 17 Summer強答一發。

以個人經歷而言，對於CICC來說，本科和研究生的招聘會各有側重，但都離不開優秀的範圍。本科生的招聘會比較強調成績和基本的實習經歷(學習能力和基本行業認知)，而研究生則比較強調考證和高度相關實習經歷(幹活能力和深度行業認知)。從我同屆的Summer來看，大家profile都非常好，清北為主，復交南浙貿中人都有，基本都是成績top10% +多段相關實習(雖然這樣return rate都只有30%)。

從題主的BG來看，學校完全沒問題，目前比較著急的是找一段券商IB的實習，不一定要tier1的券商，但一定要是IBD，在實習過程中穿插複習，爭取申請季前考下保代(而不是CPA和司考)。主要原因是保代目前確實是cicc的稀缺資源(中信情況也類似)，有保代可以加很多分。

最後就是，不要聽其他答主關於VIP的觀點。relationship hire確實存在，但遠遠沒有其他答案中宣揚的那麼誇張。如果可以看到各個Summer Intern的簡歷，你會發現大家BG都很不錯，因為投行永遠都需要真正能幹活的人。

最後的最後，保持平常心+享受過程:)

你學校沒啥問題，不知道你說的是留用實習還是日常實習，日常實習我們部門基本都是內部人員推薦，幹些雜活然後布置個課題讓你自己研究下。如果是寒假留用實習，建議之前幾份實習經歷公司名字盡量好聽，比如中投、四大總行、外資ib或者consulting，其實很多最後去中信的都有3c實習經歷，反之亦然。實習具體業務條線不一定要求對口，實際我們這邊也不太care，有經驗是好事，若沒有也可以後期培養，包括cpa、cfa這些證書，進來再考也是OK的，但主流來看清北畢業留用的基本入職第一年cfa都過了level 3，cpa我相對沒那麼了解。相對而言綜合素質和基本功更為看重，比如英語口語之類，這個你下點兒功夫性價比很高，再比如學學vba熟練下ppt和excel。大體思路就是對於target school學生，證沒有是ok的，公司有時間和耐心培養你，實習盡量挑big name，對不對口無所謂，不一定局限於投行部，面試頂多問問你為啥實習研究部最後投ibd這類，你能把話說圓就行。

1、學校、學歷、專業符合要求。985、211經管類碩士
2、有投行實習經歷，如果不是投行，至少也是相關的
3、證書CPA和司法
4、有熟人推薦最好
5、長得好看
6、軟實力情商不低
……
暫時相出這麼多，以上條件具備的越多，越容易進。

推薦是最靠譜的。
另外，現在把從業和保代考了，CPA和司法（如果還能考）實習以後考來得及。畢竟保代複習過程能讓你最快速度了解投行在幹啥，CFA個人感覺在國內投行用處不大的。
推薦考試TIMELINE（熟人推薦、混圈子，基礎軟體技能就不說了，必須持續）。
2016下半年把證券從業考過，並考一次保代試試。
2017拿下司考（有消息說明年還是可以非法本考）。並下半年再考一次保代，如果過了那就不光是實習的事兒了。
2018拼一把CPA，至少過3-4科。

這是個名利場需要good luck BTW 對很多人來說不是難事

我們從實習和考證兩個方面來說～

題主的學校是清北復交中的一所，可以說學歷方面是非常達標的，根據題主的情況應該在兩年內準備至少3次實習，拿到全職Offer前，一般需要做以下幾種實習

l投行/券商公司：有2到3份這類公司的實習是基本要求，投行部、研究部和資管部是最常見的三個品類。
l其他金融類Solid的實習：在投行/券商實習數量和質量足夠的情況下可申請此類實習給簡歷和能力加分。
l諮詢公司PTA：做一些DirtyWork。除MCK外常年招聘，可通過人脈引薦。
l四大審計、諮詢崗：在四大實習是給簡歷鍍金的好機會，可申請其人才貯備計劃或寒暑假實習得到鍛煉。

對於想要進入投行/券商的同學來說，CFA是一個必選項，但考試難度非常之大，可以多花一點心思準備

希望能夠解答你的問題～如果還有其他問題，可以加微信：mianbaoqudao

你的背景更適合沿著賣方研究的路線往上走，尤其是做宏觀研究的，將來出路很廣，去投行的話你的exit opportunity反而窄了很多。我個人的感受哈，投行生涯的前三年主要還是做事務性工作為主（畫PPT，做材料），其實真不如做賣方研究的收穫大。
我比較喜歡小而精的團隊，因為這種團隊能給你更多的成長機會，但是內資券商的投行部一般不是這樣的模式，有的券商投行部已經要破千人了，人最多的UBS全球一共也就這麼些人而已。你會看到很多很多投行工作3年的人處理事務性工作的能力很強，但自己去協調和領導的能力就弱一些。
至於你想去的哪幾個ibd，家裡沒點背景就別指望了。。。

不過話說回來，金融行業的收入水平平均而言已經不算高了，接下來三到五年很明顯又是金融行業的寒冰期，幹嘛要削尖腦袋進這個緊巴的行業里乾性價比最低的ibd呢。。。